20170920全球市場隨想

Dear All,

投資建議：

在FOMC發表結論之前， 資金按兵不動，昨日的情況仍是整理型態，目前的建議維持不變！

  

美股在昨日也是呈現驚驚漲的走勢，盤中震盪不己。當然資金還是在等待明天FOMC的會議結果，以目前市場的預期，本月份的會議不會有升息的動作，是會縮減資產負債表，預期每月減少一百億元的規模，若是這樣的動作，對於資本市場的影響並不顯著， 資金當然還是會以樂觀對待。以昨日的情況，美國國會對於稅改仍然是正面以待，而健保的部好像也會有結果出來，對於藥價仍趨向於控制，所以昨日醫療生技類股的股價是受壓，但是指數仍受到電信類股中併購的激勵而上漲。 黃金及國債目前因會前少有變動， 油價下跌則是因為題材的關係。

主要指數概況

美股週二收漲，今日美股繼續高開，但開盤後不久標普和納指完全回吐盤初微弱漲幅，並轉而下跌。午盤前三大股指均有所反彈且標普納指也由紅翻綠，道指觸及盤中紀錄新高，最終美國三大股指齊創收盤紀錄新高，標普連續第三天創收盤紀錄新高，道指八連陽並連續第六天創收盤紀錄新高，金融股連續第二天領漲。2017年迄今，標普已經是第36次創收盤紀錄新高，納指第49次創收盤紀錄新高。

經濟方面，美國國會參議院多數派領袖McConnell稱下一個重大優先議題是稅改，時間在年底之前；美國國會參議院共和黨人達成臨時性協議，以允許擬定重大減稅措施。政治方面，特朗普聯合國首秀再噴朝鮮稱「火箭人」金正恩在自尋死路。個股方面，特朗普計畫放寬美國槍支出口，美國槍支股普漲；美國第三、第四大電信運營商T-Mobile和Sprint正在積極討論兩家公司合併事宜，兩者股價大漲；阿里巴巴股價首次站上180美元關口。

指數	收盤價	漲跌幅
標普500指數	2506.65	+0.11%
道瓊斯工業平均指數	22370.80	+0.18%
納斯達克綜合指數	6461.32	+0.10%

紐交所主板3076支股票中1550支上漲，1387支下跌，139支收平，171支股票創新高，17支股票創新低，其中RGR領漲，RAD領跌。

納斯達克主板3183支股票中1495支上漲，1455支下跌，233支收平，209支股票創新高，30支股票創新低，其中VERI領漲，SNCR領跌。

標普500指數11大板塊中，6漲5跌，電信業務板塊領漲，房地產板塊領跌。247支股票上漲，256支股票下跌，2支收平。成分股方面，LUK領漲，EVHC領跌。

美股重要新聞

主要數據

美國9月15日當週API原油庫存 +144.3萬桶，預期 +292.5萬桶，前值 +618.00萬桶。

美國9月15日當週API汽油庫存 -506.3萬桶，前值 -789.60萬桶。

美國9月15日當週API精煉油庫存 +613.1萬桶，前值 -180.50萬桶。

美國9月15日當週API庫欣地區原油庫存 +42.2萬桶，前值 +132.00萬桶。

美國8月營建許可 130萬，為1月份來新高，預期 122萬，前值由 122.3萬修正為 123萬。

美國8月營建許可環比 5.7%，預期 -0.8%，前值由 -4.1%修正為 -3.5%。

美國8月新屋開工 118萬，預期 117.4萬，前值由 115.5萬修正為 119萬。

美國8月新屋開工環比 -0.8%，預期 1.7%，前值由 -4.8%修正為 -2.2%。

 政策及其他新聞

FDX：聯邦快遞最新財季經調整後EPS為2.51美元，預期3美元；收入為153億美元，預期153.5億美元。財報公佈後聯邦快遞股價盤後一度跌逾4%。

據歐洲地中海地震中心（ESMC）：墨西哥Puebla發生7.2級地震。

另據美國地質調查局（USGS）：墨西哥南部發生7.4級地震。 收起

華爾街見聞註：此前，據中國地震台網自動測定，9月8日在墨西哥恰帕斯州沿岸近海附近發生8.2級左右地震。

【美國國會參議院共和黨人達成臨時性協議，以允許擬定重大減稅措施】據媒體報導，兩名共和黨籍參議員已經達成一份臨時性協議，以便擬定一份預算草案，該預算草案將有助於允許推動一份重大減稅措施。共和黨籍參議員Bob Corker和Pat Toomey對會加重預算赤字的預算計畫存在分歧，但參議院外交委員會共和黨籍主席Corker表示，他們已經與參議院多數派領袖McConnell達成一份臨時性協議。

特朗普聯合國首秀再噴朝鮮稱「火箭人」金正恩在自尋死路。

美股重要新聞

科技及醫藥類公司新聞

§  TSLA：特斯拉下跌2.6%，報375.1美元。投行Jefferies首次覆蓋特斯拉，給予其跑輸大盤評級，目標價格280美元，稱預計特斯拉的虧損將持續至2020年，在擴大業務規模方面仍然面臨挑戰。

§  WDC：西部數據上漲0.8%，報89.9美元。媒體報導稱日本東芝目前傾向於將存儲芯片部門出售給西部數據領銜的財團，西部數據將重新遞交投標。

§  GOOGL：谷歌上漲0.8%，報936.9美元。谷歌向歐盟委員會提議通過競價方式顯示競爭對手的購物網頁，以達成歐盟反壟斷罰單中的要求。

§  NUVA：醫療器材公司NuVasive下跌7.4%，報53.5美元。GlassHouse給予其的目標價格為24.18美元，不到當前股價的一半，稱NuVasive的核心業務嚴重受挫，有機增速開始出現下降趨勢。

§  CAPR：製藥公司Capricor Therapeutics上漲70.5%，報2.3美元。公司旗下杜氏肌營養不良症實驗性治療藥物將在10月4號舉行的世界肌肉協會國際會議上公佈早期研究數據。

§  RAD：連鎖藥店Rite Aid下跌12.6%，報2.4美元。Walgreens Boots Alliance稱將會購買1932家RAD的店面，比此前宣佈的減少了254家。

§  SUPN：製藥公司Supernus Pharmaceuticals下跌23.4%，報38.1美元。公司稱將取消其衝動性攻擊行為治療藥物SPN-810的較低劑量後期試驗。

中概股新聞

【阿里巴巴收漲至180美元關口上方，連續第二個交易日創收盤紀錄新高】

中概股新浪收漲1.71%，微博收漲0.39%，阿里巴巴收漲0.05%，報180.07美元，百度收跌0.51%，京東收跌0.92%，網易收跌2.05%，陌陌收跌2.2%。 

德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF在紐約收跌0.77%，報29.47美元，徘徊於9月6日所創2015年12月15日（當天收報36.30美元）以來收盤高位30美元附近。

其他重要公司新聞

§ 

STAF：人事和顧問服務公司Staffing 360上漲50%，報0.9美元。公司宣佈4000萬美元融資計畫，並和Firstpro Inc、Firstpro Georgia等達成資產收購協議。

§  KORS：奢侈品牌經銷商邁克高仕上漲3.4%，報46.2美元。投行Oppenheimer將邁克高仕評級上調至跑贏大盤，目標價格由45美元上調至55美元，稱邁克高仕的利潤似乎已觸底反彈。

§  SNCR：通信軟件供應商Synchronoss Technologies下跌41.4%，報9.8美元。Siris Capital Group稱已經不再尋求全現金收購SNCR，計畫通過其他方式達成潛在交易。

§  TMUSP/S：電信運營商T-Mobile上漲5.7%，報105.7美元；Sprint上漲6.8%，報8.2美元。媒體報導稱雙方正就換股合併展開談判，距離達成最終協議還有數週時間。

§  BBY：百思買下跌8%，報52.8美元。公司預計2021年經調整後盈利將遜於預期。

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熱點

本週二特朗普首次在聯合國大會發表演講，他指責朝鮮是邪惡的政權，朝鮮不計後果追求核武器和彈道導彈威脅全世界，「如果是不得不自衛和保護盟友，我們將別無選擇，唯有徹底摧毀朝鮮。『火箭人』（金正恩）本人及其政權在實施自殺式任務。」

特朗普講話前，現貨黃金刷新日高至1310.63美元，他講話期間，黃金在日內高位震盪，美元小幅下跌。晚間現貨黃金漲幅擴大至0.3%，刷新日高至1311.39美元/盎司，較日低反彈大約6美元。

不過在美上市韓國ETF幾無波動。IShares明晟MSCI韓國上限ETF幾無波動，漲幅不到0.1%，暫報69.88美元，日內稍早一度漲至70.12美元。德意志銀行X追蹤明晟MSCI韓國對沖證券ETF漲0.1%。韓元兌美元交投於平盤水平。

Russell 2000小盤股恐慌指數RVX今日創盤中歷史新低至12.03，RVX今日收漲1.35%，報12.35美元。

特朗普計畫放寬美國槍支出口，美國槍支股普漲。AOBC上漲7%，RGR上漲8.5%。

WTI10月原油期貨今日收跌0.43美元，跌幅0.86%，報49.48美元/桶，跌破50美元關口。布倫特11月原油期貨收跌0.34美元，跌幅0.61%，報55.14美元/桶。

美國9月15日當週API原油庫存增加144.3萬桶，遠低於前值增加618.00萬桶。該消息後，WTI原油期貨在API原油庫存週報發佈後上揚31美分，最高觸及50.34美元/桶，幾乎完全收復日內少失地。

墨西哥南部發生7.1級地震，首都墨西哥城有震感。iShares明晟MSCI墨西哥可供投資的市場指數基金刷新日低，成交量猛增。

其他市場

股市

美國銀行股普遍上漲，高盛幫助道指創紀錄新高。高盛收漲0.6%，花旗集團收漲0.77%，摩根士丹利收漲0.74%，摩根大通收漲1.1%，伯克希爾哈撒韋收漲0.85%，富國銀行收漲1.23%。

美國科技股普遍上漲，蘋果幫助納指創紀錄新高。谷歌母公司Alphabet收漲0.76%，亞馬遜收跌0.44%，蘋果收漲0.04%，Facebook收漲1.48%，微軟收漲0.37%，奈飛收漲0.57%，英偉達收跌0.11%，脫離週一所創收盤紀錄高位180.11美元和盤中紀錄高位191.20美元，高通收漲0.1%，特斯拉收跌2.57%。

歐股創六週收盤新高，美聯儲貨幣政策會議開始前投資者交投謹慎。富時泛歐績優300指數收漲0.07%，報1500.80點。歐洲STOXX 600指數收漲0.04%，報382.12點，創8月8日以來收盤新高，其中零售指數漲0.38%、電信指數漲0.53%。

商品

WTI10月原油期貨收跌0.43美元，跌幅0.86%，報49.48美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.34美元，跌幅0.61%，報55.14美元/桶。WTI原油期貨在API原油庫存週報發佈後上揚31美分，最高觸及50.34美元/桶，幾乎完全收復日內少失地。

COMEX 12月黃金期貨收跌0.20美分，報1310.60美元盎司。

倫鎳跌向一個月低點，受累於基金獲利了結。倫鎳收跌0.8%，報11140美元/噸，一度刷新日低至10875美元/噸、逼近上週所創8月18日以來盤中最低位10845美元/噸。倫鋅收跌1美元，報3096美元/噸。倫銅收漲0.1%，報6539美元/噸。倫鋁收漲1.7%，報2124美元/噸。倫鉛收漲1.3%，報2420美元/噸。倫錫收跌0.2%，報20650美元/噸。

焦炭、焦煤分別收跌1.4%、0.4%，動力煤收漲0.03%；鐵礦石收跌1.8%。有色全線上漲，銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫目前分別漲0.2%、0.6%、0.7%、1.9%、0.5%、0.4%。

外匯

美元指數今日下跌0.26%，報91.80。

英鎊兌美元今日上漲0.01%，報1.3498。

美元兌加元今日下跌0.05%，報1.2291。

在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間23:30收報6.5860元，較週一夜盤收盤跌99點；全天成交量243.88億美元，較週一擴大10.91億美元。

離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報6.5848元，較週一紐約尾盤跌101點，而9月7日創2016年5月2日（當天紐約尾盤報6.4798元）以來紐約尾盤最高位6.4869元。

債市

美債收益率上漲，投資者靜候美聯儲決議聲明。美國10年期基準國債價格下跌3/32，其收益率則漲至2.239%。30年期美債價格下跌4/32，其收益率則漲至2.811%。兩年期美債價格下跌1/32，其收益率則漲至1.401%。五年期美債價格下跌1/32，其收益率則漲至1.834%。