20170928全球市場隨想

投資建議:

昨天已有說過, 稅改的政策效果可能會扭轉美元匯價的趨勢, 加上稅改目前所聽到的消息, 可能是中小企業獲益最大, 所以美股及美元資產的需求, 可能會讓美元指數形成底部反轉的情況. 昨日新市場國家中, 已有些出現反應, 俄羅斯則有能源題材來支撐. 未來幾天仍是美國政策及政冶的影響為主, 若美元指數能站穩94.2的話, 那資金流動方向的轉變, 將會引導市場的大幅變動, 建議先小心手上的對美元及殖利率敏感的資產要小心.

美國的稅改計劃及葉倫聽証會對升息的態度, 在資本市場中, 債市, 黃金及美元受到的影響較大, 黃金一口氣再度跌破1300美元, 連季線的支撐也跌破, 債劵殖利率的部份, 也是出現反彈, 昨日對於12月升息的市場預期也從原本的35%跳到80%的水準, 美元指數再度回到93以上, 美股的部份, 在科技類股的反彈, 加上升息預期上升而受惠的金融類股, 及小型股皆有表態. 美股目前的資金焦點回到金融, 能源類股, 尤其金融類股在昨日一口氣突破壓力, 中小型類股近月來的表現也優於中型股, 資金在尋找過去被低估的中小企業, 也符合川普未來稅改的最大獲利族群.

主要指數概況

美股週三收漲，投資者靜待共和黨稅改計畫，美股今日高開，午盤前美國共和黨稅改計畫流出，稅改文件顯示企業稅稅率將由當前的35%將降至20%；已婚納稅人稅基上調約一倍，至2.4萬美元，個稅方面的七檔稅率簡化為三檔，分別為12%、25%和35%，由於降稅幅度不如此前預期，美股漲幅收窄，其中道指一度完全回吐日內稍早漲幅，並轉而下跌，但午盤後美股開始反彈，標普500指數一度站上2510點觸及歷史新高，納指漲幅超1%，最終美國三大股指集體收漲，道指結束之前連跌四個交易日的趨勢。

經濟方面，美國8月成屋簽約銷售創7個月來最大降幅；美國聖路易斯聯儲主席Bullard重申美聯儲近期加息將是適宜之舉；政治方面，美國開始調查對進口智能電視機展開調查；美國共和黨公佈稅改框架，計畫將企業稅稅率將由當前的35%將降至20%，同將個稅七檔稅率簡化為三檔，分別為12%、25%和35%。個股方面，亞馬遜召開新品發佈會，發佈了包括新款智能音箱Echo、Echo Plus、Fire TV、Echo Spot、Echo Buttons以及Echo Connect在內的一系列智能家居產品，同時宣佈其語音助手Alexa將向第三方設備開放，並將於明年應用於部分寶馬車型；12月加息預期升溫推動下金融股領漲。

指數	收盤價	漲跌幅
標普500指數	2507.04	+0.41%
道瓊斯工業平均指數	22340.71	+0.25%
納斯達克綜合指數	6453.26	+2.95%

紐交所主板3076支股票中1677支上漲，1290支下跌，109支收平，204支股票創新高，21支股票創新低，其中MLP領漲，TAHO領跌。

納斯達克主板3202支股票中2195支上漲，829支下跌，178支收平，300支股票創新高，30支股票創新低，其中OSTK領漲，VERI領跌。

標普500指數11大板塊中，6漲5跌，金融板塊領漲，公用事業板塊領跌。318支股票上漲，185支股票下跌，2支收平。成分股方面，MU領漲，SCG領跌。

 

美股重要新聞

主要數據

美國9月22日當週EIA原油庫存 -184.6萬桶，預期 +310萬桶，前值 +459.10萬桶。

美國9月22日當週EIA庫欣地區原油庫存 +118.1萬桶，前值 +70.30萬桶。

美國9月22日當週EIA汽油庫存 +110.7萬桶，預期 -75.00萬桶，前值 -212.50萬桶。

美國9月22日當週EIA精煉油庫存 -81.4萬桶，預期 -205.00萬桶，前值 -569.30萬桶。

美國9月22日當週EIA精煉廠設備利用率變化 +5.4%，預期 +3.00%，前值 +5.50%。

美國8月成屋簽約銷售指數環比 -2.6%，創1月份以來最大升幅，預期 -0.5%，前值 -0.8%。

美國8月成屋簽約銷售指數同比 -3.1%，預期 -0.5%，前值 -0.5%。

政策及其他新聞

【美國總統特朗普：在實施20%的企業稅方面，15%的稅率是談判點】特朗普在白宮指出，他開始著手推動15%的企業稅稅率，以便自己能實施20%的企業稅，「20%的企業稅是我的『最佳數字』」，不會針對20%的企業稅稅率進行談判——「很大程度上是一條紅線」。

美國共和黨稅改計畫將已婚納稅人稅基上調約一倍，至2.4萬美元，單身納稅人為1.2萬美元。

稅改框架意在將個稅方面的七檔稅率簡化為三檔，分別為12%、25%和35%。

共和黨人稅改考慮對高收入納稅人群額外徵收高稅率。

稅改計畫將削減先前大部分抵扣稅項目，同時維持房屋抵押貸款利率和慈善捐款方面的刺激政策。

美國共和黨稅改框架文件：企業稅將降至20% ，並消除企業替代性最低稅。

稅改框架針對小企業、獨資企業和合夥企業設定25%的新稅率；將採取措施避免將個人收入轉為企業收入以規避高稅率的行為

特朗普在印第安納講話中兜售美國稅改：感謝國會議員們加入我的行動，其中包括民主黨人Joe Donnelly。

我們將針對中產階層減稅，並簡化稅制。

重申有足夠多的票數來敲定醫改議案。

颶風會壓低美國第三季度經濟增速。

美國眾議院籌款委員會主席、共和黨人Kevin Brady：籌款委員會準備著手處理共和黨人週三發佈的稅改框架，並將其轉化為能在2017年獲得批准的稅收改革。

美國國會眾議院議長Ryan：當前美國稅收政策是一個「挫折之源」。

共和黨稅改框架簡潔明了，公平，並有助於經濟增長。

稅改是一個「要麼現在做，要麼永遠都不要嘗試」的問題。

美國聖路易斯聯儲主席Bullard（2019年有投票權）：股市在上漲，股票的估值可能繃緊了。

美國就業市場表現出色。

美國聖路易斯聯儲主席Bullard（2019年有投票權）：重申美聯儲近期加息將是適宜之舉。

美國通脹已經在2017年意外地下行。

美國經濟將擺脫颶風造成的拖累，並在第四季度出現一定程度的反彈。

美國經濟增速可能會保持在2%。

美股重要新聞

科技及醫藥類公司新聞

§  AMZN：亞馬遜上漲1.3%，報950.9美元。亞馬遜召開新品發佈會，會上發佈了包括新款智能音箱Echo、Echo Plus、Fire TV、Echo Spot、Echo Buttons以及Echo Connect在內的一系列智能家居產品，同時宣佈其語音助手Alexa將向第三方設備開放，並將於明年應用於部分寶馬車型。

§  MU：美光科技上漲8.5%，報37.1美元。美光最新財季利潤和收入均好於預期，得益於存儲芯片價格的上漲美光同時給出了樂觀的當前季度指引。

§  TWTR：推特上漲2.2%，報17美元。推特週三稱正在小範圍內測試將推文內容從140個字符拓展至280個，不包括日語、韓語和中文。

§  WDC：西部數據上漲2.8%，報88.7美元。針對對東芝芯片部門的投標，KKR週三要求蘋果改換陣營，由當前所在的貝恩資本領銜的財團轉向由西部數據領銜的財團。此外，西部數據尋求法院簽發禁令，阻止東芝出售半導體業務。

§  HUBS：軟件公司HubSpot上漲11.2%，報80.2美元。公司上調了三季度營收指引，此外Oppenheimer 將其目標股價上調2美元至82美元，稱預計HubSpot的市場份額有望提高。

§  VERI：多媒體軟件公司Veritone下跌30.3%，報46美元。Citron研究公司稱其產品veri並不是人工智能，更像是「自然愚蠢」，股價應該回到20美元。

§  IMNP：製藥公司Immune Pharmaceuticals上漲16.7%，報1.4美元。公司旗下大皰性皮炎試驗性治療藥物中期研究數據積極。

§  AVGR：醫療器材公司Avinger上漲119.1%，報0.5美元。公司旗下用於清除堵塞血管斑塊的設備獲得了歐盟CE認證。(獲得CE認證的商品表示其符合歐盟的安全、衛生、環保和消費者保護等一系列要求)

§  LCI：製藥公司Lannett上漲8.8%，報19.3美元。FDA批准了Lannett的仿製止痛藥Percocet的上市申請。美國監管機構一直在推動更多仿製藥進入市場，以壓低品牌藥的價格。

§  AGN：艾爾建製藥下跌0.6%，報208.3美元。四名美國參議員要求參議院司法委員會對製藥商艾爾建進行調查。此前艾爾建製藥和美國原住民部落(Native American tribe)達成了一項協議，將其乾眼症治療藥物Restasis - risinger專利轉讓給後者，四名參議員認為艾爾建此舉是為了使該專利規避審查，並將藥物價格維持在高位的不正當競爭行為。

中概股新聞

【中概股漲跌不一】

中概股阿里巴巴收漲2.38%，微博收漲1.59%，百度收漲1.54%，新浪收漲1.33%，陌陌收漲0.52%，網易收跌0.17%，京東收跌1.51%。 

德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF在紐約收跌0.17%，報28.99美元，徘徊於9月6日所創2015年12月15日（當天收報36.30美元）以來收盤高位30美元附近。

其他重要公司新聞

§  KRNT：工業印染方案解決商Kornit Digital下跌14.6%，報14.7美元。由於一位重要客戶無法及時支付貨款，公司將三季度營收指引由此前的3400萬-3800萬美元區間下調至2700萬-2850萬美元區間。

§  NKE：耐克下跌1.9%，報52.7美元。耐克最新財季利潤好於預期，收入基本符合預期，但季度收入增速創下近七年新低，淨利潤同比大跌24%，此外耐克預計下財季北美市場銷售額將下滑，毛利潤率將和此前持平。

§  X：美國鋼鐵公司上漲3.4%，報25.2美元。公司週三宣佈和合資夥伴神戶鋼鐵共同投資4億美元以提高高強度鋼產能，從而滿足汽車製造商日益增長的需求。

§  JAKK：玩具生產商Jakks Pacific上漲8.2%，報3美元。公司簽約成為迪士尼即將上映的電影《超人特工2》的主要授權合作夥伴。

§  TAHO：貴金屬礦產商Tahoe Resources下跌11.6%，報5美元。危機馬拉法院拒絕將其Escobal礦山的居民協商權限制在4個直轄市的新卡社區。

§  AMAT：應用材料公司上漲6.4%，報48.8美元。公司宣佈再回購30億美元股票，2020財年非GAAP調整後EPS目標上調至5.08美元。

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熱點

早間美國8月成屋簽約銷售指數環比下降2.6%，創1月以來最大升幅。該消息後美元指數漲幅收窄至0.46%，暫報93.43。

本週三美國共和黨公佈稅改框架，提出降低家庭和企業稅負，稱企業所得稅率將降至20%。特朗普稱，稅改案將創造革命性改變，中小企業稅率將是近一個世紀來最低。而上週日他還稱企業稅要降到15%。除此之外，框架文件顯示的稅改舉措多數和此前媒體消息一致，比如個稅稅級簡化為三檔、最低個稅升至12%、最高個稅降至35%、個稅標準扣除額翻倍、已在海外繳稅的企業海外利潤轉回美國無需再繳稅。

上述最新稅改細節消息傳出後，兩年期美國國債收益率自稍早9年新高位1.483%回落，降至1.48%，日內漲幅1.7%；美元指數稍早曾漲至93.61，創一個多月新高，傳出稅改最新細節後回落到93.50下方。今日美股收漲，小盤股收盤創新高。

亞馬遜今日新品接二連三。其發佈新款智能音箱Echo，Echo plus；宣佈推出Echo Spot，相當於帶有屏幕的緊奏型智能家居設備Echo Dot；還發佈新款Fire TV。並且還宣佈智能語音助手Alexa將在2018年中期運用於一些寶馬車型。

亞馬遜今日收漲1.31%，收報950.87美元。

伊拉克北部庫爾德自治區獨立公投結果出爐，92.73%的選民在歷史性公投中支持獨立。布倫特油價盤中跌破58美元/關口，週二曾在創下26個月新高後回落。

WTI 11月原油期貨收漲0.26美元，漲幅0.50%，報52.14美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.54美元，跌幅0.92%，報57.90美元/桶。

加元今日下滑，抹除9月初意外加息後全部漲幅，這主要因為加拿大央行行長Poloz表示在加息問題上沒有預設路線，不會在利率上採取機械式行動，將謹慎推進。

該發言後，美元兌加元漲幅擴大至101點或逾0.7%，刷新日高至1.2451。 加拿大兩年期國債收益率高位回落大約6個基點，從而完全回吐日內稍早漲幅、並轉而下跌2.7個基點，最低觸及1.575%。美元兌加元今日上漲1.03%，報1.2477。

北京時間27日晚9點40分，現貨鈀金一度超越現貨鉑金價格，為2001年以來首次。鈀金今年以來累漲了35%，鉑金累漲近3%。

鈀金今年的整體表現上漲受益於混合汽油動力車的需求，67%的鈀金產量都用於催化轉化器，可把汽車尾氣中90%的有害氣體轉化；美俄關係緊張，也為鈀金提供地緣政治溢價。

在中國政府一連串的重拳監管之下，比特幣的價格曾在9月15日跌至2972美元，不過被中國央行打的灰頭土臉的比特幣在歐洲又找到了「自信」。歐行行行長德拉吉清楚表態不會禁止比特幣，甚至不會對其監管。此外，摩根士丹利CEO James Gorman今日為比特幣發聲稱，比特幣「肯定不僅僅是三分鐘熱度」，並是一個非常有趣的概念。

週三比特幣漲超4200美元，漲幅接近8%。其他數字貨幣也集體反彈，根據coinmarketcap網站顯示，瑞波幣24小時之內漲幅達到9.31%，NEO漲幅高達22.24%。

其他市場

股市

羅素2000指數收漲1.92%，創2016年11月11日以來最大單日漲幅，報1484.813點，為連續第四個交易日創收盤紀錄新高。

美國科技股普遍上漲。谷歌母公司Alphabet收漲2.4%，亞馬遜收漲1.31%，蘋果收漲0.71%，Facebook收漲2.11%，微軟收漲0.81%，奈飛收漲1.44%但盤後跌0.47%，英偉達收漲2.19%，高通收漲0.82%，特斯拉收跌1.24%但盤後漲1.23%。

美國銀行股漲幅突出。高盛收漲2.1%，花旗集團收漲1.89%，摩根士丹利收漲1.29%，摩根大通收漲3.06%，「股神」巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋收漲0.78%，富國銀行收漲0.76%。 德意志銀行在美股價收漲3.43%，德國商業銀行在美股價收漲2.97%。

中概股阿里巴巴收漲2.38%，微博收漲1.59%，百度收漲1.54%，新浪收漲1.33%，陌陌收漲0.52%，網易收跌0.17%，京東收跌1.51%。 德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF在紐約收跌0.17%，報28.99美元，徘徊於9月6日所創2015年12月15日（當天收報36.30美元）以來收盤高位30美元附近。

歐股刷新逾兩個月收盤新高，銀行股在「特朗普通脹行情」預期帶動下大漲。富時泛歐績優300指數收漲0.40%，報1515.63點，創7月17日以來收盤新高。歐洲STOXX 600指數收漲0.41%，報385.62點，也創7月17日以來收盤新高，其中銀行股收漲2%、金融服務指數漲0.52%。

商品

據美國能源信息署EIA官方統計，美國9月22日當週EIA原油庫存下降184.6萬桶，預期為增加310萬桶。當週汽油庫存不降反增，精煉油降幅不及預期，外加原油產量持續增加，原油價格承壓。

WTI 11月原油期貨收漲0.26美元，漲幅0.50%，報52.14美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.54美元，跌幅0.92%，報57.90美元/桶。

期金連跌兩天至逾一個月收盤新低，共和黨稅改框架出爐之際美元美股上漲。COMEX 12月黃金期貨收跌13.90美元，跌幅1.1%，報1287.80美元/盎司，創8月中期以來收盤新低。NYMEX 12月鈀金期貨收漲11.05美元，漲幅1.2%，報925.50美元/盎司，為最近將近16年來首次。

焦炭收跌3.7% 油脂全線收跌。焦炭、焦煤分別收跌3.7%、2%，動力煤收漲0.3%。鐵礦石收跌0.4%。

倫銅收漲結束之前連跌五個交易日的趨勢，投資者對需求面的預期回暖。倫銅收漲0.4%，報6438美元/噸。倫鎳收跌2.2% ，報10240美元/噸。倫鉛收跌1.0%，報2462美元/噸。倫鋅收跌0.4%，報3105美元/噸。倫鋁收漲0.3%，報2132美元/噸。倫錫大致收平，報20700美元/噸。

外匯

美元指數今日上漲0.48%，報93.45。

 

美元兌日元早間漲至113.09，創兩個半月高位。美元兌日元今日下跌0.04%，報112.8。

加元今日下滑，抹除9月初意外加息後全部漲幅，這主要因為加拿大央行行長Poloz表示在加息問題上沒有預設路線，不會在利率上採取機械式行動，將謹慎推進。美元兌加元今日上漲1.03%，報1.2477。

歐元兌美元今日下跌0.03%，報1.1744。

在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間23:30收報6.6425元，較週二夜盤收盤跌25點；全天成交量238.50億美元，較週二縮水11.82億美元。

離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報6.6402元，較週二紐約尾盤跌118點。

債市

兩年期美債收益率創2008年以來新高，耐用品訂單推高通脹預期。美國10年期基準國債價格下跌22/32，其收益率則漲至2.305%，一度刷新8月1日以來盤中高位至2.316%。30年期美債價格下跌1+25/32，其收益率則漲至2.859%，一度刷新8月15日以來盤中高位至2.870%。兩年期美債價格下跌2/32，其收益率則漲至1.479%，一度刷新2008年11月份以來盤中高位至1.483%。五年期美債價格下跌8/32，其收益率則漲至1.904%。

20170927全球市場隨想

投資建議:

美股開高走低, 大型股變化不大, 小型股仍有強力表現, 昨日因葉倫認為12月升息不變, 美元指數出現漲幅, 加上未來川普的稅改市場若是滿意的話, 有可能讓美元再度拉高, 一旦扭轉美元指數的趨勢, 將會改變市場資金流向, 屆時新興市場及非美元資產區塊可能會受傷於資金流出的情. 未來兩天觀察重點將會美元的動向.

美股昨天開高走低, 在市場上有許多資產出現較大的變動, 昨天在葉倫說出12月份升息依舊的說法, 讓公殖利率, 黃金及美元指數皆出現較大方向的變化, 股市則是科枝類股跌深反彈, 這個部份是比較純技術性的反應, 目前類股上, 能源類股較為強勢, 還有小型類股的表現比中大型來的強, 美股雖是是震央, 但是看來昨天在非美元資產的市場, 受到較大的傷害, 美元指數將來到相對關鍵性的關卡, 若美元指數能上93以上, 那美元指數的短底就完成, 屆時非美元資產及區塊受較大的衝擊. 川普未來要提的稅改方案, 或許將會是一個引信, 值得觀察.

主要指數概況

美股週二大致收平，今日美股高開，美聯儲主席耶倫稱美聯儲需要繼續逐步加息，持續寬鬆會危及金融穩定，若不適度上調利率，經濟可能過熱，耶倫講話提升了12月加息預期，美股走低，最終科技股反彈帶動納指微幅收漲，道指則連續第四個交易日下跌。

經濟方面，美聯儲主席耶倫發表講話稱不確定性強化循序漸進加息的可能性，

在通脹疲軟、中性利率偏低之際，循序漸進地加息尤其合適。政治方面，國會參議院不會針對共和黨人Graham-Cassidy醫改議案進行表決，今年醫改已經無望；美國總統特朗普稱週三將宣佈非常綜合的稅改報告；媒體報導稱美國共和黨人可能會提議，將最低個稅提升至12%。個股方面，參議院暫時不對醫改議案進行表決，今年醫改無望，美國醫療保險股和醫院股普漲；媒體報導稱特斯拉將把車載多媒體系統合作方由當前的英偉達改換成英特爾，英特爾股價應聲上漲，英偉達股價漲幅收窄。

指數	收盤價	漲跌幅
標普500指數	2496.84	+0.01%
道瓊斯工業平均指數	22284.32	-0.05%
納斯達克綜合指數	6380.16	+0.15%

紐交所主板3087支股票中1667支上漲，1288支下跌，132支收平，149支股票創新高，12支股票創新低，其中MYOV領漲，KDMN領跌。

納斯達克主板3168支股票中1685支上漲，1251支下跌，232支收平，158支股票創新高，30支股票創新低，其中ACTA領漲，AXON領跌。

標普500指數11大板塊中，3漲8跌，信息技術板塊領漲，電信業務板塊領跌。257支股票上漲，245支股票下跌，3支收平。成分股方面，RHT領漲，INFO領跌。

 

美股重要新聞

主要數據

美國9月23日當週API原油庫存 -76.1萬桶，預期 +430萬桶，前值 +144.3萬桶。

美國9月23日當週API汽油庫存 +147萬桶，前值 -506.3萬桶。

美國9月23日當週API精煉油庫存 -452.7萬桶，前值 -613.1萬桶。

美國9月23日當週API庫欣地區原油庫存 +106.4萬桶，前值 +42.2萬桶。

美國9月諮商會消費者信心指數 119.8，預期 120，前值 122.9修正為 120.4。

美國9月諮商會消費者現況指數 146.1，前值 151.2修正為 148.4。

美國9月諮商會消費者預期指數 102.2，前值 104修正為 修正為101.7

美國8月新屋銷售 56萬戶，創8個月新低，預期 58.5萬戶，前值 57.1萬戶修正為 58.0萬戶。

美國8月新屋銷售環比 -3.4%，預期 2.5%，前值 -9.4%修正為 -5.5%。

美國9月里士滿聯儲製造業指數 19，預期 13，前值 14。

政策及其他新聞

美國國會參議院共和黨領袖McConnell：參議院Corker和Toomey同意了預算問題。

參議院現在轉向稅改問題。

美國國會助理：國會參議院不會針對共和黨人Graham-Cassidy醫改議案進行表決。

美國國會共和黨人稅改計畫將讓個稅最高超過35%。

媒體報導稱美國共和黨人可能會提議，將最低個稅提升至12%

耶倫：

FOMC當前並不考慮修改通脹目標。

重申美國2017年通脹不及預期是一個迷。

預計未來數月內，通脹將在一定程度上回升。

持續寬鬆會危及金融穩定。

若不適度上調利率，經濟可能過熱。

不確定性強化循序漸進加息的可能性。

在通脹疲軟、中性利率偏低之際，循序漸進地加息尤其合適。

在實現2%通脹目標之前，維持利率政策不變並非審慎之舉。

即便存在低估閒置問題、或高估通脹預期的可能，但仍然能實現2%通脹目標。

通脹所面臨的下行壓力可能證明意外地頑固。

可能通脹預期似乎並沒有受到牢牢的控制。

據伊拉克國家電視台報導，伊拉克總理Haider al-Abadi表示，伊拉克中央政府已經給予庫爾德斯坦自治區三天時間來交出機場控制權，以避免航空禁運。這一措施意味著，伊拉克政府有意針對庫爾德地區週一所舉行的獨立公投。

美股重要新聞

科技及醫藥類公司新聞

§  NVDA/INTC：英偉達上漲0.6%，報172美元；英特爾上漲0.8%，報37.5美元。媒體報導稱特斯拉將把車載多媒體系統合作方由當前的英偉達改換成英特爾。

§  AAPL/WDC：蘋果上漲1.7%，報153.1美元；西部數據上漲0.2%，報86.3美元。針對對東芝芯片部門的投標，KKR要求蘋果改換陣營，由當前所在的貝恩資本領銜的財團轉向由西部數據領銜的財團。此外，西部數據尋求法院簽發禁令，阻止東芝出售半導體業務。

§  RHT：紅帽公司上漲4.1%，報110.1美元。最新財季利潤和收入均好於預期，同時鑑於旗下雲相關產品的強勁需求紅帽公司還上調了全年業績指引。

§  SNX：IT服務公司Synnex上漲7.9%，報125.7美元。得益於技術和產品業務增長的推動，公司最新財季利潤和收入均好於預期。

§  AXON：製藥公司Axovant Sciences下跌73.9%，報6.3美元。Axovant的阿爾茨海默症治療藥物未能通過後期試驗。

§  GNCA：製藥公司Genocea Biosciences下跌76.6%，報1.3美元。GNCA稱將停止其主要藥物—生殖器皰疹疫苗的研發，以集中資源開發一種癌症疫苗。

§  MBRX：製藥公司Moleculin Biotech上漲10.4%，報2.7美元。FDA批准其血液癌症治療藥物Annamycin可以開展臨床試驗。

§  PTCT：製藥公司PTC Therapeutics下跌13.8%，報16.8美元。在初步審查中，FDA認為該公司沒有提供有說服力的證據證明其杜氏肌營養不良症(DMD)治療藥物是有效的。

§  CDNA：診斷監控解決方案公司CareDx上漲23.8%，報4.1美元。公司稱醫療保險對其診斷測試的報銷金額為2840美元，並將於10月9日在全美範圍內覆蓋腎臟移植患者。

§  RGEN：製藥公司Repligen下跌14.4%，報37美元。公司重要客戶GE醫療決定不使用Repligen作為蛋白質組件的製造商。

中概股新聞

【中概收盤股漲跌不一】

中概股百世在美股價收跌7.04%，陌陌收跌3.42%，網易收跌2.09%，阿里巴巴收跌1.52%，京東收跌1.49%，百度收漲0.72%，新浪收漲1.17%，微博收漲1.41%。 

德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF在紐約收漲0.28%，報29.04美元，徘徊於9月6日所創2015年12月15日（當天收報36.30美元）以來收盤高位30美元附近。

其他重要公司新聞

§  X：美國鋼鐵公司上漲1.3%，報24.4美元。公司宣佈和合資夥伴神戶鋼鐵共同投資4億美元以提高高強度鋼產能，從而滿足汽車製造商日益增長的需求。

§  KORS：邁克高仕上漲2.5%，報47美元。Wedbush將其目標價由47美元上調至49美元，稱其管理層已經開始提高美國市場的銷售質量，創造一個更強韌的品牌；銷售和利潤率改善計畫也正在發揮作用。

§  FDS：金融信息服務商FactSet上漲5.4%，報179.9美元。得益於旗下分析及在線資產數據服務訂閱用戶數量的增長，公司最新財季利潤和收入均好於預期。

§  DRI：達登餐廳下跌6.5%，報77.7美元。公司最新財季利潤符合預期，收入好於預期，Olive Garden連鎖店同店銷售額增長1.9%，不及增長2.5%的預期，Longhorn Steakhouse同店銷售額好於預期。

§  CCL：嘉年華公司上漲2.9%，報65.3美元。得益於票價的提高以及遊客在郵輪上消費的增加，公司最新財季利潤和收入均好於預期，同時上調了全年盈利指引。

§  IZEA：社交式廣告服務公司Izea上漲36.5%，報6.6美元。公司宣佈和一家財富500強金融公司簽訂7位數的續期合同，為客戶提供定製內容和有影響力的營銷服務。

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熱點

今日早間美國商務部數據顯示，美國8月新屋銷售56萬，連續第二個月下跌，創2016年12月以來新低。美國9月諮商會消費者信心指數為119.8，幾乎持平預期120。

該數據發佈後，美元兌日元漲幅收窄至0.35%，最低觸及112.10。

美聯儲主席耶倫下午發言，承認聯儲決策者可能對通脹回升太樂觀，稱若通脹仍疲軟，貨幣政策將比現在預期的寬鬆。但她堅持應漸進式加息，警告否則經濟有過熱風險。

耶倫發表講話後，COMEX 12月黃金期貨跌幅擴大至1.1%，刷新日低至1296.60美元/盎司，現貨黃金同樣失守1300美元關口，日內跌逾1%，最低觸及1293.70美元/盎司，金價此後有所反彈；美元指數上漲，日內漲幅擴大至0.65%，暫報93.27，後回吐漲幅。兩年期美國國債收益率在耶倫講話期間漲至約1.456%，刷新日高，此後逐步回吐漲幅回到1.444%左右。

耶倫重申年底前再度加息打壓投資者對金市的信心，COMEX 12月黃金期貨收跌9.80美元，跌幅0.8%，報1301.70美元/盎司。

特朗普將於週三公佈「非常全面、非常詳細」的稅改方案，對中產階層「大幅度」減稅。據新銳媒體Axios披露，最新的稅改細節顯示，最低個人所得稅率將從當前的10%提升至12%，結合週一洩露的最高個人所得稅率從39.6%降至35%，都與白宮4月發放的一頁紙稅改提綱一致。

美國國會助理週二表示，國會參議院不會針對醫改進行表決。美國國會參議院共和黨人Cassidy表示，共和黨人並不具備足夠多的票數來支持醫改議案。這意味著，醫改可能被推遲至明年甚至更晚。 

其他市場

股市

蘋果收漲將近2%，帶動科技股普遍收漲。谷歌母公司Alphabet收漲0.34%，亞馬遜收跌0.13%，蘋果收漲1.72%，Facebook收漲0.82%，英特爾收漲0.83%，微軟收平，奈飛收漲0.46%，英偉達收漲0.56%，高通收跌0.95%，特斯拉收漲0.08%。

週二盤初，週一跌逾4%的英偉達漲逾4%，週一跌逾1.7%特斯拉漲逾1.4%，週一曾跌1.8%的蘋果早盤曾漲近1.5%，帶動納指漲逾0.4%，標普500突破2500點重要心理關口。稍早券商發佈看好蘋果報告，上調目標價。

中概收盤股漲跌不一。中概股百世在美股價收跌7.04%，陌陌收跌3.42%，網易收跌2.09%，阿里巴巴收跌1.52%，京東收跌1.49%，百度收漲0.72%，新浪收漲1.17%，微博收漲1.41%。德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF在紐約收漲0.28%，報29.04美元，徘徊於9月6日所創2015年12月15日（當天收報36.30美元）以來收盤高位30美元附近。

富時泛歐績優300指數收漲0.03%，報1509.63點，創7月19日以來收盤新高。歐洲STOXX 600指數收漲0.03%，報384.03點，也創7月19日以來收盤新高；歐元區藍籌績優50指數收跌0.04%。

商品

WTI 11月原油期貨收跌0.34美元，跌幅0.65%，報51.88美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.58美元，跌幅0.98%，報58.44美元/桶。

晚間美國9月23日當週API原油庫存顯示下降76.1萬桶，預期增加430萬桶。WTI原油期貨在API原油庫存週報發佈後上揚29美分，最高觸及52.17美元/桶，使得週二整體跌幅收窄至將近0.1%。

期金收跌，耶倫重申年底前再度加息打壓投資者對金市的信心。COMEX 12月黃金期貨收跌9.80美元，跌幅0.8%，報1301.70美元/盎司。COMEX 12月白銀期貨收跌26.4美分，跌幅1.5%，報16.883美元/盎司，創8月中期以來收盤新低。

倫銅下跌，美元走強之際追隨油價跌勢。倫銅收跌0.6%，報6411美元/噸，上週五（9月22日）一度跌至8月中期以來盤中低點6366美元/噸。倫鋅收漲0.6%，報3116美元/噸。倫鉛收漲0.5%，報2488美元/噸。倫錫大致收平，報20710美元/噸。倫鎳收跌0.9%，報10480美元/噸。倫鋁收跌1%，報2126美元/噸。

近日來，黑色系表現慘淡，尤其是鋼價走勢明顯趨弱。截至9月26日，螺紋主力期貨合約近15個交易日累計跌幅超過10%。與此同時，上週螺紋現貨下跌4.19%，創四月中旬以來最大跌幅。焦炭、焦煤今日分別收跌0.2%、0.1%，動力煤收漲0.5%；鐵礦石收漲0.4%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收漲0.6%、1.2%。

ICE 3月原糖期貨收跌3.1%，報13.91美分/磅。ICE 12月白糖期貨收跌1.8%，報355.60美元/噸，一度刷新該合約盤中紀錄低點至354.50美元/噸。

外匯

美元指數先上漲後回吐漲幅，今日總體上漲0.39%，報93.03。

美元對日元今日上漲0.48%，報112.26。

英國首相May告訴歐洲理事會主席Tusk稱，若雙方具有創造性，將能夠找到英國退歐解決方案。目前，英國退歐談判的進度還不足以進入下一階段。歐元對美元今日下跌0.5%，報1.179，盤中下看8月23日低位1.1740。

加拿大財長Morneau今日表示鑑於加拿大經濟形勢，加拿大央行料將加息。美元兌加元在加拿大財長談及加息問題後下滑39點，刷新日低至1.2331。美元對加元今日下跌0.16%，報1.2349。

在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間23:30收報6.6400元，較週一夜盤收盤跌211點；全天成交量250.32億美元，較週四擴大2.80億美元。

離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報6.6284元，較週一紐約尾盤跌156點。

債市

美債收益率全線上漲，耶倫稱通脹率偏低之際美聯儲也將漸進式加息。美國10年期基準國債收益率漲1.9個基點，報2.2392%，一度刷新2008年10月份以來盤中高位至1.456%。30年期美債收益率漲2.0個基點，報2.7793%。兩年期美債收益率漲1.7個基點，報1.4439%。五年期美債收益率漲2.4個基點，報1.8600%。

歐元區債券微跌，德國大選結束後投資者注意力轉向耶倫講話。德國10年期基準國債收益率漲約1.5個基點，至0.41%，脫離週一所創最近11個交易日低點0.395%。歐元區其他成員國國債收益率也略微上揚。