20170901全球市場隨想

投資建議:

美股已脫離風險區域, 科技類股已突破短期的趨勢壓力, 健康護理類股也相同, 其他類股也會緊跟在後, 看來美股在一番整理之後, 有機會表現. 新興市場的部份也是受惠美元弱勢所帶來的資金行情, 看來在9月20日之前FOMC開會之前, 是有片空間可以表現, 或許還有蘋果概念股的幫忙, 所以就時間來看或許有兩週的機會, 不妨可以小身手.

美股昨日在經濟數據的加強之下, 生技類股的帶動, 還是指數往上走, 目前美股的狀態已離了向下修正風險. 昨日除了股市有反彈之外, 原油價格也有順勢往上走, 因為美元再度走弱後, 在汽油價格的拉抬帶動之下, OPEC減產的效率提高, 讓油價多方有題材能往上走, 不過, 油價仍在區間之內. 黃金價格也受到美元的走勢, 金價回到1320美元的水準. 所以目前看來弱勢美元的基調是没有改變. 昨日股債兩市皆呈漲勢的走勢, 表示, 市場恐慌氣氛已有消褪, 資金回頭來找出路. 投機及避險的需求並進.今晚將會有非農就業的數據要公布, 所以市場還是等尊重及觀望, 目前市場的活動已有作熱絡一點.

主要指數概況

美股週四收漲，今日美股高開高走，美國國內通脹疲軟，核心PCE物價指數創2015年12月來最低增速，結合近期溫和的消費支出，降低了美聯儲12月加息預期，納指收漲將近1%，標普道指連漲五個月，8月份，標普500指數累漲0.05%，道指累漲0.28%，納指累漲1.27%。接下來投資者將密切關注週五公佈的美國八月份非農就業報告。

經濟方面，美國7月個人消費支出不及預期，核心PCE物價指數創2015年12月來最低增速；美國8月26日當週首次申請失業救濟人數 23.6萬，略低於預期；7月成屋銷售意外下降；美國財長打壓美元，美元下挫。政治方面，美國財長Mnuchin稱9月29日的債務上限截止日期可以略微變動，將在9月份公佈「很詳細」的方案。個股方面，蘋果正式發出新品發佈會邀請函，將於當地時間9月12號上午在新總部舉行發佈會；受FDA批准首個基因療法的消息提振，生物科技股表現強勢，納斯達克生物科技指數上漲2.7%，觸及一年來的新高；受哈維颶風災區災後重建的需求預期刺激，建材股普漲。

指數	收盤價	漲跌幅
標普500指數	2471.61	+0.57%
道瓊斯工業平均指數	21952.35	+0.27%
納斯達克綜合指數	6428.66	+0.95%

紐交所主板3092支股票中2169支上漲，776支下跌，147支收平，137支股票創新高，19支股票創新低，其中JMEI領漲，YUME領跌。

納斯達克主板3192支股票中2019支上漲，939支下跌，234支收平，171支股票創新高，26支股票創新低，其中SCVL領漲，STDY領跌。

標普500指數11大板塊中，9漲2跌，醫療保健板塊領漲，電信業務板塊領跌。363支股票上漲，141支股票下跌，1支收平。成分股方面，TIF領漲，CPB領跌。

 

美股重要新聞

主要數據

美國7月成屋簽約銷售指數環比 -0.8%，預期 0.4%，前值 1.5%修正為 1.3%。

美國7月成屋簽約銷售指數同比 -0.5%，預期 0.5%，前值 0.7%修正為 0.4%。

美國8月芝加哥PMI 58.9，預期 58.5，前值 58.9。

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美國7月個人消費支出不及預期，核心PCE物價指數創2015年12月來最低增速。

美國8月26日當週首次申請失業救濟人數 23.6萬，略低於預期，仍處於歷史低位附近。

政策及其他新聞

美國財長Mnuchin：沒有誰會聽憑美國發生債務違約。

9月29日的債務上限截止日期可以略微變動。

特朗普將在2017年稍晚決定下一任美聯儲主席。

拒絕置評下一任美聯儲主席事宜。

絕對存在稅改計畫。

將在9月份公佈「很詳細」的方案。

美股重要新聞

科技及醫藥類公司新聞

§  AAPL：蘋果上漲0.4%，報164美元。蘋果正式發出9月12號新品發佈會邀請函，稱將於美國西部時間9月12日上午10點，在公司新園區Apple Park的史蒂夫‧喬布斯劇場舉辦發佈會。

§  WDC：西部數據下跌2.3%，報88.3美元。西部數據及其合作夥伴仍在努力達成收購東芝存儲芯片部門的交易，東芝稱目前正在和三方潛在買家進行談判，分別是西部數據財團、貝恩資本財團和富士康財團。

§  SNAP：Snap下跌2.9%，報14.5美元。投行Wedbush給予其中性評級，目標股價12美元。

§  SMTC：先科電子下跌3.7%，報37.6美元。由於中國市場增速疲軟，公司預計三季度淨銷售收入將不及預期。

§  TEVA：梯瓦製藥上漲2.6%，報15.9美元。FDA批准了梯瓦旗下的遲發性運動障礙症治療藥物Austedo。

§  STDY：製藥公司SteadyMed下跌33.9%，報3.9美元。FDA拒絕了SteadyMed肺動脈高壓（PAH）治療藥物Trevyent的上市許可申請。

§  AKCA：製藥公司Akcea Therapeutics下跌10.1%，報18.7美元。公司向FDA遞交了家族性乳糜微血症綜合徵（FCS）治療藥物volanesorsen的上市許可申請。

§  BLUE：製藥公司Bluebird上漲11%，報124.9美元。在FDA批准諾華的基因療法後，BMO Capital Markets將其目標股價由108美元上調至134美元。

中概股新聞

中概股大體收漲。

【8月微博漲超30%，網易和陌陌跌幅均超10%】

中概股陌陌收漲6.82%，使得8月份跌幅收窄至12.29% ，微博收漲3.27%，8月累漲31.38% ，新浪收漲2.39%，8月份累漲7.4%，百度收漲1.86%，8月累漲0.75%，阿里巴巴收漲0.29%，8月累漲10.84% ，網易收漲0.07%，8月累跌11.39% 。

德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF在紐約收平，報29.41美元，連續第三天脫離週一（8月28日）所創2015年12月12日（當天收於29.76美元）以來收盤高位29.53美元，但8月份累漲4.4%，2017年迄今保持25.4%的漲幅。

其他重要公司新聞

§  CPB：康寶濃湯公司下跌8.1%，報46.2美元。鑑於頗具挑戰性的市場環境，康寶濃湯季度利潤和收入雙雙不及預期，給出的全年指引同樣不及預期。

§  SCVL：鞋類零售商Shoe Carnival上漲22.4%，報20.1美元。得益於銷售收入的增長以及良好的支出控制，公司季度利潤和收入均好於預期，並表示已經做好了充分準備以迎接開學季的到來。

§  WFC：富國銀行下跌0.6%，報51.1美元。富國銀行虛假賬戶的估計數字提升67%至350萬個。去年富國銀行被曝未經客戶同意，在過去多年秘密開設200多萬個賬戶，這些虛假賬戶被用來收取費用，使富國銀行員工得以提升銷售業績和多賺獎金。

§  GE：通用電氣上漲1.1%，報24.6美元。通用電氣新任CEO John Flannery正計畫進行大規模裁員以削減成本、提高利潤。

§  EXPE：在線旅遊服務公司Expedia上漲3.4%，報148.4美元。Expedia任命首席財務官接替前往Uber擔任CEO的Khosrowshahi為公司新一任主席和CEO。

§  TIF：蒂芙尼上漲4.3%，報91.4美元。SEC文件顯示，蒂芙尼董事Francesco Trapani於8月28-29號間購入了48936股公司股票。

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熱點

本週四美國財長姆努欽稱，貿易方面，「美元走軟某種程度上對我們來說更好」；其長線看漲美元，這體現美元儲備貨幣地位和對美國經濟的信心。他講話後，美元指數持續下滑，歐元和日元對美元創日高。美元指數今日下跌0.28%，報92.60。今年以來美元指數跌約10%，美元大幅走軟。

美國接近7億桶的戰略石油儲備再次緊急釋放。國家戰略石油儲備（SPR）將抽調20萬桶輕甜油和30萬桶含硫量更高的重質油，填補菲利普斯66在路易斯安那州查理斯湖畔的煉油廠原油供應短缺。有些分析師擔心，若規模加大可能對油價帶來不利影響。

美國能源信息署EIA週報顯示，在颶風來襲之前，美國8月25日當週的商用原油庫存降至4.578億桶的2016年1月以來最低。諮詢機構Tradition Energy市場研究經理Gene McGillian認為，美國精煉廠的原油需求降幅或許不像預期嚴重。EIA週報反映出的原油庫存下跌和汽油需求高漲，也是未來的利好信號。

8月OPEC石油產出下降17萬桶/日，從而脫離2017年產出峰值，因為利比亞重新出現供應中斷現象。石油減產協議的執行率為89%，高於7月份84%的水平。

布油漲超4%，布倫特原油盤中上漲約4.2%，刷新8月18日以來高位至52.88美元/桶。WTI原油盤中上漲約3.2%，刷新8月28日以來高位至47.47美元/桶。WTI 10月原油期貨收漲1.27美元，漲幅2.76%，報47.23美元/桶，8月份累跌逾6%。布倫特10月原油期貨收漲1.52美元，漲幅2.99%，報52.38美元/桶。

NYMEX 9月汽油價格兩年來首度突破2.00美元/加侖關口。NYMEX 9月汽油期貨到期交割日收漲25.5美分或13.5%，報2.1399美元/加侖，10月合約收漲14.2美分或8.7%，報1.779美元/加侖。

其他市場

股市：

得益於FDA批准首個基因療法，生物科技股今日普漲，納斯達克生物科技指數上漲2.7%，觸及一年來的新高。BIIB上漲3.9%，CELG上漲3.1%，GILD上漲2.2%，REGN上漲1.8%，NVS上漲2.1%，JUNO上漲5.3%，BLUE上漲9.8%。

美國科技股普遍收漲，8月蘋果和特斯拉均漲超10%。谷歌母公司Alphabet收漲1.23%%，亞馬遜收漲1.34%、8月份累跌0.73%，蘋果收漲0.4%、報164美元，8月份累計上漲10.27%，Facebook收漲1.21%，微軟收漲1.03%、8月份累漲2.85%，奈飛收平、8月份累跌3.83%，英偉達收漲2.27%、8月份累漲4.26%，特斯拉收漲0.77%、8月份累漲10.03%。

美國銀行股8月份普遍下跌，富國銀行跌幅居前。高盛收漲0.57%、8月份累跌0.72%，美國銀行收漲0.08%、8月份累跌0.93%，花旗集團收漲0.03%、8月份累跌0.61%，摩根士丹利收跌0.35%、8月份累跌2.99%，摩根大通收跌0.74%、8月份累跌3.52%，富國銀行收跌0.56%、8月份累跌5.32%。

熱門中概股普漲，陌陌漲6.82%，微博漲3.27%，新浪漲2.39%，百度漲1.86%。

富時泛歐績優300指數收漲0.74%，報1469.32點，8月份累跌1.49%。歐洲STOXX 600指數收漲0.77%，報373.88點，8月份累跌1.47%；歐元區藍籌績優STOXX 50指數收漲0.52%，8月份累跌1.55%。

商品：

原油方面，8月OPEC石油產出下降17萬桶/日，脫離2017年產出峰值。石油減產協議的執行率為89%，高於7月份84%的水平。WTI 10月原油期貨收漲1.27美元，漲幅2.76%，報47.23美元/桶，8月份累跌逾6%。布倫特10月原油期貨收漲1.52美元，漲幅2.99%，報52.38美元/桶。

期金8月份漲約4%，地緣政治風險觸發的避險需求功不可沒。COMEX 12月黃金期貨收漲8.10美元，漲幅0.6%，報1322.20美元/盎司，創2016年9月29日以來收盤新高，8月份累漲約4%，創1月份以來最大單月漲幅。

 

金屬方面，倫銅漲至三年高位，得益於中國製造業擴張。倫銅收漲0.3%，報6788美元/噸，一度刷新2014年9月份以來盤中高位至6872美元/噸。倫鎳收漲1.8%，報11800美元/噸，創2012年以來收盤新高。倫鋅收漲1.6%，報3146美元/噸，也創2012年以來收盤新高。倫鋁收漲1.4%，報2117美元/噸，一度刷新2013年2月份以來盤中高位至2139美元/噸，8月份累計上漲10.5%、創2012年9月份以來最大單月漲幅。倫鉛收漲1.0%，報2394美元/噸。倫錫收漲0.3%，報20670美元/噸。

黑色系全線收漲，有色普漲。焦炭、焦煤、動力煤分別收漲1.4%、2.5%、0.8%；鐵礦石收漲近3%。有色板塊鋁、鋅、鎳漲幅居前，分別漲1.2%、1.1%、1%。

ICE 10月原糖期貨收漲3.5%，報14.40美分/磅，一度刷新8月4日以來高位至14.44美分/磅，但8月份累跌3.4%。ICE 10月白糖期貨收漲1.9%，報386.90美元/噸，但8月份累跌3.8%。

外匯：

美元指數今日盤初上漲，美財長姆努欽下午發言稱在國際貿易方面，美元貶值能讓美國處於更有利的地位。其後美元持續下跌刷新日低至92.61。美元指數今日下跌0.28%，報92.60。

由於加拿大上年經濟增長創15年來最快，其GDP在季節調整後增長了4.5％，加元大漲。美元兌加元跌破1.25關口，今日下跌0.02%，報1.2483。

美元兌日元今日下跌0.01%，報109.97。

歐元兌美元今日上漲0.06%，報1.1916。

在岸人民幣8月份累漲逾2%，創2005年人民幣匯率機制改革以來最大單月漲幅。在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間23:30收報6.5889元，較週三夜盤收漲77點，8月份累計上漲1401點或2.08%；全天成交量259.55億美元，較昨日擴大縮水9.15億美元。

離岸人民幣8月份累漲1307點或1.9%。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報6.5955元，較週三紐約尾盤漲34點，連續第四個交易日創2016年6月23日（當天紐約尾盤報6.5859元）以來紐約尾盤新高；7月31日紐約尾盤，離岸人民幣報6.7262元

債市：

美債收益率走軟，東北亞局勢緊張之際美國通脹疲軟。美國10年期基準國債價格上漲4/32，其收益率則跌至2.131%。 30年期美債價格上漲10/32，其收益率則跌至2.733%。 兩年期美債價格持穩，其收益率報1.334%。 五年期美債價格上漲2/32，其收益率則跌至1.713%。