阿湯哥投資筆記: 12月 2016

12.29.2016

20161229全球市場隨想

近日全球主要休市市場:

12/28(三) 無

12/29(四) 無

12/30(五) 法國、比利時、荷蘭、葡萄牙、奧地利、巴西

1/2(一) 上海、深圳、台灣、香港、日本、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南、寮國、柬埔寨、南非、美國、加拿大、哈薩克、澳大利亞、紐西蘭、英國、瑞士、愛爾蘭、俄羅斯、羅馬尼亞

1/3(二) 日本、泰國、哈薩克、紐西蘭

投資建議:

昨天美股回檔, 指數跌幅不深, 但之前表現良好的強勢類股則是有較大的跌幅, 道瓊的20000萬點關卡近關情卻, 若是類股輪動的話, 對於過關的機會則會打折扣, 昨天所公布的房屋數據也不盡理想, 不過, 單月的數據起伏並没有那麼重要, 在成交量能清淡的情況之下, 並没有那麼重要, 重點是下週元月之後的發展, 才會是具有代表性.

美股在昨日的走勢果然是輪動格局, 大致類股都下挫, 跌幅較大的是金融類股跟原物料的部份, 目前交易仍為清淡, 所以這段期間的漲幅並没有那麼有代表性, 歐股在昨日開盤, 市場也相對冷清,也是吐小漲的情況. 昨日油價在美國聲明要釋出戰備儲油時, 雖有下挫, 但是隨後又反彈回來, 這樣的情況, 對於OPEC在未來油價的控制上, 市場資金仍給予認同.美元的走勢平平, 債市則是股市回檔而有所反彈. 昨日盤中人民幣場外價格一度跌破7美元的價位, 雖然隨後表示市場報價錯誤, 又回到7美元以下, 這樣的情況並不意外, 只是加深未來的趨勢.

週三（12月28日）美股全面下跌，全天成交量萎靡。道指進一步遠離2萬點關口，標普500創10月11日以來最大單日跌幅，11個板塊全面下跌。美國11月成屋待完成銷售跌至近一年來最低水平，表明利率上升可能給樓市帶來抑制作用。

紐交所主板3138支股票中817支上漲，2198支下跌，123支收平，89支股票創新高，48支股票創新低，KATE領漲，IPI領跌。

納斯達克主板3060支股票中722支上漲，2100支下跌，188支收平，113支股票創新高，52支股票創新低，其中MSDI領漲，ETRM領跌。

標普500指數11大板塊中，0漲11跌，金融板塊領跌。24支股票上漲，479支股票下跌，2支收平。成分股方面，COH領漲，NVDA領跌。

12月28日標普500十一大板塊表現

主要經濟數據

美國11月成屋簽約銷售指數環比-2.5%，預期0.5%，前值0.1%；11月成屋簽約銷售指數同比1.4%，前值0.2%。

美國12月23日當週API原油庫存+420萬桶，預期-150萬桶，前值-415萬桶。

政策及其他新聞

著名做空機構香櫞選擇在年度假期發動攻擊，稱英偉達2017年將跌回90美元，按照現在股價跌幅約20%。這導致英偉達大跌，同時拖累芯片股。

特朗普指責美國總統奧巴馬通過未指明的「煽動性」言論和「路障」阻礙政權交接。

美國貨幣監理署發佈禁令，禁止銀行業涉足金屬實物業務。

比特幣週三盤中兌美元漲逾3%，最高達970美元。不過此後回落。過去一週比特幣走勢強勁，美元計價格暴漲18%；人民幣計價格飆升22%。

公司個股

科技及醫藥類公司新聞

o NVDA：英偉達下跌6.8%，做空機構香櫞在Twitter上聲稱市場風向發生改變，預計公司股價在明年將重回90美元。

o ANTH：生物製藥公司Anthera Pharmaceuticals下跌63%，公司治療特定的囊性纖維化患者的藥物sollpura終期實驗失敗。

o QCOM：高通下跌2.2%，韓國監管機構判罰高通支付8.54億美元罰款，判定該公司有關專利權使用許可以及智能手機調制解調器芯片銷售的商業行為阻礙了競爭。

o ABT/STJ：製藥公司Abbott下跌0.98%，醫療設備公司St. Jude Medical下跌0.42%，美國監管機構批准Abbott收購St. Jude Medical的併購案。

o OCRX：生物製藥公司Ocera Therapeutics上漲6.8%，分析機構Wainwright給予公司10美元的目標價格，同時給予公司買入評級。

中概股新聞

中概股收盤多數下跌。 國雙跌5%，聚美優品跌4%，迅雷跌3.6%，58同城、易車跌3.4%，搜狐跌2.5%，微博跌2.4%，中通、新浪跌2.2%，唯品會跌1.9%，陌陌跌1.2%，歡聚時代跌1%，京東跌0.7%，阿里巴巴跌0.2%；樂居漲7.9%，搜房漲1.3%，百度漲0.47%。

o BABA：阿里巴巴下跌0.19%，至87.37美元。公司文化娛樂集團CEO俞永福表示，計畫未來三年投資逾500億元人民幣。另外，春秋集團和阿里巴巴集團簽署戰略合作協議。

o ZTO：中通下跌2.22%，至12.31美元。中通CFO稱，未來將投資更大容量的運輸車輛；將降低成本維持收益率。

o NTES：網易下跌0.03%，至223.92美元。網易計畫在中國市場引進Minecraft電腦板與移動版。

其他重要公司新聞

o BA：波音下跌0.87%，達美航空稱將取消18架波音787客機訂單，這批訂單原為該公司與西北航空合併案的一部分，合同總價約40億美元。

o CBI：芝加哥橋樑鋼鐵公司下跌4.4%，東芝因收購核電建設公司芝加哥橋樑鋼鐵公司業務計提千億日元規模的一次性損失，而這可能繼續擴大。

o KATE：美國知名服飾零售商Kate Spade上漲23%，媒體報導稱公司正在尋求出售。

其他市場

歐股：英國股指聖誕節後收個交易日收於紀錄高位，礦業類股領漲。

匯市：美元兌英鎊觸及兩個月最高，因擔憂明年的英國退歐談判；預期美國經濟成長加速也支撐美元。美元指數今年迄今已上漲4.7%。

油市：油市連漲四個交易日至17個月收盤新高，投資者對OPEC減產前景樂觀。

金市：期金創兩週收盤新高，美股下跌帶來替代性投資需求。

美債：美債收益率逼近一週高位，得益於美國數據強勁且美債拍賣疲軟不堪。

12.28.2016

20161228全球市場隨想

近日全球主要休市市場:

12/26(一) 香港、新加坡、馬來西亞、印尼、澳大利亞、紐西蘭、英國、法國、德國、義大利、瑞士、比利時、荷蘭、葡萄牙、丹麥、瑞典、芬蘭、冰島、挪威、西班牙、愛爾蘭、奧地利、捷克、匈牙利、羅馬尼亞、南非、美國、加拿大

12/27(二) 香港、澳大利亞、紐西蘭、英國、愛爾蘭、加拿大

12/28(三) 無

12/29(四) 無

12/30(五) 法國、比利時、荷蘭、葡萄牙、奧地利、巴西

投資建議:

昨日股有交易, 交易清淡, 但是指數有再創新高的機會, 近關情卻, 似乎不會一口氣就過去, 以目前狀況仍是類股輪動的倩況, 大型股表現優於中, 小型股, 市場行為就如落後補漲的情況. 若以這種情況要再高, 會比較吃力, 目前市場已有居高思危的氣氛在, 所以也要小心, 一有什麼題材成為回檔修正的破口, 目前, 在川普就任前, 就形成持股信心的拉鋸行為.建議目前部位仍時有為主, 觀察元旦之後, 是否有強勢類股來帶動主導, 這樣續強的機會就會比較大.

耶誕節之後的第一個交易日, 交易仍為清淡, 但是市場氣氛仍算樂觀, 主要是美國的消費者信心及房市的數據,讓人覺得未來展望不差, 加上美國三大指數又有創新高的題材, 讓市場信心有些鼓勵的效果.歐洲昨天仍是假期, 其他市場的交易也算是清淡, 油價在協議逹成之後, 算是急於表現, 所以, 資金仍是推升油價, 未來區間, 是55到50美元的走勢整理. 其他原物料也有些許的反彈, 但債劵仍是受到影響, 還是在下跌的路上.

週二（12月27日）美股微漲，納指創收盤紀錄新高，道指繼續衝擊2萬點大關。受惠於消費者信心及樓市數據樂觀，消費及科技股上漲。科技股上漲提振納指。市場因假期原因交投清淡。

紐交所主板3150支股票中1863支上漲，1153支下跌，134支收平，153支股票創新高，40支股票創新低，IPI領漲，CO領跌。

納斯達克主板3061支股票中1726支上漲，1121支下跌，214支收平，199支股票創新高，33支股票創新低，其中HEBT領漲，ELGX領跌。

標普500指數11大板塊中，9漲2跌，原材料板塊領漲，電信業務板塊領跌。374支股票上漲，122支股票下跌，9支收平。成分股方面，NVDA領漲，MNK領跌。

12月27日標普500十一大板塊表現

主要經濟數據

美國12月諮商會消費者信心指數113.7，創2001年8月份以來新高，預期108.5，前值107.1修正為109.4。

美國10月S&P/CS20座大城市房價指數同比5.1%，預期5%，前值5.08%修正為5.03%; 環比0.63%，預期0.51%，前值0.37%修正為0.48%。

美國12月里士滿聯儲製造業指數8，預期5，前值4。

政策及其他新聞

美國候任總統特朗普的政權過渡團隊聲明：特朗普任命Green Blatt為國際談判代表，其將負責包括美國與其它國家貿易協議在內的所有所國際事務談判。

《華盛頓郵報》援引未具名官員報導稱，奧巴馬政府可能最早在本週就俄羅斯干預2016年總統大選而宣佈旨在懲罰俄羅斯的回應舉措。

就在產油國十五年來首次聯合減產之際，美國也將出售戰略石油儲備（SPR），為半個世紀以來首次。隨著頁岩繁榮帶來的產油量激增，決策者們不再認為SPR是那麼的重要。

歐洲央行週二下調德銀的資本要求，讓德銀有更多的空間來派發獎金和股息。歐洲央行要求，在第一層級普通股比例跌破監管要求前，德銀必須限制股息、獎金以及部分票息的派發。

過去五天，以美元計價和以人民幣計價的比特幣分別上漲超過18%和20%，這主要是因為中國比特幣的交易量不斷上升。而越來越多跡象表明，比特幣正在取代黃金，成為中國和東亞的投資者的避險貨幣。

研究機構Customer Growth Partners數據顯示，美國假日購物同比增幅大約4.9%，至6370億美元，若果真如此，那將是2005年以來最大增幅（之前預估增幅為4.1%）；其中，在線購物增幅約15%。

公司個股

科技及醫藥類公司新聞

o AMZN/EBAY/BABA：亞馬遜上漲1.42%，eBay上漲1.5%，阿里巴巴上漲0.86%。亞馬遜發佈聲明稱其在這個購物季在全球範圍內遞送超過10億件商品，這創造了公司史上最佳的購物季表現。公司帶動美股零售消費類股集體上漲。

o TSLA：特斯拉上漲2.9%，特斯拉與松下達成合作協議，雙方將在水牛城設廠生產太陽能電池和模塊。

o SGEN：生物製藥公司Seattle Genetics下跌15%，公司稱其實驗性癌症藥物實驗已經導致4名患者死亡。

o NVDA：英偉達上漲6.8%，公司今年領漲標普100指數，公司上週被高盛加入其Conviction Buy名單中。

o ELGX：醫療設備製造商Endologix下跌26%，公司宣佈暫停其AFX system的銷售，以完成對設備尺寸問題進行調查。

中概股新聞

中概股收盤多數上漲。 眾美聯漲8%，聚美優品漲6%，獵豹移動、搜房網漲4.3%，500彩票網漲3.1%，微博漲3%，搜狐漲2.2%，唯品會漲2%，京東漲1.7%，新浪漲1.6%，58同城漲1.5%，世紀互聯漲1.4%，阿里巴巴漲0.9%；一嗨租車跌5.7%，寶尊電商跌2.8%，國雙跌2.4%，歡聚時代跌1%。

o JMEI：聚美優品漲6%，至4.76美元。12月26日發佈財報顯示，2016年上半年聚美優品淨營收為人民幣35億元，同比增長1.7%；歸屬於公司普通股股東的淨利潤為人民幣1.412億元，同比為人民幣2.012億元。非GAAP下，淨利潤為人民幣1.636億元，同比為人民幣2.284億元。

其他重要公司新聞

o DIS：迪士尼上漲0.28%，最新的星戰電影《星球大戰外傳：俠盜一號》蟬聯北美週末票房榜榜首，其在21-26號的聖誕假期在北美市場的票房為1.2億美元。盤中消息，星戰大戰系列萊亞公主的扮演者Carrie Fisher因心臟病去世，享年60歲。

o LMT：洛克希德馬丁上漲0.5%，公司CEO週五表示，將竭力降低F-35戰機的成本。

o HAL：哈里伯頓上漲0.12%，公司就其該公司證券欺詐的集團訴訟達成和解，價值一億美元。

o BA：波音下跌0.29%，伊朗官方稱其將以半價獲得之前與波音簽訂的80架飛機訂單，該訂單原價為166億美元。

其他市場

歐股：歐股收漲，英國市場因聖誕節假期而連續第二個交易日休市。

匯市：美元兌日元在清淡交投中上漲，受強於預期的美國經濟數據提振，但仍低於近期觸及的10個月高位。因英國、澳洲、新西蘭、加拿大和香港市場仍因假期休市，匯市交投清淡。

油市：油市收漲1.7%至2015年7月份以來收盤高位，投資者預計全球產油國將恪守減產承諾。

金市：期金微幅收漲上測1140關口，創12月19日以來收盤新高，上週以連跌七周錄得2004年5月份以來最長連跌週數。

美債：美債收益率逼近一週高位，得益於美國數據強勁且美債拍賣疲軟不堪。

12.23.2016

20161223全球市場隨想

近日全球主要休市市場:

12/22(四) 無

12/23(五) 日本、法國、比利時、荷蘭、葡萄牙

12/27(二) 香港、澳大利亞、紐西蘭、英國、愛爾蘭、加拿大

投資建議:

昨天的市場還是反應了政冶事件居多, 川普任命新的人事案, 市場擔心未來中國與美國的貿易摩擦會再度加劇, 歐洲義大利西雅那銀行, 還是需要國家來紓困, 好處來看是減少一個不確定性, 但是義大利的風險仍要注意. 下週應該也是反意政冶風險的部份, 資金居高思危, 除非明年元旦過後, 就有新的亮點出來, 不然, 資金將可能會保守來應對!

昨天的歐美市場皆收黑, 小跌的情況並不令人意外, 主要是買盤因假期的原因而不積極, 加上昨日美國所公佈的總經數據不錯, 讓市場對於後勢, 感到有壓力的存在, 所以有少數資金先獲利了結, 居高思危的行為. 零售類股在昨天川普發布另一個人事命令時, 出現較大跌幅, 因為他本身對中國是相對鷹派.所以零售類股擔心會增加進口稅而出現較大的跌幅, 其他市場並没有太大的變化.

週四（12月22日）美股下跌，道指進一步撤離2萬點大關。市場在節前交易清淡。

零售股下跌，標普500非必需消費類股下跌1%，創10月份來最大單日跌幅。CNN報導特朗普過渡團隊正在考慮對進口商品徵收高達10%的關稅。

此外，特朗普剛剛提名的監管事務特別顧問、投資大亨伊坎在接受CNBC採訪時稱，在近期急升後，他擔心股市的短期表現。

週四公佈的經濟數據喜憂參半，其中美國三季度GDP終值好於預期，創兩年最高增速；11月耐用品訂單降幅也小於預期；但上週首次申領失業救濟人數、11月個人消費支出等不及預期。

紐交所主板3141支股票中1417支上漲，1600支下跌，124支收平，145支股票創新高，38支股票創新低，KDMN領漲，SGY領跌。

納斯達克主板3072支股票中1094支上漲，1769支下跌，209支收平，194支股票創新高，53支股票創新低，其中XGTIW領漲，PAA領跌。

標普500指數11大板塊中，3漲8跌，能源板塊領漲，房地產板塊領跌。168支股票上漲，331支股票下跌，6支收平。成分股方面，SWN領漲，TRIP領跌。

12月22日標普500十一大板塊表現

主要經濟數據

美國三季度實際GDP終值增長3.5%，創2014年三季度來最快增速，預期增長3.3%，前次評估為增長3.2%。

美國11月耐用品訂單初值環比下滑4.6%，預期下滑4.8%，前值修正為增長4.8%；美國11月不包括飛機的非國防資本品訂單環比增長0.9%，創8月以來最大升幅。

美國12月17日當週首次申請失業救濟人數27.5萬，升至6月份來最高；預期25.7萬，前值25.4萬。

美國11月個人收入環比增長0.0%，預期增長0.3%；個人消費支出（PEC）增長0.2%，預期增長0.3%。

美國11月核心PCE物價指數同比增長1.6%，預期1.7%。

美國11月諮商會領先指標環比持平，預期增長0.1%。

美國10月FHFA房價指數環比增長0.4%，預期增長0.5%。

美國11月芝加哥聯儲全國活動指數-0.27，預期-0.1，前值-0.08。

美國12月16日當週EIA天然氣庫存-2090億立方英呎，預期-2060億立方英呎，前值-1470億立方英呎。

政策及其他新聞

據CNN報導，特朗普過渡團隊正在考慮對進口商品徵收多達10%的關稅。

特朗普在推特上表示，美國必須大大增強和擴充其核軍備，直到全世界正視核問題。特朗普發言人隨後表示，特朗普關於核武器的推文意在防止核擴散。

意大利第三大銀行西雅那銀行發表聲明稱，放棄50億歐元的市場融資計畫。意大利總理Paolo Gentiloni Silveri隨後召開緊急內閣會議，決定由政府通過法令對銀行業實施援助，紓困規模為200億歐元。

沙特石油部長稱，相信所有OPEC和非OPEC產油國都將遵守減產協議。隨著OPEC兌現減產承諾，油價明年將會復甦，可能在每桶50-100美元之間的某處實現平衡。

路透稱，歐洲央行計畫等到等明年9月德國選舉後，再認真討論是否進一步採取刺激行動。

《華爾街日報》援引知情人士稱，百度考慮將旗下視頻網站愛奇藝進行首次公開發行(IPO)，預計募資10億美元左右，估值約40億~50億美元。

公司個股

科技及醫藥類公司新聞

o RHT：Linux OS經銷商紅帽下跌13%，公司季度營收不及預期，至少兩家公司下調公司股票評級。

o MU：美光科技上漲12%，公司2年來首次季度營收增長，並預計本季營收和利潤超出預期，受惠於個人電腦市場穩定，提振對芯片的需求和價格。

o OVAS：生物製藥公司Ovascience下跌54%，公司稱由於短期財政收益不佳，公司將減緩生育治療增加的商業擴張。

o AUPH：生物製藥公司Aurinia Pharmaceuticals下跌20%，公司稱將出售1110萬股以募集2500萬美元。

o IMMY：生物製藥公司Imprimis Pharmaceuticals上漲21%，公司宣佈FocusScript LLC與合作，啟動Correct Compound program項目，該項目將低成本可替代藥物及賬單理賠管理相管理。

o CATB：罕見藥生產商Catabasis Pharmaceuticals上漲7.2%，H.C. Wainwright分析師稱公司治療DMD藥物Edasalonexent具有治療該疾病所有患者的潛力。

o AAPL：蘋果下跌0.65%，諾基亞在亞、歐和美國對蘋果提起又一輪專利訴訟，現在11個國家共提出40項專利訴訟。

中概股新聞

中概股收盤多數下跌。 蘭亭集勢跌5.3%，微博、迅雷跌4.7%，汽車之家跌4.1%，歡聚時代跌3.5%，新浪跌2.9%，阿里巴巴、網易跌2.7%，暢遊跌2.4%，中通跌1.9%，攜程網、世紀互聯跌1.5%，陌陌跌1.2%，京東跌1%，百度跌0.6%；易車網漲4.3%，人人公司漲3.6%，眾美聯漲2.3%，途牛漲2.1%。

o RENN：人人網上漲3.64%，至1.71美元。人人網收到公司高管陳一舟、劉健等人發出的初步非約束性私有化要約，將我秀網業務分拆至新公司SpinCo，分拆新公司估值約5億美元。公司宣佈已成立特別委員會，審議建議的剝離其新的子公司的條款。