20170913全球市場隨想

投資建議:

昨日公布的經濟數據中, 美國缺工的狀況增加, 但未來是薪資的成長率要上來, 短期之內, 工業及需久財的消費會增長, 主要還是在於風災催化了短期需求的增速, 長期來看美國市場的復甦已是毫無疑問, 近日來的風險可能下降, 在FOMC的政策没有意外, 中國19大在10月, 川普在11月要訪問中國, 在這之前可能會是一個相對安定的狀態之下, 金融市場的機會仍很大, 目前股市看來還是多頭力求主導, 在美元没有像樣的反彈之下, 資金流向還是没有變化.建議仍是在強勢類股及非美元市場上.

美股指數雖没有大漲, 但是上漲的能量還是存在, 以目前的情況來看, 金融類股的反彈, 帶動資金進場的意願,近三日來金融類股指數雖然没有創新高, 怛是反彈的漲勢是不小, 接下來是生技及醫療照護類股的也是強勢. 在大型股的帶動之下, 對全球股市仍有相當的引導能力. 所以全球金融市場, 也跟著上漲, 其中已開國家的漲勢更兇狠. 新興市場也没因美元匯價的上漲而有受到影響. 這種情況之下, 又回到之前樂觀及避險的狀態. 黃金價格低點反彈, 因為川普認為聯合國安理會的決議是一小步, 市場另一個避險基金的大佬, 也認為商品市場價格偏低, 黃金避險需求的部位要建立. OPEC在昨日公布需求的預測及看法, 但昨日的油價變動不大, 仍在資金角力的範圍之內.

主要指數概況

美股週二收漲，風險偏好情緒持續回歸，美股今日高開高走，最終三大股指均創下收盤紀錄新高，其中標普500在金融股帶領下連續第二天刷新收盤紀錄，不過蘋果在發佈十週年機型iPhone X後由漲轉跌，限制了市場漲幅。

經濟方面，美國7月JOLTS職位空缺再創歷史新高。政治方面，美國國會參議院確認Hassett出任特朗普首席經濟學家的提名；美國總統特朗普將在11月份訪華。個股方面，蘋果召開新品發佈會，發佈了蘋果十週年機型iPhone X以及iPhone 8和iPhone 8 plus，其中iPhone 8和iPhone 8 plus在iPhone 7和iPhone 7 plus的基礎上進行了升級，iPhone X則採用了OLED全面屏設計，取消了Home鍵、採用3D面部識別技術Face ID、全面支持AR功能、AR和AI加持的攝像功能、支持無線充電等一系列新技術，起售價999美元；蘋果同時還發佈了具備蜂窩網絡連接功能的新款蘋果手錶Apple Watch Series 3以及支持4K和HDR視頻流的新款Apple TV。不過由於發佈會並無驚喜且iPhone X要到11月份才能開始交貨，發佈會後蘋果股價由漲轉跌，並最終收跌。

指數	收盤價	漲跌幅
標普500指數	2496.48	+0.34%
道瓊斯工業平均指數	22118.86	+0.28%
納斯達克綜合指數	6454.28	+0.34%

紐交所主板3081支股票中1826支上漲，1099支下跌，156支收平，173支股票創新高，10支股票創新低，其中BRT領漲，RASC領跌。

納斯達克主板3184支股票中1855支上漲，1090支下跌，239支收平，202支股票創新高，19支股票創新低，其中FWP領漲，ADXS領跌。

標普500指數11大板塊中，9漲2跌，電信業務板塊領漲，公用事業板塊領跌。328支股票上漲，175支股票下跌，2支收平。成分股方面，GPS領漲，ANTM領跌。

 

美股重要新聞

主要數據

美國7月JOLTS職位空缺 617.0萬，預期 600.0萬，前值由 616.3萬修正為 611.6萬。

政策及其他新聞

美國國會參議院確認Hassett出任特朗普首席經濟學家的提名。

美國總統特朗普將在11月份訪華。

「新債王」Gundlach：相比股市，大宗商品「相當便宜」。

即便黃金價格和金礦股價在一定程度上大漲，也不足為奇。

美股重要新聞

科技及醫藥類公司新聞

§  AAPL：蘋果下跌0.4%，報160.8美元。蘋果新品發佈會並無太大驚喜，且iPhone X交貨時間為11月3號，令人失望。

§  NFLX：奈飛上漲1.9%，報185.2美元。蘋果新發佈的Apple TV將可以觀看奈飛視頻內容。

§  ALDX：製藥公司Aldeyra Therapeutics上漲34.5%，報5.7美元。公司稱其乾眼症治療藥物ADX-102取得了中期試驗的成功。

§  SAGE：製藥公司Sage Therapeutics下跌13.7%，報76.4美元。公司癲癇治療藥物未能通過關鍵試驗。

§  TEVA：梯瓦製藥上漲4.5%，報19.3美元。公司同意以11億美元的價格將旗下Paragard避孕藥品牌出售給Cooper Companies。

§  WDC：西部數據上漲1.6%，報88.8美元。東芝將推遲就芯片業務出售事宜作出決定，此前媒體報導稱東芝在出售芯片業務上轉向支持貝恩領銜的財團，因與西部數據未能就關鍵分歧達成一致。

§  AEMD：醫療設備製造商Aethlon Medical上漲35.1%，報2.7美元。公司旗下用於治療威脅生命的病毒感染的血液純化器獲得了FDA的快速訪問路徑（EAP）資格，EAP旨在加快對維持病人生命具有突破性技術的設備的審批時間。

§  ICPT：製藥公司Intercept Pharma下跌13.5%，報98.1美元。報告顯示，如果病人服用ICPT肝病治療藥物Ocaliva的頻率高於處方，會導致肝衰竭或死亡。

§  QTNT：生物科技公司Quotient上漲30.2%，報4.8美元。公司血型診斷及供體篩查疾病平台MosaiQ在內部測試中表現良好。

§  INOV：醫療數據分析平台Inovalon上漲16.7%，報17.1美元。公司宣佈和聯合健康集團達成合作協議，此後摩根士丹利將其評級由跑輸大盤上調至和大盤持平，目標股價由5美元上調至14美元。

§  CBAY：製藥公司CymaBay Therapeutics上漲7.3%，報6.7美元。公司稱歐洲藥品管理局（EMA）授予其肝病治療藥物以孤兒藥資格，獲得該資格的藥物將能夠加快上市速度。

§  OPNT：製藥公司Opiant Pharmaceuticals下跌27.3%，報36美元。公司稱作為分手協議的一部分，OPNT將向前CFO支付110萬美元的現金，此後再分期支付140萬美元現金。

中概股新聞

中概股漲跌不一。

中概股京東收漲2.97%，新浪收漲2.18%，百度收漲1.76%，阿里巴巴收漲0.72%，微博收平，網易收跌0.17%，陌陌收跌0.47%。 

德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF在紐約收漲0.24%，報29.85美元，結束之前連續第三個交易日脫離上週三(9月6日）所創2015年12月15日（當天收報36.30美元）以來收盤高位30美元的趨勢，2017年迄今漲幅收窄至27.29%。

其他重要公司新聞

§  DWDP：由杜邦和陶氏化學合併而成的新公司DowDupont上漲2.5%，報68.5美元。公司決定修改其分拆計畫，現計畫將年收入80億美元以上的材料科學部門劃分至特種化學品部門。

§  CS：瑞士信貸上漲2%，報15.4美元。Societe Generale將其評級上調至買入，稱看好其資本回報率以及成本削減前景。

§  HIIQ：壽險公司Health Insurance Innovations下跌15.4%，報19.8美元。MOX發佈報告稱正在做空HIIQ，HIIQ此前發生了欺詐顧客事件。

§  GS：高盛上漲2.2%，報226美元。高盛稱推出的增長計畫將會在未來三年裡使年收入增長50億美元。

§  ATUS：有線電視運營商Altice USA上漲3.5%。公司CEO稱對併購和合併持開放態度，尤其是有線電視行業。

§  GPS：GAP上漲6.4%，報27.6美元。JP摩根將其目標股價由28美元上調至30美元，Jefferies將其目標股價由35美元上調至39美元。

§  MCD：麥當勞下跌3.2%，報156.3美元。股票研究公司M Science在進行調研後對麥當勞三季度業績發出預警，稱麥當勞美國市場三季度銷售收入預計為94.9億美元，遜於預期的95.6億美元。

---

熱點

美國勞工部數據顯示，美國7月JOLTS職位空缺 617.0萬，刷新6月創下的歷史新高，預期 600.0萬，前值由 616.3萬修正為 611.6萬。美元今日上漲。

蘋果今日召開秋季新品發佈會。新iPhone X相當符合坊間此前報導；新Watch符合預期，可在脫離手機的情況下撥打電話和聽音樂。由於未能給市場留下深刻印象，股價在新品發佈會結束時跌約1.4%，今日收跌0.4%。 

聯合國安理會投票一致批准加強對朝鮮制裁的措施，特朗普言辭激進提升金價。金價今日從逾一週最低水準反彈。現貨黃金早盤觸及9月1日以來最低的1322.15美元，此後轉升。此前美國總統特朗普稱聯合國對朝鮮的最新制裁僅是很小的一步，與對付朝鮮核計畫將要發生的事情相比不算什麼。特朗普激進的言辭促進了金價上漲。

其後全球最大對沖基金橋水基金創始人達里奧今日表示如果特朗普的首席經濟顧問科恩離開白宮，會影響特朗普的經濟改革，震動市場。他重申一個月前建議：黃金應在投資組合中佔5%-10%。達里奧發表上述講話後，現貨黃金接近日內高位，22點45分曾觸及1328.75美元。

現貨黃金今日上漲0.29%，報1331.42美元/盎司。

早間OPEC原油市場月報顯示，OPEC 8月份產量下滑7.9萬桶/日。沙特表示其8月份減產至995.1萬桶/日，進一步低於其產量上限。OPEC還將2018年全球原油需求增長預期上調至135萬桶/日，預計中國、歐洲需求增長。2017年全球原油需求增長預期上調至142萬桶/日。2018年非OPEC供應增長預期下調至100萬桶/日，因下調俄羅斯、哈薩克斯坦產量預期。

其後美國能源信息署（EIA）下調2017年全球原油需求增長預期。上調2018年全球原油需求增長預期。下調美國2017年石油產出預期。下調美國2018年石油產出預期。

WTI 10月原油期貨今日收漲0.16美元，漲幅0.33%，報48.23美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.43美元，漲幅0.80%，報54.27美元/桶。

摩根大通CEO Jamie Dimon今日發言稱數字貨幣是「騙局」，「比鬱金香泡沫更糟糕」，並稱這不會有好結果，終將破滅。他表示，任何交易比特幣的交易員應該因為愚蠢而被解僱。

其他市場

股市

美國銀行股普遍上漲。高盛收漲2.23%，花旗集團收漲1.63%，摩根士丹利收漲1.33%，摩根大通收漲1.23%，「股神」巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋B類股收漲0.41%，富國銀行收漲1.8%。

歐股收漲銀行股表現不俗，得益於投資者風險偏好情緒升溫。富時泛歐績優300指數收漲0.54%，報1499.27點。歐洲STOXX 600指數收漲0.52%，報381.42點；歐元區藍籌績優STOXX 50指數收漲0.50%。富時意大利綜合股價銀行指數收漲2.08%，報11806.87點。德意志銀行收漲3.6%，德國商業銀行收漲2.9%，Banco Santander SA收漲0.9%。

商品

OPEC月報顯示上調2018年全球石油需求預期，沙特在8月份進一步減產。媒體稱OPEC討論延長減產協議逾三個月。原油今日上漲。WTI 10月原油期貨收漲0.16美元，漲幅0.33%，報48.23美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.43美元，漲幅0.80%，報54.27美元/桶。

WTI原油期貨在美國石油協會（API）原油庫存週報發佈後上揚28美分，最高觸及48.44美元/桶，使得日內漲幅擴大至0.7%。美國9月8日當週API原油庫存增加618萬桶，高於前值279.00萬桶。

倫銅收跌，庫存增加之際基金公司獲利了結。倫銅收跌1.2%，使得2017年迄今漲幅收窄至大約20%，報6668美元/噸，上週曾刷新三年高位至6970美元/噸。倫鋁收漲0.7%，報2137美元/噸。倫鋅收跌0.7%，報3061美元/噸。倫鉛收漲1.5%，報2312美元/噸。倫錫收跌0.4%，報20675美元/噸。倫鎳收漲2.0%，報11990美元/噸。

期金跌至一週輸盤低位，受累於風險偏好情緒幫助美股逼近紀錄高位。COMEX 12月黃金期貨收跌3美元，跌幅0.2%，報1332.70美元/盎司，創9月1日以來收盤新低。

黑色系全線收漲 有色逆轉跌勢。焦炭、焦煤、動力煤分別收漲0.6%、0.1%、0.3%；鐵礦石收漲2.3%。有色板塊鉛延續盤初漲幅，現漲3.4%；鎳、鋁低開高走，現漲1.7%、0.9%。

外匯

美元兌日元今日上漲0.01%，報110.16。

由於英國政治日程安排的緣故，歐盟和英國將下一輪脫歐談判的時間從9月18日推遲至9月25日。英鎊盤中短線下挫，英鎊兌美元漲幅收窄至0.5%，最低觸及1.3230。英鎊兌美元今日上漲0.02%，報1.3285。

在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間23:30收報6.5362元，較週一夜盤收盤跌102點；全天成交量191.04億美元，較週一擴大5.46億美元。

離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報6.5364元，較週一紐約尾盤漲22點，上週四創2016年5月2日（當天紐約尾盤報6.4798元）以來紐約尾盤最高位6.4869元。

債市

美國長債收益率連漲三個交易日，此前10年期美債標售遇冷打壓美債價格。美國10年期基準國收益率漲4.5個基點，報2.170%，一度刷新三週盤中高位至2.180%。30年期美債收益率漲3.6個基點，至2.775%，一度刷新三週盤中高位至2.788%。