20170912全球市場隨想

投資建議:

美股跌深反彈, 大型股指數反而一口氣越過上升的通道趨勢線, 恐慌過去之後, 資金加碼的力道仍很強. 不過後續的力量才能維持趨勢走勢. 美元的弱勢未來是否能在這邊止穩,才是市場的主軸, 而政冶風險的部份, 雖然昨日聯合國安理會有逹成共識釋出制裁方案, 後續效果還有有待觀察, 目前看來仍維持之前看法, 在FMOC 9/20開會前, 應該不致於有大的動作及影響. 新興市場及A股也相對仍有機會.

美股週一開盤一掃上週的壓抑, 資金進場加碼, 帶動指數的拉抬. 過去跌深的類股皆有不錯的反彈, 而避險需求的類股及標的物遭到抛售. 美國的佛羅里逹地區並没有預期來的嚴重, 所以保險公司股價在昨日第一時間, 就出現大反彈, 彈回之前的起跌點. 北韓在週末的安靜, 也讓避險工具的標的物出現下跌, 美國公債殖利率, 10年期出現大反彈, 黃金價格跌破1330美元, 美元也出現了反彈的走勢. 就類股而言, 生技仍是最強的, 科技類股的部份, 也是維持強勢, 接下來在耐久財的部份, 汽車及房屋類股的股價也出現上漲. 新興市場則在也是受美股氣氛而上, 並没有受短期美元的走勢而有壓力.

主要指數概況

美股週一收漲，得益於颶風Irma的破壞性並沒有此前預想的嚴重以及東北亞地區局勢的暫時緩和，美股今日高開高走，最終三大股指均大漲逾1%，其中標普創下4月份以來最大單日漲幅並刷新收盤紀錄新高。

經濟方面，美元反彈，美債收益率刷新一週高位，美油漲超1%；政治方面，哥倫比亞大學經濟學家教授、諾貝爾獎得主Joseph Stiglitz稱如果特朗普要求其擔任美聯儲主席，將會答應他；個股方面，受中國政府正在研究禁止生產和銷售傳統燃油車時間表的消息以及特斯拉加碼市區超級充電站建設的推動，特斯拉股價大漲近6%；由於颶風Irma威力減弱，美國保險股普漲。

指數	收盤價	漲跌幅
標普500指數	2488.11	+1.08%
道瓊斯工業平均指數	22057.37	+1.19%
納斯達克綜合指數	6432.26	+1.13%

紐交所主板3086支股票中2337支上漲，634支下跌，115支收平，212支股票創新高，15支股票創新低，其中TAHO領漲，AGI領跌。

納斯達克主板3191支股票中2121支上漲，837支下跌，233支收平，246支股票創新高，26支股票創新低，其中MRNS領漲，ACHN領跌。

標普500指數11大板塊中，11漲0跌，金融板塊領漲。443支股票上漲，59支股票下跌，3支收平。成分股方面，AAL領漲，EFX領跌。

 

美股重要新聞

主要數據

美聯儲調查：美國一年期通脹預期降至2.49%，創2016年1月份以來新低，之前為2.54%，三年期通脹預期也下降0.1個百分點至2.6%。

美國家庭收入增長預期降至2.7%，之前為3%。

政策及其他新聞

美國官員：預計聯合國決議草案將削減朝鮮44%的精煉油進口、90%的朝鮮出口，並禁止7.26億美元的紡織品出口。

媒體：美國總統特朗普尚未開始嚴肅認真地考慮美聯儲主席的人選問題，但預計會在2018年之前開始行動，其團隊正在籌備一份人選名單，以便很地提交給特朗普，該團隊的內部評審工作尚未結束。

哥倫比亞大學經濟學家教授、諾貝爾獎得主Joseph Stiglitz：如果特朗普要求我擔任美聯儲主席，我將會答應他。

美股重要新聞

科技及醫藥類公司新聞

§  TSLA：特斯拉上漲5.9%，報363.7美元。中國目前正在研究停止傳統燃油車生產和銷售的時間表，利好特斯拉，此外，特斯拉正努力在城市中心擴張其超級充電樁的網絡以方便特斯拉電動汽車的出行和使用。

§  FB：Facebook上漲1.5%，報173.5美元。據媒體報導，Facebook今年將會在原創內容上投入10億美元。

§  AAPL：蘋果上漲1.8%，報161.5美元。蘋果將於明日發佈十週年機型，或有望扭轉近期在中國市場的疲軟趨勢。

§  TEVA：梯瓦製藥上漲19.3%，報18.5美元。梯瓦任命Kare Schultz為公司新任CEO，結束了為期半年以上的新任CEO尋覓過程。Kare Schultz此前為丹麥製藥公司H. Lundbeck主席兼CEO。

§  IDRA：製藥公司Idera Pharmaceuticals上漲14.4%，報2.2美元。公司稱旗下用於對pd1治療有耐藥性的黑色素瘤患者的試驗性治療藥物早期研究數據積極。

§  MRNS：製藥公司Marinus Pharma上漲33%，報4.2美元。公司稱其罕見基因型癲癇疾病（CDKL5）治療藥物ganaxolone中期試驗數據積極。

§  ACHN：製藥公司Achillion Pharma下跌22.1%，報3.8美元。公司結束了和強生Janssen製藥部門丙型肝炎治療藥物的合作開發協議。

§  PLSE：醫療器械公司Pulse Biosciences下跌21%，報15.5美元。公司稱自願撤回了其PulseTx醫療設備的上市申請。

§  AZN：阿斯利康上漲2.3%，報33美元。公司兩種肺癌治療藥物臨床試驗數據積極。

中概股新聞

中概股普漲。

中概股阿里巴巴收漲2.99%，新浪收漲2.53%，京東收漲2.16%，百度收漲1.89%，微博收漲1.72%，陌陌收漲1.17%，網易則收跌0.45%。 

德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF在紐約收跌0.27%，報29.78美元，連續第三個交易日脫離上週三(9月6日）所創2015年12月15日（當天收報36.30美元）以來收盤高位30美元，2017年迄今漲幅收窄至26.99%。

其他重要公司新聞

§  TAHO：貴金屬礦商Tahoe Resources上漲33.4%，報6.3美元。危地馬拉最高法院裁定恢復Tahoe在該國的子公司Escobal的採礦許可證。

§  MA：萬事達卡上漲3.5%，報142美元。投行Guggenheim將萬事達卡評級由中性上調至買入，稱其「更快支付」計畫將會給公司創造長期收入增長機會。

§  EFX：信用報告機構Equifax下跌8.2%，報113.1美元。媒體報導稱，Equifax不大可能通過保險覆蓋此次用戶信息洩露的損失。

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熱點

颶風Irma掃過邁阿密西海岸，並且減弱為一級風暴，市場恐慌情緒消減。花旗銀行今日下調颶風Irma所造成的經濟損失預期至500億美元，之前擔心損失高達1500億美元。

由於Irma降級，保險損失將低於預計，美國保險類股普遍大漲。United Insurance Holdings Corp領漲，收漲11.84%

市場對颶風Irma和地緣政治的擔憂情緒降溫削弱避險需求。期金跌離一年高位。COMEX 12月黃金期貨收跌15.50美元，跌幅1.2%，報1335.70美元/盎司，創9月1日以來收盤新低。

美債收益率刷新一週高位。美國10年期基準國債收益率漲6.2個基點，報2.123%，一度漲至一週盤中高位2.134%。30年期美債收益率漲5.6個基點，至2.736%，一度漲至一週盤中高位2.752%。

其他市場

股市

美國保險類股普遍大漲。United Insurance Holdings Corp收漲11.84%，Heritage Insurance Holdings Inc收漲21.56%，HCI Group Inc收漲17.48%盤後跌1.22%，Chubb Ltd收漲3.57%，Travelers Companies Inc收漲2.34%，Progressive Corp收漲2.22%。

美國銀行股普遍收漲，高盛對道指收漲將近260點貢獻突出。高盛收漲1.77%，花旗集團收漲2.31%，摩根士丹利收漲2.61%，摩根大通收漲1.55%，「股神」巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋B類股收漲1.32%，富國銀行收漲2.18%。

美國科技股普遍收漲，蘋果在新品發佈會前夕漲1.8%對道指收漲逾1%貢獻突出。谷歌母公司Alphabet收漲0.2%盤後漲0.33%，亞馬遜收漲1.25%，蘋果收漲1.81%，Facebook收漲1.5%，微軟收漲1.05%，奈飛收漲3.02%盤後跌0.4%，英偉達收漲3.24%，高通收漲1.87%，推特收漲1.2%，特斯拉收漲5.91%。

中概股阿里巴巴收漲2.99%，新浪收漲2.53%，京東收漲2.16%，百度收漲1.89%，微博收漲1.72%，陌陌收漲1.17%，網易則收跌0.45%。 德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF在紐約收跌0.27%，報29.78美元，連續第三個交易日脫離上週三(9月6日）所創2015年12月15日（當天收報36.30美元）以來收盤高位30美元，2017年迄今漲幅收窄至26.99%。

歐股收漲1%保險類股表現不俗，得益於市場風險偏好情緒回暖。富時泛歐績優300指數收漲1.05%，報1491.19點。歐洲STOXX 600指數收漲1.04%，報379.43點，其中保險指數收漲2.15%、銀行指數漲1.55%、科技指數漲1.28%。Beazley和瑞士再保險分別收漲4.26%，慕尼黑再保險收漲4.3%，德國漢諾威再保險收漲5.38%。

商品

美油收漲，投資者權衡颶風Irma對佛羅里達州能源需求和墨西哥灣煉廠災後恢復產出的影響。WTI 10月原油期貨收漲0.59美元，漲幅1.24%，報48.07美元/桶，盤中一度跌至47美元/桶關口。布倫特11月原油期貨收漲0.06美元，漲幅0.11%，報53.84美元/桶。

晚間沙特告知OPEC，其8月份石油產出較7月份下降，至995萬桶/日。OPEC秘書長Mohammad Barkindo表示預計2017年下半年原油需求將擴大，這將有助於進一步降低原油庫存。布油短線上揚19美分最高觸及53.91美元/桶。

期金跌離一年高位，市場對颶風Irma和地緣政治的擔憂情緒降溫削弱避險需求。COMEX 12月黃金期貨收跌15.50美元，跌幅1.2%，報1335.70美元/盎司，創9月1日以來收盤新低。COMEX 12月白銀期貨收跌22.1美分，跌幅1.2%，報17.902美元/盎司。
NYMEX 10月鉑金期貨收跌13.50美元，跌幅1.3%，報998.80美元/盎司，為9月份以來首次收於1000美元整數位心理關口下方。

 

倫鋅倫銅收漲，得益於逢低買盤和中國數據向好。倫鋅收漲1.7%，報3083美元/噸。倫銅收漲0.8%，報6748美元/噸，而上週五（9月8日）跌3.0%。倫鎳收漲1.5%，報11750美元/噸。倫鉛收漲0.5%，報2277美元/噸。倫鋁收漲1.1%，報2122美元/噸。倫錫收漲1.0%，報20750美元/噸。

工業品全線大漲 焦煤收漲逾4%。焦炭、焦煤、動力煤分別收漲3.5%、4.2%、2.3%；鐵礦石收漲1.8%。甲醇收漲3.3%、PTA收漲1%。目前鋁、鋅、鎳、銅、鉛、錫分別漲3%、1.8%、1.8%、0.8%、1.5%、0.5%。

外匯

美元走高，美元指數今日上漲0.6%，報91.98。

美元兌日元上漲1.54%，刷新日高至109.48。

英鎊兌美元下跌約0.23%，刷新日低至1.3165。

歐元兌美元下跌0.73%，刷新日低至1.1948。

在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間23:30收報6.5260元，較上週五（9月8日）夜盤收盤跌370點；全天成交量185.58億美元，較上週五擴大44.47億美元。

債市

美債收益率刷新一週高位，地緣政治風險降溫削弱投資者避險需求。美國10年期基準國債收益率漲6.2個基點，報2.123%，一度漲至一週盤中高位2.134%。30年期美債收益率漲5.6個基點，至2.736%，一度漲至一週盤中高位2.752%。