20170728全球市場隨想

投資建議:

昨日的市場行為是一個短線獲利了結的行為, 藉由Amazon的財報問題, 加上賣方分析師的報告, 成為短線資金的獲利的扣發點. 若在短線上的行為, 或是區間操作的貟金, 是應該要考慮跟進, 因為三週來的波段反彈, 也需要休息回檔來交待. 但以目前趨勢仍没有改變. 是否有重覆之前的行為模或也需要觀察, 不過,現階段短線上的修正也很快, 大概都是一週的時間, 所以短線及區間操作者, 建議可以儘快獲利了結, 等待下一次機會. 而中長線的部位, 可觀察是否趨勢反轉再決定.

昨日美股出現了短線的獲利賣壓, 所以昨天中午過後, JPMorgan的略分析師一篇市場接近高點的報告, 嚇壞了短線資金投資人, 加上昨日Amazon的財報不如市場預期, 出現了大幅的虧損, 連帶了科技類股的指數也下降. 美股昨日則在午盤過後, 由正轉負的原因之一. 美元匯價昨日也出現反彈, 是在耐久財數據公布之後, 市場認為耐久財的表現特別好, 表示美國經濟動能持續加溫之中, 所以美元也在弱勢走勢中, 有一段反彈. 以上的兩個現象皆是短線的轉折情況, 目前並没影響到趨勢. 別一個類股, 生技類股, 也出現同樣的行為橂式. 倒是原物料的部份, 仍没有其他太多的波動, 油價仍在48美元的水準, 黃金價格仍維持在1260美元的水準. 雖然是短線的回檔, 也可能像三週前的模式, 不過, 風險意識仍需時時謹記在心.

主要指數概況

週四（7月27日）美股漲跌不一，科技股普跌拖累納指收跌，道指創收盤紀錄新高。亞馬遜財報不佳，股價盤後一度跌逾4%，CEO貝索斯首富半日遊，英特爾季度利潤和收入均好於預期，百度財報好於預期，股價盤後一度漲逾6%。美國6月耐用品訂單初值增速創2014年7月以來新高，但核心資本耐用品訂單不及預期；美國上週首申失業救濟人數從三個月低位反彈，且升幅大於預期；美國共和黨議員聯合聲明稱邊境調節稅已死，稅改預計將在「2017年秋季」遞交至國會；美國國會眾議院已經投票批准開支議案，其中包括向特朗普邊境牆建設提供資金；美油收復49美元關口刷新八週高位。

指數	收盤價	漲跌幅
標普500	2475.42	-0.10%
道瓊斯工業平均	21796.55	+0.39%
納斯達克綜合	6382.19	-0.63%

紐交所主板3088支股票中1320支上漲，1615支下跌，153支收平，163支股票創新高，27支股票創新低，其中GNC領漲，BPI領跌。

納斯達克主板3151支股票中974支上漲，1949支下跌，228支收平，207支股票創新高，52支股票創新低，其中SHOR領漲，PCMI領跌。

標普500指數11大板塊中，5漲6跌，電信業務板塊領漲，信息技術板塊領跌。239支股票上漲，264支股票下跌，2支收平。成分股方面，ADP領漲，CA領跌。

7月27日標普500十一大板塊表現

美股重要新聞

主要數據

美國7月22日當週首次申請失業救濟人數 24.4萬，預期 24萬，前值由 23.3萬修正 23.4萬。

美國6月耐用品訂單環比初值 6.5%，為2014年7月以來新高，預期 3.7%，前值 -0.8%修正為-0.1%。

美國6月扣除運輸類耐用品訂單環比初值 0.2%，預期 0.4%，前值 0.3%修正為0.6%。

美國6月扣除飛機非國防資本耐用品訂單環比初值 -0.1%，預期 0.3%，前值 0.2%修正為0.7%。

美國6月商品貿易帳 -639億美元，預期 -655億美元，前值由 -659億美元修正為 -663億美元。

美國6月批發庫存環比初值 0.6%，預期 0.3%，前值 0.4%。美國6月零售庫存 0.6%，前值 0.6%修正為0.5%。

美國7月21日當週EIA天然氣庫存 +170億立方英呎，預期 +240億立方英呎，前值 +28億立方英呎。

美國亞特蘭大聯儲GDPNow模型：上調美國第二季度GDP預期0.3個百分點，至增長2.8%。

政策及其他新聞

美國國會眾議院投票批准7880億美元的2018財年第一份開支議案，其中包括向特朗普邊境牆建設提供16億美元資金，內容還包括國防、能源和退伍軍人事務部等；投票結果為235票-192票。

市場消息：美國國會眾議院議長Ryan和眾議院籌款委員會主席Kevin Brady已經告知共和黨人，頗具爭議的邊境調節稅有關進口的內容已經不再屬於稅收立法談判的範疇。

美國財長Mnuchin對國會眾議院金融服務委員會表示，如果國會山未能上調債務上限，將排除在美國償債方面安排優先順序的可能性、對償債排序毫無道理可言，美國政府應當恪守償債義務，呼籲國會山迅速採取行動。

美國財長Mnuchin：美國GDP將在2017年增長3%。希望稅改獲得驢像兩黨的支持。

美股重要新聞

科技及醫藥類公司新聞

§  TWTR：Twitter下跌14.2%，報16.8美元。Twitter季度利潤和收入均好於預期，但用戶數量增長停滯，遜於預期。

§  FB：Facebook上漲2.9%，報170.4美元。受益於移動端廣告收入的增長，Facebook季度利潤和收入均好於預期。日活達到13.2億。

§  PYPL：PayPal上漲2.3%，報60.2美元。PayPal季度利潤和收入均好於預期，鑑於用戶數量以及交易量的增加，公司同時上調了全年指引。

§  AZN：阿斯利康製藥下跌14.9%，報28.9美元。阿斯利康旗下的晚期肺癌試驗性治療藥物在一次臨床試驗中未能達到預期效果。

§  ALXN：製藥公司Alexion Pharmaceuticals上漲2.2%，報133.9美元。公司季度利潤大幅超越預期，鑑於市場對其旗艦藥物Soliris的強勁需求，Alexion同時上調了全年指引。

§  GILD：吉利德科學上漲1%，報75美元。吉利德季度利潤和收入均好於預期，公司同時上調了全年銷售收入指引。

§  CERS：醫療設備廠商Cerus上漲10.1%，報2.4美元。加州血液中心將和Cerus合作生產一種冷凍血液製品Cryo，Cryo可以減少醫院浪費，因為它將比目前可用的產品有更長的解凍後保質期。

§  ICLR：生物醫藥公司Contract research organization上漲6.4%，報105.8美元。公司二季度業績亮眼，淨收入同比增長5%創歷史新高。

§  ALKS：製藥公司Alkermes下跌4.6%，報54.9美元。公司二季度虧損，維持2017年指引不變。

中概股新聞

中概股收盤大幅下挫。

京東跌1.6%，阿里巴巴跌1.1%，陌陌跌1.9%，500彩票網跌1.3%，途牛跌0.5%，新東方跌4.4%，晶澳太陽能跌1.3%，易車跌3.9%，搜狐跌1.4%，攜程跌1.5%，微博跌3.0%，好未來跌0.5%，網易跌0.6%，人人跌4.0%，中芯國際跌3.8%，華住跌3.0%，百度跌0.1%，新浪跌2.0%，阿特斯太陽能跌1.3%，前程無憂跌0.5%，歡聚時代跌0.7%，環球資源跌0.3%，世紀互聯跌2.6%，迅雷跌1.2%。58同城漲0.1%，銀科控股漲2.1%，聚美優品漲0.9%，暢遊漲1.5%，房天下漲1.6%，唯品會漲1.2%，51TALK漲0.6%，網秦漲0.3%。

§  JD：京東下跌1.55%，報45.16美元。京東股價連創新高，市值首破650億美元大關。平潭海洋宣佈簽約京東，成為京東漁業產品的線上客戶唯一供應商。

§   

§  BIDU：百度下跌0.08%，報201.00美元。第二季度財報釋出盈利大超預期，盤後大漲6%。PayPal與百度合作加碼跨境消費，百度錢包將在全球範圍內使用。

其他重要公司新聞

§  DEO：帝亞吉歐公司上漲5.6%，報127.3美元。帝亞吉歐二季度業績上升，鑑於全球市場範圍內銷量增速的提高，公司同時上調了利潤率目標。

§  KKR：KKR上漲1.2%，報19.6美元。KKR在週四稱二季度稅後利潤同比增長近4倍創歷史新高。

§  LUV：西南航空公司下跌5%，報56.6美元。受益於票價和上座率的提高，西南航空公司季度利潤和收入均好於預期，但淨收入同比下跌9%。

§  WHR：惠而浦下跌6.3%，報178.2美元。由於歐洲、中東及非洲地區業務下滑以及匯率因素，惠而浦季度收入符合預期，利潤大幅遜於預期。公司同時下調了全年指引。

§  FFIV：網絡公司F5 Networks下跌7.2%，報119美元。公司季度利潤和收入雙雙不及預期，同時三季度利潤指引也遜於預期。

§  ORLY：汽車零配件公司O'Reilly Automotive上漲7.4%，報201.3美元。公司季度利潤好於預期，收入同比增長5%，上半年同店銷售額上升1.3%。

§  HST：豪斯特酒店上漲3.7%，報18.7美元。公司季度利潤和收入均好於預期，同時上調了全年指引。

§  QEP：能源控股公司QEP Resources下跌14.5%，報7.9美元。公司季度利潤好於預期，但收入不及預期。

§  GNC：保健品經銷商GNC上漲16.9%，報11美元。公司二季度EPS為0.23美元，預期0.38美元；收入為6.41億美元，預期6.498億美元。

§  SIRI：天狼星廣播公司上漲8.2%，報5.8美元。公司季度收入不及預期，利潤好於預期。

§  CDE：銀礦開採商Coeur Mining下跌11.3%，報8美元。公司季度虧損，不及預期，收入同樣不及預期。

§  T：AT&T上漲3.6%，報39.4美元。AT&T旗下Directv目前共有100多個現場

直播頻道，並計畫不久後將該數量翻三番。

§  UPS：UPS下跌4%，報107.8美元。UPS季度利潤好於預期，維持全年指引不變，投資者擔憂其下半年表現。

§  ADP：數據處理服務商Automatic Data Processing上漲9.1%，報115.6美元。公司二季度EPS為0.66美元，預期0.67美元，預計2018財年收入將增長5%-6%。

§  TSCO：牧場產品零售商Tractor Supply上漲7.7%，報57.5美元。公司二季度EPS為1.25美元，預期1.27美元，收入為20.2億美元，符合預期，同店銷售額上升2.2%。

§  BUD：百威英博上漲6.2%，報122.8美元。百威英博季度收入略遜於預期，但利潤同比上升。公司在中國、墨西哥以及南非市場的銷量均有所上升。

§  NYT：紐約時報上漲8.7%，報20美元。紐約時報二季度業績好於預期，紐約時報同時表示電子版訂閱收入首次超越紙質版訂閱收入。

其他市場

歐股：歐股在阿斯利康和強勢歐元拖累下收跌。

指數	收盤價	漲跌幅
泛歐斯托克600	382.32	-0.11%
德國DAX	12212.04	-0.76%
英國富時100	7443.01	-0.12%
法國CAC40	5186.95	-0.06%

匯市：美元觸及長期低位後反彈，受美國經濟數據提振。

品種	收盤價	漲跌幅
美元兌日元	111.22日元	+0.06%
歐元兌日元	129.87日元	-0.43%
歐元兌美元	1.1676美元	-0.48%
英鎊兌美元	1.3066美元	-0.40%

油市：美油收復49美元關口刷新八週高位，美國原油庫存銳減帶來支撐。

品種	收盤價	漲跌幅
WTI	49.04	+0.59%
布倫特	51.49	+1.02%

金市：期金收漲至1260美元關口，美聯儲關注通脹之際美股美元走軟帶來支撐。

品種	收盤價	漲跌幅
現貨黃金	1260.04	-0.10%
COMEX期金	1260.00	+0.90%
現貨白銀	16.59	-0.30%

美債：美債價格下跌，債券供應增加造成收益率曲線趨陡。

品種	漲幅基點	收益率
2年期美債	+0.8	1.363%
5年期美債	+2.5	1.855%
10年期美債	+3.0	2.317%
30年期美債	+4.0	2.931%