20170710全球市場隨想

投資建議:

美股在上週五是小漲, 科技類股反彈, 就目前美股主要指數與其他主要指數相比, 算是最強的表現, 跌不大之外, 另外還有還有較強的區間支撐, 以本週的功課是這些支撐需要是有效支撐, 不然, 反而會變成強力的壓力反壓. 目前市場機會, 因氣候及地緣政治的因素, 可以關注於農產品, 金融及軍工類股的相關, 其他則要小心資金流向的部份!

美股上週週線收小漲, 週五的非農就業的數據非常好, 失業率雖有略增, 但是尋找工入的母數大幅增加, 只是薪資成長率還没有如預期的那麼好. 上週五科技類股持續有反彈, 目前美股及全球主要指數來到非常關鍵的位置, 過去兩週因出現波段的跌幅, 目前大部份皆來到波段的支撐點, 所以近日來的反彈是屬合理的行為, 但要扭轉短線上的下跌趨勢, 卻是需要更大力道及更長的時間. 就近日的反彈, 仍不足扭轉. 美國的非農數據良好, 意味著FOMC的決議將有機會實現, 所以9月是升息或縮表, 皆是在選項之內, 但不會没有動作, 這樣將會持續推升殖利率的部份, 債劵價格的多頭應該會結束了. 油價在OPEC的態度不明, 美國頁岩油的鑽油井再度增加, 所以油價再度回測44美元的支撐. 目前在股價類股中, 現在唯有兩類股仍有機會, 也是力求維持在上升的趨勢當中, 金融類股及軍工類股的表現仍有別於其他類股.

主要指數概況

週五（7月7日）美股收漲，6月非農就業數據向好改善市場風險偏好情緒，科技股反彈帶動納指上漲逾1%。本週，標普500指數累漲0.07%，道指累漲0.3%，納指累漲0.21%。美國6月非農就業新增數量顯著好於預期，表明就業市場依然強勁，有助於維持美聯儲年內加息三次的預期；美聯儲半年度貨幣政策報告稱鑑於美國經濟大體上符合預期，將從2017年開始實施資產負債表正常化計畫；美國、俄羅斯和約旦三國針對敘利亞西南部局勢達成停火協議；歐洲央行官員稱考慮削減ABS購買計畫；對美國和OPEC增產的擔憂令油價承壓，國際油價一度跌逾3%。

下周，美聯儲主席耶倫將會在眾議院金融服務委員會作半年度貨幣政策證詞陳述。

指數	收盤價	漲跌幅
標普500	2425.08	+0.64%
道瓊斯工業平均	21413.11	+0.44%
納斯達克綜合	6153.08	+1.04%

紐交所主板3096支股票中2043支上漲，917支下跌，136支收平，85支股票創新高，73支股票創新低，其中CSLT領漲，FMSA領跌。

納斯達克主板3137支股票中2095支上漲，823支下跌，219支收平，49支股票創新高，57支股票創新低，其中ZN領漲，CHKE領跌。

標普500指數11大板塊中，8漲3跌，信息技術板塊領漲，電信板塊領跌。397支股票上漲，105支股票下跌，3支收平。成分股方面，DHI領漲，LB領跌。

 

7月7日標普500十一大板塊表現

美股重要新聞

主要數據

美國6月非農就業人口 +22.2萬，預期 +17.8萬。

美國5月非農就業人口修正為 +15.2萬人，初值 +13.8萬人。

美國4月非農就業人口修正為 +20.7萬人，初值 +17.4萬人。

美國6月失業率 4.4%，預期 4.3%，前值 4.3%。

美國6月勞動力參與率 62.8%，預期 62.7%，前值 62.7%。

美國6月私營部門就業人口 +18.7萬，預期 +17萬，前值 +14.7萬修正為 +15.9萬。

美國6月平均每小時工資環比 0.2%，預期 0.3%，前值 0.2%修正為0.1%。同比 2.5%，預期 2.6%，前值 2.5%修正為2.4%。

美國6月30日當週EIA天然氣庫存 +720億立方英呎，預期 +660億立方英呎，前值 +460億立方英呎。

美國油服貝克休斯：美國至7月7日當週石油鑽井數增加7台，至763台。

美國至7月7日當週天然氣鑽井數增加5台，至189台；至7月7日當週總鑽井數增加12台，至952台。

美國紐約聯儲GDP Nowcast模型：上調美國第二季度GDP預期至增長1.96%，之前料增1.91%；上調第三季度預期至增長1.78%，之前料增1.61%；上調得益於ISM數據意外地偏正面。

政策及其他新聞

美聯儲向國會發佈了半年度貨幣政策報告：重申年內還會再加息一次、今年開始縮表的政策主張，沒有提供加息和縮表的時間點。已經出台的財政政策對今年GDP增長影響為中性，並沒有談及尚待討論的稅改和醫改對經濟的潛在影響。

美聯儲副主席Fischer：關於債務上限的辯論是一場危險的膽小鬼遊戲。

美國國會參議院多數派領袖McConnell：可能無法通過醫保法案。（福克斯新聞）

美國國防部長Tillerson：特朗普與普京談論美俄兩國關係。特朗普談到美國2016年總統大選被其他國家干預，普京否認俄羅斯參與其中。

G20峰會於7月7-8日在德國漢堡舉行。峰會的四大焦點將會是：貿易自由、氣候變化、移民（難民）問題和特朗普。

公司個股

科技及醫藥類公司新聞

§  TSLA：特斯拉上漲1.4%，報313.2美元。特斯拉贏得了來自澳大利亞政府的建造全球最大鋰電池蓄電系統的合同，專家稱該項目將會成為驗證可再生能源可靠性的關鍵測試。

§  QCOM：高通上漲1%，報55.4美元。高通起訴蘋果侵犯了其關於延長電池壽命的六項專利權，並尋求禁售蘋果侵權手機及賠償。

§  AMZN：亞馬遜上漲1.4%，報13.6美元。亞馬遜推出自有品牌葡萄酒next，亞馬遜稱這是首款從概唸到生產都有亞馬遜全程參與的葡萄酒。不過，負責葡萄酒生產的還是俄勒岡King Estate Winery公司旗下的King Vintners酒廠。

§  RMBS：半導體公司Rambus上漲9.9%，報12.5美元。媒體報導稱Rambus聘請了顧問以尋求出售。

§  CNAT：製藥公司Conatus Pharmaceuticals上漲5.3%，報6.5美元。Conatus宣佈諾華製藥在全球範圍內發展及商業化其肝病治療藥物emricasan的獨家許可成為有效條款。

中概股新聞

中概股收盤後漲跌不一。

京東漲0.3%，陌陌漲1.2%，晶科能源漲1.8%，新東方漲1.6%，易牛漲1.6%，宜人貸漲2.1%，微博漲1.7%，華住漲0.5%，新浪漲1.7%，阿特斯太陽能漲2.1%，前程無憂、歡聚時代漲0.6%，世紀互聯漲0.4%，暢遊漲1.0%，聚美優品漲1.4%，汽車之家漲0.1%，58同城漲2.2%，阿里巴巴漲0.2%。中通快遞跌1.6%，國雙跌4.3%，一嗨租車跌1.0%，銀科控股跌0.4%，迅雷跌3.1%，房天下跌2.2%，百度跌0.2%，人人跌0.8%，好未來跌0.7%，藍汛跌4.0%，獵豹移動跌0.7%。

§  BABA：阿里巴巴漲0.16%，報142.43美元。阿里提升支付體驗佈局鑫零售，螞蟻金服無人超市首次亮相。

§  JD：京東漲0.28%，報39.22美元。京東企業購與美的深化合作。順豐京東等多巨頭佈局無人機物流。

§  JMEI：聚美優品漲1.44%，報價2.12美元。聚美優品此前投資共享充電寶公司，增長驚人。

其他重要公司新聞

§  BRK：伯克希爾哈撒韋上漲0.6%，報171.1美元。伯克希爾哈撒韋正在對德州最大輸配電企業Oncor的母公司Energy Future Holdings進行收購，報價90億美元現金，不過媒體報導稱對沖基金Elliott Management Corp可能會加入競標。

§  CPB：康寶濃湯公司下跌0.2%，報51.6美元。康寶將以7億美元現金收購有機湯生產商Pacific Foods，公司將會通過長期和短期債務組合為此次收購融資。

§  SPA：斯巴頓公司上漲3.5%，報23.1美元。英國防務承包商Ultra Electronics將以每股23.5美元的價格收購斯巴頓，斯巴頓是一家反潛裝備製造商。

其他市場

歐股：歐股大致收平，公用事業板塊漲勢抵消能源股跌幅。

指數	收盤價	漲跌幅
泛歐斯托克600	380.18	-0.07%
德國DAX	12388.68	+0.06%
英國富時100	7350.92	+0.19%
法國CAC40	5145.91	-0.14%

匯市：美元微漲，非農數據向好支持美元上漲。

品種	收盤價	漲跌幅
美元兌日元	113.90日元	+0.61%
歐元兌日元	129.89日元	+0.43%
歐元兌美元	1.1398美元	-0.21%
英鎊兌美元	1.2890美元	-0.61%

油市：美油本週累跌4%，美國石油產出和OPEC減產前景讓投資者憂心忡忡。

品種	收盤價	漲跌幅
WTI	44.23	-2.83%
布倫特	46.71	-2.91%

金市：期金收跌逾1%連跌五週期銀跌至15個月新低，受累於非農支持美聯儲年內再加息的前景。

品種	收盤價	漲跌幅
現貨黃金	1212.46	-1.04%
COMEX期金	1209.70	-1.11%
現貨白銀	15.62	-2.68%

美債：美債收益率普遍上漲，非農就業報告向好維持投資者對美聯儲鷹派前景的預期。

品種	漲幅基點	收益率
2年期美債	+0.5	1.399％
5年期美債	+1.2	1.947％
10年期美債	+1.8	2.384％
30年期美債	+2.6	2.927％