20170719全球市場隨想

投資建議:

昨日的美股, 指數變化並不大, 市場消息好壞參半, 國會並没有通過川普政府的健保法案, 高盛的財報也不如預期, 反而近日的類股主角是科技類股仍然續強, 所以以目前來看科技類股仍然能引領先峰, 強勢類股仍是強勢, 帶頭再創類股新高, 網路, 社群, 其他工業類股, 農業類股, 表現也不錯. 新興市場再度續強, 所以議資金回流的資產, 可以再進場跟進.

美國政局的發展也令人意外, 共和黨本身意見無法整合, 造成川普政策受阻, 也導致美元的弱勢. 若是美國的政策執行率無提高, 未來對美國的經濟會有直接的衝擊. 就目前資金的行為來判斷, 美元的弱勢行為, 是什麼原因造成的, 也需要相同的解藥, 所以唯有美國的政策能執行及改善時, 也是美元轉強之時, 以目前的施政程序時程, 或許要到第三季下才有機會, 如此推論, 短期之內, 美元可能維持弱勢的格局仍很大. 美元弱勢, 也給原物料及新興市場一個機會, 若是如此, 未來股市的多頭行情可能會再延續下去. 債劵的殖利率或許會到9月升息或縮表時才會有較大的表現, A股的部份, 目前處於關鍵時刻, 所以未來兩天能拉離支撐區才是能解險危機的可能.

主要指數概況

週二（7月18日）美股漲跌不一，在奈飛財報向好帶動下納指連漲九天並創收盤紀錄新高。IBM季度利潤好於預期，收入不及預期；聯合大陸航空季度利潤和收入均好於預期。API原油庫存意外增加，油價下挫；由於已有3名共和黨參議員反對直接撤銷奧巴馬醫改，法案無法獲過半票數而流產，美元大跌。

指數	收盤價	漲跌幅
標普500	2460.62	+0.06%
道瓊斯工業平均	21574.73	-0.25%
納斯達克綜合	6344.31	+0.47%

紐交所主板3102支股票中1427支上漲，1530支下跌，145支收平，119支股票創新高，22支股票創新低，其中RAD領漲，DAC領跌。

納斯達克主板3156支股票中1300支上漲，1615支下跌，241支收平，119支股票創新高，35支股票創新低，其中NFLX領漲，TTS領跌。

標普500指數11大板塊中，5漲6跌，信息技術板塊領漲，電信業務板塊領跌。193支股票上漲，307支股票下跌，6支收平。成分股方面，NFLX領漲，HOG領跌。

 

7月18日標普500十一大板塊表現

美股重要新聞

主要數據

美國5月國際資本淨流入 +573.00億美元，前值 +658.00億美元修正為 +744.00億美元。

美國5月中國所持美國國債 +100億美元，至1.1萬億美元。

美國6月進口價格指數環比-0.2%，預期-0.2%，前值由-0.3%修正為-0.1%。

美國7月NAHB房產市場指數 64.0，預期 67.0，前值由 67.0修正為 66.0。

政策及其他新聞

美國國會參議院共和黨人在直接撤換奧巴馬醫改法議案上缺乏足夠多的支持。加上Murkowski，已經有三名參議員反對撤換奧巴馬醫改法的議案。

（華爾街見聞註：由於共和黨在參議院有52個席位，已有3名共和黨參議員反對直接撤銷奧巴馬醫改，法案無法獲過半票數而流產。）

美國總統特朗普：對共和黨人沒能廢除和替換醫改議案進程感到失望，因為我們最近七年來一直都聽到關於廢除和撤換奧巴馬醫改法的內容。

美國國會眾議院議長Ryan：致力於平衡性預算，以便為稅改設立基礎。希望見到參議院在醫改議案上「採取某些行動」。

美國國會參議院多數派領袖McConnell：參議院下周將針對廢除醫改議案投票。

美國共和黨籍國土安全部部長Kelly：稅改將在2017年完成。參議院在奧巴馬醫改法上缺少行動，這讓人非常失望。

美國財長Mnuchin：全面稅改是美國實現GDP增長目標的關鍵，美國將專注於實現GDP達到3%或更高的可持續增速。期待加深與中國的經濟關係。

美國商務部部長Ross：中美貿易關係在全球範圍內最重要。當前中美關係比過去幾十年都要好。

媒體：沙特希望容忍尼日利亞和利比亞石油產出，但得與所有產油國合作。

沙俄致力於降低庫存，以確保原油市場穩定。

美股重要新聞

科技及醫藥類公司新聞

§  TSLA：特斯拉上漲2.7%，報328.2美元。21世紀福克斯CEO James Murdoch和約翰遜出版公司CEO Linda Johnson Rice進入特斯拉董事會擔任獨立董事。

§  GOOG：谷歌上漲1.3%，報965.4美元。谷歌正式發佈谷歌眼鏡企業版，攝像頭從之前的500萬像素升級到了800萬像素，並且延長了續航時間、提高了無線網絡連接速度和處理器性能。

§  PYPL：PayPal上漲2.4%，報60美元。PayPal達成協議，將在歐洲市場提供Visa借記卡。

§  NFLX：奈飛上漲13.5%，報183.6美元。公司二季度收入和利潤均好於預期，且收費用戶猛增520萬戶總量超一億戶。

§  AMD：AMD下跌2.3%，報13.5美元。巴克萊將其評級下調至遜於大盤，巴克萊指出AMD的新產品並不足以帶來足夠的吸引力。

§  PBYI：製藥公司Puma上漲8.5%，報93.5美元。公司旗下的試驗性乳腺癌治療藥物獲得了FDA批准，該藥物用於治療帶有特定基因突變的早期乳腺癌患者。

§  NVS：諾華製藥上漲1.8%，報84.8美元。諾華季度利潤好於預期，收入符合預期，公司資產淨值的增加推動了淨收入的增長。

§  PRAN：製藥公司Prana Biotechnology上漲8%，報2.9美元。公司宣佈和日本製藥公司Takeda Pharmaceutical合作研發帕金森治療藥物PBT434。

§  MBRX：製藥公司Moleculin Biotech上漲20.6%，報2.1美元。公司與MD安德森癌症中心簽署了一項新的技術許可協議，該協議與它的主要實驗性抗癌藥物安那黴素有關。

§  CAPR：製藥公司Capricor Therapeutics上漲98.6%，報1.4美元。公司旗下用於治療杜氏肌營養不良症的實驗性藥物獲得了FDA的罕見小兒疾病治療藥物資格。

§  TTOO：醫學診斷產品製造商T2 Biosystems上漲12.4%，報3美元。公司稱其T2細菌面板獲得歐盟CE認證，從而能夠在歐盟市場銷售。

中概股新聞

中概股收盤大幅上漲。

寶尊電商漲0.2%，京東漲3.3%，阿里巴巴漲1.7%，獵豹移動漲2.2%，藍汛漲1.1%，陌陌漲2.8%，途牛漲0.4%，晶科能源漲7.7%，新東方漲2.8%，晶澳太陽能漲2.0%，搜狐漲2.3%，網秦和攜程漲1.4%，宜人貸漲9.0%，微博漲2.7%，好未來漲4.1%，網易漲2.4%，人人漲0.3%，中芯國際漲4.1%，華住漲4.9%，百度漲0.7%，唯品會漲4.0%，新浪漲2.0%，阿特斯太陽能漲0.8%，歡聚時代漲2.0%，聚美優品漲8.6%，迅雷漲1.8%，一嗨租車漲0.8%，中通快遞漲1.4%。國雙跌6.2%，樂居跌2.4%，環球資源跌0.5%。

§  BABA：阿里巴巴上漲1.67%，報153.75美元。「盒馬鮮生」成阿里新零售樣本，重投入下謹慎擴張。中美首輪經濟對話前夕，馬雲牽頭商界領袖先行鋪路。

§  BIDU：百度上漲0.68%，報189.51美元。百度與微軟為推動無人駕駛開展智能雲合作。

其他重要公司新聞

§  ERIC：愛立信下跌16.7%，報6.1美元。愛立信二季度虧損，且虧損程度要比預期的更加嚴重，公司同時下調了移動基礎設施市場預期。

§  HOG：哈雷戴維森下跌5.9%，報49美元。哈雷戴維森季度利潤好於預期，但收入不及預期，公司同時下調了全年出貨量及利潤率指引。

§  GS：高盛下跌2.6%，報223.3美元。高盛二季度債券交易收入暴跌40%，錄得2015年4季度以來最差表現，但收入和利潤均好於預期。

§  CMG：連鎖餐廳Chipotle Mexican Grill下跌4.3%，報375美元。維吉尼亞州Sterling的一些顧客在該餐館就餐後出現了嚴重疾病，隨後CMG關閉了該餐館。

§  JNJ：強生集團上漲1.8%，報134.5美元。強生集團季度利潤好於預期，收入略遜於預期。在成功的引入一系列新產品後，強生發布了高於預期的全年指引。

其他市場

歐股：歐股連漲四天後遭遇7月份最大單日跌幅，歐洲銀行業跌1.6%創逾兩個月最大單日跌幅。

指數	收盤價	漲跌幅
泛歐斯托克600	382.58	-1.11%
德國DAX	12430.39	-1.25%
英國富時100	7390.22	-0.19%
法國CAC40	5173.27	-1.25%

匯市：美元指數創逾10個月低點，因醫保議案參院受挫打擊信心。

品種	收盤價	漲跌幅
美元兌日元	112.06日元	-0.50%
歐元兌日元	129.46日元	+0.16%
歐元兌美元	1.1552美元	+0.64%
英鎊兌美元	1.3038美元	-0.12%

油市：油市上漲將近1%，美元走軟之際得益於投資者憧憬沙特削減石油出口。

品種	收盤價	漲跌幅
WTI	46.40	+0.83%
布倫特	48.84	+0.87%

金市：黃金在美元走軟之際連漲四天，白銀領跑貴金屬市場。

品種	收盤價	漲跌幅
現貨黃金	1242.36	+0.63%
COMEX期金	1241.90	+0.70%
現貨白銀	16.28	+0.93%

美債：美債收益率下跌，美國醫改議案在參議院遇挫和數據疲軟都讓投資者感到憂心忡忡。

品種	漲幅基點	收益率
2年期美債	-0.8	1.348%
5年期美債	-4.8	1.811%
10年期美債	-5.5	2.259%
30年期美債	-5.8	2.846%