20170704全球市場隨想

投資建議:

昨日各資產的市場變化還不小, 尤其在油價及黃金的部份, 股價在非美元的區域及市場如同我之前看法一般, 仍有機會及表現, 尤其是在歐洲的部份, 也是受惠於金融股及能源股的反彈. 以目前輪動及跌深反彈的基調, 所以建議仍以短線變化視之. 建議可以短線操作 尤其在原物料這一部份, 其他的則需觀察再說.

就美國的總經數據出爐之後, 市場認為下半年再升一次息的機率提高, 債劵殖利率則是開始上升, 美元在跌深也出現反彈的情況, 黃金在昨天也深受重傷, 股市的狀況, 在能源及金融兩大類股的拉抬之下一道瓊出現上漲創新高的走勢, 而科技類股的納斯逹克是無力反轉. 目前的情勢變化仍維持在輪動的局, 不管是類股或是資產的產品類別都相同. 近期之內, 原油價格在這兩天出現資金極拉抬的現象, 一舉越過之最近的壓力區, 黃金也是一次跌破支撐之後, 再維穩. 股市的部份, 在股價變化很快, 就能源類股的股價仍然還没扭轉趨勢, 金融的部份也需要再多幾天強勢再確認.反倒是科技類股的支撐保衛戰,已有要失守的意味出現.

主要指數概況

週一（7月3日）美股漲跌不一，標普道指錄得上漲，其中道指收漲130點創收盤紀錄高位，能源和金融板塊均大漲逾1%，但科技股重挫拖累納指收跌。

特斯拉Model 3轎車提前兩週完全通過生產監管要求，將於7月28日交付，微軟計畫裁員數千人；美國6月ISM、PMI向好改善對美聯儲政策正常化的預期，美元指數反彈；本週關注美聯儲和歐央行貨幣政策會議紀要、美國6月就業數據。

指數	收盤價	漲跌幅
標普500	2428.48	+ 0.21%
道瓊斯工業平均	21479.27	+ 0.61%
納斯達克綜合	6110.06	- 0.49%

紐交所主板3082支股票中2129支上漲，852支下跌，101支收平，111支股票創新高，8支股票創新低，其中TK領漲，SFUN領跌。

納斯達克主板3109支股票中1736支上漲，1162支下跌，211支收平，77支股票創新高，23支股票創新低，其中BGNE領漲，OBSV領跌。

標普500指數11大板塊中，7漲4跌，能源板塊領漲，信息技術板塊領跌。322支股票上漲，181支股票下跌，2支收平。成分股方面，BHI領漲，WDC領跌。

7月3日標普500十一大板塊表現

美股重要新聞

主要數據

美國6月ISM製造業指數 57.8，創2014年8月份以來新高，預期 55.2，前值 54.9。

美國6月Markit製造業PMI終值 52，創2016年9月份以來終值新低，預期 52.1，初值 52.1；5月終值 52.7。 

美國5月營建支出環比 0.0%，預期 0.3%，前值 -1.4%修正為 -0.7%。

美國亞特蘭大聯儲GDPNow模型：上調第二季度GDP預期0.3個百分點，至增長3.0%。

政策及其他新聞

【提醒】美國股市週二（7月4日）將因獨立紀念日而休市一天。美聯儲將在7月7日（週五）當地時間11:00發佈半年度貨幣政策報告。

美聯儲聲明：美聯儲主席耶倫因尿路感染而於上週五（6月30日）至週一（7月3日）在英國倫敦住院接受治療，週一已經出院，目前正在返回華盛頓的途中，預計本週計畫不會有變。

媒體報導稱，受市場動盪驚擾，與6名歐元區成員國央行的溝通表明，歐洲央行行長德拉吉上週暗示收緊貨幣政策造成歐元和歐債收益率上漲之後，這些央行官員除擔心經濟復甦被削弱之外，還擔心在提振通脹率的長期性誓言方面捨棄有關擴大QE規模的立場；歐洲央行部分決策者對7月份行動持謹慎態度。

特斯拉CEO馬斯克：特斯拉Model 3轎車提前兩週完全通過生產監管要求。

首批30輛Model 3將在本月28日交付。8月份Model 3產量將達100輛，9月份將超過1500輛，到12月份產量料達20000輛/月。

公司個股

科技及醫藥類公司新聞

§  TSLA：特斯拉下跌2.5%，報352.6美元。特斯拉CEO馬斯克在推特上表示特斯拉Model 3已經滿足了量產的所有監管要求，並且將於7月28號交付首輛Model 3。

§  MSFT：微軟下跌1.1%，報68.2美元。微軟計畫重組其全球銷售團隊，此舉將會包括大規模的裁員以及把重心轉向雲計算業務。

§  GSK：葛蘭素史克下跌0.8%，報42.8美元。葛蘭素史克和人工智能公司Exscientia簽署了一份金額達430億美元的合作協議，兩家公司計畫運用人工智能技術加快藥物研發進程。

§  OPXA：製藥公司Opexa Therapeutics上漲76.9%，報1.2美元。公司稱將會和Acer Therapeutics合併，合併後Acer Therapeutics將會成為Opexa旗下的部門，Opexa股東將會持有合併後公司11.2%的股份，Acer Therapeutics持有63.8%的股份。

中概股新聞

中概股收盤後漲跌不一。

京東跌0.9%，藍汛跌2.6%，陌陌跌0.1%，途牛跌0.4%，網秦跌0.3%，好未來跌0.8%，網易跌1.3%，中芯國際跌3.5%，華住跌2.3%，唯品會跌3.0%，房天下跌10.2%，環球資源跌0.3%，世紀互聯跌1.8%，暢遊跌0.3%，迅雷跌0.3%，一嗨租車跌1.8%，達內科技跌2.6%，國雙跌0.8%，58同城跌0.8%。樂居漲4.4%，阿里巴巴漲0.1%，中通快遞漲1.4%，汽車之家漲0.6%，銀科控股漲3.5%，聚美優品漲1.0%，歡聚時代漲1.2%，前程無憂漲1.9%，阿特斯太陽能漲0.5%，新浪漲1.1%，百度漲0.6%，人人漲1.8%，51TALK漲1.8%，微博漲1.9%。

§  BABA：阿里巴巴漲0.06%，報140.99美元。聯手螞蟻金服，和晶科技探索「幼兒園金融」。阿里巴巴持續展示的新零售戰略成果，德銀上調阿里巴巴目標價至201美元。

§  BIDU：百度漲0.6%，報179.97美元。百度加速推進自動駕駛，產業鏈或迎發展。瓜子二手車聯手百度發佈首單場外ABS。

§  JD：京東跌0.92%，報38.86美元。京東到家醫藥健康業務銷售額同比增360%日訂單峰值突破2萬。華南城年底推B2B電商平台，或與京東研物流倉儲合。

其他重要公司新聞

§  GS：高盛上漲2.4%，報227.3美元。高盛正在重新評估其大宗商品業務的表現，其大宗商品業務上半年的表現不盡如人意。

§  TOT：道達爾上漲1.1%，報50.1美元。道達爾宣佈和伊朗簽訂後者自受制裁以來的首份重大能源投資協議。

§  GM：通用汽車上漲1.8%，報35.6美元。通用汽車6月份美國市場汽車銷量下降4.7%，預估下降3.4%。

§  F：福特汽車上漲3.3%，報11.6美元。福特汽車6月份美國市場輕型汽車銷量下降5%，預估下降6%。

§  FACU：菲亞特克萊斯勒汽車上漲4.1%，報11.1美元。菲亞特克萊斯勒6月份美國市場汽車銷量下降7.4%，預估下降7.9%。

其他市場

歐股：歐股下半年首個交易日收漲逾1%，銀行股和能源板塊漲幅居前。

指數	收盤價	漲跌幅
泛歐斯托克600	383.40	+1.06%
德國DAX	12475.31	+1.22%
英國富時100	7377.09	+0.88%
法國CAC40	5195.72	+1.47%

匯市：美元週一錄得四個月最佳單日表現，受美債收益率上漲以及數據顯示製造業活動攀升至近三年最強水準提振。

品種	收盤價	漲跌幅
美元兌日元	112.99日元	+0.57%
歐元兌日元	128.44日元	+0.02%
歐元兌美元	1.1364美元	-0.77%
英鎊兌美元	1.2948美元	-0.61%

油市：油價大漲，受上週五石油鑽井機結束連增23周的趨勢影響。

品種	收盤價	漲跌幅
WTI	47.07	+2.24%
布倫特	49.68	+1.87%

金市：期金貨收跌，受美元走強拖累。

品種	收盤價	漲跌幅
現貨黃金	1232.62	-1.01%
COMEX期金	1219.20	-1.90%
現貨白銀	16.38	-1.32%

美債：美債收益率上漲，ISM製造業PMI向好改善對美聯儲政策正常化的預期。

品種	漲幅基點	收益率
2年期美債	+ 2.8	1.410％
5年期美債	+ 4.3	1.932％
10年期美債	+ 4.6	2.350％
30年期美債	+ 3.2	2.867％