20170707全球市場隨想

投資建議:

昨日美股下跌, 尤其是科技類股帶領, 並不意外, 因為我已經連續兩三週都在講類股輪動及資產輪動的情況, 近日來的漲跌帳再拉大, 也表示資金角力來到最後表態的情況, 還有資金鬆動的現象已有擴大, 目前美股主要指數仍有短期底部的支撐, 但這是最後的防線, 一旦失守, 則7月的主軸將會變成資金避險的需求. 以目前的狀況來評估, 市場風險已變大, 投資組合中, 需注意現金的比重及資產流動性的部份, 小心為宜!

美股昨日下跌, 尤其是技類股下跌1%, 其中Telsa股價出現5.6%的下跌, 打破趨勢, 來到4月起漲點的支撐. 美股的下挫, 是會帶動全球股市的下跌, 尤其在高檔, 且投資信心不足的情況之下, 造成全球股市下挫, 縱觀全球主要市場的指數, 美股指數的技術形態來看仍還有最後的支撐點, 但其他市場則是跌破支撐點居多, 這個相當諷刺但也是 顯示出事實是美國的體質優於全球. 就美國的科技類股出現下挫, 有些個股及類股在過去三天出現較大的跌幅, 雖有些已跌破上升趨勢線, 趨勢已被破壞掉, 但是仍在區段的支撐之內, 未來這兩天, 不排除過去的跌深反彈, 仍有機會回到趨勢通道的安全區域之內, 然而以現在的資金信心及氣氛, 機會並不太大. 債市在FOMC的會議記錄公告後, 債劵殖利率再升高, 對於未來FOMC的動作, 個人不認為有太多的疑慮, 股債雙跌的情況之下, 很容易造成系統性風險的產生. 而要很小心以對!

主要指數概況

週四（7月6日）美股週四大跌，三大股指全線下挫，科技股大跌拖累納指重挫1%，幾乎完全回吐昨日漲幅。特斯拉下跌5.6%進入技術性熊市，高通起訴蘋果手機侵權，尋求禁止侵權蘋果手機的銷售。美國6月ADP數據及至7月1日當週初請人數略遜預期，但就業市場依然強勁，6月ISM非製造業PMI好於預期；EIA原油庫存下降超預期，原油價格大幅反彈。明天將公佈美國6月份就業數據。

指數	收盤價	漲跌幅
標普500	2409.77	-0.94%
道瓊斯工業平均	21321.48	-0.73%
納斯達克綜合	6089.46	-1.00%

紐交所主板3109支股票中585支上漲，2427支下跌，97支收平，39支股票創新高，49支股票創新低，其中EBR領漲，TAHO領跌。

納斯達克主板3146支股票中666支上漲，2251支下跌，229支收平，47支股票創新高，40支股票創新低，其中VSTM領漲，FRED領跌。

標普500指數11大板塊中，0漲11跌，電信板塊領跌。54支股票上漲，450支股票下跌，1支收平。成分股方面，OKE領漲，LB領跌。

 

7月6日標普500十一大板塊表現

美股重要新聞

主要數據

美國7月1日當週首次申請失業救濟人數 24.8萬，預期 24.3萬，前值 24.4萬。

美國6月24日當週續請失業救濟人數 195.6萬，預期 194萬，前值 194.8萬修正為194.5萬。

美國6月ADP就業人數+15.8萬，預期+18.5萬，前值由+25.3萬修正為+23萬。

美國5月貿易帳 -465億美元，預期 -463億美元，前值 -476億美元。

美國6月30日當週EIA原油庫存 -629.9萬桶，預期-200.0萬桶，前值 +11.8萬桶。

美國6月ISM非製造業指數 57.4，預期 56.5，前值 56.9。

美國6月Markit服務業PMI終值 54.2，為1月以來新高，預期 53，初值 53；5月終值53.6。

美國6月Markit綜合PMI終值 53，為2月以來新高，初值 53；5月終值53.6。

美國亞特蘭大聯儲GDPNow模型：下調美國第二季度GDP預期0.3個百分點，至增長2.7%。

政策及其他新聞

歐洲央行管委兼德國央行行長魏德曼：歐元區復甦繼續，為貨幣政策正常化提供可能。鑑於原油價格近期下跌，歐元區通脹率2017年年底可能再度下滑。

中國副財長朱光耀：全球經濟出現復甦的積極跡象。G20成員國應實施結構性經濟改革，對抗保護主義，共同協調政策。

美國克利夫蘭聯儲主席Mester（2018年FOMC票委）：美聯儲應當「宜早不宜遲地」縮表。

公司個股

科技及醫藥類公司新聞

§  TSLA：特斯拉下跌5.6%，報308.9美元。在美國公路安全保險協會（IIHS）對其Model S進行的幾項測試中，Tesla未能獲得最高評級「優+」。在模擬碰撞到一棵樹或另一輛汽車的測試中，Model S只得到了「可接受的」等級。

§  AAPL：蘋果公司下跌0.9%，報142.7美元。高通起訴蘋果手機侵權，尋求禁止侵權蘋果手機的銷售。

§  MRK：默沙東下跌1.7%，報63.1美元。FDA沒有批准默沙東三項研究的臨床試驗，這些研究用於測試Keytruda與其他藥物聯合治療多發性骨髓瘤的療效。FDA稱上述臨床試驗的風險要大於任何潛在收益。

§  CELG：新基公司下跌0.9%，報132美元。新基公司以每股59.55美元的價格購買了中國製藥公司百濟神州5.9%的股份，後者週三收盤價為52.27美元。新基公司將幫助百濟神州開發和推廣其腫瘤治療方法。

§  MZOR：以色列醫療機器人製造商Mazor Robotics上漲7%，報38.3美元。由於產品需求強勁，公司預計二季度收入將大幅增長。

§  ENDP：遠藤製藥下跌1.9%，報11.2美元。遠藤同意應FDA要求從美國市場撤除長效阿片類止痛藥，今年三月份FDA獨立顧問小組認為該藥帶來的風險已經大於益處。

§  ABCO：醫療產業研究分析諮詢管理公司Advisory Board上漲3.7%，報54.2美元。媒體稱聯合健康集團和Vista接近達成協議，收購併拆分Advisory Board。

§  EGLT：製藥公司Egalet下跌35.8%，報1.6美元。公司稱將通過增發股票籌集資金，所得資金將用於旗下藥物的商業銷售和營銷。

中概股新聞

中概股收盤後全面下跌。

京東、獵豹移動跌1.6%，藍汛跌7.3%，500彩票網跌1.0%，途牛跌1.5%，晶科能源跌2.6%，新東方、晶澳太陽能跌1.4%，易車跌0.7%，搜狐跌1.7%，網秦跌2.1%，攜程跌2.0%，宜人貸跌1.3%，微博跌0.5%，人人跌1.3%，華住跌3.9%，百度跌1.1%，唯品會跌2.6%，新浪跌0.4%，阿特斯太陽能跌1.4%，房天下跌4.4%，前程無憂跌1.4%，歡聚時代跌0.7%，環球資源跌0.3%，世紀互聯跌5.7%，暢遊跌0.1%，聚美優品跌1.9%，阿里巴巴跌1.8%，樂居跌9.5%，國雙跌2.9%。寶尊電商和網易漲1.0%，陌陌漲1.9%，好未來漲0.6%，51Talk漲2.0%，迅雷漲0.3%，銀科控股漲1.3%，一嗨租車漲0.5%，汽車之家漲0.6%，達內科技漲1.3%。

§  BABA：阿里巴巴跌1.84%，報142.20美元。支付寶宣佈8月初打造無現金城市周。阿里領投ofo7億美元。

§  JD：京東跌1.63%，報39.11美元。京東金融攜手招行信用卡推「招行小白信用聯名卡」。京東把物流技能搬到了印尼，倉庫增至7個、員工增長至400人。京東到家上半年營收同增750%，新入住實體門店超過3萬家。

其他重要公司新聞

§  YUMC：百勝中國下跌12.9%，報34.9美元。百勝中國季度利潤符合預期，但收入略遜於預期，同店銷售額上漲3%。必勝客銷售收入的下滑拖累了收入增速。

§  FOXA：21世紀福克斯下跌1.5%，報28美元。媒體報導稱，社交媒體公司給21世紀福克斯開出了8位數的報價以獲得2018年世界盃足球賽的轉播權，Facebook、Twitter和Snap都在競爭者之列。

§  GE：通用電氣下跌3.8%，報26.3美元。歐盟反壟斷監管機構指控通用電氣在併購艾爾姆風電的交易中提供誤導性信息，或面臨巨額罰款，同時JP摩根將其目標價格從27美元下調至22美元。

§  TAHO：加拿大塔霍伊資源公司下跌33%，報5.6美元。危地馬拉高等法院暫停了該公司旗下埃斯科瓦爾（Escobal）銀礦的採礦許可證。

§  LB：女性服飾零售商L Brands下跌14.1%，報46.5美元。公司6月份同店銷售額下跌9%，大幅遜於增長7%的預期。

§  MLHR：家具製造商赫爾曼米勒上漲8.3%，報33.4美元。公司季度收入遜於預期，不過利潤大幅超越預期，同時公司將季度分紅提高1美分至18美分/股。

其他市場

歐股：歐股收跌0.6%，歐美央行會議紀要加重投資者對超寬鬆貨幣時期即將結束的擔憂。

指數	收盤價	漲跌幅
泛歐斯托克600	380.43	-0.67%
德國DAX	12381.25	-0.58%
英國富時100	7337.28	-0.41%
法國CAC40	5152.40	-0.53%

匯市：美元下跌，此前發佈的一批美國勞動力市場數據弱於預期，確認了隨著就業市場逐步降溫，美聯儲加息步伐將會很緩慢。

品種	收盤價	漲跌幅
美元兌日元	113.20日元	-0.04%
歐元兌日元	129.32日元	+0.60%
歐元兌美元	1.1422美元	+0.62%
英鎊兌美元	1.2969美元	+0.27%

油市：美油收漲將近1%，得益於EIA原油供應創五週最大降幅。

品種	收盤價	漲跌幅
WTI	45.52	+0.86%
布倫特	48.11	+0.67%

金市：期金微弱地連漲兩天，各央行暗示結束QE之際得益於美元走軟美股大跌。

品種	收盤價	漲跌幅
現貨黃金	1224.30	+0.08%
COMEX期金	1223.30	+0.10%
現貨白銀	16.0455	-0.21%

美債：美債收益率普遍大漲，各大央行普遍偏鷹派之際得益於油價上漲。

品種	漲幅基點	收益率
2年期美債	-0.8	1.394％
5年期美債	+2.2	1.935％
10年期美債	+4.3	2.366％
30年期美債	+5.5	2.902％