20170620全球市場隨想

投資建議:

美股昨日一反彈, 一掃過去一週信心不足的局勢, 全球市場也藉勢反彈. 科技類股在昨天理應是屬於技術性的表現, 在跌破趨勢的支撐之後, 如果不彈, 將會造成既成的事實, 波段的行情將會造一段落, 以昨日來的表現, 是適時解除危機, 但後續要能維持住, 不然, 也有可能維持三天輪動的行情, 建議跟之前變化不大, 觀察美元匯價的變化, 而美股中, 以工業及科技及醫療保健重點, 美元的變化將會影響到相關的標的物.

跌深反彈是市場大家都可以理解的道理, 但是怎麼出現是令人抓不到的情況, 就科技類股之前的修正, 還是回到漲多回檔, 漲太急了, 類似這樣的理由, 在資金心理恐慌過後, 跌深反彈就成為資金進場的理由. 近日來資金的躁動,解釋了近期來類股輪動的現象.昨日美股中, 類股表現最好的當然是科技類股, 保建醫療類股, 接下來是金融及原物料, 以上這些皆是過去補漲及短線跌深的類股, 在昨日天下無事的情況之下, 一併反彈, 也保住了強勢類股的上升趨勢不變. 其中醫療保健, 工業類股有突破壓力區, 過近期新高, 可能是未來仍有機會的類股, 而科技, 農業類股則維持在上升趨勢通道之內. 黃金價格受挫, 也是美元指數造成的, 油價無所表現, 是目前庫存及供給的新聞所壓制. 而全球股市的部份, 在美股持穩的情況之下, 也用反彈來表現. 債市在信心恢復的情況之下, 殖利率再縮.

週一（6月19日）美股大漲，標普道指攜手創下收盤紀錄新高，歐洲地緣政治風險降低及「FANG」等科技股反彈帶動市場上行，歐美股市集體上漲，市場重獲上漲動力。

科技股重新獲得上漲動力，週一美國科技類高管同特朗普女婿Jared Kushner及其他白宮高級幕僚展開會談，為本週同特朗普的會面做準備。市場猜測科技類巨頭可能從特朗普處獲得重要訂單，後者之前承諾要改善美國信息技術水平。

美聯儲三號人物Dudley對經濟表示樂觀，稱加息週期目前為止「一切順利」；英國脫歐談判正式拉開帷幕，英國將退出歐盟單一市場和海關聯盟，並尋求自由貿易協議；本週美聯儲將披露銀行壓力測試結果。

指數	收盤價	漲跌幅
標普500	2453.46	+0.83%
道瓊斯工業平均	21528.99	+0.68%
納斯達克綜合	6239.01	+1.42%

紐交所主板3103支股票中1871支上漲，1090支下跌，142支收平，226支股票創新高，33支股票創新低，其中RICE領漲，RMP領跌。

 

納斯達克主板3129支股票中1940支上漲，968支下跌，221支收平，148支股票創新高，49支股票創新低，其中NVDQ領漲，KURA領跌。

標普500指數11大板塊中，8漲3跌，信息技術板塊領漲，能源板塊領跌。374支股票上漲，129支股票下跌，2支收平。成分股方面，PKI領漲，EQT領跌。

 

6月19日標普500十一大板塊表現

美股重要新聞

政策及其他新聞

【提醒：密切關注本週美聯儲官員講話】

週二15:15，美聯儲副主席Fischer（永久投票權）講話

週二19:45，波士頓聯儲主席Rosengren（2019年有投票權）講話

週三03:00，達拉斯聯儲主席Kaplan（2017年有投票權）講話

週四22:00，美聯儲理事Powell（永久投票權）講話

週五23:15，聖路易斯聯儲主席Bullard（2019年有投票權）講話

美聯儲三號人物Dudley講話要點總結：

① 美國的加息週期「目前為止一切順利」，現在暫停緊縮週期將傷害經濟。

② 通脹率略低於美聯儲希望看到的水平，就業市場緊俏將推高通脹率。

③ 大體上對美國經濟和就業增長感到滿意。

美國芝加哥聯儲主席Evans（2017年FOMC票委）：當前形勢支持美聯儲非常緩慢地加息和縮表。美聯儲將在2017年加息2次、3次還是4次，這仍然有待觀察。

德國總理默克爾：歐洲尚未從上一次金融危機中恢復過來，美國也沒有。德國將竭盡所能，對抗G20會談期間任何削弱監管的企圖。G20層面上必須投入更多努力加強對影子銀行的監管。

 英國退歐談判在北京時間週一17:00（歐洲中部時間11:00）在比利時布魯塞爾啟動。

公司個股

科技及醫藥類公司新聞

§  AAPL：蘋果公司上漲2.9%，報146.3美元。Maxim集團將蘋果目標股價由171美元上調至180美元，相比於週五收盤價高出27%，Maxim稱五月份的調查數據顯示，中國市場對現有及新一代蘋果手機的潛在需求十分強勁，這有力地駁斥了蘋果對新用戶吸引力下降的觀點。

§  GOOGL：谷歌上漲1.7%，報975.2美元。谷歌收緊了YouTube的內容審核機制，稱將會採用更多的措施識別和刪除YouTube上的恐怖、暴力和極端內容。

§  MSFT：微軟上漲1.2%，報70.9美元。摩根士丹利將其目標股價由72美元上調至80美元，大摩指出微軟盈利將重拾兩位數的增長，投資者將會願意為此接受更高的市盈率，分析師預計在消化了LinkedIn交易帶來的影響、稅率提高以及今年上半年的外匯逆風因素後，微軟EPS將進一步提高。

§  SNAP：Snap上漲1.9%，報17.9美元。時代華納和Snap宣佈將在全球媒體業務方面進行廣泛合作，時代華納將為Snapchat投資內容，製作電視劇和喜劇等節目，HBO、特納和華納兄弟還將在Snap上投放廣告，這項交易價值約1億美元。

§  VRX：瓦倫特國際製藥公司上漲6.4%，報13.5美元。瓦倫特宣佈激進投資人約翰保爾森將會加入董事會。保爾森是瓦倫特最大的股東之一，擁有後者5.57%的股權。

§  CLVS：製藥公司Clovis Oncology上漲46.5%，報87.9美元。公司的抗腫瘤藥物Rubraca後期研究數據積極，可能能夠擴大治療範圍，從而在同類市場中贏得競爭優勢，Rubraca目前主要用於治療卵巢癌。

§  RIGL：製藥公司Rigel Pharmaceuticals上漲11.2%，報2.8美元。Rigel提交了其治療慢性免疫血小板減少症的藥物Tavalisse 的上市申請，這種疾病是免疫系統攻擊並破壞人體自身血小板的一種疾病。

§  VBLT：製藥公司Vascular Biogenics上漲9.9%，報5美元。公司稱其實驗性抗癌藥物vb-111的長期研究數據積極，這種治療方法對於某些類型的大腦、卵巢和甲狀腺癌有一定的療效。

中概股新聞

中概股高開。

京東漲4.1%，寶尊電商漲3.7%，英利綠色能源漲3.0%，獵豹移動漲 2.3%，陌陌漲2.2%，500彩票網漲1.6%，途牛漲2.8%，晶科能源漲2.2%，新東方漲1.9%，易車漲4.1%，搜狐漲2.0%，網秦漲1.2%，攜程漲1.9%，宜人貸漲1.7%，微博漲5.2%，好未來漲2.3%，網易漲5.4%，人人漲4.6%，華住漲2.8%，百度漲1.8%，唯品會漲0.9%，新浪漲2.9%，阿特斯太陽能漲1.8%，房天下漲4.9%，前程無憂漲2.3%，歡聚時代漲4.0%，聚美優品漲2.8%，迅雷漲2.1%，銀科控股漲2.2%，阿里巴巴漲3.4%。樂居跌6.9%，中通快遞跌0.1%，中芯國際跌2.3%，藍汛跌2.2%。

§  BABA：阿里巴巴上漲3.4%，報139.47美元。阿里影業收購了印度第二大在線電影票平台TicketNew。阿里巴巴中小企業論壇將於美東時間6月20日在底特律召開。

§  JD：京東上漲4.1%，報39.74美元。京東618銷售額1199億元 利好刺激開盤股價上漲超5%。京東金融上線「超級轉換」功能 基金服務能力持續升級。

其他重要公司新聞

§  BA：波音上漲1.3%，報199.1美元。波音在巴黎航展公佈了一款新機型737 MAX 10，並表示該型號已經獲得了240架以上的訂單。

§  COST：好市多下跌1.7%，報164.3美元。亞馬遜宣佈收購全食超市後，德銀將折扣零售商好市多評級由買入下調至持有，同時將目標股價由187美元下調至172美元。德銀稱亞馬遜對全食超市的收購將會重塑行業格局，由於線上發展滯後好市多的競爭力將會受到更大的威脅。

其他市場

歐股：歐股收漲將近1%，馬克龍所屬黨派在議會選舉勝出之際英國正式啟動脫歐談判。

指數	收盤價	漲跌幅
泛歐斯托克600	391.94	+0.86%
德國DAX	12888.95	+1.07%
英國富時100	7523.81	+0.81%
法國CAC40	5310.72	+0.90%

匯市：美元週一走強，因杜德利講話表達了對薪資攀升促進國內通脹回升的信心。英鎊兌美元走低，英國退歐磋商今日正式開始。

品種	收盤價	漲跌幅
美元兌日元	111.51日元	+0.60%
歐元兌日元	124.31日元	+0.15%
歐元兌美元	1.1148美元	-0.44%
英鎊兌美元	1.2732美元	-0.33%

油市：美油創7個月收盤新低，供應過剩疑慮揮之不去。

品種	收盤價	漲跌幅
WTI	44.20	-1.21%
布倫特	46.91	-0.97%

金市：期金收跌至1250美元下方，延續上週跌1.2%的遭遇，美元美股走強削弱黃金避險魅力。

品種	收盤價	漲跌幅
現貨黃金	1244.85	-0.70%
COMEX期金	1246.70	-0.80%
現貨白銀	16.54	-0.30%

美債：美債收益率普遍上漲，此前美聯儲三號人物杜德利表態偏鷹派。

品種	漲幅基點	收益率
2年期美債	+4.1	1.356％
5年期美債	+4.5	1.788％
10年期美債	+3.7	2.188％
30年期美債	+1.0	2.785％