20170609全球市場隨想

投資建議:

美股仍處於驚漲的走勢, 類股輪動的情勢不變,  本週的變數看來是差不多明朗, 至今金融市場的變動並不大, 而下週將會有FOMC升息的動作. 目前的情況判斷, 下週升息的事件已經反應在市場上, 所以未來到9月基本面除了政冶事件之外, 不易有其他干擾的變數, 這個部份對於市場多頭相對有利, 建議仍以強勢類股股主軸, 持有續抱!

美股昨日在事件過後的反彈, 延續了川普行情的走勢, 科技類股再度推高, 在類股輪動之下, 金融股因川普題材而出現反彈, 其他消費類股的部份則是受到漲多回測的整理行情, 其中強勢類股中還是以半導體類股最強勢. 黃金則是受到風險下阵的影響, 再度下挫到1275美元的水準, 油價仍維持在45美元的水準, 現在處於關卡的支撐測試, 有機會往下再測43美元的情況, 屆時就看資金角力情況. 債市則是在歐洲央行的決定之後, 債劵的需求再起, 以目前來看美國的大選是没有絶對多數黨, 而對未來的政局變數將會變多,所英鎊轉為弱勢.

主要指數概況

週四（6月8日）美股小幅收漲，科米國會聽證似乎尚未對市場產生負面影響，三大股指集體上揚，其中納指創收盤紀錄新高。在強勁營收預期下，阿里巴巴大漲13%，創歷史新高，市值超騰訊問鼎亞洲第一。歐央行維持貨幣政策不變，在聲明中刪除「未來可能進一步降息」的表述並下調通脹預期；投資者密切關注英國大選投票結果。

指數	收盤價	漲跌幅
標普500	2433.79	+0.03%
道瓊斯工業平均	21182.53	+0.04%
納斯達克綜合	6321.76	+0.39%

紐交所主板3118支股票中1729支上漲，1235支下跌，154支收平，157支股票創新高，65支股票創新低，其中VJET領漲，MSL領跌。

納斯達克主板3055支股票中1898支上漲，959支下跌，198支收平，182支股票創新高，52支股票創新低，其HYGS領漲，NLNK領跌。

標普500指數11大板塊中，4漲7跌，金融板塊領漲，公用事業板塊領跌。251支股票上漲，250支股票下跌，4支收平。成分股方面，JWN領漲，AAP領跌。

6月8日標普500十一大板塊表現

美股重要新聞

主要經濟數據

美國6月3日當週首次申請失業救濟人數24.5萬，預期24萬，前值24.8萬修正為25.5萬。

美國5月27日當週續請失業救濟人數191.7萬，預期192萬，前值191.5萬修正為191.9萬。

美國6月2日當週EIA天然氣庫存+1060億立方英呎，預期+990億立方英呎，前值+810億立方英呎。

政策及其他新聞

出口民調：英國首相May的保守黨恐難贏得絕對多數席位。May所屬執政的保守黨可能會贏得314個席位，若果真如此，顯然難以滿足大獲全勝所需的326票要求，主要反對派工黨料將贏得266個席位，蘇格蘭國民黨（SNP）料贏得34個席位，自民黨料贏得14個席位，英國獨立黨（UKIP）恐難獲得議會席位。

歐洲央行聲明：維持每月QE規模在600億歐元直至12月份，如有必要將進一步延長購債。預計利率將在較長一段時間內維持在當前水平，遠超QE實施期限。

美國國會眾議院批准反轉多德-弗蘭克法案，該議案將遞交給參議院表決。

前美國FBI局長Comey參議院聽證會公開環節要點：

①、Comey最為詳盡地披露了被解僱之前與特朗普會談和溝通的內容，稱擔心特朗普會在互動上撒謊，因而做了詳細的記錄。

②、在特朗普威脅稱可能對與Comey之間溝通錄音之後，Comey將關於特朗普的備忘錄託付給友人，並讓友人在Comey被免職之後透露給記者。

③、Comey在解釋自己被解僱時稱，自己和FBI都被特朗普政府誹謗，特朗普政府方面的表態「是謊言」。

④、Comey真希望特朗普對二人之間的溝通錄音。

⑤、Comey多次承認，在自己擔任FBI局長期間，特朗普從來沒有因為個人原因而被調查。這也就證實了特朗普關於FBI證明特朗普清白的說法。

⑥、雖然特朗普的兒子曾在在Comey出席聽證會期間發推文，但特朗普本人卻沒有。

公司個股

科技及醫藥類公司新聞

§  YHOO：雅虎上漲10.2%，報55.7美元。雅虎股東有望在今天批准將核心業務出售給威瑞森的協議，雅虎相關部門在和威瑞森AOL部門合併後，可能會裁員1000人。

§  AMZN：亞馬遜下跌0.01%，報1009.9美元。亞馬遜正加碼針對亞馬遜網站第三方賣家的貸款業務。在過去的12月裡相關貸款規模超過了10億美元，而在2011-2015年的貸款總額只有15億美元多。

§  NVDA：英偉達上漲7.3%，報159.9美元。瑞銀將英偉達目標股價由148美元上調至168美元，瑞銀稱對英偉達自動駕駛市場業務實現盈利的信心增加，與此同時，花旗也重申看多英偉達。

§  SNAP：Snap下跌3.6%，報18.9美元。華爾街對其廣告收入以及用戶數量增速表示擔憂，此外，SensorTower的數據顯示，Snap的app下載量出現了惡化趨勢。

§  HYGS：加拿大燃料電池公司Hydrogenics上漲27.4%，報9美元。公司與藍格新能源科技公司簽署了購買和許可協議，合同價值超過5000萬美元，Hydrogenics將向藍格公司提供1000個燃料電池單元。

§  VRX：加拿大製藥公司Valeant Pharmaceuticals上漲9%，報13.3美元。公司宣佈將旗下iNova製藥部門以9.3億美元的價格出售給Carlyle Group和Pacific Equity Partners，所得資金將用於償還債務。

§  SCLN：製藥公司Sciclone Pharmaceuticals上漲7.9%，報10.9美元。由GL Capital牽頭的財團將以每股11.18美元的價格收購製藥公司Sciclone Pharmaceuticals，合同總額為6.05億美元，相比於週三收盤價溢價10.7%。

中概股新聞

中概股收盤漲跌互現。阿里巴巴漲13.3%，世紀互聯漲3.8%，房天下漲3.7%，途牛漲3.6%，樂居漲3.5%，寶尊電商漲2.9%，京東漲1.8%；新東方跌8.3%，好未來跌5.1%，新浪跌4.4%，華住跌4%，迅雷跌3.8%，唯品會跌3.2%，國雙跌2.9%，易車跌2.8%，百度跌1%。

§  BABA：阿里巴巴上漲13.29%，報142.34美元。阿里巴巴CFO稱預計2018財年收入將增長45%-49%。因核心電商業務強勁增長，阿里巴巴股價今年迄今累計上漲超過40%。

§  EDU：新東方下跌8.26%，報75.83美元。德銀將其目標股價由72美元上調至82.5美元。

其他重要公司新聞

§  SHW：宣偉公司上漲1.7%，報346美元。高盛將塗料巨頭宣偉公司評級上調至買入，高盛稱宣偉將受益於強勁的房地產市場、塗料價格上升以及對塗料商Valspar的收購。

§  JWN：服飾零售商Nordstrom上漲10.3%，報44.6美元。其控股股東諾德斯特姆家族正在考慮私有化Nordstrom，不過尚未發出正式要約。

其他市場

歐股：歐洲股市大致收平，德拉吉上調增長預期之際銀行板塊大漲。

指數	收盤價	漲跌幅
泛歐斯托克600	389.15	-0.01%
德國DAX	12713.58	+0.32%
英國富時100	7449.98	-0.38%
法國CAC40	5264.24	-0.02%

匯市：科米參議院作證後美元持穩，歐洲央行維持利率不變後歐元下滑。

品種	收盤價	漲跌幅
美元兌日元	109.97日元	+0.16%
歐元兌日元	123.37日元	-0.19%
歐元兌美元	1.1212美元	-0.38%
英鎊兌美元	1.2951美元	-0.06%

油市：油市昨日暴跌後繼續走軟，恐難避免連跌第三週的遭遇。

品種	收盤價	漲跌幅
WTI	45.64	-0.17%
布倫特	47.86	-0.42%

金市：COMEX期金收跌13.70美元，跌至一週收盤新低。

品種	收盤價	漲跌幅
現貨黃金	1277.77	-0.72%
COMEX期金	1279.50	-1.1%
現貨白銀	17.42	-0.96%

美債：美債收益率普遍上漲，FBI前局長Comey聽證會並無新意後投資者如釋重負。

品種	漲幅基點	收益率
2年期美債	+0.8	1.314％
5年期美債	+1.0	1.748％
10年期美債	+1.6	2.188％
30年期美債	+1.4	2.851％