20170613全球市場隨想

投資建議:

個人認為美股在下個交易日若没有反彈, 則會風險大增, Apple的資金已有鬆動現象, 但昨日大部份K線留有長下影線, 仍表示有止穩的機會. 但未來止穩後, 是否能維持資金的信心才是重點, 不然反彈也是變成另一個賣點. 建議過去持有漲多的個股及類股可調節趨避風險. 類股目前輪動相當快, 資金相對不安定, 這是現在要小心的重點之一. 未來需觀察, 避險工具是否有變動, 黃金, 美元, 投資等級債,及公用事業類股, 以上若有所變化, 則要小心漲多回檔的態勢仍在持續中, 不然, 可能還是安然的維持整理的態勢.

美股昨日還是小跌, 其中在Apple的大跌中, 對納斯逹克指數仍有影響, 科技類股大多仍以小跌作收. 就科技類股中, 昨日盤中皆有較大的賣盤出現, 但收盤之後留下長下影線的型態, 以指數來看美股雖然帶動領跌, 但是相較其他市場, 美股也相對是抗跌的情況, 所以就跌幅來看, 其他區域及非美市場的敏感度更高. 就類股的部份, 前天大漲的類股, 昨天就有回檔的現象, 類股輪動的速度極快, 表示資金對於現狀極度不安, 但仍有多頭的資金試圖來撿便宜. 今天應該有止跌反彈的機會, 若是無法止跌反彈, 則昨天的下影線會由助力轉為壓力. 市場中現在成為個股表現, 質優個股, 如工業相關的個股仍有機會. 油價的部份多頭資金在賭本週庫存水位的數據公布, 一旦有利, 則資金將會試圖拉抬, 以目前的情況是在等待當中, 黃金維持在1265美元的水準, 在升息之前應該受壓, 但是股市的不穩定也提供資金避險的需求. 債市圶FOMC開會前夕, 殖利率維持小漲的情勢來因應, 美元指數相對平穩.

主要指數概況

週一（6月12日）美股下跌，延續上週五跌勢。科技股創6個月最差2日表現，繼續下跌拖累大盤，但股價從日間地點反彈。但從整體上看，科技股仍然是標普500板塊中全年表現最佳的板塊。本週三美聯儲將舉行貨幣政策會議，市場在這之前保持謹慎。

指數	收盤價	漲跌幅
標普500	2429.39	-0.10%
道瓊斯工業平均	21236.67	-0.17%
納斯達克綜合	6175.46	-0.52%

紐交所主板3110支股票中1530支上漲，1450支下跌，118支收平，130支股票創新高，19支股票創新低，其中JMEI領漲，NETS領跌。

納斯達克主板3104支股票中1235支上漲，1682支下跌，236支收平，92支股票創新高，40支股票創新低，其XBIT領漲，CHRS領跌。

標普500指數11大板塊中，5漲6跌，電信服務板塊領漲，信息技術板塊領跌。277支股票上漲，226支股票下跌，2支收平。成分股方面，UAA領漲，NFLX領跌。

 

6月12日標普500十一大板塊表現

美股重要新聞

主要經濟數據

美國能源信息署（EIA）：預計美國7月頁岩油產出將增長12.7萬桶/日至547.5萬桶/日，6月增幅為11.4萬桶/日。

美國5月政府預算-884億美元，預期-870億美元，前值-525億美元。

政策及其他新聞

反對美國總統特朗普新版「禁穆令」的上訴法院增至2家，美國總統特朗普已經請求最高法院恢復「禁穆令」。

美國第二巡迴上訴法院：否決總統特朗普的修訂版「禁穆令」。

第九巡迴上訴法院：支持禁止特朗普新版「禁穆令」90天的裁決，空出部分禁令，以允許特朗普政府對移民政策實施內部評估。

美國財長姆努欽國會聽證會講稿：最高目標是刺激經濟增長。在議程付諸實踐之後，美國經濟至少能增長3%。

英國脫歐事務大臣Davis：仍有可能在未達成協議情況下退歐。英國政局失衡，可能會造成原定於一週之內開始的正式脫歐談被推遲舉行。

CNBC：Uber二號人物、高級副總裁兼業務領導Emil Michael已經離職。此消息已經得到美國廣播公司確認。

巴菲特午餐今年拍得268萬美元，低於去年的歷史最高價346萬美元。

公司個股

科技及醫藥類公司新聞

§  AAPL：蘋果下跌2.3%，報145.21美元。瑞穗證券下調蘋果的股票評級，由買入降至中性，目標價由160美元/股降至150美元/股。其認為，今年以來蘋果這只個股的走勢明顯強於大盤，擔心市場對iPhone 8的熱情已經充分體現在價格中，從現在起蘋果股價進一步上行會受限。同時花旗下調了預計iPhone 8推出當月——今年9月iPhone的預期銷量、蘋果的收益預期，將9月iPhone預期銷量由4700萬部降至4000萬部，還預計截至今年9月的2017財年，蘋果每股收益將為8.55美元，此前預計為9美元。

§  CHRS：生物製藥公司Coherus BioSciences下跌23%，報15.72美元。FDA拒絕公司對於安進Neulasta的仿製藥。

§  AMZN：亞馬遜下跌1.3%，報964.9美元。券商Piper Jaffray上調其對於公司的目標價值至1200美元。稱預計公司2季度減速將非常少甚至忽略不計。

中概股新聞

美股週一下跌，延續上週五跌勢。

寶尊電商跌2.6%，阿里巴巴跌0.3%，新浪跌0.6%，百度跌0.6%，微博跌0.2%，藍汛跌4.6%，途牛網跌1.5%，唯品會跌2.6%，新浪跌0.6%，前程無憂跌0.6%，攜程跌1.7%，汽車之家跌1.5%，58同城跌1.6%，京東漲0.6%，網易漲0.9%，陌陌漲0.4%，晶科能源漲4.8%，新東方漲2.2%，搜狐漲1.2%，樂居漲6.0%

§  BABA：阿里巴巴下跌0.26%，報139.08美元。天貓超市正式進軍香港，提供「次日達」送貨服務。坐擁堪比三巨頭數據金礦的阿里媽媽，發佈全面賦能代理商的工作台UniDesk。

§  JD：京東上漲0.56%，報39.22美元。京東宣佈擴大京東在印度尼西亞以外地區的海外業務。京東物流計畫將逐步擴大針對京東自身平台之外的第三方物流業務的比例。

其他重要公司新聞

§  GE：通用電氣上漲3.5%，報28.9美元。公司宣佈新的CEO Flannery以替換已經在公司服役16年的Jeff Immelt。

§  TWX：時代華納上漲0.77%，報99.95美元。公司出品的電影「神奇女俠」在北美本週末票房為5720萬美元，輕易擊敗位於第二名的「木乃伊」。

其他市場

歐股：歐股收跌將近1%，全球科技股哀鴻遍野之際歐洲科技股創英國退歐公投以來最大單日跌幅。

指數	收盤價	漲跌幅
泛歐斯托克600	386.62	-0.97%
德國DAX	12690.44	-1.12%
英國富時100	7511.87	-0.21%
法國CAC40	5240.59	-1.12%

匯市：加拿大央行官員講話打壓美元小跌，市場靜待週三FOMC美聯儲政策會議，屆時將宣佈利率決定。

品種	收盤價	漲跌幅
美元兌日元	109.92日元	-0.37%
歐元兌日元	123.14日元	-0.29%
歐元兌美元	1.1200美元	+0.07%
英鎊兌美元	1.2655美元	-0.67%

油市：油市微幅收漲，沙特降低出口之際有跡象顯示美國庫存下降。

品種	收盤價	漲跌幅
WTI	46.08	+0.55%
布倫特	48.29	+0.29%

金市：期金連跌4天投資者謹慎等待美聯儲決議聲明，但鈀金刷新將近三年收盤高位。

品種	收盤價	漲跌幅
現貨黃金	1265.53	-0.01%
COMEX期金	1268.90	-0.20%
現貨白銀	16.96	-1.45%

美債：美債收益率普遍上漲，美國財政部標債之際投資者等待美聯儲貨幣政策會議。

品種	漲幅基點	收益率
2年期美債	+2.0	1.355％
5年期美債	+1.2	1.778％
10年期美債	+1.4	2.214％
30年期美債	+1.4	2.869％