20170607全球市場隨想

投資建議:

美股小跌,全球其他市場也是小跌情況, 除了中國A股是跌深反彈的走勢, A股近日來有受人民幣升值的影響, 但是場外資金仍是維持緊張的情況不變, 所以仍以反彈視之, 其他市場在本週英國大選, 歐洲央行會議及前FBI局長的聽証會過後, 資金才會考量避險資金的分配, 就中長期的建議目前仍不變, 唯有短期之內, 原物料仍為區間走勢, 股市會有高檔整理, 建建可以趁此次的強勢股修正來撿便宜.

近日的市場整理是受到政冶的風險, 近日來的英國大選及美國前FBI局長的聽證會及卡逹受到主要中東阿拉伯國家的斷交, 後續效應仍值得觀察, 在風險趨避的需求之下, 股市雖然没有跌很多, 但是債市, 黃金是大有表現, 黃金己要來測試前波的高點, 1300到1350美元價位的壓力, 而債市的殖利率還是再壓縮, 不畏升息在即. 美股在昨天的各類股皆出現跌幅, 唯有能源類股上漲, 除了跌深反彈之外, 當然還有題材的作用, 俄羅斯也呼應減產的口號, 所以油價在昨天又有1%的漲幅, 不過, 美國及科威特增產維持增產. 美元的弱勢還是基於川普政局的穩定性, 目前歐元的表現強勁之下, 給非美元區塊是相對有空間.

主要指數概況

週二（6月6日）美股小幅收跌，其中非必需消費品與工業板塊領跌。市場在週四國會聽證會前保持謹慎。通用汽車股東大會否決了拆分股票的提議，特斯拉股價在股東大會召開前創歷史新高。

美國財長姆努欽表示政府將致力於在2017年完成稅改，中東地區緊張局勢、前FBI局長科米國會聽證以及英國大選等政治不確定性令市場情緒依然謹慎。

指數	收盤價	漲跌幅
標普500	2429.33	-0.28%
道瓊斯工業平均	21136.23	-0.23%
納斯達克綜合	6275.06	-0.33%

紐交所主板3130支股票中1357支上漲，1630支下跌，143支收平，127支股票創新高，56支股票創新低，其中IAG領漲，CGG領跌。

納斯達克主板3085支股票中1089支上漲，1769支下跌，227支收平，134支股票創新高，73支股票創新低，其中WINS領漲，CRDS領跌。

標普500指數11大板塊中，2漲11跌，能源板塊領漲，非日常生活消費品板塊領跌。150支股票上漲，348支股票下跌，7支收平。成分股方面，AMD領漲，M領跌。

6月5日標普500十一大板塊表現

美股重要新聞

主要經濟數據

美國4月JOLTS職位空缺604.4萬，史上首次超過600萬並創紀錄新高，預期575.0萬，前值574.3萬修正為578.5萬。

美國6月2日當週API原油庫存-462萬桶，預期-344.7萬桶，前值-867.0萬桶。

政策及其他新聞

美國總統特朗普：將修建邊境牆，意在實施美國史上「力度最大的稅改」。希望前FBI局長Comey好運。需在災難到來之前撤換奧巴馬醫改法。

美國財長姆努欽：中美關係非常重要。2017年夏季將舉行中美全面經濟對話。特朗普政府改善中美經貿關係的方式是，就非常具體的問題談判，包括市場問題、市場公平、市場開放等，而不是進行一項龐大協議的談判。只要在具體問題上取得進展，就能將談判轉向雙邊投資協議。

媒體報導稱，中國近期開始改變去年減持美國國債的操作，並準備在合適時機逐漸增持美債，因美債吸引力增加和人民幣匯率穩定。

特斯拉首席執行官Musk：特斯拉最終可能會打造10-12個Gigafactory（超級工廠）。預計Model Y Crossover型的市場需求將超過對Model 3型車的需求。

美國能源信息署（EIA）短期能源前景展望月報：下調全球2017年石油需求增速預期2萬桶/日，現在預計同比增幅為154萬桶/日。首次上調美國石油產出預期至超過1000萬桶/日的水平——1001萬桶/日，之前料為996萬桶/日。

俄羅斯能源部長Novak：雖然圍繞卡塔爾發生政治爭端，但OPEC與非OPEC產油國應當繼續執行石油減產協議。

公司個股

科技及醫藥類公司新聞

§  TSLA：特斯拉上漲1.6%，報352.9美元。在暫停銷售18個月之後，特拉斯將會在內華達州重新開售太能能屋頂。在此之前，內華達州恢復了一項廢棄的政策，該政策要求公用事業公司從消費者手中購買多餘的電力，此外，特斯拉股東大會召開在即。

§  AMD：AMD上漲6.9%，報12美元。公司稱數字貨幣價格的飆升正在推升對其顯卡的需求，與此同時，來自遊戲市場的需求也依然強勁。

§  AMRI：製藥公司Albany Molecular Research上漲8.9%，報21.5美元。Carlyle Group和GTCR LLC將以約9.22億美元的價格私有化GTCR LLC，每股價格為21.75美元，相比於週一收盤價溢價10%，相比於4月7號的股價則溢價約61%。

§  EGLT：製藥公司Egalet Corporation上漲17%，報2.8美元。Egalet稱美國最大的保險公司之一將覆蓋Egalet的止痛藥Arymo ER和Sprix鼻噴霧劑，協議立即生效。

§  CTIC：抗癌藥物研發公司CTi Biopharma Corp下跌20.2%，報3.3美元。CTi發佈優先股定價後，股價下跌，CTi的22500股n-3優先股可以以3美元/股的價格轉換為普通股。

§  BLUE：製藥公司Bluebird Bio上漲7.6%，報98.2美元。該公司在週一報告稱其多發性骨髓瘤治療藥物b2121的早期試驗評估結果良好，BMO將其評級由持有上調至買入，目標股價由83美元上調至108美元。

中概股新聞

中概股收盤漲跌互現。汽車之家漲7.7%，易車漲4.7%，500彩票網漲3.5%，網易、華住漲3.2%，晶科能源、人人漲2.3%，晶澳太陽能漲2.2%，新東方、寶尊電商漲2.1%，搜狐、網秦漲2%，中芯國際、陌陌漲1.6%，暢遊漲1.1%；無憂英語跌4.7%，聚美優品跌3.4%，迅雷、房天下、唯品會、樂居跌2.2%，新浪跌2%，百度跌0.8%，阿里巴巴跌0.6%，京東跌0.35%。

§  JASO：晶澳太陽能上漲2.19%，報6.53美元。晶澳太陽能宣佈收到修訂後的無約束力私有化要約，修訂後的報價為每ADS現金6.8美元。

§  BABA：阿里巴巴下跌0.6%，報124.62美元。阿里影業已經收購了印度線上售票平台TicketNew大多數股權，投資金額接近12億盧比，約合1870萬美元，TicketNew將利用這些資金加強其在印度本土的運營和服務組合。

其他重要公司新聞

§  RBS：蘇格蘭皇家銀行下跌3.1%，報6.5美元。RBS和一起訴訟案中的大部分原告達成了和解協議，後者指控RBS在金融危機期間的一筆總額160億美元的融資中誤導了投資者。

§  GES：服飾公司Guess下跌6.2%，報11.3美元。歐盟在週二稱將會對Guess展開正式調查，歐盟懷疑Guess禁止歐盟地區的零售商跨境銷售Guess產品。

§  ABX：黃金生產商巴裡克黃金上漲5.3%，報17美元。中東地區緊張局勢升級、英國大選、前FBI局長科米國會聽證等全球政治不確定性導致避險需求上升，金價持續走高，ABX股價也水漲船高。

§  M：梅西百貨下跌8.2%，報21.9美元。梅西百貨CFO警告稱預計公司業績將會遜於預期，其中上半年毛利潤率將同比下跌6%-8%，二季度下跌10%。

其他市場

歐股：歐股小幅收跌逾0.6%，羅氏製藥關鍵性抗癌藥品數據讓分析師們失望。

指數	收盤價	漲跌幅
泛歐斯托克600	389.40	-0.67%
德國DAX	12690.12	-1.04%
英國富時100	7524.95	-0.01%
法國CAC40	5269.22	-0.73%

匯市：美元兌日元週二跌至逾六週低點，跌穿關鍵點位，因受週四三大風險事件前投資人愈發謹慎影響。

品種	收盤價	漲跌幅
美元兌日元	109.40日元	-0.95%
歐元兌日元	123.36日元	-0.76%
歐元兌美元	1.1275美元	+0.20%
英鎊兌美元	1.2907美元	+0.05%

油市：油市收漲逾1%，投資者看淡中東亂局轉而押注美國供應會下降。

品種	收盤價	漲跌幅
WTI	48.19	+1.67%
布倫特	50.12	+1.31%

金市：期金收漲至特朗普當選美國總統之前高位，避險需求助金市逼近1300美元關口。

品種	收盤價	漲跌幅
現貨黃金	1294.34	+1.10%
COMEX期金	1297.50	+1.20%
現貨白銀	17.67	+0.90%

美債：美債價格全線上漲，投資者在英國大選和Comey聽證會等風險事件前摩拳擦掌。

品種	漲幅基點	收益率
2年期美債	-0.8	1.294％
5年期美債	-2.8	1.714％
10年期美債	-3.7	2.145％
30年期美債	-2.5	2.812％