20170602全球市場隨想

投資建議:

美股續創新高, 尤其是S&P500指數突破趨勢壓力, 再往上推一把, 而類股的部份, 則是消費及工業類股來帶動及生技類股的反彈. 所以類股輪動之下, 維持指數成長, 日股也在美股的推動之下, 日經再過20000點的整數關卡. 以現在的情勢來看, 在FOMC 6月中升息之前, 資金仍有機會緩步的推升股市. 所以未來兩週之日, 應該還是延續著緩步走高的局面. 避險產品, 短線上應會受壓.

昨日美國指數再創新高, 在ADP的就業數據來推估未來的非農就業的水準, 加上製造業的採購經理人指數優於市場預期, 讓指數出現反彈的走勢, 在6月升息的腳步接斤之時, 美元指數也順勢小彈, 守在97之上. 黃金價格則有走軟的情況, 就美國指數來看, 是之前的下跌後反彈, 跌的不多, 但反彈的力道也算強, 所以指數再創新高, 連帶的日股受到激勵之下, 也創新高, 今早日股日經指數已過20000點. 昨日的市場氣氛及信心轉換之快, 是令人意外, 不過除了消費及工業類股續強之外, 另外是生技類股的反彈., 油價在庫存減少之下, 及OPEC再放消息之時, 並没有積極利多的表現.債市的部份變化不大.

主要指數概況

週四（6月1日）美股週四延續漲勢，道指、納指與標普500指數均創歷史新高。ADP就業數據強勁，美聯儲理事鮑威爾稱預計今年總共加息3次，此外，特朗普正式宣佈將退出巴黎氣候協定。

指數	收盤價	漲跌幅
標普500	2430.06	+0.76%
道瓊斯工業平均	21144.18	+0.65%
納斯達克綜合	6246.83	+0.78%

紐交所主板3126支股票中2468支上漲，540支下跌，118支收平，276支股票創新高，28支股票創新低，PANW領漲，EXPR領跌。

納斯達克主板3081支股票中2172支上漲，719支下跌，190支收平，228支股票創新高，40支股票創新低，其中XBIT領漲，ABEOW領跌。

標普500指數11大板塊中，11漲0跌，金融板塊領漲。448支股票上漲，55支股票下跌，2支收平。成分股方面，SIG領漲，HPE領跌。

 

6月1日標普500十一大板塊表現

美股重要新聞

主要經濟數據

美國5月ADP就業人數+25.3萬，預期+18萬，前值+17.7萬修正為+17.4萬。

美國5月ISM製造業指數54.9，連續9個月高於榮枯線水平；預期54.7，前值54.8。

美國5月Markit製造業PMI終值52.7，創2016年9月份以來新低，預期52.5，初值52.5，4月終值52.8。

美國5月27日當週首次申請失業救濟人數24.8萬，預期23.8萬，前值由23.4萬修正為23.5萬。

美國4月營建支出環比-1.4%，預期0.5%，前值-0.2%修正為1.1%。

美國5月26日當週EIA原油庫存-642.8萬桶，創2017年迄今最大單周降幅，為連續第八週下降，預期-300.0萬桶，前值-443.2萬桶。

美國5月26日當週EIA天然氣庫存+810億立方英呎，預期+770億立方英呎，前值+750億立方英呎。

美國亞特蘭大聯儲GDPNow模型：上調美國第二季度GDP，預期0.2個百分點，至增長4.0%。

政策及其他新聞

美國總統特朗普宣佈退出巴黎氣候協議。他表示，美國會開始談判對美國企業、工人和納稅人公平的條款，在此基礎上重新加入巴黎協議或者是全新的交易。

法國、德國及意大利發表聯合聲明，拒絕了特朗普有關巴黎協定可以修改的建議。

特斯拉首席執行官Musk：宣佈退出美國總統特朗普的白宮商業委員會。氣候變化真實地存在，退出巴黎氣候協議既不利於美國、也不利於全球。

前聯邦調查局局長科米將於6月8日出席參議院情報委員會的聽證會，就他被特朗普總統解職以及俄羅斯干涉美國大選與特朗普競選團隊之間的潛在聯繫接受質詢。

美聯儲鮑威爾（有投票權）：預計今年總共加息3次；今年稍晚開始縮表是合適的。美聯儲4.5萬億美元的資產負債表在未來5年不太可能削減超過2萬億美元。

美聯儲Williams（2018年有投票權）：美聯儲今年加息三次是合適的。如果美國經濟走強，加息四次是適宜的。

媒體稱，OPEC上週開會時曾討論過進一步減產1-1.5%的事宜，如果庫存依然居高不下且繼續打壓油價，他們可能重新考慮該提議。

半成品食材提供商Blue Apron遞交IPO申請，據多家媒體報導，公司上市後的估值或達30億美元。

公司個股

科技及醫藥類公司新聞

§  TSLA：特斯拉下跌0.2%，報340.4美元。特斯拉將把約116萬股公司股票換成面值約1.448億美元的票據。

§  BOX：雲服務公司Box上漲9.5%，報20.5美元。Box季度利潤遜於預期，不過收入好於預期，公司稱將會在2021年前實現盈利。

§  NOK：諾基亞上漲2.7%，報6.5美元。JP摩根預計通信設備市場的回暖將會拉動諾基亞增速，諾基亞上週漲幅達到了6%。

§  BBRY：黑莓上漲7.8%，報11.4美元。Citron Research認為黑莓有可能會成為下一個英偉達，其股價有望翻一番。

§  HPE：IT和企業服務解決方案提供商Hewlett Packard Enterprise Company下跌6.9%，報17.5美元。巴克萊將其目標股價由18美元下調至17美元，在強勢美元以及需求疲軟的雙重壓力下，公司二季度收入下跌12.5%，同時其三季度利潤指引也遜於預期。

§  PANW：網絡安全廠商Palo Alto Networks上漲17.2%，報139美元。公司公佈的三季度財報緩解了銷售額下降的擔憂。

§  EBIO：製藥公司Eleven Biotherapeutics上漲5.8%，報1.5美元。公司聲稱數據安全監測委員會建議該公司繼續非肌肉侵襲性膀胱癌治療藥物的研究。

§  NERV：製藥公司Minerva Neurosciences上漲21.2%，報10美元。該公司稱其修改了和Johnson &Johnson's關於合作研發治療失眠藥物的協議，修改後的協議將更加有利於Minerva Neurosciences。

§  XBIT：製藥公司XBiotech Inc上漲26.6%，報9.3美元。XBiotech聲稱其抗體療法效果好於安慰劑，達成後期試驗目標。

中概股新聞

緊隨大盤走勢，中概股收盤多數上漲。唯品會漲6.4%，聚美優品漲4.1%，華住漲3.6%，新東方、易車漲3.3%，房天下、獵豹移動漲3.2%，宜人貸漲2.8%，攜程、晶科能源、58同城漲2.7%，阿里巴巴、一嗨租車漲1.2%，京東漲0.7%，百度漲0.6%；樂居跌2.5%，陌陌跌1.8%，暢遊跌1.6%，晶澳太陽能跌1.3%。

§  BABA：阿里巴巴上漲1.23%，報123.97美元。截至週四中午，順豐關停淘寶數據接口，已停止給所有淘寶平台上的包裹回傳物流信息；螞蟻聚寶正式向貨幣基金開放了代銷渠道；阿里軟件1.2億元入股百勝軟件，成其第一大股東。

§  BIDU：百度上漲0.62%，報187.26美元。百度與德國博世簽署戰略合作協議，將深化無人駕駛汽車領域的合作。

其他重要公司新聞

§  I：衛星服務公司Intelsat下跌1.6%，報3美元。由於未獲得債權人的足夠支持，Intelsat和軟銀旗下衛星創業公司OneWeb價值140億美元的合併計畫告吹。

§  GT：輪胎廠商固特異上漲7.2%，報34.6美元。摩根士丹利將其評級由減持上調兩級至增持，目標股價由24美元翻番至52美元。分析師稱行駛里程增長至歷史平均水平的兩倍，預計將推動輪胎部門增速提高200個基點。

§  GM：通用汽車上漲1.5%，報34.4美元。通用汽車5月美國汽車銷量下跌1.3%，市場預期上升4.3%。

§  F：福特汽車上漲2.6%，報11.4美元。福特5月份美國輕型車銷量增長2.3% ，超出預期的0.1%。

§  HMC：本田汽車上漲1.3%，報28.3美元。本田汽車5月美國市場汽車銷量上升0.9%，預期為下降0.7%。

§  TM：豐田汽車公司上漲0.8%，報108.4美元。豐田汽車5月美國市場汽車銷量下降0.5%，市場預期為下降1.3%。

§  SIG：珠寶零售商Signet Jewelers Limited上漲9%，報52.4美元。該公司主席Stitzer Todd在週三以47.9美元/股的價格購買了16823股SIG。

其他市場

歐股：歐股小幅收漲，汽車製造和能源板塊漲幅居前。

指數	收盤價	漲跌幅
泛歐斯托克600	391.66	+0.43%
德國DAX	12664.92	+0.40%
英國富時100	7543.77	+0.32%
法國CAC40	5318.67	+0.66%

匯市：美元週四上揚，此前報告顯示美國5月民間就業增長優於預期，本月加息的預期升溫。

品種	收盤價	漲跌幅
美元兌日元	111.34日元	+0.53%
歐元兌日元	124.85日元	+0.26%
歐元兌美元	1.1211美元	-0.27%
英鎊兌美元	1.2879美元	-0.07%

油市：EIA原油庫存報告一度利好油市，但特朗普退出巴黎氣候協議之虞迫使投資者獲利了結。

品種	收盤價	漲跌幅
WTI	48.36	+0.08%
布倫特	50.63	-0.26%

金市：期金微幅收跌勉強守住1270美元關口，強勁的ADP民間就業推高市場對美聯儲加息的預期。

品種	收盤價	漲跌幅
現貨黃金	1265.80	-0.27%
COMEX期金	1270.10	-0.40%
現貨白銀	17.27	-0.40%

美債：美債收益率沖高回落，投資者權衡ADP就業數據向好和即將披露的非農就業報告。

品種	漲幅基點	收益率
2年期美債	+0.8	1.290％
5年期美債	+1.0	1.761％
10年期美債	+0.9	2.211％
30年期美債	-0.1	2.863％