20170801全球市場隨想

投資建議:

目前來看指數空間並不太大, 大型股的表現比中小型股穩定的情況,企業財報雖然是有好有壞, 但以目前來看, 第二季的財報狀況是有成長的, 美國科技類股目前是遇到高檔回檔的情況, 今天的Apple財報將會在盤後公布, 或許市場對於iPhone8的期待, 會有所落差, 所以科技類股的壓力仍在. 美元弱勢仍是市場的主題, 而美元空單也來到歷史高點, 這個部份可能需小心以對, 對於美元反彈是否會對部位造成傷害, 需要有所警誡.

美股仍是維持震盪整理的走勢, 科技類股中, Google母公司的財報數據不盡理想, 科技類股還是高檔回檔, 但是波音的數據令市場相滿意, 所以目前來看, 美股大型股指數仍維持小幅震盪整理, 但是科技類股已有回檔整理的現象, 現在觀察, 就股價的表現, 大型股優於中小型股. 川普政府的人紛擾, 也造成美元弱勢持續, 以弱勢美元的特色, 造就了原物料的機會, 新興市場的推升的表現, 油原的部份是在於美國要懲罸委內瑞拉及他們的石油公司, 題材效應再把油價推升到50美元以上, 未來需看50美元是否能站穩, 才會是關鍵所在.

主要指數概況

週一美股（8月1日）漲跌不一，道指連續第四個交易日創下新高，但科技板塊拖累大盤整體走勢，7月份，標普500指數累漲1.9%，道指累漲2.5%，納指累漲3.4%。

特朗普撤銷才剛剛上任不到兩週的白宮聯絡主管Scaramucci的職務，美元指數跌至92.67的逾一年低位；美國政府宣佈對委內瑞拉進行制裁；美國白宮經濟顧問Cohn稱特朗普「百分之百」地致力於在2017年實施稅改；美聯儲二號人物Stanley Fischer喊話特朗普：低利率別怪央行 拿出財政刺激來；輝瑞製藥將於週二盤前公佈二季度財報，蘋果將於盤後公佈二季度財報；本週市場關注美國7月非農就業數據以及6月核心PCE物價指數。

指數	收盤價	漲跌幅
標普500	2470.30	-0.07%
道瓊斯工業平均	21891.12	+0.28%
納斯達克綜合	6348.12	-0.42%

紐交所主板3093支股票中1582支上漲，1408支下跌，103支收平，134支股票創新高，25支股票創新低，其中CDI領漲，HTZ領跌。

納斯達克主板3160支股票中1340支上漲，1563支下跌，257支收平，95支股票創新高，65支股票創新低，其中NOVN領漲，IMGN領跌。

標普500指數11大板塊中，4漲7跌，金融板塊領漲，原材料板塊領跌。253支股票上漲，244支股票下跌，8支收平。成分股方面，CHTR領漲，DISCK領跌。

美股重要新聞

主要數據

美國能源信息署（EIA）：美國5月原油產出環比增長5.9萬桶/日或0.6%，至916.9萬桶/日；4月份上修2.7萬桶/日，達到911萬桶/日。

北達科他州5月原油產出環比下降，德克薩斯州增產7.8萬桶/日，離岸原油增產0.3萬桶/日。

美國7月達拉斯聯儲商業活動指數 16.8，預期 13，前值 15。

美國6月成屋簽約銷售指數環比 1.5%，預期 1%，前值 -0.8%修正為 -0.7%。

美國6月成屋簽約銷售指數同比 0.7%，前值 0.5%修正為 +0.7%。

美國7月芝加哥PMI 58.9，預期 60，前值 65.7。

政策及其他新聞

l   美國政府宣佈，將凍結委內瑞拉總統馬杜羅在美資產，同時禁止美國人與其進行交易往來。

l   美國總統特朗普採納週一新上任白宮幕僚長Kelly的意見，撤銷才剛剛上任不到兩週的白宮聯絡主管Scaramucci的職務。

l   美聯儲副主席Fischer：不確定性在低自然利率中扮演重要角色；名義利率下降部分應歸結於通脹走低；財政措施以及監管是促進生產率最有效的工具；部分拖累利率的因素將隨時間過去消失；企業可能在政治不確定性中推遲項目。

l   美國國土安全部長凱利宣誓就任白宮幕僚長，特朗普稱其將在幕僚長位置發揮良好作用。

l   前高盛主管、美國白宮經濟顧問Cohn在關於地產業稅收政策的聽證會開場白中稱美國政府剛剛舉行了內閣會議，此次內閣會議的頭等議題就是討論稅收稅改，以及在2017年實施稅改上需要採取哪些行動；白宮和國會共和黨領袖們在稅改的所有重大問題上達成共識，中產階層減稅和簡化稅率「乃指導思想」，重要的是，儘可能下調公司稅，國會眾議院有望在夏休結束之後啟動稅收的立法工作。

l   【美國白宮在國會批准稅改議案上「激進地」勾勒路線圖】美國白宮官員們週一推出所謂的「激進型」稅改路線圖，以期在2017年年底前將稅改部署到位。美國總統特朗普的立法工作助理Marc Short預計即將開始舉行有關稅率改寫的聽證會，並在勞動節（2017年為9月4日）之後形成稅改議案，使得稅改議案能在10月份獲得國會眾議院批准，並將在11月份獲得參議院批准；預計將在9月份或10月份針對2018財年預算解決方案達成共識。

美股重要新聞

科技及醫藥類公司新聞
TSLA：特斯拉下跌3.5%，報323.5美元。特斯拉工人組織致函獨立的董事會成員，要求提供安全數據，在薪資上透明化，並保持中立。

§  AAPL：蘋果下跌0.4%，報148.9美元。蘋果未能成功駁回一項訴訟，稱其在舊iphone上禁用了受歡迎的FaceTime視頻會議功能，以迫使用戶升級。

§  FB：Facebook下跌1.9%，報169.3美元。Pivotal Research將Facebook評級由持有下調至賣出，稱後者增速將面臨未知風險。

§  SNAP：Snap下跌1%，報13.7美元。Snap的IPO禁售期週一結束，它的早期投資者和內部員工所持的4億股股票已經可以拋售。

§  DVAX：製藥公司Dynavax Technologies上漲71.4%，報15.9美元。FDA稱研究數據支持Dynavax乙肝疫苗的安全性，此前FDA已經兩次拒絕批准該疫苗。

§  CLVS/BMY：製藥公司Clovis Oncology下跌13.5%，報84.8美元；百時美施貴寶上漲3%，報56.9美元。Clovis宣佈和百時美施貴寶達成抗癌研究合作協議，該協議降低了百時美施貴寶對Clovis進行收購的可能性。

§  REGN：再生元製藥公司下跌3.4%，報491.6美元。其合作夥伴賽諾菲公佈的濕疹治療藥物Dupixent銷量數據令人失望。

§  ICPT：製藥公司Intercept Pharmaceuticals下跌13.3%，報117.1美元。在該公司旗下膽固醇藥物的中期研究中，有一名患者因急性腎功能衰竭和肝功能衰竭而死亡。

§  AXGN：醫療科技公司Axogen上漲4.6%，報15.8美元。Leerink Partners將其評級為跑贏大盤，目標股價22美元，稱Axogen的神經移植解決方案是美國市場上唯一的此類產品，具有12年的排他性。

中概股新聞

中概股收盤漲跌不一。

中概股搜狐以11.76%收盤漲幅領跑，宜人貸收漲8.94%，百度收漲2.89%，微博收漲0.79%，新浪收漲0.22%，京東收跌0.11%，網易收跌0.8%，阿里巴巴收跌1.66%。

其他重要公司新聞

§  S/CHTR：Sprint下跌2.9%，報8美元；Charter上漲5.9%，報391.9美元。據媒體報導，美國有線電視公司Charter拒絕了軟銀旗下運營商Sprint的合併提議，軟銀CEO孫正義正計畫向Charter發出直接收購要約。

§  HSBC：匯豐上漲2.4%，報50.1美元。匯豐二季度利潤好於預期，同時宣佈計畫最高回購20億美元股票。

§  SNI/DISCA：有線電視運營商史奎普斯公司上漲0.6%，報87.4美元；探索傳媒下跌8.2%，報24.6美元。史奎普斯同意被探索傳媒以146億美元的現金加股票收購，折合90美元/股。

§  BA：波音上漲0.5%，報242.5美元。波音預計未來20年來自印度的新飛機訂單將會多達2100架，價值2900億美元。

§  GPRO：GoPro上漲1.7%，報8.2美元。摩根士丹利將其評級由遜於大盤上調至和大盤持平，稱GoPro的軟件提升是其關鍵的推動因素。

§  HTZ：汽車租賃公司赫茲控股下跌21.2%，報13.7美元。巴克萊將其評級由和大盤持平下調至遜於大盤，稱赫茲的盈利復甦將是緩慢的，並對其二季度財報持悲觀看法。

§  DDS：狄樂百貨下跌6.4%，報73.8美元。活躍投資者Snow Park Capital Partners購入了狄樂百貨股票，並計畫推動後者進行改革。

§  COH：Coach下跌3.2%，報47.1美元。Jefferies將其評級由買入下調至持有，稱Coach當前股價已經包含了一系列積極因素，包括品牌力、對Kate Spade的收購以及有效的執行力。

§  WFC：富國銀行上漲1.2%，報53.9美元。作為部門重組的一部分，富國銀行削減了零售部門69個行政崗位。

其他市場

股市

富時泛歐績優300指數收跌0.11%，報1484.62點。歐洲STOXX 600指數收跌0.13%，報377.85點，7月份累計下跌大約1.1%，其中汽車及配件價格指數週一收跌0.72%、基礎資源類股收漲0.3%、金融服務價格指數收漲0.65%。

德國DAX 30指數收跌0.37%，報12118.25點，7月份累計下跌大約1.7%。法國CAC 40指數收跌0.73%，報5093.77點，7月份累計下跌大約0.5%。英國富時100指數收漲0.05%，報7372.00點，7月份累計上漲大約0.9%。

外匯

《紐約時報》本週一援引三名知情者消息稱，特朗普已決定，撤除Anthony Scaramucci的白宮聯絡主任一職。此後，白宮證實，上任才十天的聯絡主管Scaramucci離任。

上述知情人士稱，解除Scaramucci職務是新任白宮幕僚長John Kelly的請求。Scaramucci自稱直接向特朗普報告工作，而不是向Kelly報告。本週一就任第一天，Kelly在早會上向下屬宣佈了特朗普的這一決定。

特朗普解除Scaramucci職務的消息傳出後，美元跌幅進一步擴大。今日，美元指數刷新13個月低位。

歐元上漲0.7%，至1.1835。英鎊上漲0.5%，至1.3195。美元對日元下跌0.4%，至110.24。

離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報6.7262元，為2016年10月12日（當天紐約尾盤報6.7252元）以來首次在紐約尾盤處於6.73元上方，較上週五（7月28日）紐約尾盤上漲117點。

商品

WTI 9月合約收漲0.46美元，漲幅0.9%，報50.17美元/桶，創5月24日以來收盤新高，7月份累計上漲8.9%。 

美國能源信息署（EIA）指出，美國5月原油產出環比增長5.9萬桶/日或0.6%，至916.9萬桶/日；4月份上修2.7萬桶/日，達到911萬桶/日。北達科他州5月原油產出環比下降，德克薩斯州增產7.8萬桶/日，離岸原油增產0.3萬桶/日。

COMEX 12月黃金期貨收跌1.90美元，跌幅0.1%，報1275.30美元/盎司，一度刷新七周盤中高位至1277.30美元/盎司，主力合約7月累漲約2.5%。

倫銅今日昇至兩年高位，倫鎳刷新四個月高位。

債市

美國10年期基準國債收益率漲至2.292%。30年期美債收益率漲至2.901%。

兩年期美債價格持平，其收益率則報1.351%。五年期美債收益率漲至1.832%。

10年期德國國債收益率下跌1個基點，至0.53%。