20170822全球市場隨想

投資建議:

股票市場仍然是小漲小跌的盤整之勢, 資金避險需求仍在, 如黃金及國債的價格仍在高檔整理,油價的部份則是資金在區間之內角力, 藉由題材的部份, 而震盪整理. 目前來看亞股雖有機會, 但還是有面臨壓力的問題, 所以區域及類股又回到到類股輪動, 維護指數的位置. 市場現狀改變是需要一個引信來觸發資金往上或往下的動能, 現階段建議調整好現金比例, 待方向出來再作決策.

美股昨日小彈小跌, 道瓊守住季線, 而中小型股跌破支撐, 類股走勢也相對分歧, 目前在反彈還有待觀察是否能形成有效的支撐. 美韓目前展開例行的軍事演習, 也讓黃金及國債等避險需求的工具仍然維持在高檔不降, 美元指數例是有點小回檔, 但基本上還是維持在平盤整理. 本週有全球央行年會, 不過, 市場並没有太大的預期, 會有政策上的改變, 現對可能只對日圓的的方向覺得有點意外. OPEC在本週也有會議, 不過, 目前油價仍反應題材的議題, 在前天因庫存題材上漲, 接下來則是因美國的產量增長而下跌, 大致還是資金角力的結果. 看來目前資金仍小心觀望, 也等待全球央行年會是否有什麼意外之舉.

主要指數概況

美股週一漲跌不一，標普和道指在連跌兩天後終於迎來上漲，受科技股和金融股拖累納指則連續第三天收跌，小盤股持續深陷泥潭，代表小盤股的Russell 2000指數年初至今收益率一度為負，財報季進入尾聲、東北亞緊張局勢以及圍繞特朗普的政策風險令投資者情緒謹慎，市場交投清淡，投資者靜待傑克遜霍爾全球央行年會召開。

政治方面，美國國會參議院多數派領袖McConnell稱國會不上調債務上限的可能性為零；個股方面，中國長城汽車表示有意收購菲亞特克萊斯勒，後者股價收漲近7%創歷史新高，谷歌發佈最新版安卓操作系統奧利奧（OREO）。

指數	收盤價	漲跌幅
標普500指數	2428.37	+0.12%
道瓊斯工業平均指數	21703.75	+0.13%
納斯達克綜合指數	6213.13	-0.05%

紐交所主板3089支股票中1489支上漲，1445支下跌，155支收平，53支股票創新高，150支股票創新低，其中WUBA領漲，NAP領跌。

納斯達克主板3172支股票中1264支上漲，1648支下跌，260支收平，36支股票創新高，111支股票創新低，其中VERI領漲，FRAN領跌。

標普500指數11大板塊中，8漲3跌，房地產板塊領漲，能源板塊領跌。275支股票上漲，218支股票下跌，12支收平。成分股方面，FCX領漲，FL領跌。

美股重要新聞

政策及其他新聞

科威特石油部長：

OPEC與非OPEC產油國石油減產協議執行得很好。

OPEC將在11月份維也納會議上討論結束或延長石油減產協議。

美國財長Mnuchin：旨在與國會山合作，上調債務上限。

強烈傾向於乾淨地上調債務上限（不含附加條件）。

呼籲在9月底之前上調債務上限。

期待與國會山莊在稅改事務上合作，將堅定不移地致力於與國會山莊敲定稅改計畫。

對於美國經濟增長而言，稅改至關重要。

希望上調美國中產階層的收入。

預計稅改將獲得跨黨派支持。

美股重要新聞

科技及醫藥類公司新聞

§  GOOGL：谷歌下跌0.6%，報920.9美元。谷歌發佈了最新的安卓操作系統奧利奧（Oreo），新系統將擁有「畫中畫」以及自動填充等新功能。

§  TSEM：半導體公司Tower Semiconductor上漲5.6%，報26.4美元。該公司正與塔科馬半導體技術有限公司合作，在中國南京建立一家8英吋寬晶圓製造工廠。

§  INFY：印度軟件公司Infosys下跌1.6%，報14.6美元。公司CEO於上週五宣佈辭職，稱Infosys內部存在一系列問題，此後野村證券將其評級下調至減持，稱圍繞Infosys管理層的不確定性將會對其長期增速帶來負面影響。

§  HLF：康寶萊上漲9.8%，報68美元。康寶萊結束私有化談判，已與Icahn訂立協議，康寶萊將回購至多6億美元普通股，Icahn同意不會增持康寶萊股份至51%上方。

§  CRME：製藥公司Cardiome Pharma下跌32.8%，報2.6美元。FDA稱Cardiome的數據包不足以支持其重新提交試驗性藥物BRINAVESS，BRINAVESS是一種抗心律失常藥物。

§  CHRS：製藥公司Coherus BioSciences上漲22.1%，報13.6美元。Temasek計畫投入1.5億美元私有化Coherus。

§  THC：醫療保健公司Tenet Healthcare上漲14.6%，報16.6美元。SEC文件顯示，截止到8月9號，弧形資本管理共持有THC約5.7%的股份。

中概股新聞

中概股大多收漲。

【阿里收創紀錄新高一度突破170美元關口，微博創收盤紀錄新高站上90美元關口】

中概股58同城收漲20.43%，中國聯通（香港）收漲4.54%，京東收漲2.82%，結束之前連跌五天的趨勢，網易收漲1.63%，微博收漲1.54%，刷新收盤紀錄高位至91.06美元，一度刷新盤中紀錄高位至92.01美元，阿里巴巴收漲1.04%，報169.25美元，創收盤紀錄新高，盤中一度突破170美元關口至盤中紀錄新高，新浪收漲0.84%，百度收漲0.81%。

其他重要公司新聞

§  FCAU：菲亞特克萊斯勒上漲6.9%，報13.4美元。中國長城汽車稱有意收購菲亞特克萊斯勒，但後者稱未與長城汽車接觸。

§  ADP：自動數據處理公司ADP下跌1.5%，報102.9美元。ADP董事會投票決定不任命任何一位由對沖基金潘興廣場提名的三名董事候選人，潘興廣場目前持有ADP 8.3%的股份並曾呼籲替換ADP現任CEO Carlos Rodriguez。

§  NKE：耐克下跌2.4%，報53.6美元。投行Jefferies將耐克評級由買入下調至持有，目標股價由75美元下調至60美元，稱耐克將面臨日益嚴峻的利潤和增速壓力。

§  SRE：Sempra能源公司上漲1.6%，報118.4美元。公司宣佈以94.5億美元的現金收購輸配電企業Oncor，在收購協議下，Sempra將獲得Oncor控股公司Energy Future Holdings 60%的股份，而此前報價90億美元的巴菲特的伯克希爾哈撒韋最終出局。

§  FCX：銅礦開採商Freeport-McMoran上漲4.1%，報14.7美元。公司稱其位於印尼的銅礦有望於週一恢復部分生產。

§  JCI：江森自控上漲3.3%，報38.3美元。公司主席兼首席運營官George Oliver將於2017年9月1號擔任董事長及CEO。

§  WMT：沃爾瑪上漲0.5%，報79.7美元。為了提高物流效率並更好地和亞馬遜競爭，沃爾瑪提交了一項關於飛行倉庫和無人機隊的專利申請。

§  ULTA：美容及沙龍產品零售商Ulta Beauty下跌4.1%，報234.2美元。投行Stifel將其目標股價由325美元大幅下調至270美元。

§  AAP：汽車零配件供應商Advance Auto Parts上漲2.1%，報95.2美元。巴克萊將其評級由跑輸大盤上調至和大盤持平。

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熱點

小盤股Russell 2000指數週一下跌0.07%，收盤1356.9，至今其2017年表現為虧損0.03%。Russell 2000指數自從去年11月大選之前至今年7月25日已飆升25%，但在7月25日之後連續四周下跌，週一收盤時整體指數2017年呈虧損。小盤股的消亡說明投資者們逐漸對市場失去信心。

以太幣的價格今日飆升11%，接近歷史高位。近日，以太幣開發團隊宣佈，今年9月以太幣將迎來硬分叉。比特幣在硬分叉後大漲，讓數字貨幣投資者開始在硬分叉前買入以太幣。此外，英國的IG Group宣佈開始提供以太幣交易、以太幣創始人開始會見泰國央行也幫助推升以太幣的價格。

受益於中國力量，近期外盤金屬持續高漲。週一倫敦金屬交易所（LME）工業金屬交易延續上週漲勢：倫鋅收報3125.5美元/噸，盤中漲至3180.50美元/噸，創2007年10月以來新高；倫銅收漲1.6%，盤中漲至6593美元/噸的33個月來最高水平；倫鎳收漲3%，盤中曾漲至11355美元/噸，創八個月新高。

此外，今日中國黑色系延續暴漲、領漲商品期貨，國內分析人士認為有政府限產政策和供應短缺的原因。週一中國日盤盤中，鐵礦石漲幅一度超7%，最終收漲6.62%，創五個月來新高，螺紋鋼一度漲超4%，收漲3.64%。硅鐵期貨主力收盤封漲停板，其他黑色系和有色系大多收漲。

其他市場

股市：

特斯拉最近三天大跌約7%，使得2017年迄今漲幅收窄至略超58%。谷歌母公司Alphabet收跌0.57%，亞馬遜收跌0.54%，蘋果收跌0.18%，Facebook收漲0.22%，微軟收跌0.47%，奈飛收漲0.13%，英偉達收跌1.47%，特斯拉收跌2.76%盤後跌0.28%，最近三個交易日累跌6.9%。

菲亞特克萊斯勒受中國長城收購影響在美股價收漲6.92%，刷新收盤紀錄高位至13.44美元，一度刷新盤中紀錄高位至13.57美元。

富時泛歐績優300指數初步收跌0.47%，報1462.40點。歐洲STOXX 600指數收跌0.47%，歐元區藍籌績優STOXX 50指數收跌0.71%。德國DAX 30指數收跌0.89%。法國CAC 40指數收跌0.61%。英國富時100指數收跌0.12%。

商品：

原油方面，油市跌超2%，追隨美股跌勢，美油失守48美元關口。WTI原油今日下跌2.26%，報47.56美元/桶，刷新日低至47.34美元/桶。布倫特原油下跌2.12%，報51.6美元/桶，刷新日低至51.48美元/桶。

COMEX 12月黃金期貨收漲0.39%，報1296.50美元/盎司。

COMEX 9月銅期貨收漲1.4%，報2.981美元/磅，盤中一度漲破3美元/磅整數位心理關口，創2014年11月份以來盤中新高，得益於中國需求前景向好。

金屬方面，倫鋅刷新2007年以來收盤最高位，投資者預計2017年會出現供應缺口。倫鋅收漲0.1%，報3125.50美元/噸，一度刷新2007年10月份以來盤中高位至3180.50美元/噸。倫鎳收漲3.0%，報11315美元/噸，一度刷新2016年12月中期以來盤中高位至11355美元/噸。倫鋁收漲0.9%，報2081美元/噸，試圖上測上週所創2014年9月份以來盤中高位2112美元/噸。倫銅收漲1.6%，報6586美元/噸。倫錫收漲1.3%，報20500美元/噸。倫鉛收跌0.6%，報2348美元/噸。

ICE 10月原糖期貨收漲0.8%，報13.52美分/磅。
ICE 10月白糖期貨收漲0.5%，報372.50美元/噸。

外匯：

美元指數今日下跌0.36%，報93.11，盤中刷新8月11日以來低點至93.00。

美元兌日元下跌0.17%，報109，盤中刷新日低至108.64，逼近上週五（8月18日）所創2017年迄今最低位108.60。

在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間23:30收報6.6630元，逼近8月10日所創2016年8月18日以來夜盤收盤最高位6.6485元，較上週五（8月18日）夜盤收盤漲49點；全天成交量319.89億美元，較上週五擴大33.06億美元。

離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報6.6715元，較上週五（8月18日）紐約尾盤上漲111點，逼近8月10日所創2016年9月19日（當天紐約尾盤報6.6532元）以來紐約尾盤最高位6.6663元。

債市：

美債價格微幅上漲，美國再次攪動東北亞局勢之際投資者關注傑克遜霍爾全球央行年會。美國10年期基準國債價格上漲4/32，其收益率則跌至2.182%。30年期美債價格上漲8/32，其收益率則跌至2.765%。兩年期美債價格上漲1/32，其收益率則跌至1.301%。五年期美債價格上漲2/32，其收益率則跌至1.749%。