20170808全球市場隨想

投資建議:

道破雖然連漲9天, 但是目前成交量能是創新低, 可見市場資金除了放暑假之外, 仍然有考量目前是高檔的情況, 並不會大力進場加碼的行為. 以市場的現況, 看來會用驚驚漲的方式來帶過, 或許還會有一個月的時間, 直到9月FOMC做動作, 所以這段對美股可謂雞肋時間, 放鬆投資信心. 未來美元的強弱可能有關鍵性的影響, 美元指數可能還要再等一下, 才會有機會反轉, 所以, 目前非美元區域及市場仍有機會, 可以好好把握

美股目前屬於類股輪動的情況, 在昨日的指數雖然小漲, 但是由科技類股及消費類股支撐, 整體的成交量能是不足的. 目前超級財報週已來到尾聲, 加上川普總統渡假, 美國國會休會的情況之下, 政局也没有太多的意外, 本週市場應該是趨於平淡的整理走勢. 美元指數的部份, 在非養的數據之下, 雖然有一日行情之外, 接下來兩天並没有持續推高美元的反彈, 所以新興市場旳表現仍然有機會, 黃金也穩在1250美元之上, 油價目前就在庫存及OPEC的消息交互影響之下, 多空資金也仍在48-50美元的角力. 股市交易平掞, 債市目前也没有太大的變化.

主要指數概況

美股週一收漲，受權重股波音以及蘋果等拉動道指連續第九個交易日創收盤紀錄新高，標普也刷新收盤歷史紀錄，納指則創最近三週最大單日漲幅。

蘋果收漲1.6%觸及觸及歷史新高；美國聖路易斯聯儲主席Bullard稱美聯儲近期維持政策利率不變可能會是適宜之舉並支持美聯儲盡快縮表；美國明尼阿波利斯聯儲主席Kashkari稱相信美聯儲會有序地縮表，預計幾乎不會對市場造成太大影響。本週零售股將密集發佈財報。

指數	收盤價	漲跌幅
標普500指數	2480.91	+0.16%
道瓊斯工業平均指數	22118.42	+0.12%
納斯達克綜合指數	6383.77	+0.51%

紐交所主板3087支股票中1419支上漲，1538支下跌，130支收平，119支股票創新高，47支股票創新低，其中ATV領漲，AFI領跌。

納斯達克主板3180支股票中1531支上漲，1419支下跌，230支收平，122支股票創新高，70支股票創新低，其中MYOK領漲，ZYNE領跌。

標普500指數11大板塊中，7漲4跌，日常消費品板塊領漲，能源板塊領跌。268支股票上漲，232支股票下跌，6支收平。成分股方面，COL領漲，NFX領跌。

美股重要新聞

                                                    主要數據

據美聯儲：自2017年8月3日起，停止發佈關於美國就業市場的LMCI數據，7月7日為最後一次更新，因為LMCI指數不再能很好地衡量美國勞動力市場條件，相比美聯儲初衷，LMCI對就業趨勢分離更加敏感，平均小時薪資等指標並未針對勞動力市場條件與薪資增速之間的關聯性提供有意義的指示。

政策及其他新聞

美國副總統彭斯否認正在為2020年競選總統做準備。

英國政府否認有關願意最多支付400億歐元「脫歐費」的報導。

繼被歐盟重罰後， Google、Facebook或被英國再開數十億英鎊罰單。

美國聖路易斯聯儲主席Bullard（2019年有投票權）：美聯儲近期維持政策利率不變可能會是適宜之舉。

美國經濟增速在第二季度反彈，但2%的增長趨勢可能完好無損。

美國通脹恐怕會持續性下滑，這讓美聯儲感到憂心忡忡。

美國薪資增長2.5%，這與GDP增長2%和生產率當前疲軟不堪相一致。

支持美聯儲盡快縮表，預計對市場的影響微乎其微。

美國聖路易斯聯儲主席Bullard（2019年有投票權）：我為美聯儲9月份縮表做好準備。

最佳政策將是維持利率不變。

相信美聯儲會有序地縮表，預計幾乎不會對市場造成太大影響。

美股重要新聞

科技及醫藥類公司新聞

§  AAPL：蘋果上漲1.6%，報158.8美元。蘋果公司計畫在2017年晚些時候發佈可直接連通蜂窩網絡的新款智能手錶，手錶將能夠在不連接iPhone的情況下直接撥打電話。

§  SPNS：IT服務商Sapiens International Corporatio上漲6.4%，報11.7美元。公司二季度營收好於預期，且同比大幅上升30%。

§  ON：半導體公司ON Semiconductor上漲8.2%，報16.3美元。公司二季度收入同比上升52.4%，連續第三個季度好於預期。

§  COL/UTX：航空電子設備供應商羅克韋爾柯林斯上漲6.9%，報127.2美元；聯合技術公司下跌2.4%，報118.5美元。媒體報導稱，聯合技術公司正在考慮羅克韋爾柯林斯。

§  HZNP：製藥公司Horizon Pharma上漲9.9%，報14美元。得益於旗下罕見病藥物70%的銷量增長，Horizon Pharma季度利潤和收入均大幅好於預期。

§  ZYNE：製藥公司Zynerba Pharmaceuticals下跌56.8%，報6.5美元。Zynerba在週一表示，其用於治療癲癇的配製大麻素合成藥物在中期研究中失敗。

§  TEVA：梯瓦製藥下跌9.9%，報18.6美元。梯瓦製藥上週公佈的財報顯示其二季度利潤和收入雙雙不及預期，摩根士丹利將其評級由和大盤持平下調至遜於大盤，目標股價由36美元下調至16美元。

§  NXTM：透析服務公司U.S. home dialysis company上漲28.2%，報29.7美元。醫療服務公司Fresenius Medical Care正在對dialysis進行收購，價格為20億美元，或30美元/股，後者上週五收盤價為23.13美元/股。

§  MYL：邁蘭製藥下跌2.8%，報32美元。鑑於基因藥物的定價壓力以及新產品引入時間表的不確定性，摩根士丹利將其目標股價由52美元下調至36美元。

§  MYOK：製藥公司MyoKardia上漲83.4%，報31.5美元。公司稱其治療肥厚性心肌病的主要候選藥物在中期研究中達成了主要目標。

§  ATHX：生物科技公司Athersys上漲6.1%，報1.6美元。Athersys表示，其中風治療療法的後期研究得到了歐洲衛生監管機構EMA的積極評價，該研究應該足以使其獲得商業化的批准。

§  BCRX：製藥公司BioCryst Pharmaceuticals下跌13.3%，報4.4美元。公司二季度營收不及預期，此外，BioCryst在和監管機構進行討論後，可能會推遲對其埃博拉治療藥物Galidesivir IV的早期試驗。

中概股新聞

中概股漲跌不一。

【微博、阿里巴巴和京東創收盤紀錄新高】

中概股微博收漲9.51%，報86.26美元，突破5月22日收盤位80.75美元並創收盤紀錄新高，新浪收漲4.38%，阿里巴巴收漲3.59%，報158.84美元，突破7月28日收盤價157.56美元並創收盤紀錄新高，京東收漲2.5%，報47.56美元，突破上週五（8月4日）收盤位46.40美元並創收盤紀錄新高，網易收漲1.1%，百度收漲0.49%。

其他重要公司新聞

§  BRK.B：伯克希爾-哈撒韋下跌1.1%，報178美元。由於投資收益減少以及保險承保損失，伯克希爾-哈撒韋二季度利潤同比下滑15%，不及預期。

§  MAR/BABA：萬豪國際上漲1.1%，報106.2美元；阿里巴巴上漲3.6%，報158.8美元。萬豪和阿里巴巴同意在華成立合資公司，合資公司將在飛豬平台上推廣萬豪酒店。

§  TSN：泰森食品上漲5.6%，報66.9美元。由於旗下牛肉和豬肉部門表現良好，泰森食品公司季度利潤和收入均好於預期。

§  EROS：印度電影事業公司Eros International上漲13.7%，報9.3美元。該公司旗下的厄洛斯集團正與蘋果公司以及其他主要內容分銷商進行初步談判，談判內容為向後者出售旗下所有電影和音樂版權。

§  BHF：人壽保險公司Brighthouse Financial下跌4.4%，報61.7美元。Brighthouse於今天在納斯達克開始交易，該公司此前從母公司大都會人壽被剝離出來，它還將被納入標準普爾500指數，取代AutoNation，花旗對其評級為賣出。

§  GRUB：餐廳外送服務公司GrubHub上漲8.3%，報57美元。摩根士丹利將其評級由中性上調至超配，目標股價由43美元上調至59美元，稱GrubHub近期發起的三起收購預計將在今年年底前完成。

其他市場

股市

富時泛歐績優300指數收跌0.14%，報1502.12點。歐洲STOXX 600指數收跌0.14%，報382.01點，其中基礎資源價格指數收漲1.68%、媒體價格指數則跌0.58%。

德國DAX 30指數收跌0.33%，報12257.17點。法國CAC 40指數收漲0.09%，報5207.89點。英國富時100指數收漲0.27%，報7531.94點。

商品

WTI 9月原油期貨收跌0.19美元，跌幅0.38%，報49.39美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.05美元，跌幅0.10%，報52.37美元/桶。

COMEX 12月黃金期貨收漲0.10美元，漲幅不到0.1%，報1264.70美元/盎司，勉強結束之前連跌三個交易日的趨勢。

中國大連商品交易所的鐵礦石今日一度升至每噸599.5人民幣，隨後回撤至每噸565人民幣，上漲3.2%。

倫銅價格今日一度觸及每噸6447美元，創下2015年5月來新高，隨後回撤至6414美元，全天上漲0.7%。其他基礎金屬同樣上漲。

倫鋁收漲2.8%，創2016年9月22日以來最大收盤漲幅，報1964美元/噸，創5月後期來收盤高位，追隨上期所鋁價創2013年1月份以來最高位。倫鋅收漲1.6%，報2858美元/噸，中國鋼材價格猛漲之際一度刷新3月份以來最高位至2890美元/噸。倫鎳收漲1.5%，報10400美元/噸，追隨中國鋼材價格漲勢，盤中一度漲1.6%，創7月份以來最大盤中漲幅。

外匯

美元指數今日下跌0.1%，接近15個月低位。歐元今日上漲0.2%，至1.1792，距離上週三創下的1.1909的兩年半高位依然存在一定距離。

離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報6.7313元，較上週五（8月4日）紐約尾盤上漲37點，整體上仍然微幅震盪於上週一（7月31日）所創2016年10月12日（當天紐約尾盤報6.7252元）以來6.7262元的紐約尾盤高位附近。

 

債市

10年期美債收益率今日下跌1個基點，至2.26%。10年期德國國債收益率下跌2個基點，至0.46%。