20170809全球市場隨想

投資建議:

市場狀況如昨日所述, 目前是量縮的暑期假日, 資金維持整理走勢, 就昨日而言没有太多顯著的變化, 唯有新興市場仍是想要有再多表現 類股的部份, 維持整理, 遇到前波壓力的類股, 也是順勢拉回整理. 只是近日來長短期利差已來到新低, 個訊號需小心處理, 還是要觀察美元指數的變化, 來作決策.

美股仍然屬於盤整格局, 成交量能仍是低檔, 指數是有所回檔, 美元指數在昨天也有先彈, 而小跌的情況. 昨日美國川普總統對北韓的談話雖然強硬, 但是看來作為並没有太強硬及改變, 所以南韓的ETF因此受到影響而下跌, 此次情況在於彼此恫嚇, 但没有結果的情況之下, 是有些資金先跑. 近日來的市場變動, 不是財報外, 就是政府政策關係, 以目前來看, 美國國會休會的情況之下, 看來要到9/5日以後才會有比較大的政策影響. 油價及黃金也是小幅的波動, 尤其是沙烏地阿拉伯在昨日顯示出減產的動作, 也激勵一下油價, 今早的電子盤也是再度下滑回到原點. 黃金仍守在1250美元之上, 美元雖有轉強一點, 但是戰爭提高一下, 黃金也有支撐.

主要指數概況

美股週二收跌，地緣政治風險重燃投資者避險情緒，三大股指全線下挫，道指終結十連陽、撤離週一所創收盤紀錄高位。迪士尼財報不佳，同時宣佈將結束和奈飛之間關於流媒體的合作，並在2019年推出流媒體服務，股價盤後一度下跌近4%。

美國6月JOLTS職位空缺數量創紀錄新高；API原油庫存降幅超預期，原油價格短線上揚後回落。週三新浪微博、網易及58同城將公佈二季度財報。

指數	收盤價	漲跌幅
標普500指數	2474.92	-0.24%
道瓊斯工業平均指數	22085.34	-0.15%
納斯達克綜合指數	6370.46	-0.21%

紐交所主板3082支股票中1082支上漲，1868支下跌，132支收平，149支股票創新高，61支股票創新低，其中GTS領漲，ATKR領跌。

納斯達克主板3173支股票中1195支上漲，1731支下跌，247支收平，141支股票創新高，66支股票創新低，其中FGEN領漲，DEPO領跌。

標普500指數11大板塊中，1漲10跌，公用事業板塊領漲，原材料板塊領跌。169支股票上漲，330支股票下跌，6支收平。成分股方面，KORS領漲，BHF領跌。

美股重要新聞

                                                    主要數據

美國8月4日當週API原油庫存 -783.9萬桶，預期 -280萬桶，前值 +178.00萬桶。

美國8月4日當週API汽油庫存 +152.0萬桶，前值 -482.70萬桶。

美國8月4日當週API精煉油庫存 +15.7萬桶，前值 -122.50萬桶。

美國8月4日當週API庫欣地區原油庫存 +37.9萬桶，前值 +256.20萬桶。

美國6月JOLTS職位空缺 616.3萬，創紀錄新高，預期 570.0萬

政策及其他新聞

迪士尼第三財季調整後EPS為1.58美元，市場預期1.55美元（預估區間1.49-1.63美元）。

第三財季營收142.4億美元，市場預期144.2億美元（預估區間140.1-148.9億美元）。

第三財季有線電視網絡運營收入14.6億美元，市場預期15.9億美元。

ESPN多重運動視頻流媒體將在2018年前期上線。

將結束與奈飛之間關於流媒體的合作，並在2019年推出流媒體服務。

OPEC聲明：OPEC與非OPEC產油國就執行減產協議舉行了富有成效的會談，取得不錯的成果。

OPEC與非OPEC產油國將堅定不移地執行減產承諾。

產油國意在未來數月之內實現減產行動上的全面一致性。

阿聯酋、哈薩克斯坦、伊拉克和馬來西亞都表示將全面支持當前對石油減產的監督機制。

產油國將在8月21日委員會會議上討論減產結論。

美國情報機構稱朝鮮已經開發出了可以裝載於導彈上的小型核彈頭，朝鮮稱考慮將關島作為襲擊目標

美股重要新聞

科技及醫藥類公司新聞

§  TSLA：特斯拉上漲2.8%，報365.2美元。Argus research將特斯拉評級上調至買入。

§  TWLO：嵌入式雲端通訊平台提供商Twilio上漲10%，報33.6美元。儘管失去了Uber這一大客戶，但公司季度利潤和收入均好於預期。

§  KOPN：半導體公司Kopin上漲17.1%，報3.9美元。公司二季度收入同比大漲34%，同時預計下半年收入將環比增長70%。

§  VRX：Valeant製藥公司上漲1.7%，報15.6美元。公司二季度虧損，但虧損程度好於預期，同時下調了2017年收入指引，瓦倫特稱它正在持續的削減債務並取得了一定進展。

§  DEPO：製藥公司Depomed下跌33.4%，報6.2美元。公司二季度利潤連續第四個季度不及預期，同時由於來自聯邦和州政府對阿片類藥物生產商的壓力增加，Depomed下調了2017年收入預期。

§  FGEN：製藥公司FibroGen上漲48.2%，報49.5美元。FibroGen稱其特發性肺纖維化(IPF)治療藥物pamrevlumab成功地完成了中期試驗。

§  THC：泰尼特健保下跌14.5%，報14.3美元。泰尼特健保二季度虧損，且虧損程度超預期，收入同樣不及預期，鑑於未來病人數量可能會下降泰尼特還下調了全年指引。

§  ESPR：製藥公司Esperion Therapeutics上漲15.4%，報52.1美元。公司稱其降膽固醇藥物成功地完成了中期試驗。

§  EVH：醫療保健公司Evolent Health下跌17.2%，報19.8美元。公司下調了全年利潤指引，並宣佈增發1.75億美元的A類股，Cowen將其目標股價由35美元下調至33美元。

§  CHRS：製藥公司Coherus上漲8.9%，報13.5美元。Coherus稱旗下用於治療癌症患者感染的Neulasta仿製藥在後期研究中取得了積極進展。

§  CUTR：醫美設備生產商Cutera上漲21%，報32.3美元。得益於北美市場強勁的產品銷量，公司二季度利潤大幅好於預期，收入同樣好於預期。

§  TRHC：醫療保健公司Tabula Rasa Healthcare上漲17.2%，報17.4美元。得益於客戶數量的增長，公司季度收入好於預期，利潤符合預期。

中概股新聞

中概股漲跌不一。

【京東連續第二天創收盤紀錄新高】德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF在紐約收漲0.5%，報28.22美元，逼近上週所創2015年12月25日（當天收於29.08美元）以來收盤高位28.44美元。 

中概股京東收漲1.24%，報48.15美元，連續第二個交易日創收盤紀錄新高，百度收漲1.16%，報229.79美元，網易收漲0.46%，微博收平於週一所創收盤紀錄高位，新浪則收跌0.26%，阿里巴巴收跌0.84%，脫離週一所創收盤記錄高位。

其他重要公司新聞

§  KORS：邁克高仕上漲21.5%，報45.3美元。邁克高仕季度利潤和收入均好於預期，同店銷售額下滑5.9%，好於下滑9%的預期，邁克高仕同時上調了全年指引。

§  CAR：租車公司安飛士下跌9.9%，報30.1美元。受二手車價格下降以及成本上升的影響，安飛士季度利潤顯著遜於預期，收入同樣不及預期，同時給出了大幅遜於預期的全年盈利指引。

§  LC：P2P網絡貸款平台LendingClub上漲18.1%，報6.5美元。公司二季度虧損，符合預期，收入好於預期，公司同時給出了好於預期的三季度和全年收入指引。

§  RL：拉夫勞倫上漲13.3%，報88.5美元。公司二季度淨收入為5950萬美元，大幅好於預期的虧損2230萬美元。

§  CBS：哥倫比亞廣播公司上漲1.8%，報65.7美元。公司季度利潤和收入均好於預期，CEO稱預計2018年的表現將更上一層樓。

§  BIOA：化工產品生產商BioAmber下跌47.2%，報0.5美元。公司宣佈增發1470萬股普通股，價格為0.75美元/股，相比於週一收盤價折價24%。

§  MTW：起重機製造商Manitowoc上漲5.3%，報7.8美元。公司季度利潤顯著好於預期，同時上調了全年利潤指引。

§  CVGI：汽車零部件供應商Tactile Systems下跌21.5%，報7美元。受累於成本上升，公司二季度利潤暴跌95%。

§  DF：迪恩食品下跌20.8%，報11.9美元。由於牛奶產量下降，公司季度利潤和收入雙雙不及預期，同時削減了全年指引。

§  ADP：自動數據處理公司下跌3.3%，報108.5美元。億萬富翁Bill Ackman旗下對沖基金潘興廣場將提名包括Ackman在內的三人為ADP董事會成員。

§  NCLH：挪威郵輪公司上漲4.9%，報59.4美元。挪威郵輪季度利潤和收入均好於預期，挪威郵輪稱當前的市場環境時近年來最強勁的。

其他市場

股市

週二歐股微幅收高，富時泛歐績優300指數收漲0.18%，歐洲STOXX 600指數收漲0.17%，創7月26日以來最大單日漲幅；歐元區藍籌績優STOXX 50指數收漲0.28%。

商品

美國JOLTS職位空缺數據發佈後，期金跌破1260美元關口，刷新7月26日以來盤中低點至1259.25美元/盎司。 COMEX 12月黃金期貨收跌2.10美元，跌幅0.2%，報1262.60美元/盎司，受累於美元走強。

美油連跌兩日，投資者對供應過剩的擔憂情緒重新升溫。本週二部分OPEC和非OPEC產油國會後發佈聲明，稱未來數月，伊拉克、阿聯酋、哈薩克斯坦、馬來西亞等之前減產力度不夠的國家會實現減產行動全面一致。但聲明沒有提供具體的結論和數字，也沒有如外界預想把利比亞「勸說」進減產協議，此後油價震盪走低。WTI 9月原油期貨收跌0.22美元，跌幅0.45%，報49.17美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.23美元，跌幅0.44%，報52.14美元/桶。

金屬方面，內外盤鋁價均創新高。倫鋁將近三年來首次突破2000美元/噸，收漲3.4%，報2030美元/噸，創2014年12月份前期以來收盤新高。

倫鋅收漲2.3%，報2925美元/噸，盤中創2月以來高位至2929.5美元/噸。倫鎳收漲2.2%，盤中漲1.6%，報10630美元/噸，一度刷新3月份以來最高位至10640美元/噸。倫銅收漲1.0%，報6480美元/噸，一度刷新兩年半高位至6484美元/噸。

滬鋁夜盤收漲5.05%，突破16000元/噸關口，盤中一度漲近5.2%，報16275元/噸。滬銅收漲1.22%，滬鋅收漲2.51%，滬鉛收漲2.57%，滬鎳收漲4.11%。 

外匯

週二美股早盤公佈的6月JOLTS空缺職位數增至創紀錄的620萬，為2000年12月有記錄以來新高，顯示美國就業市場增長強勁。數據公佈後，美元指數抹平稍早跌幅，一度升至93.876創逾一週新高，後漲幅有所回落，漲0.2%，報93.62。

在美國JOLTS職位空缺發佈後，美元兌日元微幅上漲0.03%，之後高位回落約50點最低觸及110.32；歐元兌美元盤中跌約0.5%，刷新上週五公佈非農就業報告以來低點至1.1734，此後跌幅收窄；英鎊兌美元盤中跌超0.6%，刷新7月20日以來低點至1.2953。

離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7116元，較週一紐約尾盤上漲199點，創2016年10月7日以來的紐約尾盤新高（當天紐約尾盤報6.7080元），亞市午盤一度漲至6.7020元。

在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間23:30收報6.7080元，創2016年10月10日（當天夜盤收於6.7055元）以來夜盤收盤新高，較昨日夜盤收盤漲134點。 

債市

得益於三年期美債標售強勁，週二美債收益率走高。

美國10年期基準國債收益率漲1.7個基點，報2.274%。30年期美債收益率漲2.1個基點，報2.858%。三年期美債收益率漲0.5個基點，報1.510%。

美債收益率曲線連續第三個交易日趨於陡峭，五年/30年期美債收益率差擴大至103個基點。 

週二稍早美國財政部拍賣240億美元三年期國債，得標利率1.520%，投標倍數3.13創2015年12月份以來新高，前次為2.87倍。