20170830全球市場隨想

投資建議:

目前在美元相對弱勢的情況之下, 投資的基調仍不變, 在改變美元的方向, 則有兩個變數, 一則是地緣政冶的不穩定, 所以有避險的需求, 二則是美國內需的需求提升, 增加了美元資產的吸引力, 對於未來需關注這兩大事件, 就可以判斷美元的趨勢是否有變. 以現狀來看, 目前的市場氛圍應該可以維持到9月中的機會不小, 但是政冶局勢的變化, 則是要小心以對, 因為這是不可預測性的. 建議目前仍順勢來, 美國內需, 及軍工類股的避險需求. 黃金若在1300美元成功有撐, 則仍會有些許的空間在.

市場焦點仍在美國, 一則在北韓射飛彈的事件, 兩則是哈維颶風對德州所造成的傷害. 美股在緊張的情況之下是開低走高的行情, 昨日兩大類股相對是受益的情況, 一則是軍工類股的部份, 在戰事可能性提升之後, 題材當然是免不了.  二則是風災的重建概念股, 也是美股有所表現. 美國在這次北韓再射飛彈後, 並没有太多動作, 但是市場避險的需求是真實的, 黃金一口氣突破1300美元的關卡, 一度來到1330美元的價位, 美債殖利率再度來到新低. 當然日圓也再升了一點. 美元的弱勢是提供給新興市場一些材火, 讓新興市場的動能仍維持在一定的水準.

主要指數概況

美股週二收漲，由於東北亞地區地緣政治緊張局勢升級點燃市場避險情緒，美股今日低開，其中道指低開逾100點，但隨著投資者逐漸看淡地緣政治風險，三大股指均開始反彈，道指和納指在美股開盤一個半小時後扭轉跌勢轉為上漲，道指反彈超過135點，標普500跌幅也大幅收窄，此後三大股指繼續高走，標普也於午盤後抹平跌幅由紅翻綠，臨近收盤時道指迎來一波強勁走勢，半小時漲超60點，最終收盤時較當天低位反彈約200點，創2016年12月7日以來最大單日反彈幅度，標普和納指也收漲。

經濟方面，美國8月諮商會消費者信心指數創3月份以來新高、並創2000年以來第二高，美元反彈。個股方面，市場看好蘋果新款手機銷量，蘋果股價創收盤紀錄新高；聯合技術公司接近以逾200億美元收購航空電子設備製造商Rockwell Collins，一旦交易達成將誕生全球最大的航空設備製造商之一。

指數	收盤價	漲跌幅
標普500指數	2446.30	+0.08%
道瓊斯工業平均指數	21865.37	+0.26%
納斯達克綜合指數	6301.89	+0.30%

紐交所主板3091支股票中1437支上漲，1495支下跌，159支收平，73支股票創新高，73支股票創新低，其中MOV領漲，JILL領跌。

納斯達克主板3163支股票中1524支上漲，1411支下跌，228支收平，75支股票創新高，56支股票創新低，其中OVID領漲，ACOR領跌。

標普500指數11大板塊中，4漲7跌，工業板塊領漲，原材料板塊領跌。212支股票上漲，288支股票下跌，5支收平。成分股方面，URI領漲，BBY領跌。

 

美股重要新聞

主要數據

美國8月25日當週API原油庫存 -578萬桶，預期 -211.5萬桶，前值 -359.50萬桶。

美國8月25日當週API汽油庫存 +47.6萬桶，前值 +140.20萬桶。

美國8月25日當週API精煉油庫存 +48.6萬桶，前值 +204.80萬桶。

美國8月25日當週API庫欣地區原油庫存 +58.2萬桶，前值 -46.20萬桶。

美國8月諮商會消費者信心指數 122.9，創3月份以來新高、並創2000年以來第二最高位，預期 120.4，前值 121.1修正為 120。

美國8月諮商會消費者現況指數 151.2，前值 147.8。

美國8月諮商會消費者預期指數 104，前值 103.3。

美國6月&P/CS 20城房價同比上漲5.65%，基本符合預期。

政策及其他新聞

朝中社報導稱，金正恩指導了火星-12（Hwasong-12）中程導彈的試射工作。

特朗普就朝鮮問題發表聲明：針對朝鮮的所有選項都擺在檯面上。

美股重要新聞

科技及醫藥類公司新聞

§  AAPL：蘋果上漲0.9%，報162.9美元。華爾街分析師預計iPhone明年銷量將增長13%。摩根士丹利分析師Katy Huberty更加樂觀，她認為蘋果下一財年的iPhone銷量將增長23%，主要得益於中國市場的推動。

§  UTX/COL：聯合技術公司上漲2.9%，報118.7美元；航空電子設備製造商Rockwell Collins上漲2.1%，報130.7美元。聯合技術接近以逾200億美元收購Rockwell Collins，最快週末達成協議。

§  ACOR：製藥公司Acorda Therapeutics下跌24.3%，報19.5美元。Acorda的帕金森晚期治療藥物Inbrija未能通過FDA的批准。

§  IMGN：製藥公司ImmunoGen上漲17.3%，報7.6美元。公司宣佈和Jazz製藥進行合作，Jazz將向其提供總額1億美元的資金，前期付款7500萬美元，而Jazz將獲得在全球範圍內開發和商業化兩項血液癌症相關早期藥物的獨家權利。

§  ABCO：醫療諮詢公司Advisory Board上漲6.4%，報53.1美元。公司稱將把旗下醫療保健業務部門出售給聯合健康集團，教育業務出售給投資公司Equity Partners，兩筆交易價值達25.8億美元。

§  CTLT：製藥公司Catalent上漲13.9%，報40.3美元。得益於有機銷售額的增長以及此前的戰略併購，公司季度利潤和收入均好於預期。

§  ABEO：製藥公司Abeona Therapeutics上漲18.4%，報11.3美元。FDA授予其隱性營養不良性大皰性表皮鬆解（RDEB）基因治療藥物EB-101以「突破性療法」資格，獲得該資格的藥物可以加快審批過程。

§  MBRX：製藥公司Moleculin Biotech上漲9.8%，報2.6美元。公司向FDA遞交了啟動急性髓細胞白血病（AML）療法的人體試驗的申請。

§  VRX：威朗製藥下跌6.9%，報13.3美元。瑞穗證券將其目標股價下調至7美元，稱威朗可能無法達成2017年收入和盈利預期。

§  JUNO：製藥公司Juno Therapeutics上漲20.1%，報43.8美元。投行Raymond James將其評級由和大盤持平上調至跑贏大盤，此前吉利德科學以119億美元收購了Kite製藥，主要看中的就是後者的CAR-T細胞療法，而Juno的JCAR017細胞療法是Kite的KTE-C19療法的有力競爭對手。

§  ANTH：製藥公司Anthera上漲8.5%，報1.4美元。Anthera的IgA腎病治療藥物中期研究數據積極，IgA腎病是最為常見的一種原發性腎小球疾病。

中概股新聞

中概股漲跌不一。

德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF在紐約收跌0.2%，報29.47美元，脫離週一（8月28日）所創2015年12月12日（當天收於29.76美元）以來收盤高位29.53美元。 

中概股微博收漲1.98%，京東收漲1.21%，陌陌收漲0.59%，百度收漲0.3%，新浪收跌0.02%，阿里巴巴收跌0.53%、連續第四個交易日收跌，網易收跌0.63%。

其他重要公司新聞

§  MOV：鐘錶公司摩凡陀上漲19.5%，報28.5美元。公司季度利潤和收入均好於預期，同時宣佈了5000萬美元的股票回購計畫，摩凡陀稱對二季度業績表現感到滿意。

§  FINL/NKE：運動服飾零售商Finish Line下跌18.4%，報8.5美元；耐克下跌1.9%，報52.7美元。Finish Line將當前財年EPS預期由此前的1.21-1.23美元下調至0.5-0.6美元，稱銷售收入和利潤率將持續承壓，Finish Line的舉動同樣使得包括耐克、安德瑪等其他運動品牌的股價面臨壓力。

§  RTN：雷神公司上漲2.2%，報182.1美元。公司獲得了美國國防部價值6.14億美元的導彈生產合同。

§  BBY：百思買下跌11.9%，報55美元。儘管百思買二季度業績好於預期，但公司CEO在週二的電話會議中警告稱當前強勁的銷售增速並不是「新常態」，該言論嚇壞了投資者。

§  FCX：礦產商Freeport-McMoran下跌2.1%，報15.2美元。公司和印尼政府就恢複印尼Grasberg銅礦運營達成了協議，作為協議的一部分FCX同意出售該礦51%的股份，並在印尼建立第二家冶煉廠。

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熱點

受東北亞地緣政治緊張情緒急速升溫影響，美股今日全線低開，道指盤初跌逾130點，標普、納指分別跌0.7%、0.8%。用於追蹤日本和歐洲證券市場的在美上市ETF基金普遍下跌，恐慌指數VIX盤初漲19%。短暫恐慌拋售後之後投資者恢復理性，三大股指反彈，完全抹除盤初跌幅最後齊齊收漲，VIX漲幅收窄至4.24%。

Janney Montgomery Scott首席投資策略師Mark Luschini表示，市場對朝鮮局勢的忍耐力增強，並對東北亞地緣政治緊張持中性態度。在暫時的恐慌性拋售後，交易員們明白局勢並沒有惡化，推動股指跌幅收窄，甚至由跌轉漲。

朝鮮導彈事件令歐洲投資者風險厭惡情緒升高，歐股今日低開低走。歐洲Stoxx 600指數跌幅擴大至1.4%，週二收跌1.1%，或創11個月來最大單日跌幅。英國FTSE 100指數觸及16周低點，最深下跌1.4%，收跌1%。德國DAX指數觸及五個月低點，收跌1.5%。歐元區藍籌績優STOXX 50指數收跌1.0%。

COMEX 12月黃金期貨盤中漲幅0.3%，報1318.90美元/盎司，創2016年9月29日以來收盤新高，其後收跌0.05%，報1314.60美元/盎司。

現貨黃金週二早些時候刷新去年美國大選以來最高水平至1326.05美元/盎司，其後黃金完全回吐日內稍早漲幅，並轉而下跌0.3%，美股收盤前刷新日低至1305.17美元/盎司。週二紐約尾盤，現貨黃金交投於平盤水平附近，暫報1310美元/盎司。

 

美元指數受朝鮮局勢影響今日盤中跌破92關口，觸及52週一來地位至91.62，其後因投資者回歸理性轉而上漲0.15%，報92.34。

其他市場

股市：

美國科技股普遍收漲，蘋果創收盤紀錄新高對道指止跌反彈貢獻突出。谷歌母公司Alphabet收漲0.82%%，亞馬遜收漲0.85%，蘋果收漲0.89%、報162.91美元，Facebook收漲0.48%，微軟收漲0.3%，奈飛收漲1.01%，英偉達收跌0.16%，推特收漲0.95%，特斯拉收漲0.49%。

高盛收漲對道指止跌反彈貢獻突出，其他銀行股跌幅也有收窄。高盛收漲0.16%，美國銀行收跌0.59%，花旗集團收跌0.49%，摩根士丹利跌0.29%，摩根大通收跌0.55%，富國銀行收跌0.41%。

歐股大跌，歐元走強之際地緣政治局勢打壓投資者風險偏好情緒。富時泛歐績優300指數收跌0.94%，報1448.76點。歐洲STOXX 600指數收跌1.04%，報368.42點，創2月9日以來收盤新低，其中銀行價格指數收跌1.44%、石油及天然氣價格指數收跌0.82%、保險價格指數收跌0.79%。英國富時100指數觸及16周低點，最深下跌1.4%，收跌1%。德國DAX指數觸及五個月低點，收跌1.5%。

商品：

美油跌至五週低點，Harvey迫使更多煉廠減產。WTI原油期貨收跌0.13美元，跌幅0.28%，報46.44美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.11美元，跌幅0.21%，報52.00元/桶。美國汽油期貨漲至1.818美元/加侖，創兩年新高。

日經新聞報導稱，日本和美國考慮切斷對朝鮮石油供應。布倫特原油期貨漲0.3%，暫報51.58美元/桶。WTI原油期貨在美國石油協會（API）原油庫存週報發佈原油庫存減產超預期後上揚14美分至46.51美元/桶，使得週二跌幅在盤後一度收窄至大約0.2%。

期金漲至11個月收盤高位，地緣政治局勢催生避險需求。COMEX 12月黃金期貨盤中漲幅0.3%，報1318.90美元/盎司，創2016年9月29日以來收盤新高，其後收跌0.05%，報1314.60美元/盎司。

現貨黃金完全回吐日內稍早漲幅，並轉而下跌0.3%，美股收盤前刷新日低至1305.17美元/盎司，較歐市盤初所創2016年11月9日以來高位回落大約21美元。週二紐約尾盤，現貨黃金交投於平盤水平附近，暫報1310美元/盎司。

NYMEX 10月鉑金期貨收漲14.20美元，漲幅1.4%，報1003.50美元/盎司，為3月份以來首次收於1000美元/盎司整數位心理關口上方。NYMEX 12月鈀金期貨收漲11.35美元，漲幅1.2%，報943.70美元/盎司，持續創2001年以來收盤新高。 

金屬方面，倫銅漲至三年高位，得益於庫存和美元雙雙走軟。倫銅收漲1.9%，報6791.50美元/噸，一度刷新2014年9月份以來盤中高位至6843.50美元/噸。倫鎳收漲2.0%，報11710美元/噸，一度刷新2016年11月28日以來盤中高位至11885美元/噸，2017年漲幅擴大至18%。倫鋁收漲1.2%，報2095美元/噸。倫鋅收漲1.5%，報3110美元/噸。倫鉛收漲2.3%，報2378美元/噸。倫錫收漲0.1%，報20350美元/噸。

煤炭尾盤跳水 焦煤一度跌超5%。焦炭、焦煤最終分別收跌2.6%、4.9%，動力煤收漲0.3%；鐵礦石收跌2.9%。有色板塊走勢分化，鉛現漲1.2%，鎳、鋅分別跌1%、0.9%。

外匯：

美元兌日元今早下跌，其後低位反彈逾100點。盤中完全收復日內稍早失地，上漲0.5%，刷新8月17日以來高位至109.90。美元兌日元今日上漲0.41%，報109.70。

美元指數今日盤中跌破92關口，觸及52週一來地位至91.62，其後轉而上漲0.10%，報92.30。

歐元貿易加權指數盤中漲破100，為2014年12月份以來首次。盤中歐元兌美元徘徊於歐股盤初所創2015年1月份（當月高位1.2110）以來高位1.2069附近，其後下跌，歐元兌美元今日下跌0.01%，報1.1977。

英鎊兌美元今日下跌0.08%，刷新日低至1.2923，下方支撐位在100日均線1.2899。

在岸人民幣夜盤收於6.60元關口上方。在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間23:30收報6.5956元，較週一夜盤收漲94點；全天成交量276.47億美元，較昨日擴大16.85億美元。

離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報6.6083元，較週一紐約尾盤漲101點，連續第二個交易日創2016年6月23日（當天紐約尾盤報6.5859元）以來紐約尾盤新高。

債市：

長期美債上漲，地緣政治風險重燃之際出現避險需求。美國10年期基準國債價格上漲7/32，其收益率則跌至2.136%，一度跌至2.086%，創2016年11月10日以來盤中新低。30年期美債價格上漲3/32，其收益率則跌至2.747%。兩年期美債價格下跌7/32，其收益率則漲至1.325%。五年期美債價格大跌1+1⁄32，其收益率則漲至1.709%。2/10年期美債收益率曲線趨平至77個基點，創6月27日以來新低，較週一回落6個基點。