20171017全球市場隨想

投資建議:

目前美股除了政策上的支持之外, 再者, 還有企業財報的加持, 第一波美國金融股的財報陸續公布, 看來市場的反應並不差, 所以美股緩漲創新高, 也讓全球股有所依據, 這樣的情況之下, 資金相對觀以對. 昨日因為泰勒的傳言, 讓市場對於升息的態度不是没有感覺, 但是聯準會的人選還是没有那麼出來, 就昨天市場的變動, 實為題材, 但可以測出市場的敏感度. 目前的投資建議還是延續昨日一樣, 對大勢的看法不變, 但區域或是類股的部份將會是輪動來表現, 短線上漲多一定回檔, 但是對強勢族群則是一個機會.

美股再延續多頭走勢, 續昨日所述的局勢, 再加上未來美國第三季財報週的開始, 可望延續美股的動力. 昨日在盤中, 黃金, 債劵殖利率及油價皆有較大的變化, 主要是傳出未來的聯準會主席人選中, 泰勒跟川普相談甚歡, 市場認為泰勒的機會大增, 所以美元上漲, 黃金跌破1300美元的關卡, 美債殖利率上漲, 但是股市在這段時間就順勢再漲接抬, 目前三大指數再創新高, 雖然漲幅並不太大, 但是這種緩漲的方式, 是會軋到空方.  對於美元的反彈, 則需觀察非美元市場的反應, 尤其是日本市場, 近日來指數再創新高, 雖然日圓並没有太大的變化, 看來資金對於未來日本政局還是投下支持的票. 其他亞洲市場則需再觀察, 是否對美元有那麼敏感.

主要指數概況

美股週一收漲，今日美股高開高走，三大股指開盤即創紀錄新高，收盤時延續漲勢，齊創收盤紀錄新高，本週各行業將密集發佈財報。

經濟方面，美國總統特朗普和白宮國家經濟委員會主席科恩都表示，稅改必須在今年落地。政治方面，泰勒規則創始人、經濟學家泰勒在美聯儲主席候選人面試後獲特朗普青睞。個股方面，奈飛財報超預期，股價盤後一度漲逾3%；油價上揚推動能源股普漲；特朗普稱藥價失控，醫療保健股下挫。

指數	收盤價	漲跌幅
標普500指數	2557.64	+0.18%
道瓊斯工業平均指數	22956.96	+0.37%
納斯達克綜合指數	6224.00	+0.28%

紐交所主板3082支股票中1456支上漲，1492支下跌，134支收平，205支股票創新高，26支股票創新低，其中RT領漲，SJI領跌。

納斯達克主板3181支股票中1401支上漲，1547支下跌，233支收平，218支股票創新高，47支股票創新低，其中EXEL領漲，SNAK領跌。

標普500指數11大板塊中，7漲4跌，電信業務板塊領漲，房地產板塊領跌。262支股票上漲，240支股票下跌，3支收平。成分股方面，DVA領漲，PCG領跌。

美股重要新聞

科技及醫藥類公司新聞

§  AAPL：蘋果上漲1.8%，報159.9美元。KeyBanc將蘋果評級由和大盤持平上調至超配，稱蘋果公司積極的市場細分戰略或有助於提高利潤率。

§  TSLA：特斯拉下跌1.4%，報350.6美元。特斯拉上週解僱了約400名員工，特斯拉在一份聲明中確認了此次裁員，但並沒有給出具體裁員數量。

§  MTSI：半導體公司Macom Technology Solutions下跌12%，報36.6美元。Stifel將其評級由買入下調至持有，稱中國市場的疲軟將會持續至今年年底，此外公司還面臨現金流和糟糕的資本管理等挑戰。

§  TRXC：醫療設備廠商TransEnterix上漲96.6%，報2.9美元。FDA批准了TransEnterix的微創外科手術機器人系統。

§  EXEL：製藥公司Exelixis上漲17.2%，報29美元。公司稱其肝癌治療藥物cabozantinib在後期試驗中達成了主要目標。

§  HIIQ：醫療保險公司Health Insurance Innovations上漲11.6%，報21.1美元。公司預計三季度營收和利潤均好於預期，同時宣佈將在2019年之前回購最多5000萬美元股票。

§  BLUE：製藥公司Bluebird Bio上漲8.8%，報143.3美元。Evercore ISI將其評級上調至跑贏大盤，目標股價上調50美元至152美元，稱隨著一系列利好消息推動其業績表現，將帶來足夠的價值驅動因素。

§  AGN：艾爾建下跌3.5%，報198.4美元。美國法院判決艾爾建此前的部分專利轉讓行為無效，此前艾爾建製藥和美國原住民部落(Native American tribe)達成了一項協議，將其乾眼症治療藥物Restasis - risinger專利轉讓給後者，其他諸多製藥商認為艾爾建此舉是為了使該專利規避審查。

中概股新聞

【百度創收盤紀錄新高】

中概股搜狐收漲8.62%，陌陌收漲4.72%，百度收漲3.86%，報272.82美元、創收盤紀錄新高，京東收漲2.45%，網易收漲1.05%，阿里巴巴收漲0.62%，微博收跌0.67%，新浪收跌1.37%。 

德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF在紐約收跌0.66%，報30.19美元，徘徊於上週所創30.39美元的2015年12月15日（當天收報36.30美元）以來收盤高位附近，上週漲2.15%。

其他重要公司新聞

§  RT：連鎖餐飲公司Ruby Tuesday上漲18.6%，報2.4美元。私募股權公司NRD Capital以3.35億美元左右的估值對RT發起私有化，折合2.4美元/股，相比於上週五收盤價溢價21%。

§  LBIX：加拿大飲料公司Leading Brands上漲24.2%，報2.8美元。公司最新財季虧損程度收窄，利潤率提高。

§  NHTC：直銷公司Natural Health Trends下跌20.3%，報19.9美元。預計三季度營收為4010萬美元，大幅遜於去年同期的7070萬美元。

§  AXP：美國運通下跌1%，報92美元。美國最高法院受理了有關美國運通公司收費爭議的訴訟。

§  MTZ：建築公司MasTec上漲3.7%，報43.8美元。公司贏得了美國管道建設項目，合同價值超過15億美元。

---

熱點

美國總統特朗普和白宮國家經濟委員會主席科恩都表示，稅改必須在今年完成落地。兩人重申了對企業稅降至20%不動搖的立場，科恩還特別「威脅」稱，為確保稅改年內在國會兩院通過，特朗普可能要求議員們不再享受週末和法定假期。

媒體稱，泰勒規則創始人、經濟學家泰勒在面試後得到特朗普青睞。

該消息後，12月紐約期金跌破1300美元。現貨黃金跌逾1%，刷新日低至1290.27美元/盎司。美元指數刷新日高至93.36，日內漲逾0.2%。美元對日元也刷新日內高位至112.29，日內漲近0.4%。

伊拉克庫爾德區政府停止了Bai Hasan和Avana油田的作業，將直接導致原油產量下降35萬桶/日左右；北方石油公司在基爾庫克地區的油田將繼續維持9萬桶/日的正常原油出口。

國際油價漲逾1%。WTI 11月原油期貨收漲0.42美元，漲幅0.82%，報51.00美元/桶。布倫特12月原油期貨收漲0.65美元，漲幅1.14%，報57.82美元/桶。

早間美國媒體援引知曉內情的官員稱，英國退歐談判正在走向破裂，除非本週歐盟暗示將允許談判邁向貿易議題。英國資深部長們正在對歐盟達成協議的意願失去耐心。摩根大通預計，英國退歐出現無法達成協議情景的概率已經由15%上升至25%。

上述消息過後，英鎊/美元短線大跌40多點，最低至1.3247。

下午，英國財長哈蒙德表示對英國退歐達成包含貿易關係的全面協議保持樂觀，談判正處於「關鍵階段」而不是「僵局」。

英鎊兌美元在美股早盤前大跌40點後短線抬升，在美股午盤時跌幅收窄至0.1%，交投於1.3270，仍接近去年9月以來高位。英鎊反彈帶動英國富時100指數收跌0.11%，至7526.97點，但也接近紀錄新高。

中國9月PPI大漲，再加上9月中國銅進口數據創3月以來最高，外盤期銅大幅走高，倫銅日內一度漲至7177美元/噸，刷新2014年7月份以來盤中高位。當日倫銅收漲3.7%，報7134美元/噸，今年以來漲幅擴大至約29%，有望錄得2010年以來最大年度漲幅。紐約Comex期銅週一日內曾漲超2.5%，同樣刷新三年盤中高位。

其他市場

股市

美國科技股普遍收漲。谷歌母公司Alphabet收漲0.15%，亞馬遜收漲0.34%，蘋果收漲1.84%，Facebook收漲0.45%，微軟收漲0.21%，英偉達收漲1.72%，高通收跌0.83%，特斯拉收跌1.4%。奈飛收漲1.6%奈飛第三財季GAAP EPS盈利0.29美元，市場預期0.32美元，財報公佈後股價盤後一度上漲逾3%。

美國銀行股普遍收漲。高盛收漲1.56%，美國銀行收漲1.61%，花旗集團收跌0.5%，摩根大通收漲2.07%，摩根士丹利收漲1.37%，「股神」巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋B類股收漲0.33%，富國銀行收漲0.17%。

歐股在西班牙拖累下收平，但德國基準股指首次收於13000點整數位心理關口上方。富時泛歐績優300指數收漲0.04%，報1537.90點。歐洲STOXX 600指數收平，報391.41點，一度刷新6月20日以來盤中高位至392.42點；歐元區藍籌績優STOXX 50指數收漲0.05%。德國DAX 30指數收漲0.09%，報13003.70點，創收盤紀錄新高。西班牙IBEX指數收跌0.75%，報10181.40點。 

商品

WTI 11月原油期貨收漲0.42美元，漲幅0.82%，報51.00美元/桶。布倫特12月原油期貨收漲0.65美元，漲幅1.14%，報57.82美元/桶。

期金高位回落，美聯儲加息前景的不確定性限制美元回暖造成的衝擊。COMEX 12月黃金期貨收跌1.60美元，跌幅0.1%，報1303美元/盎司。

COMEX 12月白銀期貨收跌4.2美分，跌幅0.2%，報17.369美元/盎司，上週漲3.7%。

COMEX 12月銅期貨收漲3.4%，報3.239美元/磅，創2014年8月份前期以來收盤新高。

NYMEX 12月鈀金期貨收跌0.9%，報976.30美元/盎司，一度漲至1005美元/盎司，創最近約16年盤中新高。 

倫銅突破7000美元/噸關口，投資者看好需求前景。倫銅收漲3.7%，報7134美元/噸，一度刷新2014年7月份以來盤中高位至7177美元/噸，使得2017年迄今漲幅擴大至大約29%，有望錄得2010年以來最大年度漲幅。倫鎳收漲1.6%，報11865美元/噸。倫鋁大致收平，報2136美元/噸。倫鋅收跌1.3%，報3194美元/噸。倫鉛收漲0.4%，報2540美元/噸。倫錫收平，報20600美元/噸。

中國黑色系期貨最終沒能延續上週五大漲勢頭。今日夜盤逆轉日盤漲勢，黑色系全線收跌。日間早盤一度漲逾7%的焦炭收跌5.5%，日盤漲逾3%的鐵礦石、熱卷收跌逾2.5%和2.3%，日盤漲近3%的螺紋鋼收跌1.9%。焦煤、動力煤分別收跌2.9%、1%。

外匯

美元指數今日上漲0.15%，報93.27。

美元兌日元今日上漲0.32%，報112.17。

加泰羅尼亞自治區政府稱，西班牙法官批捕ANC加泰羅尼亞分離主義組織的主管。歐元兌美元盤中刷新日低1.1781，今日下跌0.21%，報1.1797。

英鎊兌美元今日下跌0.26%，報1.3253。

在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間23:30收報6.5890元，較上週五（10月13日）夜盤收盤跌85點；全天成交量291.05億美元，較上週五縮水80.28億美元。

債市

兩年期美債收益率創2008年以來新高，得益於特朗普在篩選耶倫接班人上會見Taylor的消息。美國10年期基準國債價格下跌逾5/32，其收益率則紐約尾盤漲至2.3034%，脫離上週五（10月13日）發佈CPI數據後所創9月27日以來最低位2.2712%。30年期美債收益率漲1.8個基點，報2.8231%。兩年期美債收益率漲4.5個基點，報1.5379%，逼近2008年11月3日當天盤中高位1.5881%。五年期美債收益率漲4.99個基點，報1.9497%。