20171011全球市場隨想

投資建議:

美股指數在昨天仍是想創新高, 看來資金對美股仍有相當興趣. 所以美股仍是強勢整理中, 美元在目前的態勢, 也是維持相對不強的情境, 也提供了新興市場及非美元市場的機會, 所以目前的情況則是市場群體的等待及觀望, 但在非美資產的部份, 也有相對美股的空間可以表現, 未來的時間之內, 可能出現資產的輪動, 類股, 區域及資產之間的相對價值, 不管是套利或是單方向的機會皆有, 只是資金流動的速度會加快, 建議在核心部位上不多作變動調整, 交易部位可以短線獲利了結的情況.

美股昨天是個股表現的情況, 指數部份在盤中及收盤再創新高都有, 道瓊及納斯逹克皆有所表現, 昨日川普總統有提到稅改方案將會再修改, 目前市場對於稅改的期望相當高, 未來最大的風險將是期待落差, 一旦法案出來的效果不如市場預期, 那將會造成失望性的賣壓. 目前半導體的產業前景仍受AI及相關應用的加持之下, 仍有十足的成長性. 所以科技類股的趨勢是中長期的趨勢, 這個是值得大家放重心在身上, 歐洲的加泰隆尼亞獨立事件發展至今, 是有緩和的情況, 昨日債劵殖利率是有小回, 美元及黃金也是呈相反連動, 黃金的部份, 還有北韓的議題在支撐, 所以1300美元以下的買盤仍是存在的. 油價在昨日一口氣回到50美元之上, 原因是沙烏地阿拉伯持續減產, 每日減產約60萬桶, 短期之內是有效的, 只是未來仍需視美國的供應是否能補上這塊缺口.

主要指數概況

美股週二收漲，美股今日高開，道指納指開盤即創紀錄新高，標普500開盤不久也觸及歷史新高，隨後三大股指漲幅均開始回落，納指一度交投於平盤水平附近，午盤後美股再次發力，最終三大股指均收漲，在沃爾瑪股價強勢表現的帶動下，道指創收盤紀錄新高。

經濟方面，IMF上調全球經濟增速預期，因中美經濟前景改善。政治方面，特朗普稱將在接下來的幾個星期內修改稅改方案。個股方面，盤中阿里巴巴市值一度超越亞馬遜；沃爾瑪宣佈200億美元股票回購計畫，股價漲逾4%，推動標普500消費品指數漲1%；製藥公司AnaptysBio旗下成人特應性皮炎治療藥物ANB020中期試驗數據積極，股價翻番。

指數	收盤價	漲跌幅
標普500指數	2550.64	+0.23%
道瓊斯工業平均指數	22830.68	+0.31%
納斯達克綜合指數	6587.25	+0.11%

紐交所主板3068支股票中1900支上漲，1021支下跌，147支收平，200支股票創新高，17支股票創新低，其中ESTE領漲，CCO領跌。

納斯達克主板3169支股票中1804支上漲，1163支下跌，202支收平，250支股票創新高，27支股票創新低，其中ANAB領漲，CATB領跌。

標普500指數11大板塊中，9漲1跌1收平，日常消費品板塊領漲，非日常生活消費品板塊領跌，原材料板塊收平。317支股票上漲，180支股票下跌，8支收平。成分股方面，AAL領漲，APA領跌。

 

美股重要新聞

科技及醫藥類公司新聞

§  NVDA：英偉達上漲1.9%，報188.9美元。英偉達發佈了首款用於全自動駕駛汽車的電腦芯片。

§  TSLA：特斯拉上漲3.7%，報355.6美元。稍早摩根士丹利將其目標價格上調62美元至379美元，稱特斯拉快速發展的基礎設施將帶來明顯的競爭優勢，未來隨著電動汽車的使用頻率增加，基礎設施的重要性與日俱增。

§  WDC：西部數據上漲2.1%，報86美元。西部數據稱旗下SanDisk將申請禁令，以防止東芝在沒有SanDisk同意的情況下轉讓芯片業務。

§  QCOM：高通上漲1.9%，報53.9美元。為了使收購恩智浦半導體的交易能夠得到歐盟監管機構的批准，高通將放棄後者的一些專利。

§  ANAB：製藥公司AnaptysBio上漲101.2%，報70.4美元。公司成人特應性皮炎治療藥物ANB020中期試驗數據積極。

§  OVID：製藥公司Ovid上漲8.4%，報9.1美元。公司X染色體易損綜合徵治療藥物獲得了FDA的「孤兒藥」資格。

§  ROKA：生物科技公司Roka Bioscience上漲134.6%，報1.9美元。A2A製藥公司CEO 購買了ROKA 6.79%的股份，此舉是為了尋求讓兩家達成合作協議。

§  MNKD：製藥公司MannKind上漲25.9%，報6.7美元。上週FDA批准了MannKind的吸入胰島素Afrezza的標籤更新，Wainwright給予其買入評級，稱在新的管理層和上週新標籤批准的推動下，Afrezza將能夠在胰島素市場中立足，並將成為重要的產品。

§  KALV：製藥公司KalVista上漲38.6%，報10.2美元。公司稱已經與默克公司達成協議，後者將有權以3700萬美元收購其治療糖尿病黃斑水腫(DME)的實驗性藥物KVD001。

中概股新聞

【阿里百度連續第二天創收盤紀錄新高】

中概股百度收漲4.04%，報262.41美元，連續兩個交易日收於250美元上方，京東收漲3.24%，陌陌收漲1.84%，阿里巴巴收漲0.57%，報183.10美元、連續第二個交易日創收盤紀錄新高，收盤時市值4689.985億美元（亞馬遜收盤時市值4742.307億美元），微博則收跌0.61%，新浪收跌1.54%，網易收跌2.29%。 

德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF在紐約收漲0.3%，報30.07美元，創2015年12月15日（當天收報36.30美元）以來收盤新高。

其他重要公司新聞

§  WMT：沃爾瑪上漲4.5%，報84.1美元。沃爾瑪宣佈了200億美元的股票回購計畫，並預計下財年美國市場線上銷售額將增長約40%。

§  PG：寶潔公司下跌0.5%，報91.6美元。激進投資者Nelson Peltz未能進入寶潔董事會。

§  NTNX：雲端平台解決方案公司Nutanix上漲9.9%，報25.6美元。SEC文件顯示，投資公司經理Fidelity持有NTNX 19.75%的股份。

§  ICHR：半導體設備製造商Ichor Holdings上漲11.7%，報30.1美元。德銀將其目標價從26美元上調至32美元，評級為買入，ICHR與其主要客戶之一達成協議，將其液體輸送系統和後者的半導體工藝設備集成在一起。

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熱點

美國總統特朗普今日表示，他計畫在接下來的幾個星期內修改他的稅改計畫。特朗普和國會共和黨領導人上月發佈的稅改框架受到批評，被指增加了預算赤字。

參議員Bob Corker特別指出，他會反對任何增加赤字的法案。這位田納西共和黨人週末與特朗普進行了一場非常公開的Twitter罵戰。Corker表示，他不會在2018年尋求連任。

即使稅改終獲通過，市場預計最終力度可能比特朗普和共和黨人目前的方案小很多。

今日加泰羅尼亞地方領導人Puigdemont提議將獨立進程暫停幾週，尋求與西班牙中央政府對話。

Puigdemont這一表態後，歐元兌美元急漲，刷新日高至1.1825，日內漲幅超過0.7%，此後有所回落。現貨黃金一度跌破1289美元，日內漲幅不足0.35%，此前漲幅曾超過0.7%。比特幣一度站上4900美元。

但Puigdemont之後表示，仍會宣佈從西班牙獨立出去。歐元兌美元紐約尾盤漲0.65%，暫報1.1816，逼近日高1.1825。

自2015年6月後，歷經831天阿里巴巴再度盤中市值超越亞馬遜，一度重新獲得了全球最大電子商務公司的稱號。其後阿里漲幅收窄，今日收漲0.57%，報183.10美元、連續第二個交易日創收盤紀錄新高，收盤時市值4689.985億美元（亞馬遜收盤時市值4742.307億美元）。

今日早間俄羅斯央行第一副行長Sergei Shvetsov表示，俄羅斯將封禁提供虛擬貨幣交易的網站。比特幣一度跌至4800美元下方。下午因加泰羅尼亞獨立事件，比特幣大力飆升超4900美元關口，創9月1日以來新高，其後稍有回落。

其他市場

股市

美國消費類股今日大漲。沃爾瑪表示將大力發展電子商務，並擴大海外覆蓋區域促進銷售，沃爾瑪今日收漲4.47%，報84.13美元；Hormel Foods收漲1.6%，報31.75美元；Costco今日收漲1.46%，報156.87美元。

美國航空股今日大漲，美國航空公司上調其第三季度收入預期，美國航空今日大漲4.8%，報53.03美元；聯合航空今日收漲4.67%，報67.72美元；達美航空今日收漲1.86%，報52.70美元。

阿里百度連續第二天創收盤紀錄新高。阿里巴巴收漲0.57%，報183.10美元、連續第二個交易日創收盤紀錄新高，收盤時市值4689.985億美元（亞馬遜收盤時市值4742.307億美元）。百度收漲4.04%，報262.41美元，連續兩個交易日收於250美元上方，京東收漲3.24%，陌陌收漲1.84%，微博則收跌0.61%，新浪收跌1.54%，網易收跌2.29%。 德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF在紐約收漲0.3%，報30.07美元，創2015年12月15日（當天收報36.30美元）以來收盤新高。

歐股收平，投資者靜候加泰羅尼亞自治區主席演講。富時泛歐績優300指數收平，報1533.83點。歐洲STOXX 600指數收跌0.01%，報390.16點，其中銀行指數跌0.35%。西班牙IBEX指數收跌0.92%，報10142.30點。 富時意大利綜合股價銀行價格指數收跌1.24%，報11595.41點。西班牙桑坦德銀行和Caixabank銀行分別跌3%和2.2%。

商品

美油站上50美元關口，供需兩面改善為油市帶來支撐。沙特表示，沙特阿美今年11月將以有史以來最大的力度削減原油供應。11月沙特的原油合約需求為770萬桶／日，但其計畫將出口量削減至720萬桶／日。去年11月沙特光出口量就高達820萬桶／日。

WTI 11月原油期貨收漲1.34美元，漲幅2.70%，報50.92美元/桶，創9月29日以來收盤新高。布倫特12月原油期貨收漲0.82美元，漲幅1.47%，報56.61美元/桶。

期金創兩週新高，得益於美元下跌。COMEX 12月黃金期貨收漲8.80美元，漲幅0.7%，報1293.80美元/盎司，創9月26日以來收盤新高，以連漲三個交易日創9月5日以來最長連漲天數。

COMEX 12月白銀期貨收漲23.6美分，漲幅1.4%，報17.207美元/盎司，延續10月9日漲1.1%的表現，以連漲四個交易日創8月14日以來最長連漲天數。

倫銅漲至一個月收盤新高，投資者預計全球第一消費大國可能會面臨供應短缺。倫銅收漲1.4%，報6760美元/噸，創9月11日以來收盤新高。倫鋅收漲1.4%，報3379美元/噸。倫鋁收跌0.5%，報2163美元/噸。倫鉛收漲1.8%，報2557美元/噸。倫錫收跌0.2%，報20725美元/噸。

外匯

美元指數今日下跌0.53%，報93.23。

美元對日元今日下跌0.04%，報112.40，盤中一度刷新9月26日以來盤中低點至112.16。

歐元兌美元紐約尾盤漲0.65%，報1.1816，逼近日高1.1825。

英鎊對美元今日下跌0.02%，報1.3201。

在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間23:30收報6.5818元，較週一夜盤收盤漲430點；全天成交量201.33億美元，較週一擴大54.89億美元。

離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報6.5663元，較週一紐約尾盤漲488點、創9月21日以來紐約尾盤新高。

債市

美債回吐漲幅，加泰羅尼亞允許與西班牙中央政府談判削弱投資者避險需求。美國10年期基準國債價格上漲7/32，其收益率則跌至2.343%。 30年期美債價格上漲17/32，其收益率則跌至2.879%。 兩年期美債收益率持穩於1.508%。 五年期美債價格上漲4/32，其收益率則跌至1.943%。

西班牙國債收益率守在一週低點上方，市場靜待政局新動態。週二歐市尾盤，西班牙10年期國債收益率漲2.5個基點，報1.70%，高於週一低位1.64%。西班牙10年期國債收益率週二開盤上漲，後短暫下跌，之後再次上漲，離上週觸及的六個高位1.81%有一些距離。德國10年期基準國債公債收益率持平於0.45%，大部份其他歐債收益率幾無變動。