20171010全球市場隨想

投資建議:

美股漲多整理, 雖然是小跌, 目前還是無礙於趨勢的方向, 所以目前的狀況, 市場資金可能在等稅改政策的進展, 目前先行停看聽的階段. 以美元再度轉弱的情況之下, 新興市場隨著美股的漲跌機會變多, 以目前股票市場並没有太多雜訊, 未來就等美國主要的政策及美元的強弱勢來判斷. 美股短時間應該會變成類股輪動, 不同的資產類別也會變成輪動的現象, 所以短線上的操作要能抓住節奏才會有機會.

美股漲多之後呈整理形式, 不管是大, 中及小型股皆是整理休息的狀況, 而昨日表現最好的則是A股, 在十一長假之後, 出現跳空的上漲, 可惜開高走低, 力道並不足夠, 美股在類股的部份, 也是出現疲態, 過去的強勢類股也呈整理休息, 但是科技類股中, 半導體的表現依然不錯, 在AI題材的加持之下及目前記憶晶片的需求旺盛, 讓半導體仍有空間成長. 美元指數持續減弱的情況, 而黃金也是相對反彈的走勢, 目前這兩類股資產走勢相當好懂, 油價在題材過後, 還是不強, 一旦跌破了50美元之後, 可能還是回到之前的區間.

主要指數概況

美股週一收跌，投資者靜待財報季來臨，今日美股高開低走，盤初道指、納指雙雙觸及盤中紀錄新高，但隨後三大股指均轉跌，最終納指止步八連陽，受管理層動盪拖累，通用電氣下跌近4%，對大盤拖累最大。恐慌指數VIX收漲0.68%，報10.33，結束之前連續8個交易日收於10整數位心理關口下方的趨勢。

指數	收盤價	漲跌幅
標普500指數	2544.73	-0.18%
道瓊斯工業平均指數	22761.07	-0.06%
納斯達克綜合指數	6579.73	-0.16%

紐交所主板3061支股票中1273支上漲，1642支下跌，146支收平，197支股票創新高，26支股票創新低，其中DL領漲，ARA領跌。

納斯達克主板3166支股票中1180支上漲，1739支下跌，247支收平，211支股票創新高，27支股票創新低，其中ATEC領漲，KTWO領跌。

標普500指數11大板塊中，4漲6跌1收平，能源板塊領漲，醫療保健板塊領跌。207支股票上漲，293支股票下跌，5支收平。成分股方面，MU領漲，DVA領跌。

 

美股重要新聞

科技及醫藥類公司新聞

§  TSLA：特斯拉下跌2.1%，報349.4美元。特斯拉此前宣佈將電動卡車的發布時間由原定的10月26號推遲至11月16號，以而集中精力提高Model 3產能。

§  MU：美光科技上漲3.3%，報41美元。美光稱2018財年的資本支出將會在75億美元左右，顯著高於去年同期的51億美元。

§  SYMC：賽門鐵克下跌3.8%，報32.6美元。投行Cowen稱自從徵信機構Equifax發生大規模數據洩漏事件以來，賽門鐵克的股價上漲的過多、過快了。

§  MDT：美敦力下跌3.7%，報76.9美元。美敦力稱公司在波多黎各的四家工廠遭受了颶風襲擊，這將對第二季度的收入和利潤造成2億5千萬美元的影響。

§  MZOR：以色列醫療機器人製造商Mazor Robotics上漲4.8%，報52.6美元。公司預計三季度營收將達到創紀錄的1720萬美元，顯著好於1330萬美元的預期。

§  DVA：血液透析服務提供商DaVita下跌9.9%，報53.9美元。JP摩根將其評級由中性下調至跑輸大盤，目標價格下調15美元至51美元，鑑於付款人、透析供應商以及美國腎臟基金(AKF)之間的法律糾紛，JP摩根對DVA在美國腎臟基金(AKF)業務中獲得的收益水平表示擔憂。

§  ONTX：製藥公司Onconova Therapeutics上漲30.3%，報2.3美元。H.C. Wainwright首次覆蓋ONTX，評級為買入，目標價格6美元，稱其早期骨髓增生異常綜合徵治療藥物rigosertib在第二階段的後期試驗中表現優於平均水平。

§  HIIQ：醫療保險公司Health Insurance Innovations上漲10.1%，報18.6美元。週六媒體報導稱一位白宮高級官員稱特朗普計畫簽署一項放鬆醫療保險監管的行政令，投行Canaccord Genuity稱一旦該行政令得到簽署將直接利好HIIQ。

中概股新聞

【阿里收復180美元關口，創收盤紀錄新高】

中概股百度收漲1.83%，阿里巴巴收漲1.61%，突破9月19日收盤價180.07美元、刷新收盤紀錄高位至182.09美元，一度刷新盤中紀錄高位至183.13美元，微博收跌0.07%，網易收跌0.38%，京東收跌0.84%，新浪收跌1.33%，陌陌收跌1.56%。 

德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF在紐約收跌0.63%，報29.77美元，徘徊於上週四（10月5日）所創2015年12月15日（當天收報36.30美元）以來收盤高位30.04美元附近。

其他重要公司新聞

§  WMT：沃爾瑪上漲1.9%，報80.5美元。摩根士丹利稱預計沃爾瑪將維持2019財年5%的EPS增速目標。

§  OMF：次級貸款公司OneMain上漲10.2%，報31.8美元。公司尋求出售，媒體報導稱OneMain正在與一些潛在買家進行溝通。

§  GE：通用電氣下跌3.9%，報23.4美元。GE宣佈公司COO、營銷總監以及國際業務執行主管將於年底離任，GE現任交通業務主管Jamie Miller將於11月接任CFO，此外，來自Trian Management的Ed Garden進入GE董事會。

§  VIAB：維亞康姆下跌6.4%，報25.4美元。花旗將其評級由中性下調至賣出，目標價格由33美元下調至24美元，市場對維亞康姆與有線電視運營商特許通訊公司的合作關係感到擔憂，後者目前已經將維亞康姆的5個頻道轉移至最昂貴的收費序列。

§  YUMC：百勝中國上漲5.3%，報43美元。野村證券首次覆蓋百勝中國，評級為買入，目標價格51.6美元，稱預計百勝中國將實現持續的店面數量增長、健康的同店銷售增長和更高的餐廳利潤率。

§  HLX：海上油氣勘探服務公司Helix Energy上漲10.3%，報7.3美元。媒體報導稱HLX正在尋求出售。

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熱點

今日沙特石油部發言人表態稱，沙特希望通過既限制生產也限制出口的方式來表達自己對恢復油市均衡的堅定承諾。儘管9月需求旺盛，但沙特仍然將原油出口限制在670萬桶/日以內。

受此消息提振，WTI原油美市盤初持續攀升，半小時內上漲0.4美元，漲幅一度擴大至0.8%，最高報49.72美元/桶。WTI 11月原油期貨今日收漲0.29美元，漲幅0.6%，報49.58美元/桶。布倫特11月原油期貨今日收漲0.17美元，漲幅0.31%，報55.79美元/桶。

英國政府與歐盟的退歐談判陷入僵局，首相特蕾莎•梅不得不將無法達成貿易協議納入退歐的可能結局之一。本週一梅在議會講話稱，第一階段退歐談判已經取得「真正的、可見的進展」，但英國必須為「一切最終結局」做準備。這意味著，英國可能在日後正式脫離歐盟之際仍沒有與歐盟達成貿易協議。

今日英鎊走高，英鎊兌美元今日上漲0.61%，報1.3146，最高觸及1.3184。

中國煤炭運銷協會今日發文稱，9月下旬後環渤海地區動力煤市場的交易熱情出現降溫跡象。

鋼鐵煤炭全線收跌，焦炭、焦煤、動力煤分別收跌2.6%、2.2%、2.2%。鐵礦石收跌1.7%。熱卷、螺紋鋼早盤大漲約3%，夜盤收盤跌超3%。

美國和土耳其上週日互相暫停非移民簽證服務。

本週一亞市早盤，美元兌土耳其里拉一度漲至3.8533，使里拉對美元匯率創今年1月以來新低，這也是里拉自去年夏天土耳其軍官政變未遂以來的最大跌幅，其後跌幅收窄，美元對土耳其里拉今日上漲2.42%，報3.7025。10年期土耳其國債收益率當天漲約3%。土耳其5年期CDS躍升8個基點漲至185基點，創本月2日以來新高。

比特幣今日大漲4.47%，暫報4802.42美元。

其他市場

股市

美國半導體相關股票今日大漲。Micron Technology今日收漲3.25%，報40.96美元；英偉達今日收漲2.26%，報185.39美元；AMD今日收漲1.81%，報13.47美元。

阿里收復180美元關口，創收盤紀錄新高。中概股百度收漲1.83%，阿里巴巴收漲1.61%，突破9月19日收盤價180.07美元、刷新收盤紀錄高位至182.09美元，一度刷新盤中紀錄高位至183.13美元，微博收跌0.07%，網易收跌0.38%，京東收跌0.84%，新浪收跌1.33%，陌陌收跌1.56%。德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF在紐約收跌0.63%，報29.77美元，徘徊於上週四（10月5日）所創2015年12月15日（當天收報36.30美元）以來收盤高位30.04美元附近。

歐股重新漲向逾三個月收盤高位，得益於西班牙加泰羅尼亞危機出現緩和跡象。富時泛歐績優300指數收漲0.20%，報1533.82點。歐洲STOXX 600指數收漲0.19%，報390.21點，逼近上週四（10月5日）所創6月19日以來收盤最高位391.03點。西班牙IBEX指數收漲0.5%，報10236.00點，上週三（10月4日）以9964.90點創3月14日以來收盤最低位。 西班牙銀行股Caixabank收漲1.4%，Banco de Sabadell收漲0.9%，兩家公司此前宣佈更改法定註冊地。

商品

OPEC對石油減產協議的評論為油市帶來一定支撐，油價收漲。WTI 11月原油期貨今日收漲0.29美元，漲幅0.6%，報49.58美元/桶。布倫特11月原油期貨今日收漲0.17美元，漲幅0.31%，報55.79美元/桶。

期金連漲兩天，得益於地緣政治關係重回投資者視野。COMEX 12月黃金期貨收漲10.10美元，漲幅0.8%，報1285美元/盎司。

COMEX 12月白銀期貨收漲18美分，漲幅1.1%，報16.971美元/盎司，上週漲0.7%。

倫鎳大漲，美元走軟之際得益於鋼材價格走高。倫鎳收漲4.0%，報11015美元/噸，創9月21日以來收盤新高，一度刷新8月16日以來盤中高位。倫鋅收跌0.1%，報3233美元/噸，仍然徘徊於上週所創十年收盤高位附近。倫銅大致收平，報6665美元/噸。倫鋁收漲0.9%，報2173.50美元/噸。倫鉛收跌0.8%，報2512美元/噸。倫錫收漲1.0%，報20770美元/噸。

鋼鐵煤炭全線收跌。焦炭、焦煤、動力煤分別收跌2.6%、2.2%、2.2%。鐵礦石收跌1.7%。螺紋鋼、熱軋卷板主力分別收跌3.5%、3.2%；橡膠、瀝青分別收漲0.2%、0.8%。

外匯

美元指數今日下跌0.1%，報93.68美元。

美元兌日元今日上漲0.04%，報112.67。

歐洲央行管委Lautenschlaeger談及歐洲央行縮減QE前景，歐元兌美元漲幅擴大至0.2%，刷新日高至1.1756。歐元對美元今日上漲0.14%，報1.1748。

英鎊兌美元今日上漲0.61%，報1.3146，最高觸及1.3184。

在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間23:30收報6.6248元，較節前（9月29日）夜盤收盤漲280點；全天成交量146.44億美元，較9月29日擴大9.99億美元。

債市

美國因今日哥倫布日休假，債市休市。