20160729全球市場隨想

投資建議:

美股科技類股的財報比市場預期來的好，穩住了美股的高檔的位置，對於今日日銀行動作是持續買ETF，但是規模並没有增加，使得市場稍為反應了一下。不過寬鬆的態度仍然没有變，所以資金行情的走勢得以延續。建議維持股票多頭的部位，油價空頭的部位，債劵多頭的部位為主。新興市場仍然有機會。

標的物及策略:

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昨天所公佈的科技類股的股票財報，數據優於市場的預期，也符合我的看法，所以科技類股的表現相對強勢且穩定。另外市場對於日銀可能被迫寬鬆的作法有所期待，所以資金還在觀望的情況。不過看來資金行情的走勢不會馬上就熄火。這一季的美國企業財報的數據，已公布過半, 而也高於市場的預期。這樣的情況還不錯。目前的油價下跌，造成了歐洲能源股的下跌，銀行股則是在壓力測試的情況之下，也受到影響。讓總體市場的風險意識有提高。債市的需求也有穏定的情況。

美股主要指數概況

週四（7月28日）美股漲跌不一，交易清淡，投資人等待週五日本央行政策決議和美國GDP數據。市場繼續消化各家公司財報。福特汽車季度利潤低於預期重挫8%，盤後谷歌母公司Alphabet和亞馬遜公佈季度財報後大漲。財報季已經接近過半，超過80%的標準普爾500指數成份股公佈的盈利都優於預期，有近60%營收高於預期。

 • 標普500指數上漲0.16%，報2170.06點。
 • 道瓊斯工業平均指數下跌0.09%，報18456.35點。
 • 納斯達克綜合指數上漲0.30%，報5154.98點。

紐交所主板3146支股票中1571支上漲，1445支下跌，130支收平，234支股票創新高，20支股票創新低，GRUB領漲，GNC領跌。

納斯達克主板3017支股票中1337支上漲，1511支下跌，169支收平，144支股票創新高，29支股票創新低，其中DELT領漲，SAEX領跌。

標普500指數10大板塊中，6漲4跌，日常生活消費品板塊領漲，電信業務板塊領跌。292支股票上漲，204支股票下跌，9支收平。成分股方面，XLN領漲，WFM領跌。

7月28日標普500十大板塊表現

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美股重要新聞

主要經濟數據

美國7月23日當週首次申請失業救濟人數26.6萬，預期26.2萬，前值25.3萬修正為25.2萬。

美國6月商品貿易賬-633億美元，預期-610億美元，前值由-606億美元修正為-611億美元。

美國7月堪薩斯城聯儲製造業綜合指數-6，預期4，前值2。

政策及其他新聞

前美聯儲主席格林斯潘接受彭博電視採訪時表示，對美國國債價格過高感到不安；稱看到美國通脹上升的萌芽跡象。

美國亞特蘭大聯儲GDPNow模型：下調美國第二季度GDP預期0.5個百分點，至增長1.8%。 

歐洲銀行管理局將在週五晚間、倫敦時間晚上9點公佈壓力測試結果，預計將會透露出意大利銀行業不良貸款方面的一些信息。

外媒援引消息人士報導稱：日本央行承受著日本政府所施加的莫大壓力，正考慮在7月29日利率會議中實施特定的寬鬆措施。 日本財務省已經準備好關於日本央行放寬貨幣政策的聲明草案。

日本央行行長黑田東彥：日本央行將核查風險，必要時增加刺激。 關於直升機撒錢存在不同定義。

今日財經大事預告：

 • 北京時間週五中午11時，日本央行將宣佈利率決定。
 • 傍晚17：00，歐元區將公佈二季度GDP初值。
 • 晚間20：30，美國將公佈二季度GDP初值。

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公司個股

科技及醫藥類公司新聞

AMZN：亞馬遜盤後上漲2%，公司二季度營收超出預期，受惠於雲服務業務增長，其Prime會員人數同樣增加，其盤後股價上漲已經創歷史新高。

GOOGL：Alphabet盤後上漲5.6%，谷歌母公司Alphabet二季度盈利優於市場預期，得益於移動用戶貢獻的廣告業務收入增加，以及成本控制方面改善。

ALR：生物診斷公司Alere上漲16%，公司週三大跌30%，外媒報導稱美國司法部正在調查公司的一個實驗室，公司股份反彈由於美國司法部調查的該實驗室「只涉及公司1%的總銷量」。

ORCL/N：甲骨文上漲0.6%，NetSuite上漲18.3%，甲骨文以93億美元收購電子商務公司NetSuite，以拓展其雲計算市場。

TWTR：推特上漲3.4%，公司二季度財報不及預期，季度營收增長創IPO以來最差，使得公司被收購的流言重燃。

BMY：醫藥公司百時美施貴寶下跌1.7%，公司季度利潤超出預期，受惠於公司丙肝、癌症及血液製品產品銷售增長。

ARIA：癌症藥物製造商ARIAD Pharmaceuticals上漲12%，公司季度財報意外錄得利潤，收入超出預期，受惠於公司白血病藥物上漲，同時成本降低。

中概股新聞

BIDU：百度盤後上漲1%，公司第二季營收為27.48億美元，較上年同期增長10.2%。稀釋後每ADS收益為0.99美元。淨利潤下跌34%，公司同事下調了三季度銷售和營業收入預期。

EDU： 新東方上漲1.85%。新東方今日表示，新東方迅程已提交在「新三板」掛牌的申請。新東方計畫在迅程掛牌後繼續在財報中合併報告後者的業績。

其他重要公司新聞

BA：波音下跌2.1%，監管文件顯示，公司稱可能結束其標誌性的波音747飛機的生產，受困於訂單下降及成本上漲。

F：福特汽車大跌8.1%，公司二季度利潤不及預期，稱公司全年收入預期可能無法完成，由於在下半年美國市場汽車銷售可能下跌。

HSY：好時公司上漲2.9%，公司季度利潤超出預期，受惠於公司產品需求強勁，同時在北美市場產品的的及時遞送增加了產品銷量。

RTN：軍火公司雷神上漲2%，愛國者導彈系統製造商季度收入超出預期，受惠於其寶石路激光制導炸彈銷量增加。

WFM：有機食品銷售商Whole Foods Market下跌9%，公司預測收入及盈利下跌，由於競爭壓力公司同店銷售連續第4個季度下跌，通縮及公司下調售價影響收入。

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其他市場

歐股：歐洲下跌，銀行股及油企因為業績不佳而大跌。

 • 斯托克歐洲600指數下跌0.95%，報339.47點。
 • 英國富時100指數下跌0.43%，報6721.06點。
 • 法國CAC 40指數下跌0.59%，報4420.58點。
 • 德國DAX指數下跌0.43%，報10274.93點。

匯市：日元在紐約時段下跌，但在亞洲時段大幅上漲。據路透報導，日本央行迫於政府壓力，正考慮刺激方案的具體實施步驟。交易員們權衡黑田東彥領導的日本央行實施進一步貨幣刺激政策的可能性。美元指數基本持平。

 • 歐元/美元漲0.17%，報1.1077美元。
 • 美元/日元跌0.12%，報105.40日元。
 • 歐元/日元漲0.05%，報116.61日元。
 • 英鎊/美元跌0.45%，報1.3164美元。

原油：油價大跌，觸及4月低點，美國原油進入技術性熊市，市場對原油供應過剩擔憂加劇，市場數據顯示上漲美國原油庫存創歷史新高。

 • WTI原油期貨收跌1.86%，報41.14美元/桶。
 • 布倫特原油期貨收跌1.77%，報42.70美元/桶。

黃金：金價微漲，外媒報導日本央行迫於政府壓力正在考慮寬鬆措施。

 • COMEX期金上漲0.4%，報1332.3美元/盎司。
 • 現貨黃金上漲0.3%，報1335.6美元/盎司。
 • 現貨白銀上漲0.4%，報20.19美元/盎司。

美債：美債基本持平，市場傳言日本央行可能被迫採取刺激措施，之前美國6月貿易逆差大於預期，且上次初次申領人數意外增多。

 • 2年期國債收益率跌0.4個基點，報0.714%。
 • 10年期國債收益率跌0.3個基點，報1.51%。
 • 30年期國債收益率漲0.3個基點，報2.229%。

歐債：歐債微跌，意大利國債獲得超額認購，市場等待週五的意大利銀行壓力測試結果。

 • 10年期德國國債收益率下跌1個基點至-0.093%。
 • 10年期英國國債收益率下跌2.5個基點至0.71%。