20160713全球市場隨想

投資建議:

昨天美股的漲幅是由原物料股來帶動的，主要的族群是油價昨天的領漲，昨日OPEC發表2017年的油將會供給不足需求，但英國脫歐也會影響全球的經濟成長，這樣的情況是有點茅盾，但是給石油空頭部位的回補的一個藉口。油價在昨日的反彈雖強勢，但没有改變目前的趨勢方向。但是帶給市場極大的信心及樂觀的氣氛。昨日的股市持續走高，避險資金有出的現象，而未來就看資金的動來來決定，市場的方向及力道。建議: 之前所推薦的類股可以趁回檔進場。

標的物及策略:

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美股再創新高，除了心理因素的樂觀之外，未來有財報加持的機會，而歐洲目前的議題，仍是在市場可控制的範圍之內。所以目前並没有太多的政冶不確定性，歐洲銀行問題也在控制範圍之內。只是昨昊OPEC的石油的需之說，是來的突然。過去來兩年，供給量大增並不是來自於OPEC的增產，主要是在於俄羅斯及美國的頁岩油的部份，而因油價的下跌所減少的油井也是在美國頁岩油的部份,所以石油的供給控制一直都不是OPEC端，對於這樣的推論，是值得去研究的。

美股主要指數概況

美股全面上漲，標普500指數及道指收盤創歷史記錄，納指年內轉為上漲。油價上漲、歐洲政治風險降低及日本可能的大規模刺激計畫提振股市。市場預計主要發達國家央行將在長時間內維持超低利率乃至負利率水平。

本週開啟財報，美國鋁業週一樂觀的財報增強投資者樂觀信心。

 • 標普500指數收漲0.70%，報2152.14點。
 • 道瓊斯工業平均指數收漲0.66%，報18347.67點。
 • 納斯達克綜合指數收漲0.69%，報5022.82點。

紐交所主板3172支股票中2170支上漲，911支下跌，91支收平，324支股票創新高，11支股票創新低，SGY領漲，DRD領跌。

納斯達克主板3026支股票中2069支上漲，799支下跌，158支收平，222支股票創新高，15支股票創新低，TROVW領漲，CADT領跌。

標普500指數10大板塊中，7漲3跌，能源版塊領漲，公用事業領跌。375支股票上漲，128支股票下跌，2支收平，成分股方面，STX領漲，FAST領跌。

日標普500十大板塊表現

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美股重要新聞

主要經濟數據

美國6月NFIB中小企業樂觀程度指數94.5，預期94，前值93.8。

美國5月批發庫存環比0.1%，預期0.2%，前值0.6%。

​美國5月JOLTS職位空缺550.0萬，創2015年8月份以來最大降幅和2016年新低，預期565.0萬，前值578.8萬修正為584.5萬。

美國7月11日當週API原油庫存+220.7萬桶，預期-300萬桶，前值-673.6萬桶。

政策及其他新聞

2016年FOMC票委、聖路易斯聯儲主席布拉德（James Bullard）在講話中表示，沒有理由預測美國將陷入衰退。

美國明尼阿波利斯聯儲主席Kashkari（非2016年票委）認為，FOMC可以在加息問題上繼續保持耐心，以便經濟在加息之前恢復健康。 由於通脹率偏低，美聯儲在加息問題上並不存在極大的緊迫性。QE和前瞻指引是美聯儲在必要時可以動用的工具。

美聯儲貼現率會議紀要顯示，6月支持上調貼現率的地方聯儲較上次會議紀要顯示結果增加兩家，聖路易斯聯儲和波士頓聯儲的高官尋求在當月美聯儲貨幣政策會議前將貼現率上調25個基點。

美國民主黨參議院桑德斯正式表示支持黨內提名人希拉里。

德國總理默克爾表示，堅信意大利銀行業問題將得到解決，並認為意大利不會出現重大銀行業危機。

英國央行行長卡尼週二在出席央行發佈會時表示，如果經濟前景因為上月退歐公投結果而惡化的話，英國央行可能會採取行動。本週四英國央行將公佈利率決議。

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公司個股

科技及醫藥類公司新聞

AMZN：亞馬遜下跌0.73%，公司盤中觸及歷史新高，公司開始「Prime Day」購物節，這是公司去年7月推出的年度促銷活動，去年銷售額超過傳統的「黑色星期五」，同時公司在解決因訪問量過大而無法結賬的問題。

STX：希捷上漲21.8%，創2012年2月以來最大單日漲幅，公司預測4季度收入將超出市場預期，公司將裁員14%，約6500個職位。

TSLA：特斯拉下跌0.05%，美國高速安全管理機構要求特斯拉上交與致死車禍相關的自動駕駛系統的設計、運行以及測試細節資料。

TWTR：Twitter上漲2%，公司已達成協議，未來將播放播放彭博電視的部分節目。

SAGE：生物製藥公司Sage Therapeutics上漲37%，公司稱其治療產後抑鬱症的實驗性藥物在小範圍的中期實驗中取得成功。

中概股新聞

KUTV：酷6網停牌。週二晚間消息，酷6傳媒宣佈，公司已完成2016年4月5日達成的私有化協議。酷6傳媒已向納斯達克股票市場提出申請，請求其ADS停止交易。最終，其ADS將從納斯達克退市，酷6傳媒將成為一傢俬人控股企業。

CTRP：攜程上漲0.41%。互聯網留學服務平台51offer與在線旅遊公司攜程旅遊正式達成全球戰略合作關係。51offer將成為攜程的供應商，通過留學生群體為攜程出境游用戶提供旅行伴遊服務。

ATHM：汽車之家上漲1.20%。汽車之家管理層今日遭遇進一步清洗，多名負責一線業務的副總裁離職。包括韓松、李欣和王友華在內的多名創始級VP均被曝已離職汽車之家，汽車之家官方對此尚無回應。

WB/TOUR/VIPS：微博上漲2.07%，途牛下跌0.22%，唯品會持平。高盛分析師Piyush Mubayi等在報告中寫道，中國互聯網業內的併購活動將持續，從而推升電子商務與網絡遊戲行業的盈利。新浪微博成為併購交易對象的可能性最大。途牛與唯品會被併購的可能性也很高。

其他重要公司新聞

AMC：萬達旗下的電影院線AMC Entertainment Holdings上漲2%，公司達成收購歐洲最大的電影院線運營商Odeon，其中75%是現金，25%是股票，萬達在公告中將歷時三年的談判取得突破歸功於退歐公投；萬達同時向美國連鎖電影院龍頭Carmike Cinemas發出併購請求，總價約11億美元。

AA：美國鋁業上漲5.4%，公司2季度財報符合預期，受惠於公司汽車及飛機業務業務增長，公司預計全球大型商業飛機交付將上漲3%。但季度收入下跌，受鋁價下跌影響。

BX：黑石上漲1.9%，據外媒報導，萬科正在討論以19億美元收購黑石的部分股權。

UAL：聯合大陸航空上漲8.8%，公司稱2季度單位客運收入下跌將低於預期，受惠於6月國際運輸收入增加。

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其他市場

歐股：歐股連續第4天上漲，意大利銀行股領漲，因預計政府將解決壞賬問題，汽車股因業績帶動上漲。

 • 斯托克歐洲600指數上漲1.06%，報336.26點。
 • 英國富時100指數下跌0.03%，報6680.69點。
 • 法國CAC 40指數上漲1.57%，報4331.38點。
 • 德國DAX指數上漲1.33%，報9964.07點。

匯市：日元下跌，英鎊上漲，英國選出新首相降低政治風險及日本可能執行大規模刺激計畫提振英鎊壓低日元。

 • 歐元/美元漲0.02%，報1.1061美元。
 • 美元/日元漲1.85%，報104.7日元。
 • 歐元/日元漲1.86%，報115.8日元。
 • 英鎊/美元漲1.91%，報1.3247美元。

原油：油價大漲，美油創4月8日以來最大單日漲幅，美元下跌及日本可能的刺激計畫推動股市上漲及油價上漲。

 • WTI原油期貨收漲4.6%，報46.80美元/桶。
 • 布倫特原油期貨收漲4.8%，報48.47美元/桶。

黃金：金價下跌，創三週最大單日跌幅，英國選出新首相及意大利銀行業危機緩解提振全球股市，削減避險需求。

 • COMEX期金下跌1.6%，報1335.30美元/盎司。
 • 現貨黃金下跌1.6%，報1332.86美元/盎司。
 • 現貨白銀下跌0.65%，報20.23美元/盎司。

美債：美債收益率上漲，歐洲政治風險降低及日本可能的大規模刺激計畫提振股市，降低國債需求。

 • 2年期國債收益率漲3.6個基點，報0.689%。
 • 10年期國債收益率漲8.5個基點，報1.515%。
 • 30年期國債收益率漲9.7個基點，報2.236%。

歐債：歐債收益率上升，意大利銀行問題有望解決及英國選出新首相緩解市場擔憂情緒，削減避險需求。

 • 10年期德國國債收益率漲7.7個基點至-0.091%。
 • 10年期英國國債收益率漲7個基點至0.826%。