20160711全球市場隨想

投資建議:

上週五美國所公佈的的數據來看，市場怎反應相當正面，股市也反應這個利多的數據。歐股也出現跌深反彈的情況外，美國的類股表現中，以原物料，金融及消費類股的表現甚佳。但避險需求工具也没有什麼大跌的情況，目前維持之前一樣，投機與避險的需求仍在。9月升息的期則是微升，對於今年升一次或升兩次則有不同的聲音出現。建議維持必要的避險部位之外，美股的強勢類股可以進場配置。

標的物與策略:

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以目前的市場現況而言，還是在混亂的空窗期當中，因為英國的政壇仍是在混亂之中，所以未來的脫歐情況仍需視英國政府的動作來回應，而政策的不確定性未來還有升息的情況，所以目前的狀況，匯率、利率及黃金仍是有他們的看法。並没有因為這樣而衰弱下來。而強勢類股的表現仍超乎預期，表示資金態度已願意追價，有機會一改市場的投資氣氛。

美股主要指數概況

美股全面上漲，指數已從2周前因英國退歐導致的大跌中完全恢復，目前距離歷史收盤高位僅不到1點。美國6月非農就業數據大幅高於預期提振股市，市場重燃美聯儲今年加息預期。下周將迎來新一輪財報季，如果好於預期，指數有望繼續攀升。

板塊方面，標普10大板塊全面上漲，前期大跌的金融板塊強勢反彈，材料板塊、工業板塊領漲。

 • 標普500指數收漲1.53%，報2192.90點；本週累計漲1.3%。
 • 道瓊斯工業平均指數收漲1.40%，報18146.74點；本週累計漲1.1%。
 • 納斯達克綜合指數收漲1.64%，報4956.76點；本週累計漲1.9%。

週五，紐交所主板3168支股票中2717支上漲，371支下跌，80支收平，335支股票創新高，17支股票創新低，REN領漲，LUB領跌。

納斯達克主板3012支股票中2389支上漲，489支下跌，174支收平，134支股票創新高，24支股票創新低，DGLY領漲，JUNO領跌。

標普500指數10大板塊中，10漲0跌，原材料版塊領漲。497支股票上漲，8支股票下跌，8支收平，成分股方面，CBG領漲，HUM領跌。

7月8日標普500十大板塊表現

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美股重要新聞

主要經濟數據

美國6月新增非農就業人口28.7萬，創下2015年10月以來新高，預期增長18萬，5月數據由3.8萬修正至1.1萬，4月和5月合計下修0.6萬。

美國6月失業率4.9%，預期4.8%，前值4.7%。

美國油服貝克休斯：美國7月8日當週石油鑽井增加10台，至351台。

政策及其他新聞

有「美聯儲通訊社」（Fedwire）之稱的《華爾街日報》記者Jon Hilsenrath表示，美聯儲官員很可能對6月份非農數據感到欣慰，但應該不會急於在短時間內行動，9月加息的概率則已經上升。

美國紐約聯儲：仍然預計第二季度GDP增長2.1%，上調第三季度預期0.1個百分點至增長2.3%。 

IMF將明年歐元區GDP增速預估1.6%下調至1.4%。IMF認為，歐元區通縮壓力不減，或使核心通脹進一步承壓。若歐元區通脹表現仍無起色，歐央行應考慮擴張資產購買計畫。

意大利央行行長Visco表示，不排除從國家層面對銀行業採取干預，目前的狀況有必要提供支持。

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公司個股

科技及醫藥類公司新聞

PLCM/MITL：會議視頻設備生產商Polycom上漲12.6%，Mitel Networks上漲19.7%，公司將以17億美元被PE公司Siris Capital收購，價格為12.5美元/每股，溢價15%，協議達成後公司終結與Mitel Networks之前達成的協議。

AMGN/ABBV：生物製藥公司Amgen上漲2.8%，AbbVie上漲1.15%，FDA官員稱生物製藥公司Amgen生產的更加便宜的仿製藥ABP 501與AbbVie生產的關節炎藥物Humira（全球最暢銷的相關類藥物）在安全性、療效上與原版高度相似。

TWTR：Twitter上漲4%，公司正在與時代華納、MLS、NBA討論購買後者的數位版權內容，未來將直播體育賽事。

JUNO：生物製藥公司Juno Therapeutics下跌31.8%，公司基因類癌症類藥物JCAR015在三名白血病患者死於副作用後被美國監管機構暫停藥物實驗。

EBIO：生物製藥公司Eleven Biotherapeutics上漲26.5%，公司與瑞士製藥羅氏就公司生產的眼藥達成獨家許可協議，羅氏向公司支付2.25億美元。

中概股新聞

KUTV：酷6網上漲1.15%，公司特別股東大會投票批准了此前公佈的併購方案，即全資子公司酷6併購有限公司併入酷6傳媒，酷6傳媒作為存續公司。交易各方目前預計併購將於2016年7月完成，屆時公司將從納斯達克退市。

CGA：中國綠色農業下跌1.49%，公司週五宣佈，其子公司陝西鼎天濟農腐殖酸製品有限公司已於另外六家公司的股東達成戰略收購協議。

BIDU：百度下跌2.21%，新近發佈的《互聯網廣告管理暫行辦法》將付費搜索認定為廣告，根據分析師估算，新規將使百度的毛利和淨利下降約1.8%。

其他重要公司新聞

SWHC/RGR/DGLY/TASR：槍支公司Smith & Wesson上漲2.7%，Sturm Ruger上漲4.8%，個人安全設備商Taser International上漲61.9%，Digital Ally上漲5.9%，在達拉斯槍擊案後，美股中槍支類股票，個人安全設備股票上漲。

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其他市場

歐股：歐股大漲，意大利銀行股反彈，汽車股因中國6月汽車銷售數據大漲而上漲，尾盤受美國強勁非農數據提振收漲。

 • 斯托克歐洲600指數上漲1.62%，報327.35點。
 • 英國富時100指數上漲0.87%，報6590.64點。
 • 法國CAC 40指數上漲1.77%，報4190.68點。
 • 德國DAX指數上漲2.24%，報9629.66點。

匯市：美元微跌，美國6月非農數據提振美元，但市場仍然懷疑美聯儲今年加息的可能性。下周將舉行英國央行貨幣會議。

 • 歐元/美元跌0.11%，報1.1051美元。
 • 美元/日元跌0.23%，報100.54日元。
 • 歐元/日元跌0.33%，報111.11日元。
 • 英鎊/美元漲0.36%，報1.2955美元。

原油：油價上漲，但布油仍然創1月以來最大周跌幅。美國非農就業數據強勁提振油價，數據顯示本週美國活躍鑽井數目連續第五週增加，市場仍存在供應過剩問題。

 • WTI原油期貨收漲0.6%，報45.41美元/桶。
 • 布倫特原油期貨收漲0.8%，報56.76美元/桶。

黃金：金價微跌，6月強勁非農數據後金價一度大跌，但因市場擔心英國退歐後的全球經濟前景而反彈。

 • COMEX期金跌0.3%，報1358.40美元/盎司。
 • 現貨黃金漲0.43%，報1366.33美元/盎司。
 • 現貨白銀漲2.98%，報20.27美元/盎司。

美債：短債收益率上漲，長債收益率下跌，美國6月新增就業崗位高於預期提高美聯儲今年升息預期，但投資者對英國退歐後的全球經濟增長預期仍然表示擔憂。

 • 2年期國債收益率漲2.4個基點，報0.613%。
 • 10年期國債收益率跌2.0個基點，報1.366%。
 • 30年期國債收益率跌3.0個基點，報2.109%。

歐債：歐債收益率下跌，美國6月強勁非農數據沒有打消投資者對英國退歐後續影響的擔憂，市場預計美聯儲今年不會加息。

 • 10年期德國國債收益率跌1.9個基點至-0.19%。
 • 10年期英國國債收益率跌4.5個基點至0.732%。