20160727全球市場隨想

投資建議:

在FOMC開會之前, 市場的交易會較為輕淡, 但昨日的走勢仍受企業財報的影響, 在市場氣氛相對樂觀之下，股市仍是高檔整理居多, 靜待明天FOMC的會議結果。而債市及匯市也是在小區間裡浮動。油價已觸動了下降的趨勢，昨日價格已出現近日來的低點，收盤雖有小彈，但還是收新低的情況，看來本週有機會來測40美元的價位。除此之外, 市場相對安靜。建議維持持有，油價空方仍有機會。

標的物及策略:

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目前陸續公佈的總經數據來看，美國的景氣水準並不差，在建房、消費及生產的相關數據中，皆有成長。這種的緩慢成長的情況，只是有没有符合期待的情況，但與全球區域的經濟體而言，表現並不差的情況，仍是扮演全球經濟的火車頭。只是美國的成長，也是帶來可能升息的議題，未來升息對於資金的影響，也是牽動全球資金的流向。這種情況則是值得注意，所以為什麼明後天的FOMC的會議將是近期的重大事件之一。

美股主要指數概況

​週二（7月26日）美股漲跌不一，市場消化企業業績。麥當勞大跌拖累道指，德州儀器大漲提振標普500，盤後蘋果業績超出預期大漲5%。市場交易清淡，靜待明天的美聯儲利率決議。美國6月份新建住宅銷量升至2008年2月以來最高水平，促進了對美國經濟前景的樂觀情緒，提高了美聯儲會議聲明中出現更加鷹派言論的可能性。

 • 標普500指數上漲0.03%，報2169.18點。
 • 道瓊斯工業平均指數下跌0.10%，報18473.75點。
 • 納斯達克綜合指數上漲0.24%，報5110.05點。

紐交所主板3152支股票中1850支上漲，1185支下跌，117支收平，237支股票創新高，9支股票創新低，CNXC領漲，SDLP領跌。

納斯達克主板3022支股票中1764支上漲，1087支下跌，171支收平，164支股票創新高，27支股票創新低，其中KOOL領漲，CRME領跌。

標普500指數10大板塊中，5漲5跌，工業和原材料板塊領漲，電信業務板塊領跌。311支股票上漲，192支股票下跌，2支收平。成分股方面，LLTC領漲，CNC領跌。

日標普500十大板塊表現

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美股重要新聞

主要經濟數據

美國6月新屋銷售59.2萬戶，創2008年2月份以來新高，預期56萬戶，前值55.1萬修正為57.2萬戶。  

美國7月諮商會消費者信心指數97.3，預期96，前值98修正為97.4。

美國7月里士滿聯儲製造業指數10，預期-5，前值-7修正為-10。

美國7月Markit服務業PMI初值50.9，預期52，6月終值51.4。 美國7月Markit綜合PMI初值51.5，6月終值51.2。

美國5月S&P/CS20座大城市季調後房價指數環比-0.05%，預期0.1%，前值從0.45%修正為-0.18%。

美國7月25日當週API原油庫存-82.7萬桶，預期-245萬桶，前值-228萬桶。

政策及其他新聞

希拉里正式獲得美國民主黨提名，將於共和黨提名人特朗普競爭總統之位。

英國貿易大臣：預計將需要12個月來決定英美貿易協議的模式。

英國央行貨幣政策委員Martin Weale接受英國《金融時報》採訪時稱，英國脫歐對經濟的衝擊大於預期，暗示他支持出台刺激措施。

據日經新聞，日本央行官員們據稱更加傾向於寬鬆。

IMF首席經濟學家Maurice Obstfeld稱，美聯儲可能推遲加息直至12月。

北京時間明晨2時，美聯儲FOMC將宣佈利率決定並發表政策聲明。

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公司個股

科技及醫藥類公司新聞

AAPL：蘋果盤後大漲近7%，公司季度業績超出預期，因iPhone銷量超出預期，公司軟件服務業務與去年同期相比上漲18.9%，但公司利潤仍同比下降了27%。

TWTR：推特盤後大跌10.5%，公司財報不及預期，季度收入增長創IPO以來最差紀錄。

MBLY：汽車駕駛輔助研發廠商Mobileye下跌8%，公司決定不再延遲與特斯拉之間的合同，公司之前為特斯拉提供「EyeQ3」圖像分析處理器。

GILD：生物製藥巨頭吉利德下跌8.4%，公司下調其全年銷售預期，受困於其丙肝類藥物銷售下跌，公司2季度利潤下跌22%。

TKAI：生物製藥公司Tokai Pharmaceuticals下跌78%，公司決定終止其前列腺癌症類藥物galeterone的終期實驗。

EXAS：分子診斷公司Exact Sciences上漲30%，公司2季度收入與全年同期相比增長161%。

中概股新聞

XRS：好未來下跌0.79%，公司週二發佈了截至本年度5月31日的2017財年第一季度未經審計的財務報告。財報顯示，公司淨收入增長50.8%，單淨利潤下降30.2%。

其他重要公司新聞

CAT：卡特彼勒上漲5.15%，機械工程設備生產商卡特彼勒季度淨利潤不及預期，同時下調全年銷售預期，受困於全球經濟增長放緩及政治環境的不確定。

TXN：德州儀器上漲7.8%，公司預計三季度營收及財報將高於預期，受惠於汽車、工業及通信方面的芯片需求增長。

MCD：麥當勞下跌4.4%，公司季度同店銷售增長不及預期，公司在幾個關鍵的主要市場面臨「挑戰的環境」。

UTX：聯合科技上漲3%，飛機零件製造商季度利潤及收入超出預期，同時調高全年預期的低端。

JBLU：廉價航空公司JetBlue上漲8%，公司利潤上漲18.4%，受惠於油價成本降低。

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其他市場

歐股：歐股微漲，醫療保健及消費類股票上漲，銀行股下跌。

 • 斯托克歐洲600指數上漲0.10%，報341.26點。
 • 英國富時100指數上漲0.21%，報6724.03點。
 • 法國CAC 40指數上漲0.15%，報4394.77點。
 • 德國DAX指數上漲0.49%，報10247.76點。

匯市：日元反彈，兌歐元漲至兩週高點。日本央行進一步實施大規模刺激政策的預期減弱。

 • 歐元/美元跌0.08%，報1.0986美元。
 • 美元/日元跌1.09%，報104.66日元。
 • 歐元/日元跌1.06%，報114.99日元。
 • 英鎊/美元跌0.08%，報1.3130美元。

原油：油價漲跌不一，美油盤中觸及3個月新低，市場對汽油過剩的擔憂使油價承壓。

 • WTI原油期貨收跌0.5%，報42.92美元/桶。
 • 布倫特原油期貨收漲0.3%，報44.87美元/桶。

黃金：金價上漲，美元走弱，市場等待明天凌晨出爐的美聯儲利率決議。

 • COMEX期金上漲0.1%，報1320.8美元/盎司。
 • 現貨黃金上漲0.34%，報1320.26美元/盎司。
 • 現貨白銀上漲0.5%，報19.63美元/盎司。

美債：美債收益率微跌，短期國債處於高位，市場等待聯儲利率決議。

 • 2年期國債收益率跌0.4個基點，報0.756%。
 • 10年期國債收益率跌0.9個基點，報1.565%。
 • 30年期國債收益率跌0.4個基點，報2.284%。

歐債：歐洲收益率微漲，歐洲央行購債規模到年底前將大幅高於新供應量。

 • 10年期德國國債收益率上漲1.4個基點至-0.031%。
 • 10年期英國國債收益率上漲1.2個基點至0.82%。