6.24.2014

印尼個股:Bumi債券條件變更案未過引發違約疑慮,股價挫至11年低位

* Bumi試圖變更3.75億美元8月5日到期債券的條件
* 股價觸及11年低位
* 6月30日股東將表決供股提案
路透雅加達/香港6月23日 - 印尼煤礦商PT Bumi Resources Tbk 提出變更3.75億美元8月5日到期的債券條款,但未獲得債券持有人通過,引發可能的違約疑慮,令該公司股價重挫至11年低點。
Bumi原安排6月20日與債券持有人開會,提議變更債券條件。這批債券票息為9.25%,可轉換為Bumi的股票。
Bumi週五稍晚在提呈證交所的文件中稱,出席會議的債券持有者人數不足,因此變更案未通過。
當地媒體報導稱,Bumi希望將債券展期,降低票息和轉換價。分析師認為,部分債券持有人缺席可能是為獲得更好的條件。
Bumi股價週一盤中一度挫跌7.8%至141印尼盧比(約合0.01美元),創2003年以來最低,且遠低於債券的3366.9046盧比轉換價。基於對Bumi債務的擔憂,6月初以來該公司股價已挫跌近三成。
本月稍早Bumi表示已達成一致,完成與中國主權財富基金--中國投資公司 的債轉股協議,讓Bumi對2016年到期的3億美元債券得以支付12%的票息。
Bumi並表示計畫通過供股籌資最多6.54萬億盧比(約合5.547億美元),以幫助償付公司積欠中投的債務。現有股東通常有認股的優先權。
中投去年10月同意把Bumi積欠它的13億美元債務轉換為Bumi和幾家下屬企業的股權。
Bumi的董事Dileep Srivastava在一封電子郵件中稱,Bumi將於6月30日召開特別股東大會以通過供股案,並「盡快」將一子公司的股票轉移給中投。
Srivastava表示,Bumi也將繼續努力「降低負債並將債務延展至最適期限」。

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