20180130全球市場隨想

投資建議:

昨日美股主要指數雖然有跌, 但跌幅不大, 卻也驚動了全球股市原本樂觀的資金, 所以昨日的股價皆跌, 美元略漲, 也造成原物料價格的下挫, 這樣的走勢, 對美股的強勢類股而言並没有太大的傷害, 趨勢也没有太大的改變, 不過對於目前股價在高檔的情況, 資金會變為保守以對, 就昨日的回顧, 美股仍是全球市場最佳的表現, 目前美股仍可以強勢核心為觀察重點.

美股: 科技, 生技仍是核心, 金融, 消費, 農業及大型股.要小心高股票殖利率的股票, 受先升息的影響.

非美元區域: 新興市場股票的弱勢需要在明天有止穩的情況, 不然, 可能要先調節, 以確保風險的情況.

固定收益, 在殖利率再升高的情況之下, 短線上皆受壓, 不過, 也會出現相對便宜的標的物給, 需要現金流量的需求.

原物料: 美元指數有小跌, 看來機會不大, 若再度轉弱時, 原物料價格目前則是相對低點.

美股主要指數在昨天出現超過0.6%的跌幅, 雖然不大, 但也是過去5個月來的最大單日跌幅. 所以對市場資金的影響變大. 就昨天Apple iPhoe X的銷售不佳, 調降第一季的出貨數量, 整體的蘋果供應鏈的股價皆受到壓力. 就昨天亞股開始, 市場開始有短線獲利了結的氣氛出來, 尤其是非美地區的敏感度變大, 所以昨日的股債也出現下挫的情況, 美元指數也跟著反彈, 避險的需求油然生起. 殖利率的高漲 美掝10年期公債殖利率來到2.7%的水準以上. 也讓之前的高股息的殖利率股出現賣壓. 油價在昨天的恐慌性, 也跌破了65美元的支撐價位. 所以昨天在市場的保守氣氛之下, 資金有抽離的情況.

全球股債齊跌，美股創五個月最大日跌幅。10年期美債收益率四年新高，金油下挫，美元漲，倫鋅漲至逾10年最高。分析師表示，隨著美聯儲逐步加息，美股本季度可能遭遇修正。蘋果跌約2%。美元走強。中概股微博收跌逾2%，搜狐收跌逾15.76%。

隔夜市場要聞

Stifel策略師表示，美聯儲本季度可能會導致股市修正。本週，美聯儲將召開FOMC會議。此外，多家公司將公佈財報，並將公佈非農就業數據。

恐慌指數VIX收漲至13.84，創2017年8月18日以來收盤新高。

CME比特幣期貨BTC 3月合約收漲205美元或1.87%，報11170美元，上週跌超4%。 CBOE比特幣期貨XBT 3月合約收漲230美元或2.10%，報11170美元。

CME比特幣期貨BTC 4月合約收漲2.09%，報11215美元；CBOE比特幣期貨XBT 4月合約收跌2.42%，報11205美元。

股市

道指跌超170點，投資者擔心利率上升會破壞牛市行情。

標普500指數收跌19.34點，跌幅0.67%，創最近約五個月最大單日跌幅，報2853.53點。道瓊斯工業平均指數收跌177.23點，跌幅0.67%，報26439.48點。納斯達克綜合指數收跌39.27點，跌幅0.52%，報7466.50點。

蘋果拖累美股大盤情緒，但亞馬遜、奈飛和英偉達仍然持續創歷史新高。

蘋果收跌2.07%，Facebook收跌2.12%，英特爾收跌0.2%，微軟收跌0.15%，谷歌母公司Alphabet收跌0.09%。亞馬遜則收漲1.11%，連續三個交易日創收盤紀錄高位，奈飛收漲3.64%，連漲八天——創至2011年3月30日以來的最長連漲天數、並連續六天創收盤紀錄新高，英偉達收漲1.45%，連續兩天創收盤歷史新高。

歐股收跌，食品和飲料類股走軟。

富時泛歐績優300指數收跌0.19%，報1570.94點。歐洲STOXX 600指數收跌0.19%，報399.79點。歐元區藍籌績優STOXX 50指數收跌0.12%。

德國DAX 30指數收跌0.12%，報13324.48點。法國CAC 40指數收跌0.14%，報5521.59點。英國富時100指數收漲0.08%，報7671.53點。

商品

WTI 3月原油期貨收跌0.58美元，跌幅0.88%，報65.56美元/桶。布倫特3月原油期貨收跌1.06美元，跌幅1.50%，報69.46美元/桶。

COMEX 2月黃金期貨收跌11.80美元，跌幅0.9%，報1340.30美元/盎司。

LME期鋅收漲2.1%，報3550美元/噸，一度刷新2007年7月份以來盤中高位至3584美元/噸，2016年前期以來已漲150%。

LME期鎳收漲1.1%，報13805美元/噸，一度刷新2015年5月份以來盤中高位至14040美元/噸。LME期銅收平，報7085美元/噸。

LME期鋁收跌1.4%，報2225.50美元/噸。LME期鉛收漲0.4%，報2602美元/噸。LME期錫收漲1.5%，報21925美元/噸，盤中一度突破22000美元/桶關口、為2016年11月份以來首次，2017年12月中期以來已漲17%。

外匯

美元指數今日上漲0.3%。歐元下跌0.3%，至1.2383。英鎊下跌0.7%，至1.4071。

美元對日元上漲0.2%，至108.93。

債市

德國5年期國債收益率今日突破0，為2015年12月來首次。一位政策制定者表示，沒有任何理由繼續進行量化寬鬆。

10年期美債收益率漲向四年最高位，經濟形勢向好之際歐洲央行官員表態推高投資者對全球央行降低刺激力度的預期。

美國10年期基準國債價格跌11/32，其收益率則漲至2.7010%，美股盤前一度漲至2.7254%，為2014年4月30日（當天最高2.7150%）以來首次突破2.7%關口。

30年期美債價格跌23/32，其收益率漲至2.9490%。

兩年期美債價格跌1/32，其收益率漲至2.1280%（逼近2008年9月25日紐約尾盤的2.1605%），北美盤中一度漲至2.1565%、創2008年9月26日（當天高位2.1605%）以來盤中新高。

五年期美債價格跌4/32，其收益率則漲至2.4990%。