20180123全球市場隨想

投資建議:

美股再度帶頭來走, 大型股的漲幅高於中;小型股, 表示資金動能仍強勢, 而且此行情還是著重在企業的基本面上, 財報的優異表現, 也說服了資金再進場的動作. 在財報之後, 川普的基礎建設是接下來的重頭戲, 就美股的題材不斷, 是有許多機會可以把握住, 股票市場目前建議還是不預設立場, 順勢而為:

美股: 再重申, 科技, 生技 金融, 工業, 內需 及農業相關類股及主要個股

固定收益: 目前債市受壓的情況會再持續中, 可以調整到浮動利率的劵.

原物料: 目前價格漲多整理, 不過隨著政策的出爐也有題材來呼應, 接下來弱勢美元當基底, 還有有許多機會.

美股在昨天收盤前, 參議院通過了政支出臨時法案, 市場信心當然再更上一層樓. 昨日的行情, 在科技, 金融及生技 等類股拉抬之下, 讓美國的股市更加有信心. 美國目前是企業財報週, 而目前所公布的財報數據有80%優於市場預期, 昨日就高盛及 Netflix也出現大漲, 生技類股則是購併題材, 這樣的動作也是讓昨日生技類股出現跳空上漲的走勢, 在未來川普政府的基礎建設, 重心將會放在農村的部份, 也會帶動內需基礎原料及及農業類的機會. 美債的部份, 在10年共公債殖利率突破2.6%的關卡後, 是有集體焦慮的動作, 未來可能在3%之前會遇到壓力整理. 黃金則的區間整理, 目前所受到美元及公債殖利率的雙重影響. 油價也在63美元的價位整理, 因為態的均衡之下, 需考量到美國的產出及非美減產的的均衡.

美國國會通過政府臨時性開支法案，延長政府融資至2月8日。這意味著「特朗普停擺」即將結束。道指收漲逾百點至26200點上方。英鎊今日大漲近1%。數字貨幣全線大跌，比特幣跌超1000美元，瑞波幣跌超10%。中概股寺庫漲約7%，迅雷跌約7%。

隔夜市場要聞

美國國會參議院以81-18通過政府臨時性開支法案，延長政府融資至2月8日，議案將遞交給眾議院表決。如果眾議院也順利批准，美國政府停擺將結束。

CME比特幣期貨BTC 3月合約收跌9.10%，報10390美元，上週跌超17%。 CBOE比特幣期貨XBT 3月合約收跌10.39%，報10215美元，上週跌幅將近17%。

股市

標普500指數收漲22.67點，漲幅0.81%，報2832.97點。道瓊斯工業平均指數收漲142.88點，漲幅0.55%，報26214.60點。納斯達克綜合指數收漲71.65點，漲幅0.98%，報7408.03點。

美國銀行股普遍收漲，高盛、摩根大通和伯克希爾同創歷史紀錄。

高盛收漲2.11%，突破2017年12月21日收盤價、刷新收盤紀錄高位至261.52美元。美國銀行收漲0.69%，刷新2008年10月6日以來收盤高位至31.94美元。花旗集團收漲0.37%。摩根大通收漲1.17%，刷新收盤紀錄高位至114.33美元。摩根士丹利收跌0.17%。

區塊鏈相關股票今日普遍下跌。Long Blockchain（LBCC）下跌7.74%，Riot Blockchain（RIOT）下跌2.16%，蘭亭集勢跌2.5%，迅雷跌約7%。不過，Longfin（LFIN）上漲8.87%，柯達漲16.8%。

富時泛歐績優300指數收漲0.28%，報1580.03點。歐洲STOXX 600指數收漲0.31%，報402.11點，創2015年5月28日（當天收報406.83點）以來收盤新高。

歐元區藍籌績優STOXX 50指數收漲0.44%，刷新2017年11月6日以來收盤高位。

德國DAX 30指數收漲0.22%，報13463.69點，創11月6日以來收盤新高。法國CAC 40指數收漲0.28%，報5541.99點，創2008年1月3日（當天收報5546.08點）以來收盤新高。英國富時100指數收跌0.20%，報7715.44點。

外匯

歐元上漲0.3%，至1.2258。美元指數下跌0.2%。英鎊大漲0.9%，至1.3984，創下19個月新高。日元下跌0.2%，至110.99。

商品

WTI 2月原油期貨收漲0.25美元，漲幅0.39%，報63.62美元/桶。布倫特3月原油期貨收漲0.42美元，漲幅0.61%，報69.03美元/桶。

COMEX 2月黃金期貨收跌1.20美元，跌幅大約0.1%，報1331.90美元/盎司。

債市

美債收益率探底回升，投資者關注美國參議院關於解決政府停擺的進展。

美國10年期基準國債收益率漲2.4個基點，報2.6630%，亞太盤初一度漲至2.6685%、創2014年7月3日（盤中最高2.6868%）以來盤中新高。

30年期美債收益率漲1.6個基點，報2.9283%。兩年期美債收益率漲1.2個基點，報2.0733%，美股盤前一度刷新2008年9月29日（當天高位在2.1042%）以來盤中高位至2.0774%——使得2017年9月8日（紐約尾盤報1.2620%）以來這一波漲幅擴大至81.54個基點。

五年期美債收益率漲2.3個基點，報2.4595%，亞太盤初一度漲至2.4628%、創2010年5月4日以來盤中新高。