20160823全球市場隨想

投資建議:

本週的市場步調仍是緩慢而行，因為接近9月FOMC的會議之前, 市場的動作應該不會太大，反倒可能一些風險性較高的標的物會有空間，建議原本規劃的短線操作則可以出場，保有一些現金部位等待機會的情況也不錯。

標的物及策略:

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目前市場的資金行情看來是稍作休息，以資金動能較強勢的區塊，會在中小型股及新興市場等風險偏好較高的區域， 其他類股或市場則是有漲多休息或回檔整理的情況，短線資金出現獲利了結的現象，而中長線的資金並没有鬆動的情況，而市場應該回到觀望FOMC的動作，所以近日來FED的任何談話及表示意見，皆會影響市場動向。油價昨天回跌的速度變快，在其他條件不變之下，應該是期貨合約的調整。未來油價區間先看, 40到49的區間。

美股主要指數概況

週一（8月22日）美股基本持平，生物科技股上漲抵消油價下跌影響。市場關注本週五美聯儲主席耶倫在懷俄明州傑克森霍爾全球央行總裁年會上發表的講話，以評估今年升息的走向。美聯儲副主席費舍爾週日稱美聯儲已經接近達成充分就業與2%通脹目標，講話引發美聯儲提前加息猜測。

油價大跌3%，從兩個月高位回落。中國7月成品油出口急增、美國活躍鑽機數連續第八週增加及伊拉克和尼日利亞原油出口上升等多方因素使得油價承壓。納斯達克生物醫藥股受輝瑞併購影響大漲，此前輝瑞宣佈將以140億美元價格收購癌症藥物廠商Medivation。

 • 標普500指數下跌0.06%，報2182.64點。
 • 道瓊斯工業平均指數下跌0.12%，報18529.42點。
 • 納斯達克綜合指數上漲0.12%，報5244.60點。

紐交所主板3142支股票中1521支上漲，1490支下跌，131支收平，111支股票創新高，16支股票創新低，SYT領漲，DRD領跌。

納斯達克主板3010支股票中1529支上漲，1290支下跌，191支收平，116支股票創新高，24支股票創新低，其中CIFC領漲，PRTS領跌。

標普500指數10大板塊中，4漲6跌，公用事業板塊領漲，能源板塊領跌。255支股票上漲，242支股票下跌，8支收平。成分股方面，REGN領漲，MRO領跌。

8月22日標普500十大板塊表現

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美股重要新聞

主要經濟數據

美國7月芝加哥聯儲全國活動指數0.27，預期0.2，前值0.16修正為0.05。

政策及其他新聞

美聯儲工作論文稱，美國經濟未來遭遇週期性衝擊時，美聯儲可能缺乏貨幣政策工具應對。

美聯儲副主席Fischer：預計GDP增長將在未來幾個季度加速。自己對美國生產力的看法十分樂觀。在截至6月底的過去12個月中，核心PCE通脹為1.6%，2%觸手可及，當前核心CPI高於2%，「我們接近自己的目標」。

有「美聯儲通訊社」之稱的《華爾街日報》記者Jon Hilsenrath，美聯儲官員們意識到，經濟增長緩慢，通脹低迷，利率可能長期維持在低位，需要迎接這種新常態，貨幣政策的處理方式要改變。今後，金融危機後使用的非常規工具如資產購買、承諾低利率可能會變得更常見。

新西蘭聯儲主席惠勒：仍然致力於實現通脹目標。 無需迅速寬鬆，也無需迅速放寬政策。 

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公司個股

科技及醫藥類公司新聞

MDVN/PFE：輝瑞下跌0.4%，Medivation上漲19.78%，輝瑞宣佈以140億美元價格收購癌症藥物廠商Medivation，其主導藥品為前列腺藥物Xtandi。

ISIL：芯片製造商Intersil上漲19.8%，日本瑞薩電子計畫以29.9億美元收購芯片製造商Intersil，雙方正在處在最後磋商階段。

VRX：加拿大製藥廠商威朗製藥上漲8.8%，公司任命Zoetis高管Paul Herendeen為首席財務官(CFO)。

FB：Facebook上漲0.47%，巴倫週刊預測稱Facebook明年可能上漲20%，受惠於公司平台的廣告收入。

CYCC：英國癌症類藥物廠商Cyclacel上漲19%，PE公司Tang Capital Partners LP披露持有公司9.6%的股份。

中概股新聞

週一收盤中概股跌多漲少。鱸鄉小貸領漲，漲幅達19.23%，歐陸科儀、新奧混凝土、陌陌等漲幅居前。華視傳媒領跌，跌幅達10.89%，中網在線、中國陶瓷、宜人貸等跌幅居前。

BABA：阿里巴巴下跌1.24%，SEC文件顯示阿里巴巴合夥人任命螞蟻金服總裁井賢棟擔任公司非執行董事，取代副主席陸兆禧。陸兆禧將退休並退出董事會。

ZPIN：智聯招聘上漲0.97%，公司週日公佈的第四財季財報顯示，公司第四財季實現總營收4.061億元人民幣，同比增長20.5%。第四財季淨利潤為8990萬元人民幣，同比增長22.9%。

NQ：網秦在盤後交易中目前上漲4.21%，一度大漲近10%。公司財報顯示，網秦第二財季調整後續EPS為0.08美元。第二財季淨營收下滑18%，至0.8370億美元。

VISN：華視傳媒下跌10.89%，公司週五宣佈雷曼股份收購其49%股權並大漲50.75%後，週一回吐部分漲幅。

其他重要公司新聞

VIAB：派拉蒙母公司維亞康姆下跌4%，公司稱CEO CST Brands將辭職，這被視作公司控股股東Sumner Redstone奪取公司控制權的重大勝利。

MRO：油氣公司馬拉松下跌6.9%，公司CFO因私人原因辭職。

CIFC：資產管理公司CIFC上漲58%， 投資公司F.A.B.Partners同意3.33億美元收購公司。

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其他市場

歐股：歐股下跌，大盤追隨油價下跌，瑞士化工先正達大漲，美國監管機構批准中國化工對其的收購。

 • 斯托克歐洲600指數上漲0.09%，報340.43點。
 • 英國富時100指數下跌0.44%，報6828.54點。
 • 法國CAC 40指數下跌0.24%，報4389.94點。
 • 德國DAX指數下跌0.47%，報10494.35點。

匯市：美元繼續反彈，美聯儲副主席Fischer的講話提振加息預期。

 • 歐元/美元跌0.04%，報1.1320美元。
 • 美元/日元漲0.11%，報100.33日元。
 • 歐元/日元漲0.04%，報113.57日元。
 • 英鎊/美元漲0.47%，報1.3137美元。

原油：油價下跌，從兩個月高位回落，中國7月成品油出口急增，美國活躍鑽機數連續第八週增加，伊拉克和尼日利亞原油出口上升。

 • WTI原油期貨收跌3.03%，報47.05美元/桶。
 • 布倫特原油期貨收跌3.38%，報49.16美元/桶。

黃金：金價下跌，觸及兩週低位，美聯儲副主席費舍爾週日稱美聯儲已經接近達成充分就業與2%通脹目標，講話提振加息預期。

 • COMEX期金下跌0.2%，報1343.40美元/盎司。
 • 現貨黃金下跌0.2%，報1338.01美元/盎司。
 • 現貨白銀下跌2.31%，報18.84美元/盎司。

美債：美債收益率下跌，10年期債券收益率創一週最大跌幅。美聯儲副主席費舍爾週日講話引發關於美聯儲並不知道如何進一步推動美國經濟增長的猜測。

 • 2年期國債收益率跌0.4個基點，報0.742%。
 • 10年期國債收益率跌3.8個基點，報1.542%。
 • 30年期國債收益率跌4.7個基點，報2.239%。

歐債：歐債收益率下跌，因信貸評等擔憂緩解，葡萄牙公債收益率從三週高位回落。

 • 10年期德國國債收益率下跌5.7個基點至-0.092%。
 • 10年期英國國債收益率下跌5.9個基點至0.588%。