8.23.2016

20160822全球市場隨想

投資建議：
上週五的走勢，異於以往的情況，出現疲弱的走勢，股市有小回檔，債市也是因為9月FOMC的會議近了，市場認為不確定風險提高，而小跌的現象。短期波動在所難免，建議維持現在部位，觀察油價值觀關卡是否能突破，若不能，建議加空。

標的物及策略:
上週漲漲跌跌的情況己是預料之中，週線的部份幾乎是持平的情況，變化並不大。上週五則是過去漲幅最大的公用事業類股及現金流量類股出現大跌的情況，表示資金在短線漲多後，出現回檔的走勢居多。這樣的變化並不意外，大致而言，資金出現類股輪動，等待及觀望居多，在這種情況之下，除非有大狀況如政策及事件的影響，不然，則是維持這樣的氣氛不變。

 

美股主要指數概況
週五（8月19日）美股微跌。美聯儲官員的鷹派表態使得未來的加息路徑不明。財報季基本接近尾聲，投資者暫做喘息，市場等待美聯儲主席耶倫下周在傑克遜霍爾央行年會上的發言。
標普500指數十大板塊中，公用事業板塊和電信業務板塊跌幅最大。兩者均為傳統意義上的防禦性板塊，因其派息高，是投資人在低利率環境下主要配置的品種，也因此對於可能的利率變動較為敏感。信息技術板塊領漲，全球最大芯片設備製造商應用材料（AMAT）上漲7%，提振整個半導體設備板塊。
 • 標普500指數下跌0.14%，報2183.87點。
 • 道瓊斯工業平均指數下跌0.24%，報18552.57點。
 • 納斯達克綜合指數下跌0.03%，報5238.38點。
本週累計，標普500指數下跌0.01%，道指下跌0.13%，納指上漲0.10%。
紐交所主板3143支股票中1224支上漲，1787支下跌，132支收平，136支股票創新高，14支股票創新低，GEO領漲，PSTG領跌。
納斯達克主板3001支股票中1339支上漲，1485支下跌，177支收平，124支股票創新高，23支股票創新低，其中VISN領漲，ZEUS領跌。
標普500指數10大板塊中，3漲7跌，信息技術板塊領漲，公用事業板塊領跌。254支股票上漲，246支股票下跌，5支收平。成分股方面，DE領漲，DVA領跌。
image (5)
8月19日標普500十大板塊表現
美股重要新聞
主要經濟數據
美國油服貝克休斯：美國至8月19日當週石油鑽井增加10台，至406台，已連續第八週增加，創2014年以來最長連增週數。
紐約聯儲：上調美國第三季度GDP預期0.6個百分點，至增長3%。
政策及其他新聞
達拉斯聯儲主席Kaplan（2017年有投票權）：美聯儲調整利率的空間不大，因中性利率偏低。美國大選與美聯儲何時採取行動無關。
英國首相梅的發言人：英國政府在觸發歐盟條約第50條上的立場並未發生變化。歐盟第50條並不會在2016年年底之前被觸發。並不承認媒體關於「梅贊同最晚於2017年4月份之前觸發歐盟第50條」的報導。
公司個股
科技及醫藥類公司新聞
AMAT：全球最大半導體芯片設備提供商應用材料上漲7%，公司預計當前季度營收和獲利遠高於分析師預期，受益於對顯示器和智能手機記憶體芯片製造新技術的需求。
FXCM：網絡券商福匯下跌7.8%，美國期貨商品交易委員會對公司發起訴訟，公司沒有維持淨資本要求，同時沒有及時通知其短缺數額。
ARA：美國透析提供商American Renal Associates下跌10%，美國政府衛生機構考慮發佈新規則阻止醫療機構向患者提供奧巴馬醫療保險而不是一般醫療保險以獲得更高的醫療服務費用。
中概股新聞
JD：京東上漲2.01%，騰訊旗下的黃河投資8月12日至18日期間增持802萬單位京東ADS，代表1603萬股京東A類股。截至8月17日，騰訊持有京東A類股比例為21.25%，為第一大股東。
CMCM：獵豹移動下跌0.68%，公司財報顯示，第二季度總收入為10.467億元，同比增長18.1%，高於市場預期。
CSIQ：阿特斯太陽能下跌3.14%，券商Cowen下調公司股票評級及目標價格。
其他重要公司新聞
DE：農業機械巨頭Deere上漲13%，公司季度利潤下跌小於預期，公司上調全年財政預期，受惠於公司成本控制見效。
GPS：Gap上漲3.9%，公司二季度利潤符合預期，但公司預計全年利潤將低於分析師預期，公司受困於吸引更多客流訪問公司的Banana Republic門店。
EMR/PNR：艾默生電氣下跌3%，水處理設備製造公司Pentair下跌1%，艾默生電氣將收購Pentair旗下的閥門和控制器業務，以擴張自身的核心業務，總價31.5億美元。
NWY：女性時尚服飾配飾New York & Company上漲11%，公司2季度同店可比銷售上漲。公司同時預計3季度毛利率將上漲50至150個基點。
EL：雅詩蘭黛季下跌3.5%，公司季度銷售不及預期，受困於北美市場交通及花費放緩。公司季度銷售上漲4.8%，連續第4季上漲，公司化妝品品牌M.A.C、 Smashbox及Bobbi Brown需求增多。
FL：運動品牌銷售商Foot Locker上漲11%，公司2季度可比銷售及淨銷售超出分析師預期，受惠於對籃球、跑步及運動裝備需求增加。
GEO/CXW：私人監獄公司Corrections Corp of America上漲21%，Geo Group上漲8.5%，昨日報導稱美國司法部表示，將逐步停止使用私營監獄，這些監獄不能提供與政府監獄相同水平的懲教服務；沒有起到顯著節約成本的效果；在安全水平上也無法與政府監獄相比。公司股價大跌，但今日行業分析師稱此項聲明對公司影響有限，因為這只包含監獄管理局，而不包含其他政府機構。
VIAB：維康集團上漲1.5%，公司及其控股股東Sumner Redstone已經就其CEO Philippe Dauman離職達成協議。
其他市場
歐股：歐股下跌，本週創6月中旬以來最差單周表現，倉儲罐集團荷蘭孚寶業績不佳，意大利銀行股因壞賬下跌。
 • 斯托克歐洲600指數下跌0.81%，報340.14點。
 • 英國富時100指數下跌0.15%，報6858.95點。
 • 法國CAC 40指數下跌0.82%，報4400.52點。
 • 德國DAX指數下跌0.55%，報10544.36點。
匯市：美元反彈，舊金山聯儲主席Williams的鷹派言論為未來數月加息助力。
 • 歐元/美元跌0.26%，報1.1325美元。
 • 美元/日元漲0.33%，報100.22日元。
 • 歐元/日元漲0.10%，報113.52日元。
 • 英鎊/美元跌0.71%，報1.3075美元。
原油：油價微漲，美油本週創3月以來最大漲幅，三週內大漲25%，對凍產協議的猜測推高油價。
 • WTI原油期貨收漲0.62%，報48.52美元/桶。
 • 布倫特原油期貨收跌0.02%，報50.88美元/桶。
黃金：金價下跌，終結4連漲，矛盾的聯儲升息預期導致美元上漲，市場等待美聯儲主席在傑克遜霍爾年會上的講話。
 • COMEX期金下跌0.8%，報1346.20美元/盎司。
 • 現貨黃金下跌0.7%，報1342.62美元/盎司。
 • 現貨白銀下跌2.6%，報19.23美元/盎司。
美債：美債收益率上漲，歐洲收益率上漲給美債帶來壓力，市場等待耶倫在下周在全球央行會議上的講話。
 • 2年期國債收益率漲3.6個基點，報0.746%。
 • 10年期國債收益率漲4.4個基點，報1.580%。
 • 30年期國債收益率漲2.7個基點，報2.286%。
歐債：歐債收益率上漲，市場猜測稱英國可能在明年初正式開啟退歐程序。西班牙距離成功組建政府取得取得進展，意大利銀行業因壞賬壓力加大。
 • 10年期德國國債收益率上漲4.9個基點至-0.035%。
 • 10年期英國國債收益率上漲6.8個基點至0.617%。
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