20160630全球市場隨想

投資建議:

連續三日的反彈，昨日看來的情況不差，但今日的市場已有力竭而衰的可能性。市場資金的搶短是可以理解的情況, 但是後續是否能延續且扭轉趨勢線，所以今天週五的收盤才是重點。歐盟已對英國未來的權利開始陸續開出條件了，後續政策上的變化是要觀察的。目前反彈是否能補缺口才是重要的。而避險的產品目前的回檔也没有很大，表示市場仍有資金態度保守。此波的反彈，若在下週無法再回前波高點的位置，未來最好的情況則是區間整理的情況。維持之前建議仍不變。

美股主要指數概況

美股連續第二天上漲，市場從英國退歐的陰影中暫時性恢復，標普500指數創4個月最強兩日表現，英國退歐導致的跌幅已經恢復一半，10個板塊全部上漲，道指上漲超過250點，油價大漲。市場預計各國央行將執行貨幣刺激政策以降低英國退歐影響。

 • 標普500指數收漲1.70%，報2070.75點。
 • 道瓊斯工業平均指數收漲1.64%，報17694.68點。
 • 納斯達克綜合指數收漲1.86%，報4779.25點。

紐交所主板3193支股票中2668支上漲，457支下跌，68支收平，312支股票創新高，20支股票創新低，TWLO領漲，ECR領跌。

納斯達克主板3017支股票中2278支上漲，603支下跌，136支收平，60支股票創新高，49支股票創新低，其中TSRO領漲，LPCN領跌。

標普500指數10大板塊中，10漲0跌，金融板塊領漲。

6月29日標普500十大板塊表現

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美股重要新聞

主要經濟數據

美國5月二手房簽約量環比下跌3.7%，遠高於預期中1.1%的跌幅，為六年來最大。

美國5月個人支出上升0.4%，4月上修為攀升1.1%；5月個人收入增長0.2%，不及預期的0.3%。

美國6月27日當週EIA原油庫存-405.3萬桶，預期-250萬桶，前值-91.7萬桶。

政策及其他新聞

歐盟27國領導人發表聲明呼籲英國有序退出歐盟。

美聯儲前主席伯南克稱，未來多年英國與周邊國家的貿易關係等問題將帶來巨大的不確定性，公投只是一個開始。

歐盟行政機構發言人稱，29日，在歐盟剩餘27個成員國碰面討論如何回應英國退歐事項之後，歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）將會見蘇格蘭首席大臣斯特金（Nicola Sturgeon）。

美聯儲年度壓力測試放榜，33家受測大行之中30家順利通過，德意志銀行（Deutsche Bank）和桑坦德銀行（Santander）的美國子公司連續第二年未通過聯儲的壓力測試，摩根士丹利需重新提交資本返還計畫。

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公司個股

科技及醫藥類公司新聞

TSRO：生物製藥公司Tesaro上漲108%，公司稱其卵巢癌藥物niraparib在終期實驗中達到其延長患者生存期的主要目標，同時沒有導致病情惡化。

SHPG：愛爾蘭製藥公司Shire上漲5.6%，公司用於治療注意力缺陷的實驗性藥物滿足實驗目標，這為其在美國產品上市鋪平道路。

TSLA：特斯拉上漲4.1%，因對公司CEO收購其個人控制的太陽能公司SolarCity不滿，公司股東呼籲在董事會中增加2名獨立董事，並將董事長和CEO職權分離。

LLY：製藥公司禮來上漲3.9%，FDA專家諮詢小組認可公司糖尿病藥物Jardiance降低心血管疾病死亡的療效。

ESPR：製藥公司Esperion Therapeutics下跌40%，至少三家券商下調公司股票評級，公司稱沒有收到FDA的確切回答：在批准其實驗性降膽固醇藥物上市前是否需要完成心血管實驗。

中概股新聞

JMU：窩窩團上漲5.29%，2015財年第四財季續虧9226.8萬美元虧損擴大，2016財年第一財季續虧429.4萬美元虧損縮減。

NTES：網易上漲4.9%，曾觸及自2015年12月來最高點；M Science分析師Henry Guo撰文稱，網易手游業務的「穩健勢頭」本季度迄今繼續得到保持，電腦遊戲業務表現平穩。

JD：京東上漲0.34%，京東與Santander集團達成協議，推出英國商城。

其他重要公司新聞

OMN：特種化學產品生產商Omnova Solutions上漲15.9%，公司2季度財報超出預期，受惠於公司成本削減及原材料成本降低。

GIS：通用磨坊上漲3.2%，公司季度利潤超出預期，受惠於公司成本削減及美國市場以外需求增長，公司同時預測全年收入將超出分析師預期。

NKE：耐克上漲2.4%，公司4季度營收增長及北美市場未來訂單預期不及分析師預期，超過10家券商下調公司目標價格及股票評級。

WMT：沃爾瑪上漲1.32%，公司宣佈在美國市場啟動為期30天的業務體驗活動，公司將在美國市場執行2天遞送業務，公司試圖在遞送業務上與亞馬遜等電商進行競爭。

MCD：麥當勞上漲0.83%，韓國餐館連鎖公司Korea's CJ Group稱對收購麥當勞韓國業務提出具體報價。

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其他市場

歐股：歐股繼續大幅反彈，能源股和金融股反彈，市場對英國退歐的恐慌情緒短期逐步緩解。英國股市已抹平公投退歐後全部跌幅，收創兩個月新高。

 • 斯托克歐洲600指數上漲3.09%，報326.49點。
 • 英國富時100指數上漲3.58%，報6360.06點。
 • 法國CAC 40指數上漲2.60%，報4195.32點。
 • 德國DAX指數上漲1.75%，報9612.27點。

匯市：美元下跌，英鎊及歐元反彈，市場因英國退歐所產生的恐慌情緒有所緩和。 

 • 歐元/美元漲0.54%，報1.1125美元。
 • 美元/日元漲0.08%，報102.83日元。
 • 歐元/日元漲0.54%，報114.41日元。
 • 英鎊/美元漲0.64%，報1.3429美元。

原油：油價大漲超過4%，數據顯示，上週美國原油庫存下跌超出預期，美元下跌及夏季用油高峰為油價提供支撐。

 • WTI 7月原油期貨收漲4.24%，報49.88美元/桶。
 • 布倫特8月原油期貨收漲4.16%，報50.61美元/桶。

黃金：金價攀升，美元下跌及英國退歐導致的不確定性增加投資者購買意願，市場猜測各國央行在英國退歐後可能增加經濟刺激計畫。

 • COMEX期金漲0.70%，報1326.90美元/盎司。
 • 現貨黃金漲0.77%，報1321.92美元/盎司。
 • 現貨白銀漲3.03%，報18.32美元/盎司。

美債：美債收益率上升，30年期收益率盤中一度接近歷史低點，因市場從退歐恐慌中恢復導致股市及商品市場反彈，債券價格下跌。

 • 2年期國債收益率漲1個基點，報0.623%。
 • 10年期國債收益率漲2.7個基點，報1.493%。
 • 30年期國債收益率漲2.4個基點，報2.299%。

歐債：歐債收益率下跌，德債收益率維持負值，市場猜測英國退歐可能導致歐洲央行和英國央行在年內降息以降低衝擊。

 • 10年期德國國債收益率跌1.4個基點至-0.128%。