20160624全球市場隨想

投資建議：

目前英國的公投還持續在開票之中，但目前的結果出來則是脫歐出現領先，雖然目前仍還没有到確定領先，但目前的票數大致抵定，翻盤的機會變小，這樣一來，將對資本市場造成較大的影響，未來的不可預測性升高。接下來7月FOMC升息的可能性將會變小。而歐洲央行及各國央行應該在短期之內也會有穩定市場的措施，但長期的不確性將造成市場的波動。若有賭對方向的標的物，短期內可以獲利了結，因為怕政策的干擾，可能會不如預期。短期的損失，建議也可有停損出場控制風險。

標的物及策略:

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美股主要指數概況

美股全線收漲，銀行股、科技股領漲。標普500錄得一個月來最大漲幅，道指上漲超過200點。市場對英國公投結果表示樂觀，投資者追逐風險資產。英國退歐的最終結果將於北京時間今天14：00公佈。

 • 標普500指數收漲27.87點，漲幅1.34%，報2113.32點。
 • 道瓊斯工業平均指數收漲230.24點，漲幅1.29%，報18011.07點。
 • 納斯達克綜合指數收漲76.72點，漲幅1.59%，報4910.04點。

紐交所主板3182支股票中2567支上漲，526支下跌，89支收平，190支股票創新高，20支股票創新低，TWLO領漲，CACI領跌。

納斯達克主板2993支股票中2131支上漲，625支下跌，137支收平，98支股票創新高，31支股票創新低，ZAIS領漲，TFSCU領跌。

標普500指數10大板塊中，10漲0跌，金融板塊領漲。467支股票上漲，36支股票下跌，1支收平，成分股方面，MU領漲，SNI領跌。

6月23日標普500十大板塊表現

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美股重要新聞

主要經濟數據

美國6月18日當週首次申請失業救濟人數25.9萬，預期27萬，前值27.7萬。

美國5月芝加哥聯儲全國活動指數-0.51，預期0.11，前值0.1。

美國6月Markit製造業PMI初值51.4，預期50.9，前值50.7。

美國5月新屋銷售年化55.1萬戶，低於預期的56萬戶。5月新屋銷售環比下降6%，預期為下降9.5%，但仍創9個月來最大降幅。

美國5月諮商會領先指標環比-0.2%，預期0.1%，前值0.6%。

政策及其他新聞

舊金山聯儲主席Williams （2018年有投票權）：所謂自然利率「非常低」，這與美國國情不一致。自然利率似乎也在加拿大、歐元區和英國急劇下滑。

達拉斯聯儲主席Kaplan（2017年有投票權）：中性利率下跌正挑戰美聯儲貨幣政策。美聯儲應當循序漸進地撤出寬鬆措施。零利率可能會腐蝕貨幣政策效果。

英國首個公佈公投結果的Newcastle選區結果顯示，留歐陣營以支持率50.7%勝出，但數據低於此前預期。第一個關鍵選區桑德蘭投票顯示39%支持留歐，61%支持退歐。此前預計該選區支持退歐，但實際投票結果遠超預期。

英國退歐公投將於北京時間下午2時左右公佈最終結果。

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公司個股

科技及醫藥類公司新聞

TWLO：雲通信軟件公司Twilio上市首日上漲94.4%，公司銷售的軟件幫助企業通過語音、視屏和文字消息匿名與客戶溝通，自2011年以來，Uber就開始使用公司的這種服務，這是美國市場迎來今年首個硅谷「獨角獸」科技公司IPO。

AET/HUM：保險巨頭Aetna上漲0.70%，Humana下跌0.19%，加州保險監理專員敦促國家反壟斷委員會阻止兩公司價值340億美元的併購案。

BBRY：黑莓上漲3.86%，公司一季度虧損下降35%，收入下滑，季度財報超出預期，公司上調財報預期，並預計年度虧損小於預期。

中概股新聞

QUNR：去哪兒網上漲10.86%，公司宣佈收到Ocean Management的初步的不具約束性的私有化要約方案，為現金要約收購，報價為30.39美元每ADS。該報價較去哪兒ADS最新收盤價溢價15%。去哪兒稱買家將以債務和股本來為收購對價融資。

QIHU：奇虎360上漲1.84%，澎湃報導稱，奇虎360距離完成私有化不遠。

ATHM：汽車之家上漲0.08%，澳洲電訊完成汽車之家的股權交割。

其他重要公司新聞

BAC：美林美銀上漲4.63%，美銀美林將向美國證監會支付4.15億美元罰金，以了結美國證監會對美林使用客戶資金失當的調查。

FCAU：克萊斯勒上漲3.9%，公司最早將於本月開始啟動110萬輛吉普召回計畫，為包括為大切諾基吉普在內的汽車進行軟件修復，以消除泊車風險。

M：梅西百貨上漲1.74%,媒體報導稱作為CEO為公司服務13年的CEO Terry Lundgren 將於2017年1季度離職，這是公司重組業務提高銷售計畫的一部分。

ACN：埃森哲下跌0.09%，公司季度營收入超出預期，上漲8.6%，受惠於北美諮詢服務需求增長。

LUV：西南航空下跌1.39%，公司更改飛機訂單交付計畫，新交付日期削減近期對飛機資本支出，減少未來幾年增添飛機的步調。

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其他市場

歐股：歐股普漲，連續第五天上漲，銀行股礦業股領漲，市場等待英國公投結果。

 • 斯托克歐洲600指數上漲1.47%，報346.34點。
 • 英國富時100指數上漲1.23%，報6338.10點。
 • 法國CAC 40指數上漲1.96%，報4465.90點。
 • 德國DAX指數上漲1.85%，報10257.03點。

匯市：美元下跌，英鎊及歐元走強，市場押注英國留歐，真正結果將在數小時內公佈。

 • 歐元/美元漲1.1385%，報1.1385美元。
 • 美元/日元漲1.68%，報106.16日元。
 • 歐元/日元漲2.46%，報120.86日元。
 • 英鎊/美元漲1.16%，報1.4877美元。

原油：油價收漲，美油收於50美元之上，油價震盪上升，價格受庫欣原油庫存下跌支持，市場等待英國脫歐公投結果。

 • WTI 7月原油期貨收漲1.99%，報50.11美元/桶。
 • 布倫特8月原油期貨收漲2.04%，報50.91美元/桶。

黃金：金價下跌，黃金價格觸及2周低點，市場對英國公投結果表示樂觀，降低對黃金等避險資產的需求。

 • COMEX期金跌0.5%，報1263.1美元/盎司。
 • COMEX期銀漲0.2%，報17.41美元/盎司。
 • NYMEX鉑金期貨跌1.8%，報968.1美元/盎司。

美債：美債收益率上漲，市場預測對英國公投結果表示樂觀，投資者追逐風險資產，降低避險需求。

 • 2年期國債收益率漲3.2個基點，報0.775%。
 • 10年期國債收益率漲5.2個基點，報1.737%。
 • 30年期國債收益率漲5.3個基點，報2.553%。

歐債：德債收益率上漲，歐洲央行重新授予希臘債務工具豁免權推高歐洲二線債券價格，市場等待英國公投結果。

 • 10年期德國國債收益率漲3.2個基點至0.092%。
 • 10年期英國國債收益率漲6.1個基點至1.371%。