阿湯哥投資筆記: 20161101全球市場隨想

投資建議:

全球市場目前進入觀望期, 主要美國進入大選倒數記時的階段, 而且目前變數增加, 兩邊候選人都在5%的誤差範圍之內, 什麼可能性都有。歐洲已看到緩慢復甦的現象, 雖然本身問題多, 但在資本市場的表現,是有谷底翻揚的機會, 亞洲也是在等待及觀望中，目前來看11月有許多重大的變數, 現在市場資金抽手觀望的情況明顯.建議還是維持較高的現金部份來避掉不確定的風險。

標的物及策略:

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昨日變化最快的是油價在一片失望性的賣壓之後, 跌破了49美元的支撐點, 看來應該會往下測試42美元這個價位。主要是OPEC這個會員國並没有共識, 而美國昨天公布的庫存水準在增加, 所以油價多方出現多方棄守的情況。目前的美國總統大選, FBI加入攪局的行列, 讓兩位候選人出現互為消長的情況, 所以資本市場再度趨避風險, 昨日債市已出現小漲, 而股市則是小跌作收.類股的部份, 則是Valeant的CEO及CFO被捲入美國的刑事調查, 讓公司股價下挫12%, 也帶動生技製藥類股的弱勢走勢, 以美股現狀，只有金融類股仍有支撐, 網路類股也維持在趨勢上, 其他類股表現令人擔心。

週一（10月31日）美股微跌，標普500指數收盤下跌不到1個點，但10月份累計跌幅為1月份來最大。FBI重啟「郵件門」調查，使得美國大選充滿變數；市場關注本週稍晚的美聯儲貨幣政策會議。

10月最後一個交易日，又有兩起超級併購宣佈。通用電氣將公司油氣業務與全球第三大油服供應商貝克休斯合併。通用電氣下跌0.4%，貝克休斯下跌6.2%。此外，美國第三大電信運營商世紀網線宣佈以340億美元收購國內同行Level 3 Communications。世紀網線下跌12%，Level 3 Communications上漲3.8%。

10月份累計，道指下跌0.9%、標普500指數下跌1.9%、納指下跌2.3%。標普500和道指連續第三個月收跌，其中道指創下2011年以來最長月度連跌紀錄。納指結束三個月連漲。

紐交所主板3159支股票中1545支上漲，1488支下跌，126支收平，61支股票創新高，68支股票創新低，TMH領漲，LL領跌。

納斯達克主板3022支股票中1391支上漲，1425支下跌，206支收平，46支股票創新高，120支股票創新低，其中INTX領漲，OPTT領跌。

標普500指數11大板塊中，6漲5跌，公用事業版塊領漲，能源板塊領跌。306支股票上漲，197支股票下跌，2支收平。成分股方面，DVA領漲，ZBH領跌。

10月31日標普500十一大板塊表現

主要經濟數據

美國9月個人收入環比0.3%，預期0.4%，前值0.2%；9月個人消費支出(PCE)環比0.5%，創3個月來最大增幅，預期0.4%，前值0.0%修正為-0.1%。

美國9月PCE物價指數同比1.2%，為2014年11月來最大升幅；預期1.2%，前值1%。美聯儲最青睞的物價指標——9月核心PCE物價指數同比升1.7%，與預期和前值一致。

美國10月芝加哥PMI 50.6，預期54，前值54.2。

美國10月達拉斯聯儲商業活動指數-1.5，預期2，前值-3.7。

亞特蘭大聯儲GDPNow模型：美國第三季度GDP增速預估為2.1%，第四季度GDP增速預估為2.7%。

政策及其他新聞

美國司法部致函國會山稱，正與FBI緊密合作，對新發現的與希拉里密切相關的郵件「儘可能迅速地」展開緊密合作。媒體援引官員報導稱，美國司法部長Lynch拒絕命令FBI主管Comey就重新調查希拉里電郵案發函國會。

ABC新聞/《華盛頓郵報》調查顯示，希拉里的支持率僅領先特朗普2個百分點。新近公佈的另一項洛杉磯時報/USC調查中，特朗普的支持率反超希拉里4個百分點。這兩項覆蓋了上週五FBI重啟郵件調查當日直到週日。

美國財政部首席經濟學家Dynan：美國未來幾個季度GDP增長料穩健；就業市場保持強勁，下半年經濟增長升溫。

英國央行行長卡尼表示，將留任英國央行直至2019年6月份。卡尼認為，留任可能有助於確保有序地過渡至英國與歐洲之間確立新關係。

OPEC秘書長Barkindo在接受訪問時表示，OPEC委員會取得了重大進展，有望在11月30日達成協議。目前就非OPEC產油國減產規模發表意見為時過早，但相信OPEC國家將加入協議。

公司個股

科技及醫藥類公司新聞

o YHOO：雅虎下跌0.55%，歐洲監管機構因公司郵件洩露及為美國情報機構掃瞄客戶事件發出警告。

o CTL/LVLT：世紀網線下跌12%，電信公司Level 3 Communications上漲3.8%，世紀網線宣佈將以每股66.5美元價格收購電信公司Level 3 Communications，交易總額約194.3億美元。

o ZBH：醫療設備公司Zimmer Biomet Holdings下跌13.9%，公司季度營收利潤不及預期。

o TMH/BX：外包醫師服務商Team Health Holding上漲16.4%，黑石下跌1.8%，Team Health Holding稱黑石將以16億美元收購公司。

o CPRX：生物製藥公司Catalyst上漲6.9%，公司稱就自己的實驗性藥物Firdapse與FDA達成協議，該藥物已經在歐洲上市，用於治療罕見疾病朗-愛二氏肌無力綜合徵（LEMS）。

o TSLA/SCTY：特斯拉下跌1.12%，SolarCity下跌4.53%，兩家公司共同的擁有者Elon Musk週五發佈新的能源產品，以使兩家公司合併的利益最大化。

o CHKP：網絡防火牆Check Point Software上漲4.4%，公司季度營收及利潤超出預期，受惠於付費用戶增多。

o VRX：加拿大製藥公司Valeant下跌12%，市場消息稱，該公司前首席執行官和前首席財務官捲入美國刑事調查。

中概股新聞

中概股收盤多數下跌。歡聚時代大跌8.7%，寶尊電商跌7.5%，微博跌5.9%，陌陌跌5.7%，藍汛跌5.2%，新浪跌4.4%，網易、人人跌3%；網秦漲2.8%，宜人貸漲2.7%，前程無憂漲1.5%，智聯招聘漲0.8%。

o BABA：阿里巴巴下跌0.24%，至101.69美元。阿里巴巴宣佈籌建阿里巴巴文化娛樂集團，同時籌集規模超百億元人民幣（15億美金）的大文娛產業基金，長期堅定地投資未來的文化娛樂生態。大文娛基金的首批投資人包括阿里巴巴集團、古永鏘個人以及成為基金。

其他重要公司新聞

o CVX：雪佛龍上漲0.89%，孟加拉政府考慮購買雪佛龍在該國的三處天然氣油田權益，交易價值約20億美元。

o GE/BHI：通用電氣下跌0.4%，貝克休斯下跌6.2%，通用電氣將公司油氣業務與全球第三大油服供應商貝克休斯合併，通用電氣、貝克休斯將分別持有合併後公司62.5%、37.5%的股權。交易完成後，通用電氣還將拿出74億美元用於向貝克休斯現有股東派發每股17.5美元的特別股息。

o LL：木地板銷售商Lumber Liquidators下跌16%，公司季度利潤超出預期，受困於市場營銷費用增加，公司稱無法提供公司未來的發展預期或與司法機構和解的確切時間表，之前公司因為銷售來自中國含有甲醛的地板而股價暴跌。

o HLT：希爾頓上漲1.5%，著名投資雜誌巴倫週刊稱希爾頓可能分拆成3家不同的公司，這可能使公司股價上漲25%。

o NKE：耐克下跌3.5%，美林美銀下調公司評級。

其他市場

歐股：歐股收跌約0.5%，OPEC會談結束後追隨油價跌勢。泛歐斯托克600指數10月份累跌約1.1%。