阿湯哥投資筆記: 20170516全球市場隨想

投資建議:

昨日市場變化較大的部份是來自於油價的大漲, 俄羅斯與沙烏地阿拉伯傳出逹成減產協議之後, 能源類股一掃過去弱勢情況, 帶動了大型股的反彈. 不過油價的反應應該不過多於三天, 所以指數仍是維持震盪往上的情況居多. 之前的建議仍持續持, 科技類股及網路表現良好, 加上非美元市場及地區也受惠於美元弱勢, 如新興市場部份, 未來趨勢未變, 建議持有.

昨日美股再創新高, 在能源類股, 大宗物資, 及科技類股的支撐之下, 納斯逹克先拉開. 由於日前電腦病毒的侵害, 資安類股的股價有題材而推升, 加上半導體等硬體類股的加強之下, 科技類股表現強勢, 如社群及網路類股指數再創高. 其他大型股指數在能源類股的拉抬之下, 也有所表現. 油價的推升是來自於沙烏地阿拉伯跟俄羅斯傳出逹成共減產的共識, 減產的作一直到2018年3月底為止. 對於目前油價是有短期的抑制, 但長期效果應該是没有太大的效用. 減產拉抬油價, 但油價上升, 將會觸發頁岩油的生產.未來OPEC將會落入這樣的迥圈之中. 美元的弱勢仍是持續著, 因為總經收據的不理想, 讓美元更弱勢. 歐元的匯價就快來到1.1的水準.

週一（5月15日）美股上漲，標普500及納指創收盤紀錄新高。科技股、原材料及原油股帶動大盤上漲。油價攀升至三週高位，之前俄羅斯及沙特表示將延長減產協議至明年一季度。科技股中網絡安全股大漲，席捲全球的WannaCry勒索病毒使得美股網絡安全股大漲。

紐交所主板3116支股票中2226支上漲，742支下跌，148支收平，170支股票創新高，47支股票創新低，PTHN領漲，VRS領跌。

納斯達克主板3076支股票中1930支上漲，947支下跌，198支收平，216支股票創新高，54支股票創新低，其中BVXVW領漲，FRTA領跌。

標普500指數11大板塊中，9漲2跌，原材料版塊領漲，電信業務板塊領跌。407支股票上漲，97支股票下跌，1支收平。成分股方面，QRVO領漲，VIAB領跌。

5月15日標普500十一大板塊表現

主要經濟數據

美國5月紐約聯儲製造業指數-1，預期7.3，前值5.2。

美國5月NAHB房產市場指數70，創2005年以來第二個高位，預期68，前值68。

美國3月長期資本淨流入598億美元；3月國際資本淨流出7億美元。中國3月份增持美國政府債券279億美元，至1.09萬億美元，增持規模為兩年來最大。

政策及其他新聞

索羅斯基金13F報告顯示：

第一季度建倉阿里巴巴ADRs，持有10.72萬股。

建倉並持有蘋果1400股。

建倉並持有花旗集團10.98萬股。

建倉並持有Snap A類股票170萬股。

建倉並持有推特股票2.96萬股。

對微軟持股增至逾三倍，當前持股1.28萬股。

增持Facebook A類股票80.4%，至63.8086萬股。

減持奈飛股票12.9%，至13.1966萬股。

「股神」巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋13F報告顯示：

2017年第一季度增持蘋果公司股票7200萬股或126%，至1.294億股價值186億美元，2016年第四季度持有0.574億股。

出售21世紀福克斯A類股票895萬股，價值2.51億美元。

增持西南航空446萬股或10%，至4770萬股價值25.6億美元。

增持美聯航373萬股或8.2%，至4930萬股價值20.8億美元。

減持IBM股票1670萬股或21%，至6460萬股價值112億美元。

減持達美航空500萬股或8.3%，至5500萬股價值25.3億美元。

持倉最多者為卡夫亨氏，維持在3.356億股，價值296億美元。

維持富國銀行持股在4.797億股價值267億美元。

維持可口可樂持股在4億股，價值170億美元。

對沖基金保爾森13F報告顯示，增持輝瑞製藥15.7%，至40.75萬股。減持ebay股票24.3%，至47.12萬股。減持谷歌母公司Alphabet股票C類股48.4%，至1.12萬股。

綠光資本2017年第一季度所持蘋果股票降低31.6%，至400萬股。增持通用汽車股票4160萬股，至5480萬股。

億萬富翁Bill Ackman管理的對沖基金潘興廣場13F報告顯示：第一季度賣出對加拿大Valeant製藥國際5.21%持股，從而清倉。

沙特和俄羅斯支持原油減產協議延長到2018年一季度。

公司個股

科技及醫藥類公司新聞

TSLA：特斯拉下跌2.7%，報315美元。摩根士丹利下調公司股票評級至中性，稱公司未來面臨最大的競爭將來自 Alphabet、蘋果及其他科技公司，而不是現有的汽車行業公司。
PTHN：荷蘭原藥公司Patheon上漲33%，報34.6美元。公司將被科學設備製造商Thermo Fisher Scientific以52億美元價格收購。
SNAP：Snap上漲8.3%，報20.74美元。文件顯示，包括Daniel Loeb's Third Point及 Daniel Och's Och-Ziff Capital Management的多家重量級共同基金及對沖基金披露持有公司。
AAPL：蘋果下跌0.25%，報155.7美元。公司將以2億美元收購AI初創公司Lattice Data，該公司特產在於暗數據挖掘。

中概股新聞

中概股收盤多數上漲。網易漲4.8%，搜狐漲4%，歡聚時代漲2.7%，汽車之家漲2.4%，阿里巴巴漲0.9%，微博漲0.7%，新浪漲0.6%；學而思跌5.6%，中通跌1.7%，58同城跌1%，唯品會跌0.9%，京東跌0.8%，百度跌0.4%。

BABA：阿里巴巴上漲0.9%，報121.4美元，為連續第二個交易日創收盤紀錄高位。中國央行日前敦促阿里巴巴旗下金融部門螞蟻金服削減個人投資者投資餘額寶貨幣市場基金的金額上限。
BIDU：百度下跌0.4%，報186.14美元。穆迪把百度A3評級列入負面觀察名單。此外，HTC宣佈與百度旗下的人工智能操作系統達成戰略合作。
VIPS：唯品會收跌0.9%報14.78美元，盤後上漲3%。公司盤後財報顯示，公司第一季度營收23.2億美元，同比增長31.1%，主要由於總活躍用戶人數、回頭客人數和總訂單數量增加。
TAL：學而思下跌5.6%，報120.78美元。四川省成都市教育局責成錦江區、青羊區、金牛區、武侯區，成華區對所在區域的學而思9個教學點進行整改，停止學而思的招生或教學。
CAAS：中國汽車系統上漲14.6%，報5.1美元。公司受到來自包括董事長在內的買家團提出的無約束力私有化提議，報價5.45美元/股。
CTRP：攜程下跌0.3%，報55.16美元。公司首席財務官王肖璠表示，公司正積極在國內外尋找新的收購目標，但僅鎖定在線旅遊預訂行業，重點關注那些擁有獨特技術解決方案和戰略資源的境外公司。
SORL：汽車動力公司SORL Auto Parts上漲29.1%，報5.86美元。公司一季度每股盈利0.36美元。
RENN：人人收漲1.6%報6.25美元，盤後漲逾7%。公司盤後財報顯示，人人第四財季總淨營收為2030萬美元，同比增長49.8%；淨虧損為9330萬美元，與上年同期的淨虧損5300萬美元相比有所擴大。
FENG：鳳凰新媒體下跌0.9%，報3.35美元。公司第一季度淨虧損470萬美元。