20170125全球市場隨想
近日全球主要休市市場:
1/25(三) 台灣
1/26(四) 台灣、印度、澳大利亞
1/27(五) 上海、深圳、台灣、南韓、越南
1/30(一) 上海、深圳、台灣、香港、新加坡、馬來西亞、越南
1/31(二) 上海、深圳、台灣、香港、菲律賓、越南
投資建議:
川普這幾天來的簽署條約, 及政策作為, 算是跟選前政策, 言行合一, 這樣讓市場認為, 他的不確定性是變小的情況, 而加上美國的財政政策及中國的匯管問題, 都有可能讓原物料出現較大的機會, 這邊可以請各位觀察及把握住, 因為以原物料的特性, 屆時速度應該會比預期來的又急又快, 建議先上車布局.
標的物及策略:
川普陸續開始簽署政令文件, 第一份癈止歐巴馬健保, 再來簽署退卞TPP的貿易協議, 市場認為他是一步步的在執行他的選前承諾, 昨天又再解決在歐巴馬時代, 無法解決及備受爭議的輸油管工程, 讓市場資金開始認為 他或許能實現他選前的政策, 市場資金是有點回流股市. 昨日所公布的總經數據及公司財報,大部份是優於市場預期, 而國會的部份, 民主黨提出一兆美元的基礎建設計畫, 這個財政支出, 也是符合川普之前的選前政見, 是否未能兩黨能合作, 也是給市場帶來了期待. 近日, 中國的匯率政策及銀行行為, 值得注意, 在嚴控資金外流之際, 可能會出現原物料洗錢的方式.
週二（1月24日）美股大漲，標普500及納指創收盤紀錄新高。原材料股創3個月來最佳單日表現，汽車股在三巨頭CEO與特朗普會面後走強。
隨著特朗普逐步兌現其競選承諾，其政策的逐漸明晰也使得市場再獲上漲動能。 特朗普週二簽署行政令，推進備受爭議的Keystone XL和達科他管道輸油管線工程。特朗普還同通用汽車、福特、菲亞特克萊斯勒CEO會晤，力求在美國本土增加更多汽車產量。同時，參議院民主黨則提出了一萬億美元的基建計畫，並尋求與特朗普的合作。
紐交所主板3131支股票中2234支上漲，794支下跌，103支收平，223支股票創新高，26支股票創新低，ATI領漲，BT領跌。
納斯達克主板3060支股票中2055支上漲，804支下跌，201支收平，168支股票創新高，32支股票創新低，其中GNVC領漲，AQB領跌。
標普500指數11大板塊中，8漲3跌,原材料板塊領漲，電信業務板塊領跌。408支股票上漲，96支股票下跌，1支收平。成分股方面，FCX領漲，VZ領跌。
1月24日標普500十一大板塊表現
主要經濟數據
美國2016年成屋銷售545萬戶，創2006年以來年度最高。12月成屋銷售總數年化549萬戶，預期551萬戶。12月成屋銷售總數年化戶數環比下降2.8%，為六個月來最大降幅，預期下降1.8%。
美國1月Markit製造業PMI初值55.1，創2015年3月份以來新高，預期54.5，2016年12月份終值為54.3。
美國1月20日當週API原油庫存+293萬桶，預期+272.4萬桶，前值-500萬桶。
美國1月里士滿聯儲製造業指數12，預期7，前值8。
政策及其他新聞
特朗普在週二簽署兩項行政命令，推進Keystone XL和達科他管道兩項輸油管線建設。特朗普還稱，如果在美國建設輸油管線，就應當使用美國鋼鐵；我們要修橋，造路，搞基礎設施建設。
美國總統特朗普與通用汽車CEO Mary Barra、福特CEO Mark Fields和菲亞特克萊斯勒CEO Sergio Marchionne在白宮舉行會議，要求這三家車企增加在美國的生產，並提高美國就業。
美國國會預算辦公室（CBO）：預計美國2017財年（截至2017年9月30日的一年）財政赤字為5590億美元，那將低於2016財年的5870億美元規模。預計美國2017年實際GDP增幅為2.3%，2018年料增2%。
英國最高法院裁定：英國內閣在啟動退歐程序前，必須經過議會批准。英國首相發言人回應稱：最高法院裁決並未改變政府的退歐程序時間表。
媒體稱，裝船數據顯示，沙特1月份石油產出可能降至大約990萬桶/日的水平，出口也較2016年12月份下滑；沙特希望表明自身在支持原油市場和提振油價協議上的嚴肅態度，並打算施壓其他產油國也採取類似行動。
世界銀行《大宗商品市場前景展望》報告：2017年原油價格料較之前一年漲29%，至55美元/桶。2017年金屬價格料將上漲11%，2016年10月份曾預計上漲4%。2017年貴金屬價格恐跌7%，基準利率上調和避險買盤放緩不利於貴金屬市場。
公司個股
科技及醫藥類公司新聞
o YHOO：雅虎上漲3.5%，公司四季度營收利潤及營收超出預期，其與Verizon的交易推遲至二季度。
o JNJ：強生下跌1.8%，公司季度盈利超出預期，但營收略不及預期，受困於對公司醫療產品及強勢美元的影響，公司全年營收預期同樣不及市場預期，正在對公司糖尿病業務戰略選擇進行評估。
o AET/HUM：安泰保險下跌1.3%，Humana下跌2.4%，兩家公司發表聯合聲明稱將尋求公司合併方面的各種選項，法官之前稱安泰保險收購Humana的計畫違反了醫療保險方面的反壟斷法。
o GPRO：運動設備製造商GoPro上漲7.7%，Pacific Crest分析師稱公司在12月份銷售的鏡頭數量超出預期，使得公司擁有更加健康的庫存數據。
中概股新聞
中概股收盤多數上漲。易車網漲6.2%，搜狐漲4.5%，聚美優品漲4%，搜房網漲3.9%，阿里巴巴漲3.1%，新浪漲2.7%，智聯招聘漲2.6%，網易漲2.4%，途牛漲2.2%，唯品會漲1.6%，微博、攜程網漲1.4%，京東漲1.3%；歡聚時代跌3.1%，網秦跌3%，中通跌1.3%。
o BABA：阿里巴巴上漲3.1%，至101.43美元。阿里巴巴第三財季財報顯示，經調整EPS 9.02元人民幣，預期7.70元人民幣；營收532億元人民幣，同比增長54%，預期501億元。截止12月末中國零售市場全年活躍買家為4.43億人，而截止9月末為4.39億人。全財年營收增長預期由48%上調至53%。
其他重要公司新聞
o LMT：洛克希德馬丁下跌1.7%，公司稱其2016年交付的F-35不及預期，公司預計將匯報其西科斯基直升飛機業務財務方面存在內控問題。
o VZ：Verizon下跌4.3%，美國第一大無線運營商季度盈利不及預期，營收超出市場預期。公司營收同比下跌5.6%，受困於與公司無線業務客戶增長低於預期，公司面臨來自T-Mobile和Sprint的激烈競爭。
o DHI：知名房屋建築商D.R. Horton上漲6.6%，公司季度盈利超出預期，營收同樣超出預期。公司利潤同比增長31%，受惠於房屋出售增多。
o DD：杜邦上漲4.4%，公司季度利潤超出預期，營收略低於預期，農產品價格低迷影響公司農業業務，壓低營收。公司預計與陶氏化學的合併將在今年上半年完成。
o TRP/TEP：橫加管道公司上漲3.5%，Energy Transfer Partners上漲1.5%，特朗普在週二簽署兩項行政命令，推進Keystone XL和達科他管道兩項輸油管線建設。
o GM/F/FCAU：通用汽車漲1.0%，福特大漲2.4%，菲亞特克萊斯勒大漲5.8%。特朗普同這三大美國汽車生產商的CEO會晤，力求在美國本土增加更多汽車產量。
其他市場
歐股：歐股微幅收漲不到0.3%，意大利金融板塊和礦業股跳漲。
匯市：美元兌日元和歐元週二走堅，因市場認為美國經濟前景仍好於歐洲和日本。英鎊走低，因英國最高法院裁決，正式啟動英國退歐程序必須先獲得議會同意。
油市：美油收漲將近1%，投資者仍然在權衡全球產油前景。
金市：期金微幅跌離將近十週高位，投資者擔心中國黃金需求恐在春節假期放緩。
美債：美債收益率普遍上漲，兩年期美債標售後追隨標普、納指創紀錄新高的漲勢。
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