阿湯哥投資筆記: 20170118全球市場隨想

投資建議:

美股資金在美元轉弱之下, 資金流出美元資產, 讓之前漲較多的金融類股出現較大的修正, 若是21日就職那天, 没有太多的財經政策亮點, 則市場資金可以說用獲利了結, 或是失望賣壓, 將會該美股在第一季時出現修正的行情走勢, 美股修正, 則機會回到非美元市場, 新興市場, 高收益債, 及黃金, 石油則可能會下挫的機會增高. 可以觀察這兩天的美元, 即有機會確認方向.

標的物及策略:

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Sell, XLF

昨日美股本週第一天開盤, 但是因川普認為美元太貴之後, 美元指數下跌, 資金趨於避險, 股市全面下挫, 就連昨日美國摩根史坦利財報優於市場期, 股價還是出現大跌的情況, 美元下挫, 造成美國金融類股出現大跌, 看來川普當選後的上漲行情在昨天應該成為一個結束點. 債市因資金避險而殖利率開始回跌, 黃金上漲, 新興市場機會再生, 可能會是第一季的市場方向, 週五則是正式就職, 未來端看市場端看施政的的內容是否有符合期待, 不然, 這波的上漲行情將會受到失望性修正.

週二（1月17日）美股收跌，金融、交通股以及其他一些特朗普行情股走勢反轉，集體下跌。市場在特朗普即將就職之際漲勢暫歇，以等待更多實質信息。

標普500金融板塊收低2.3%，錄得6月27日以來最大單日跌幅，領跌11大板塊；其中摩根士丹利財報好於預期仍大跌3.8%。生物醫藥股也承壓下行，此前特朗普在接受《華盛頓郵報》採訪時稱，將對高藥價公司採取行動。

美元則創出去年7月來最大單日跌幅，特朗普在接受《華爾街日報》採訪時美元過於強勢。

紐交所主板3137支股票中1354支上漲，1658支下跌，125支收平，105支股票創新高，26支股票創新低，BCEI領漲，EVC領跌。

納斯達克主板3080支股票中848支上漲，2044支下跌，188支收平，84支股票創新高，25支股票創新低，其中BNTC領漲，ETRM領跌。

標普500指數11大板塊中，6漲5跌，日常消費品板塊領漲，金融板塊領跌。224支股票上漲，276支股票下跌，5支收平。成分股方面，NBL領漲，CMA領跌。

1月17日標普500十一大板塊表現

主要經濟數據

美國1月紐約聯儲製造業指數6.5，預期8.5，前值9修正為7.6。

政策及其他新聞

美聯儲三號人物、紐約聯儲主席杜德利（永久投票權）為撤寬鬆撐腰，他表示美國經濟「形勢一片大好」；由於通脹回升，美聯儲近期逐步退出寬鬆所面臨的風險不大。

美聯儲理事Lael Brainard：如果財政政策變革迅速地消除勞動力市場閒置問題，美聯儲可能會更加迅猛地加息。

美國候任總統特朗普對《華爾街日報》表示，美元已然「過於強勢」，這在一定程度上是因為中國人為壓制人民幣匯率。

特朗普顧問Scaramucci：中美在國際貿易上有著共同目標。預計新政府不希望與中國展開貿易戰。美國將尋求對等的貿易協議。

英國首相May針對退歐發表演講稱，英國不會延長在歐盟單一市場的成員國身份，不會「半退半不退」，但會「推動最終協議在議會投票」，將尋求避免「破壞性的斷崖式退歐」。英國可能需要成為歐盟關稅聯盟的附屬會員。

中國國家主席習近平在達沃斯發表講話稱，要旗幟鮮明反對保護主義，貿易戰的結果只能是兩敗俱傷。

通用汽車將向美國製造業務增加10億美元投入，並創造7000個崗位；同時將部分崗位由墨西哥挪回美國。

拜耳向特朗普承諾，一旦和孟山都的合併交易通過監管審批，將在美國投資80億美元並創造3000個就業崗位。

公司個股

科技及醫藥類公司新聞

o AAPL：蘋果上漲0.8%，在英鎊下跌之際，蘋果上調其英國apps價格25%。

o QCOM：高通下跌4%，媒體報導，美國聯邦貿易委員會就高通提起起訴，稱其「非法維持壟斷地位」，幫助推高了手機價格。

o FWP/BIIB：生物製藥公司Forward Pharma上漲48%，百健公司下跌0.57%，百健同意向Forward Pharma支付12.5億美元以獲得其知識產權訪問權限，以保護其旗艦藥物Tecfidera的版權。

o ADHD：以色列製藥廠商Alcobra下跌50%，公司稱其治療注意缺陷多動障礙（ADHD）藥物終期實驗失敗。

中概股新聞

中概股收盤多數下跌。和利時自動化跌10.4%，搜房網跌5.4%，寶尊電商跌3.8%，汽車之家跌2.6%，新浪跌2.4%，微博跌2.2%，陌陌跌1.2%，搜狐、唯品會跌1%；國雙漲4.9%，新濠博亞娛樂漲4.3%，暢遊漲4.1%，新東方漲2.8%，網易漲2.3%，京東漲1.4%，歡聚時代漲1%，百度漲0.3%。

o BABA：阿里巴巴下跌0.16%，至96.12美元。阿里巴巴集團成立「大數據打假聯盟」，促進行業合作以及在全球打假工作中推廣使用大數據和相關技術，聯盟獲品牌、貿易協會、知識產權專家及監管機構支持。

o BIDU：百度上漲0.27%，至176.96美元。百度任命前微軟集團全球執行副總裁陸奇為百度集團總裁和首席運營官，負責產品、技術、銷售、營銷運營。

o EDU：新東方上漲2.8%，至50.11美元。第二財季財報顯示，新東方收入同比增長22.7%至3.412億美元，預期3.296億美元；淨利潤同比增長76.1%至1040萬美元；入學學生數量同比增長56.0%。預計第三財季淨收入為4.087億美元至4.218億美元。

o JD：京東上漲1.38%，至27.21美元。京東與美的簽署年銷售規模達200億元人民幣的全面戰略合作協議。

o YY：歡聚時代上漲0.96%，至43.03美元。歡聚時代CEO稱去年直播收入超過80億元人民幣，整個直播行業去年總收入則約為160億元。

其他重要公司新聞

o WMT：沃爾瑪上漲1.9%，沃爾瑪稱其2017年將在美國創造約1萬個就業崗位，主要通過新開或擴大店舖完成，公司同時稱將提供24000個建築工作。

o MS：摩根士丹利下跌3.7%，公司4季度利潤營收皆超出預期，季度利潤增長一倍，部分受惠於特朗普當選總統後交易激增。

o RAI：雷諾菸草上漲3%，英美菸草公司同意收購條款，將向雷諾菸草支付494億美元，折合每股29.44美元/每股，收購餘下57.8%股權。

o TIF：珠寶商Tiffany下跌2.4%，公司稱其假期同店銷售下跌4%，受惠於客流消費下跌，公司同時稱其在紐約的旗艦店受到臨近的特朗普大廈安全管制而客流下跌。

o DB：德銀下跌3.2%，美國司法部正式宣佈，德銀同意支付72億美元就RMBS案達成和解，這與銀行之前宣佈金額一致。

o MS/WFC/BAC/C/GS/JPM：摩根士丹利下跌3.7%，富國銀行下跌2.77%，美林美銀下跌4.17%，花旗下跌2.11%，高盛下跌3.27%，摩根大通下跌3.64%，金融板塊領跌11大板塊，雖然摩根士丹利發佈強勁季報，但隨著特朗普就職典禮的臨近，圍繞著其政策的不確定性增強。

其他市場

歐股：英國股指在首相May退歐講話後創公投以來最大單日跌幅。