阿湯哥投資筆記: 20161207全球市場隨想

投資建議:

美股目前的氣氛變成較為平和, 小型股及中型股的表現反而跑贏大型股, 類股的部份, 則是金融, 工業, 運輸, 及原物料類股, 皆是強勢趨勢中, 看來這一段空檔時期, 資金還是追循政策指標類股身上. 目前的建議, 維持之前不變, 未來這週仍可以維持整理走勢居多, 強勢類股則還是偏強, 俄羅斯也可能會是川普受益之一? 這個有待觀察及有趣的地方.

標的物及策略:

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美股昨日仍有表現, 市場似乎是隨著題材來撐著, 因為日本軟銀宣布在美投資500億美金, 作足了面子給川普, 連帶著Sprint電信股價出現大漲, 來帶動電信類股的部份, 電信十足符合美國內需類股的標準, 也是符會川普政府的政策之一.金融類股仍然有所機會.所以在升息前夕, 金融類股仍是有所表現的空間. 其他市場的部份, 則是呈整理狀況, 債市及匯市大致相同, 在升息之前也没有什麼太多表態的空間, 除非是開始押注的行為, 不然, 還是觀察行為之後才較安全. 油價昨日下挫, 反應是OPEC的產量仍是在歷史高點.但這種波動, 很容易被協議的消息所洗掉, 短線上的波動,很難作為標準來評判.

週二（12月6日）美股上漲，道指連續第二日創歷史新高。羅素2000小盤股指數上漲逾1%，也創下歷史新高。金融股及電信股領漲，公用事業股走低。市場預計美聯儲下周將加息，這將利好銀行股。

特朗普效應繼續主導市場，其在twitter上抱怨波音新的空軍一號太貴，導致波音公司股價一度縮水15億美元。特朗普隨後宣佈，日本軟銀同意在美國投資500億美元，這帶動美股中軟銀投資股Sprint及T-Mobile上漲。

紐交所主板3137支股票中2138支上漲，869支下跌，130支收平，285支股票創新高，44支股票創新低，FCE領漲，BNED領跌。

納斯達克主板3051支股票中1883支上漲，953支下跌，215支收平，330支股票創新高，32支股票創新低，其中NVCN領漲，DGICB領跌。

標普500指數11大板塊中，9漲2跌，電信業務板塊領漲，公用事業板塊領跌。325支股票上漲，173支股票下跌，7支收平。成分股方面，ADSK領漲，CMG領跌。

12月6日標普500十一大板塊表現

主要經濟數據

美國10月工廠訂單環比2.7%，創2015年6月份以來最大增幅，預期2.6%，前值0.3%修正為0.6%。10月扣除運輸的工廠訂單環比0.8%，前值0.6%。

美國10月耐用品訂單環比終值4.6%，預期3.4%，初值4.8%，9月終值0.4%。

美國10月貿易逆差426億美元，逆差規模創四個月新高；預期逆差420億美元。

美國三季度非農單位勞動力成本終值0.7%，預期0.3%，初值0.3%；三季度非農生產力終值3.1%，創兩年最快增速；預期3.3%，初值3.1%。

亞特蘭大聯儲GDPNOW模型：下調美國第四季度GDP預期0.3個百分點，至增長2.6%。

美國12月2日當週API原油庫存-220萬桶，預期-113.2萬桶，前值-71.7萬桶;當週API庫欣地區原油庫存+400萬桶，創2008年以來最大單周增幅，前值+230萬桶。

政策及其他新聞

美國候任總統特朗普：日本軟銀已經答應在美國進行500億美元商業投資，新增5萬就業崗位。據華爾街日報，日本軟銀CEO孫正義稱，500億美元在美投資資金來自軟銀與沙特主權財富基金和其他潛在合作夥伴所籌建的1000億美元基金。

據意大利媒體，意大利總理倫齊或施壓於明年1月或2月舉行大選，作為交換，他將留任至大選時。路透則援引倫齊政府內政部長稱，意大利可能最早在明年2月進行大選。

歐盟退歐談判代表稱，英國退歐談判時間比預期要短，退歐協議將於2018年10月完成。可能會給予英國企業一段時間調整，以適應退歐後新安排。他指出，單一市場與資本、商品、服務及人員流動「不可分割」，英國不能「挑三揀四」。

阿聯酋石油部長：預計明年上半年全球原油產量不會有大幅增長。伊朗對OPEC減產協議的承諾是嚴肅的。並不認為全球2017年上半年石油產出會大幅增加，也不認為頁岩油產出會在短期之內猛增。

韓聯社電視援引韓國執政黨議會領袖稱，韓國總統朴槿惠同意明年4月辭職；朴槿惠稱若國會表決通過對其的彈劾案，將等待憲法法庭的裁決，將接受結果。

公司個股

科技及醫藥類公司新聞

o VZ：全美最大無線運營商Verizon上漲1.2%，同意向Equinix出售數據中心業務。Equinix將從Verizon收購24個數據中心站點，價值36億美元。

o AAPL：蘋果上漲0.76%，公司CEO庫克稱Apple Watch的銷量在假日購物季的第一個星期創下新高，本季有望成為產品銷量最好的一季。

o LSCC：半導體芯片製造商Lattice Semiconductor下跌3.38%，超過20位美國國會議員週一致函財長傑克盧，以安全擔憂為由要求阻止與中國政府有關聯的基金收購美國晶片製造商Lattice Semiconductor。

o HTBX/BMY：生物製藥公司Heat Biologics上漲8%，百時美施貴寶上漲0.86%，生物製藥公司Heat Biologics稱其肺癌類藥物與百時美施貴寶藥物opdivo聯合使用的早期實驗數據樂觀。

o NVCN：心血管設備製造商Neovasc上漲70%，公司稱其治療心臟二尖瓣反流——一種會導致心力衰竭的疾病的設備頭飾閥成功植入22個患者。

o NFLX：奈飛上漲4.5%，Evercore ISI上調公司目標價格至111美元，稱公司面臨的競爭環境更加溫和。

o S/TMUS：Sprint上漲1.49%，T-Mobile上漲1.7%，特朗普宣佈，日本電信和互聯網公司軟銀同意在美國投資500億美元。

中概股新聞

中國概念股收盤漲跌互現。寶尊電商跌超5%，新浪跌3.8%，漢庭跌3.3%，微博跌2.8%，易車網跌2.3%，歡聚時代跌2.1%，暢遊跌1.9%，唯品會跌1.8%，網易跌1.5%，攜程網、宜人貸、網秦、陌陌均跌逾1%，阿里巴巴跌0.6%；藍汛漲4.3%，無憂英語漲3.3%，搜房漲2.7%，搜狐漲1.7%，中通漲0.7%。

o KZ：空中網股價下跌0.44%，至6.85美元。財報顯示，2016年第三季度，空中網收入4097萬美元，同比增長6.19%；毛利為1897萬美元，同比增長12.24%；GAAP下，淨利潤534萬美元，同比增長36.92%；非GAAP下，淨利潤617萬美元，同比增長35.90%。

o GDS：萬國數據股價上漲0.2%，至9.95美元。摩根大通(香港)首次給予萬國數據買入評級，目標股價12美元。

o EDU：新東方股價上漲0.73%，至44.22美元。匯豐銀行維持新東方買入評級，目標股價65美元；麥格理維持新東方優於大市評級，目標股價60美元。

其他重要公司新聞

o MCD：麥當勞下跌0.03%，公司麥當勞將向中信-凱雷財團出售中國及香港門店，交易完成後將維持極少數股權，公司將通過此次出售募集10-20億美元。

o BA：波音上漲0.05%，特朗普發推特稱新的747型空軍一號價格離譜（價格超過40億美元），應當取消訂單。在隨後的採訪中其稱「我們想要讓他們賺錢，但不是賺那麼多錢」。

o JPM：摩根大通上漲0.51%，公司CEO戴蒙稱可能考慮股價達到「一定水平後」派發特別股息，而非增加回購。

o WFC：富國銀行上漲2.2%，公司CEO稱公司中期利潤將上漲，受惠於聯儲利率上漲。

o DRYS：干散貨航運公司DryShips上漲4%，摩根士丹利稱持有公司6.1%的股份，這使得其成為公司第三大股東。

o ALK/VA：阿拉斯加航空上漲2%，維京美國上漲0.62%，兩家公司的合併預計被監管機構批准。

o ALK/AAL/DAL/UAL/LUV：阿拉斯加航空上漲2%，美國航空上漲1.5%，達美航空上漲3.3%，聯合大陸航空上漲3.9%，西南航空上漲1.5%。阿拉斯加航空26億美元收購維珍航空美國分公司的合併案獲得美國監管機構有條件批准，合併後將誕生美國第5大航空公司。受此消息影響，航空股全面走高。

其他市場

歐股：歐洲股市大漲近1%，銀行股升至11個月高位，因投資者在意大利上週末修憲公投後回補受創的意大利銀行股。意大利銀行股大漲9%，創7月來最大單日昇幅。