阿湯哥投資筆記: 20161028全球市場隨想

投資建議:

股市昨天反應不如預期的財報狀況, 而加上油國跟俄羅斯之間仍有歧見, 所以油價的反彈算是偏弱勢,在未來預期FED將升息的情況之下, 金融類股的反應還不錯, 類股指數在昨天已創新高, 加上網路, 雲端及半導體類股仍然強勢, 所以指數跌幅並不大。目前狀況, 看來整體市場呈整理情況, 而接下來進入震盪期, 建議提高現金部份來對應不確定性。

標的物及策略:

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越接近12月時, 市場的神經越來越緊繃, 昨日債市出現較大的跌幅, 雖然因為升息的議題, 造成債市下挫, 但是這個已經算是眾人皆知的事情, 怎麼會有意外呢? 所以只是一個心理的承受情況, 如果市場漸漸反應升息議題, 則是不放心的氣氛則是漫延全球, 股市昨天算是反應利空, 利多則有鈍化的情況.油價在昨天的反應算不小, 主要還是OPEC跟俄羅斯各自有想法, 所以反彈没有回到50美元, 算是弱勢的反彈.目前債市的弱勢, 已較為確定,所以有部份的, 需要做好化解衝擊的準備.

美股主要指數概況

週四（10月27日）美股收跌，道指盤中上下振盪近100點。10年期國債收益率觸及5個月高位，這打壓利率敏感股票。下周將舉行聯儲利率會議。公司業績驅動大盤，非必需消費品及房地產的下跌抵消醫藥股的上漲。標普500成份股可能實現2015年第二季以來的首季盈利增長。

個股方面，儘管問鼎今年美國最大IPO，但中通快遞上市首日即遭遇破發，收盤重挫15%。亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、百度盤後均發佈財報，其中亞馬遜因業績不佳重挫8%。另外，高通以470億美元全現金收購恩智浦半導體，這是半導體史上最大併購。

紐交所主板3151支股票中830支上漲，2190支下跌，131支收平，96支股票創新高，79支股票創新低，OCN領漲，CYH領跌。

納斯達克主板3002支股票中930支上漲，1850支下跌，222支收平，70支股票創新高，127支股票創新低，其中PCMI領漲，PTI領跌。

標普500指數11大板塊中，3漲8跌，電信業務板塊領漲，房地產板塊領跌。151支股票上漲，352支股票下跌，2支收平。成分股方面，LVLT領漲，ORLY領跌。

10月27

日標普500十一大板塊表現

美股重要新聞

主要經濟數據

美國10月22日當週首次申請失業救濟人數25.8萬，為三週來首次下降，預期25.5萬，前值由26.0萬修正為26.1萬。

美國9月耐用品訂單環比初值-0.1%，不及預期0.0%，前值由0.1%修正為0.3%；其中核心資本耐用品訂單環比增速大幅不及預期，並創下今年二月以來最大降幅。

美國9月成屋簽約銷售指數環比1.5%，預期1%，前值-2.4%修正為-2.5%。

政策及其他新聞

據CNBC，希拉里在全國民調中領先特朗普9個百分點。

路透援引消息人士稱，沙特和OPEC海灣國家準備減產4%，但俄羅斯僅同意凍產；另外，一個普遍的共識是只有利比亞、尼日利亞和伊朗應排除在OPEC減產協議之外，伊拉克不會被豁免。

華爾街日報援引消息人士稱，通用電氣正在討論收購美國油服公司貝克休斯的事宜，或以逾300億美元的溢價收購。

公司個股

科技及醫藥類公司新聞

o AMZN：亞馬遜盤後一度下跌8%，公司季度營收符合預期，但EPS不及預期。

o GOOGL：Alphabet盤後一度上漲2%，公司季度營收利潤超出預期，單季度廣告點擊量同比增長33%，超出預期。但每點擊付費數同比下跌11%，公司宣佈70億美元股票回購。

o AAPL：蘋果下跌0.96%，公司發佈新的MacBook Pro，尺寸有13英吋和15英吋兩款，帶有屏幕觸控功能的命令條。

o QCOM/NXPI：高通上漲2.7%，恩智浦半導體上漲0.4%，高通以470億美元全現金收購恩智浦半導體，溢價率11.5%。這是半導體史上最大併購，意味著高通正將芯片業務從手機擴展到汽車領域。

o BMY：生物製藥公司Bristol-Myers Squibb上漲5.4%，公司上調2016年盈利預期，公司季度銷售意外強勁，受惠於旗艦藥物銷售增長。

o CYH：美國盈利醫院運行商Community Health Systems下跌49%，公司預計三季度淨運營收入下跌10%，受困於患者數量下跌及超出預期的國家醫保報銷削減。

o TWTR：Twitter上漲0.6%，公司季度利潤超出預期，但營收增長放緩，同時宣佈將裁員9%，約350人。

中概股新聞

中概股收盤漲跌互現。中通IPO重挫15%，諾華家具跌9.2%，賽生藥業跌8.1%，藍汛下跌5.4%，宜人貸跌4.5%，搜狐跌3.7%，攜程、陌陌、京東、微博均跌逾2%；好未來漲4.7%，泰克飛石漲4.7%，百度漲1.32%、財報披露後盤後大跌3%。

o ZTO：中通下跌15.20%，至16.57美元。中通開盤價為18.40，與發行價相比下跌近6％，此後擴大跌幅。中通快遞通過IPO融資14億美元，成為年內迄今最大規模的美國IPO，並且是自阿里巴巴之後最大規模的中國企業赴美IPO。

o BIDU：百度上漲1.32%，至175.10美元；但盤後一度跌超3%。百度盤後公佈今年第三季度財報，當季調整後在美ADS每股收益為1.49美元，預期為1.08美元。百度預計第四季度營收介於26.8億-27.6億美元，相當於同比下降1.7%-4.6%，而市場預期當季營收為28.9億美元。

o BABA：阿里巴巴下跌0.41%，至102.36美元。針對美國服裝和鞋履協會（AAFA）近期對阿里巴巴以打擊假貨的質疑和指責，阿里巴巴進行逐條回應。

其他重要公司新聞

o UPS：快遞公司UPS下跌0.4%，公司利潤符合預期，季度淨利潤上漲，公司同時上調2016年盈利預期，但警告公司4季度表現可能會受到年底會計調整養老金影響。

o F：福特汽車下跌1.17%，公司三季度淨利下跌50%，受困於銷量下跌、汽車召回成本及北美市場利潤率下跌。

o DOW/DD：陶氏化學上漲1.4%，杜邦上漲1.6%，陶氏化學季度利潤連續12個季度超出預期，受惠於公司從汽車及電氣市場獲益。

o BX：黑石集團下跌0.15%，公司季度營收利潤超出預期，受惠於股票市場及油價反彈。