20160902全球市場隨想

投資建議:

今天的美股在開盤之前就會知道數據了，所以今天市場反應是一種直覺的反應。今晚的市場或許會有較大的波動產生，所以9月份有機會的部份，可能在波動性的市場較有機會發揮，而中長期的部份，則要順著政策方向來調整才會有機會。

標的物及策略:

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在接近重要數據公布之前，市場算是平靜且理性，資金皆在等待及觀望是否能符合他們的期待，接下來如何各自解讀的問題了。 而昨天雖然資金在等待及觀望，但是中國及石油市場皆是出現下挫的走勢。在深港通宣布之後，雖然有一天的激勵效果，但是後來跌回之前的起漲點，走勢算是疲弱，未來則是測試是否一底比一底高的情況。而石油的部份，之前純是期貨資金藉著議題炒作，現在也是順的議題往下來回操作。基本大環境並没有比以前好, 只有更惡化的情況。

主要指數概況

週四（9月1日）美股基本持平，市場在非農數據前保持謹慎。科技股上漲抵消製造業數據疲弱及油價下跌的不利影響。數據顯示，ISM美國8月製造業指數降至49.4，6個月以來首次低於50榮枯線。上週首次申請失業金人數略好於預期。惠普公司因資產出售傳聞上漲，提振科技股。澳門博彩收入數據上漲提振博彩類股票。

指數	收盤價	漲跌幅
標普500	2170.86	-0.01%
道瓊斯工業平均	18419.30	+0.10%
納斯達克綜合	5227.21	+0.27%

紐交所主板3148支股票中1425支上漲，1576支下跌，147支收平，115支股票創新高，27支股票創新低，OXM領漲，GCO領跌。

納斯達克主板3005支股票中1513支上漲，1319支下跌，173支收平，113支股票創新高，31支股票創新低，其中CYNA領漲，CYTK領跌。

標普500指數10大板塊中，6漲4跌，信息技術板塊領漲，金融板塊領跌。231支股票上漲，268支股票下跌，6支收平。成分股方面，WYNN領漲，DO領跌。

9月1日標普500十大板塊表現

美股重要新聞
主要經濟數據

美國8月ISM製造業指數49.4，預期52，前值52.6。數據大幅不及預期，且為2月份以來首次陷入萎縮區間。

美國8月27日當週首次申請失業救濟人數26.3萬，預期26.5萬，前值26.1萬。升幅小於預期，表明就業市場持續改善，這將支持美聯儲加息。

美國二季度非農生產力終值-0.6%，預期-0.6%，初值-0.5%。

美國7月營建支出環比0.0%，預期0.5%，前值-0.6%修正為0.9%。

美國8月Markit製造業PMI終值52，預期52.1，前值52.1。

美國亞特蘭大聯儲GDPNow模型：下調美國第三季度GDP預期0.3個百分點，至增長3.2%。

美國8月26日當週EIA天然氣庫存+510億立方英呎，預期+410億立方英呎，前值+110億立方英呎。

英國8月製造業PMI 53.3，為2015年10月以來最高水平，預期49，前值48.2修正為48.3。其中，PMI新出口訂單分項指數升至54.9，為2014年6月來最高，前值51.4。

政策及其他新聞

美國勞工部週五將公佈8月非農就業數據，彭博調查預估中值為增加18萬；7月份為增加25.5萬。

美國克利夫蘭聯儲主席Mester（有投票權）：當前的低利率政策並非美國就業市場問題一個行之有效的解決方案，漸進式加息的理由相當有說服力。

IMF總裁拉加德表示，IMF可能再度調降2016年全球經濟增長預期，因需求疲弱，貿易和投資下滑，以及增長不均衡打壓了經濟前景。

沙特阿拉伯外長Adel al-Jubeir稱，沙特與其他產油國在調整石油生產方面一道行動是合理的，OPEC與非OPEC產油國正越來越接近達成共識。

俄羅斯能源部長Novak稱，當前每桶50美元左右的油價是正常價格，沒有必要為石油產出設限。油價低於50美元/桶的時候啟動凍產談判更合適。

公司個股科技及醫藥類公司新聞

§  HPE：惠普上漲3.1%，路透援引知情人士稱，正與收購公司Thoma Bravo洽談，出售其軟件部門，希望獲得80-100億美元資金。

§  SCTY/TSLA：特斯拉下跌5.3%，太陽能公司SolarCity下跌9%，週三文件顯示，特斯拉計畫通過發行新股或債券募集更多的資金以支持Model 3的生產；週四早些時候，特斯拉CEO馬斯克的火箭公司SpaceX的獵鷹9號火箭發生爆炸，使得Facebook首顆互聯網衛星損毀。

§  BOX：企業雲端儲存公司Box上漲1.7%，公司上季度虧損小於預期，公司預計收入將超出預期，同時上調全年銷售預期。

§  CYNA：加拿大製藥公司Cynapsus Therapeutics上漲116%，日本住友製藥子公司Sunovion Pharmaceuticals稱將以6.24億美元收購公司。

§  NVO：全球最大胰島素生產商Novo Nordisk下跌0.8%，公司CEO提前離職，公司在美國市場競爭激烈。

§  CRM：雲軟件服務公司Salesforce下跌4.4%，雲軟件服務公司Salesforce季度利潤略高於預期，營收符合預期，但公司預計本季利潤營收將不及預期。

§  AAPL：蘋果上漲0.59%，蘋果CEO庫克稱，預計明年將全球市場盈利轉回美國，預提稅額「數十億美元」。他說歐盟裁定蘋果需補繳稅百億歐元有政治色彩，是「完全的政治上的胡扯」（Total Political Crap）。

中概股新聞

§  YRD：宜人貸收盤再次大跌15.32%，報20.4美元，兩日累跌25%，最近10個交易日累計下跌45.60%。自8月24日監管部門發佈網貸新規以來，多家美國律所宣佈對宜人貸發起訴訟。

§  QUNR：去哪兒網跌幅為0.34%，收報29.62美元，下跌0.1美元。第二季度財報顯示，公司期內總營收為10.3億元人民幣，同比增長17%。 

§  BIDU：百度股價上漲3.2%，至176.55美元。芯片製造商英偉達（NVIDIA）和中國互聯網巨頭百度週四9月1日發表聲明稱，兩家公司將聯合開發一款採用人工智能技術的自動駕駛汽車。百度首次向外界全面揭秘了其人工智能成果「百度大腦」，並宣佈對廣大開發者、創業者及傳統企業開放其核心能力和底層技術。這意味著百度大腦將與各行各業結合，衍生出不同領域的行業大腦，比如醫療大腦、交通大腦、金融大腦等等。同一天，百度宣佈成立L3事業部，與百度自動駕駛事業部並列成為百度智慧汽車戰略的兩個「抓手」。作為百度大腦與汽車及交通行業融合的代表，智慧汽車正在成為百度人工智能戰略落地的最重要場景之一。百度獲准在美國進行自動駕駛汽車上路測試。

§  JD: 京東股價上漲1.18%，至25.71美元。京東集團宣佈，由其自主研發的中國首輛無人配送車已經進入道路測試階段，10月份即將開始試運營，明年有望進行大規模商用。這也標誌著，繼用無人機解決農村電商配送最後一公里問題後，京東又在變革城市配送模式上前行了一大步。

§  KANG：愛康國賓股價下跌1.19%，至18.22美元。公司2016財年一財季盈利206.6萬美元，同比下降80.62%。公司2016財年一財季營業收入1.01億美元，同比增長17.31%。

§  WUBA：58同城股價上漲1.52%，至46.19美元。據經濟之聲《天下公司》報導，有人爆料稱58同城正展開全員所謂「996工作制」，也就是每天上班時間從早9點到晚9點，一週上6天班。疑似為「變相裁員」。

 其他重要公司新聞

§  WMT：沃爾瑪上漲1.9%，公司宣佈開始進行假期預約購物計畫，比往年時間提早2周左右，該計畫允許消費者對假日禮物分期付款，同時公司宣佈在北美裁員7000人。

§  JPM：摩根大通下跌0.42%，上海市工商行政管理局通告顯示，摩根大通獲得中國資產管理獨資牌照。

§  LVS/WYNN：拉斯維加斯金沙上漲7.1%，Wynn Resorts上漲4.3%，數據顯示，澳門博彩類收入8月上漲1.1%，這是2014年5月以來以來中國境內的首次同比增長。

其他市場

歐股：歐股基本持平，製藥和石油類股領跌，銀行股受加息預期影響，繼續攀升。

指數	收盤價	漲跌幅
泛歐斯托克600	343.66	+0.04%
德國DAX	10534.31	-0.55%
英國富時100	6745.97	-0.52%
法國CAC40	4439.67	+0.03%

匯市：美元止步四連漲，美國供應管理學會製造業指數8月份意外跌入萎縮區域。

品種	收盤價	漲跌幅
美元兌日元	103.23日元	-0.19%
歐元兌日元	115.59日元	+0.16%
歐元兌美元	1.1197美元	+0.35%
英鎊兌美元	1.3268美元	+0.99%

油市：油價下跌，跌幅超3%。市場無視OPEC凍產傳聞，聚焦美國原油庫存數據。EIA數據顯示，美國上週原油庫存增加230萬桶超預期一倍。

品種	收盤價	漲跌幅
WTI	43.16	-3.45%
布倫特	45.45	-3.07%

金市：金價上漲，美國製造業數據意外疲弱打壓美元，提振金價。

品種	收盤價	漲跌幅
現貨黃金	1313.07	+0.35%
COMEX期金	1317.1	+0.4%
現貨白銀	18.84	+1.2%

美債：美債收益率下跌，數據顯示，上週美國初請失業金人數增幅不及預期，但ISM製造業數據自2月以來首次萎靡。投資人聚焦週五非農報告。

品種	漲幅基點	收益率
2年期美債	-2.4	0.782%
5年期美債	-1.8	1.180%
10年期美債	-1.2	1.568%
30年期美債	-0.2	2.230%